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云南电解铝企业今日起限产10% 分析人士:后期仍有减产可能

由于夏季云南主力水库蓄能同比有所下降,对电力供需形势或造成较大影响,电解铝行业面临再度限产。从当地电解铝生产企业获悉:“各个企业都接到了通知,今日起开始限产10%。”

五矿期货研究中心王震宇表示:“云南地区目前总运行产能为521万吨,预计此次减产幅度达10%-20%左右,若云南地区减产维持到年底,后续国内电解铝产量预计减少18万-40万吨。”

今年电解铝行业限产并非首次,由于降水偏少水电发电量大幅降低,四川地区上月曾要求电解铝企业停产,市场预计四川地区受限电影响减产100万吨左右,目前随着电力供应紧张情况缓解,四川省部分企业开始启槽复产。

王震宇认为,四川电解铝产能恢复至减产前尚需到10月底或更长时间,有别于四川地区,云南地区的减产时间持续较长,未来漫长的枯水期间产能难以复产。

据相关水电公司信息了解到,8月份月主力电站来水偏枯接近5成,主力水库同比去年的蓄能有所下降,会对今冬明春云南电力的供需形势造成较大影响,基于目前的水位及来水情况,也加大了市场对云南地区电解铝运行的担忧。

而全球电解铝产能也将继续降低。目前国外能源价格居高不下,欧洲电价一再创新高,欧洲电解铝减产产能达到120万吨,并仍有继续减产的可能。另外,随着时间开始进入冬季,挪威、冰岛等水电资源丰富的国家,电解铝产能也将受到影响。民生证券在其近期的研究报告中预期,或约有200万吨产能面临减产问题。

目前全球电解铝市场出现供需双减的情况。王震宇表示,供给方面虽然四川、云南地区相继限产,但国内整体产量较去年仍有所提高。需求方面国内受疫情影响下游开工率持续走低,九月各版块需求仍未表现出明显旺季的迹象,市场反馈需求清淡。

民生证券研报认为,需求衰退与供应下降博弈力度将加大,当前电解铝库存处于历史低位,一旦宏观压力减弱,铝价将迎来反弹。

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