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有色金属领涨国内期市 本周风险事件扎堆

周一,国内商品整体偏强。有色金属普遍上扬,沪镍主力飙升逾6%,沪锡涨逾4%,沪铜、国际铜、沪锌纷纷走强,沪铝大幅调整逾2%。黑色系继续反弹,焦炭涨逾3%,螺纹、热卷涨逾1%。豆一强势五连阳,大涨逾3%。原油系亦较为强势,燃料油涨逾3%,原油涨逾1%。 鸡蛋、棉花、棉纱跌幅超过2%。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数上涨0.3%,至194.64点。

回归基本面 金属表现有所分化

伴随着美联储7月议息会议的如期落地,市场情绪出现明显好转,有色金属整体延续反弹姿态。不过可以看到部分金属涨个不停,部分金属反弹动力开始不足,主因8月份正值议息空窗期,宏观面对品种走势的干扰有所减弱,金属表现的强弱开始回归基本面。今日沪镍再度飙高,以接近7%的涨幅领涨期市,期价重回180000一线上方,带动不锈钢期货大涨逾3%,走势极易受市场情绪影响的沪锡涨逾4%,沪铜和沪锌涨幅在2%附近,沪铝却明显走弱,跌幅超过2%。镍市方面,LME镍库存降个不停,上期所镍库存虽有反弹,但幅度十分有限,镍显性库存仍然处于极低水平,暗示镍板供应偏紧格局延续,提振价格不断走强。而铝市方面,最近下游需求仍然偏弱,且供应端有增加预期,社会库存呈现累积姿态,供需面表现较为疲弱,拖累期价逆势走低。

豆一强势登高 重返6200上方

天气炒作支撑美豆期价一涨再涨,也提振国内豆类市场信心,豆一期货连续五日大幅上涨,强势突破6200元大关,刷新近两个月高点,收盘大涨2.4%,短短五个交易日几乎将前2个月的跌幅完全收复。不过盘面仍呈现近强远弱格局,近月合约价格继续向现货价格回归。中储粮油脂公司周五进行15992吨国产大豆拍卖,成交率为53%,成交率明显高于7月26日的11%,显示需求有所提升。市场继续关注8月2日将进行的28032吨国产大豆购销双向竞价交易。国内新豆方面,湖北大豆继续上市,上周降雨拖延了大豆大量上市的时间,本周上市量或将增加,且冀豆即将上市供应,可能令新豆价格承压。

资金流向方面,国内商品整体呈现资金净流入状态,文华商品指数流入资金11.63亿元。继续反弹的黑链指数获得27.69亿资金增持,其中铁矿石及螺纹分别流入资金9亿、8.8亿资金。 有色板块获得16.82亿资金热捧,大幅拉升的沪镍流入资金11.18亿元。纯碱出现回落,遭遇7万手减持,流出资金7.78亿元。

成交方面,国内期市交投继续回暖,整体成交额及成交量日环比均出现上涨。螺纹钢成交量大幅增加近三成,霸占排名榜首位置,PTA、甲醇、PVC、棕榈油分列其后。红枣、不锈钢成交量大幅增长逾六成。玻璃、纯碱交投大幅回落。原油继续占据成交额排名榜首,IF、IC、螺纹、棕榈油分列其后。

上周,美联储主席的讲话偏向鸽派,令市场预计美联储会放缓加息进程,市场风险情绪开始回升。同时,美国二季度GDP增速录得负值,市场对美国经济前景担忧加剧,晚间重点关注美国7月ISM制造业PMI数据。

本周风险事件扎堆,OPEC 周三召开产量会议,八位OPEC 消息人士表示,该组织将考虑在9月保持石油产量不变,其中两位消息人士称将讨论适度增产。周四英国央行召开利率会议,周五迎来重磅的美国7月非农就业报告。

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