SMM9月26日讯：在今日开幕的2022第四届中国汽车新材料应用高峰论坛-汽车低碳新材料发展论坛上，SMM大数据总监刘小磊从全球低碳政策发展、中国低碳铝市场供给现状、我国目前潜在低碳铝消费趋势三方面出发对我国低碳铝市场的发展现状及未来做了详细的分析与解读。SMM认为随着双碳政策的推进，对我国铝加工产业链的影响，再生铝长供给和需求在未来增速将超过原生市场。根据预测，SMM认为，2025年云南低碳铝整体供给将由较大幅度的提升。并且随着终端消费需求行业的切换，再生铝市场的发展将保持高速增长。
全球低碳政策发展及对行业发展影响解析
我国二氧化碳排放政策自2007年成立气候变化和节能减排领导小组开始，到2020年提出碳达峰、碳中和目标，到2021年，我国碳市场将成为全球覆盖温室气体排放规模最大的市场。
其他发达国家方面，经过较长时间的发展，已经实现碳达峰，而到2050年实现碳中和拥有足够的时间，但对于中国来说，实现2030年实现碳达峰，2060年实现碳中和，目标时间短，考虑到我国高碳能源消费结构、年碳排放量超过100亿吨、高耗能产业去产能任务艰巨等现实，经济发展的能源增长需求和巨大的碳减排压力并存，中国需要更多的努力。
未来，中国将通过四种减碳排方式经过三个阶段实现碳中和。在2020-2030年，通过多种方式在需求侧进行碳减排，包括产业结构调整、节能减排大力发展清洁能源实现碳达峰；2030-2045年，通过发展可再生能源和氢能，实现清洁低碳的供给侧调整；第三阶段则是在2045-2060年，通过CCUS技术减少温室气体排放；增加碳汇，通过发展固碳技术或生物碳汇，固定空气中的二氧化碳，降低空气中的碳浓度来实现深度脱碳。
实现降碳减排，碳市场是一项重要的机制措施，通过碳排放交易机制，使企业间进行碳配额的灵活流通，实现碳排量的整体控制。同时，通过市场机制的调整，对碳交易进行奖优罚劣，可以直接减少温室气体排放，促进企业产业结构升级。
随着双碳政策的推进，对我国铝加工产业链的影响，首先是促进了铝加工企业从传统以火电为主的能源供给向以水电、太阳能、风能等绿色能源为主体的能源结构切换，同时也使得铝原料供给区域性重配。此外，双碳政策的推进，也使得低碳铝加工材产品需求得到快速的提升，并促使再生铝供给和需求得到释放，SMM认为再生铝长供给和需求在未来增速将超过原生市场。
此外，电解铝行业碳排放权交易设计已经进行，预计2022年-2023年将进入实施阶段，碳交易将导致的间接成本提升。并且随着中国供给侧改革对中国电解铝产能天花板即将达到，双碳政策限制下，中国电解铝海外投资将提速。
欧盟在2021年正式通过了“碳边境调节机制CBAM”议案。首先覆盖了钢铁、铝、化肥、水泥和电力行业，并预计2023至2025年将作为试点阶段。
从2026年开始，欧盟将逐年减少10%的生产企业免费配额直至2035年完全取消免费配额，同期要求产品进口者需要根据产品生成过程中产生的碳排放支付碳费用，并逐年提高费率。据估算，欧盟完全取消免费配额将造成铝成本增加7.6%，而碳边境调节机制会导致中国向欧盟出口的铝成本增加约9%。
随着海内外降碳减排进程的推进，我国电解铝企业也逐步开始了节能减碳，2022年9月，甘肃省电解铝企业节能降碳技术改造方案发布，电解铝企业减碳途径逐渐清晰。
同时，绿色电力交易作为国内电解铝企业低碳转型的重要补充工具，自2016年首次提出配额制及绿证交易机制到今年3月，国电投广东电力已与巴斯夫签署国内首个25年期绿电PPA协议。我国的绿电交易发展逐步完善。
另外，电力脱碳、直接过程减碳、循环利用和提升资源利用效率，是目前电解铝减碳主要有三种途径。
中国低碳铝市场供给起步晚 未来云南低碳铝供给将大幅提升
电解铝在生产过程中，从原材料端的采购，到生产冶炼，再到铝锭制造，生产环节复杂，期间十余个环节均能够产生二氧化碳的排放。
为了能够更好地推进铝行业低碳发展，SMM推出低碳铝价格。
SMM低碳铝价格区别于再生铝价格，中国低碳铝价格(China Low Carbon Aluminum Price)中标的物为电解铝，在生产自中国国内地区，单吨排放碳总量低于4吨，并于中国国内靠近广东消费地区的现货市场，仓库自提价格。
SMM低碳铝价格的组成包括普通铝锭价格、碳差、碳价，计算公式为SMM低碳铝价格组成=普铝铝价+碳差*碳价。其中碳差均值是为SMM通过对国内76家电解铝企业碳排放模型计算得出，碳差值基数在后续每个季度更新，最新一期低碳铝价格碳差基数参考2021年8月碳排放模型计算。
回归到当前中国低碳铝市场的发展，目前海外低碳铝市场发展逐步成熟，主要供应商均推出了低碳铝品牌，而中国在这一方面起步较晚。
目前，根据SMM统计显示，2021年5月后，中国电解铝新增产能逐步向云南等水电省份集中，截止2020年，我国低碳铝整体占比为13.3%，根据预测，SMM认为，2025年云南低碳铝整体供给将由较大幅度的提升。
中国潜在低碳铝消费趋势
随着低碳铝终端需求市场的逐渐成熟，将倒逼上游企业进行能源结构改革，目前，电解铝冶炼企业、铝加工企业及终端消费企业，都在使用SMM 相关的报价进行定价。
从目前中国铝材消费趋势对比来看，终端消费驱动行业有所变化，原铝消费增速开始放缓，行业出现分化，原有原铝消费引擎切换至交通行业，与此同时耐用品及包装用铝增速稳定。
而在原铝消费及再生铝需求变化来看，再生用铝消费增速提升快于原铝，SMM认为，未来5年再生铝年均消费需求增速超过10%。
此外，通过铝材的进出口数据来看，短期内国内铝材出口仍占主导地位，未来半成品及终端用铝材出口对铝消费的拉动作用，仍需时间替换。
》2022SMM（第四届）中国汽车新材料应用高峰论坛暨镁产业链高峰论坛专题报道
