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光伏装机预期上调10GW背后:市场暖意与供应链博弈有望趋缓 硅料拐点渐明

“由于市场需求旺盛致发展过快,大家对发展速度的预期不是非常准确,出现产业链各环节之间产能不匹配的情况。”隆基绿能董事长钟宝申表示。记者注意到,当前不论是上调光伏装机预期,还是接下来硅料产能的大幅释放,都有望促使博弈许久的光伏行业进入新的均衡状态。

在日前进行的光伏产业链供应论坛中上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。

据CPIA数据,上半年国内光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%。如果以装机目标上限计算,下半年国内还有近70GW的新增装机量。

一边是预期拔高的浓浓暖意,一边却是供应链持续上涨导致的上下游利润分化。不过,在硅料价格拐点日渐明晰之后,这场持续已久的博弈有望在今年末缓解。“随着时间的推移,产业链会进入到新的均衡状态。”隆基绿能(601012.SH)董事长钟宝申在会上表示。

国内装机目标上调10GW

上半年光伏产业增长迅猛,多晶硅、硅片、电池片以及组件四个主要环节产量同比增速均在45%以上。其中,多晶硅环节,上半年全国产量约36.5万吨,同比增长53.4%,全国晶硅组件产量约123.6GW,同比增长54.1%。

制造端的强劲,来源于终端需求有力支撑。据最新预判,今年国内光伏新增装机预计实现85-100GW,较年初目标上调10GW。其中,风光大基地等集中式光伏装机预计在下半年贡献重要增量。

据悉,风光大基地涉及19个省,总规模97.05GW。截至目前,已开工超过95GW。今年5月31日,国务院发布文件提出,加快推动以沙漠、隔壁、黄膜地区为重点的大型风电基地建设,近期抓紧启动第二批项目。

需要注意的是,实现该目标的难度不可小觑。今年以来,光伏行业苦高价硅料久矣,对终端需求的抑制也很明显。会上,有电站开发人士透露,按照正常的项目收益率,不同地区的项目,能承受的组件价格大概在1.65-1.85元/W之间。

而当前的组件价格,显然已经超出电站开发承受范围。统计显示,上半年,组件单瓦均价已经达到1.93元,中标价格区间集中在1.85元-1.90元之间。而根据当前电池片成本估算,组件成本接近2元/W,预期组件售价将在2元/W以上。

分析认为,市场需求火热,供应链供给弹性不足,下游产能持续扩张,以及部分环节高度集中,议价能力强等因素,综合导致供应链价格上涨。

不过,据王勃华透露,面对供应链价格持续上涨,目前工信部已牵头有关部门协调该问题,目前正在进展中。

谈及产业链现状,隆基绿能董事长钟宝申表示,“只要这个环节挣钱,盈利够,资本就会充足,大家都会去追求利润。但最终,供应会跟上来满足需求。随着时间推移,产业链会进入新的均衡状态。”

硅料价格拐点渐明

“短缺了盈利会变好,之后各方通过投资再来满足需求,都是正常现象。”钟宝申认为。

记者注意到,已有逾20家企业公布硅料投资规划,投资金额达千亿元,预计2023年底总产能达到240万吨,过剩预期显著。

正泰电器(601877.SH)总裁陆川认为,产能扩张是市场经济驱动使然。但是,硅料作为材料化工行业,到投产交货期超过12个月,释放周期较长。如果在这个时间点投下去,要预判18个月以后的市场情况。在一个剧烈动荡的行业里,考验企业经营者对趋势的判断。

目前,硅料价格仍然处于上行中,上周成交价最高已超过30万元/吨,且短期内预计保持微涨。不过,结合新增产能的落地情况,其价格拐点预计将在四季度出现。

硅业分会专家委副主任吕锦标表示,今年扩产落地项目均来自于2021年布局,增量主要来自现有6家企业,具体包括通威永祥13万吨,协鑫科技19万吨,新特能源13.4万吨,大全能源4万吨,东方希望6万吨,以及亚洲硅业7万吨。新增产能预计将在三季度释放,到年底增加至120万吨,产量达到82万吨。

据此统计,今年末多晶硅供应量(国内+进口)合计达到90.9万吨,折合光伏产量350GW,供应足够需求,且有余量。

2023年以后,青海丽豪、甘肃包封、宁夏润阳、合盛硅业等多家企业产能也进入投产,预计当年新增产能达到240万吨,较2022年翻倍,如果与终端需求相匹配,当年新增产量也将达到120万吨。放量供应后,多晶硅过剩不可避免。

而对于资本大规模介入,硅料企业亦有话要说。亚洲硅业总经理王体虎认为,在光伏行业发展补足储能短板之前,对于多晶硅或者某一环节的过度投资,最终将产生恶性竞争,导致再一次的严重过剩,对行业会带来伤害。

“由于市场需求旺盛致发展过快,大家对发展速度的预期不是非常准确,出现产业链各环节之间产能不匹配的情况。”隆基绿能董事长钟宝申表示。记者注意到,当前不论是上调光伏装机预期,还是接下来硅料产能的大幅释放,都有望促使博弈许久的光伏行业进入新的均衡状态。

在日前进行的光伏产业链供应论坛中上,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。

据CPIA数据,上半年国内光伏发电装机30.88GW,同比增长137.4%。如果以装机目标上限计算,下半年国内还有近70GW的新增装机量。

一边是预期拔高的浓浓暖意,一边却是供应链持续上涨导致的上下游利润分化。不过,在硅料价格拐点日渐明晰之后,这场持续已久的博弈有望在今年末缓解。“随着时间的推移,产业链会进入到新的均衡状态。”隆基绿能(601012.SH)董事长钟宝申在会上表示。

国内装机目标上调10GW

上半年光伏产业增长迅猛,多晶硅、硅片、电池片以及组件四个主要环节产量同比增速均在45%以上。其中,多晶硅环节,上半年全国产量约36.5万吨,同比增长53.4%,全国晶硅组件产量约123.6GW,同比增长54.1%。

制造端的强劲,来源于终端需求有力支撑。据最新预判,今年国内光伏新增装机预计实现85-100GW,较年初目标上调10GW。其中,风光大基地等集中式光伏装机预计在下半年贡献重要增量。

据悉,风光大基地涉及19个省,总规模97.05GW。截至目前,已开工超过95GW。今年5月31日,国务院发布文件提出,加快推动以沙漠、隔壁、黄膜地区为重点的大型风电基地建设,近期抓紧启动第二批项目。

需要注意的是,实现该目标的难度不可小觑。今年以来,光伏行业苦高价硅料久矣,对终端需求的抑制也很明显。会上,有电站开发人士透露,按照正常的项目收益率,不同地区的项目,能承受的组件价格大概在1.65-1.85元/W之间。

而当前的组件价格,显然已经超出电站开发承受范围。统计显示,上半年,组件单瓦均价已经达到1.93元,中标价格区间集中在1.85元-1.90元之间。而根据当前电池片成本估算,组件成本接近2元/W,预期组件售价将在2元/W以上。

分析认为,市场需求火热,供应链供给弹性不足,下游产能持续扩张,以及部分环节高度集中,议价能力强等因素,综合导致供应链价格上涨。

不过,据王勃华透露,面对供应链价格持续上涨,目前工信部已牵头有关部门协调该问题,目前正在进展中。

谈及产业链现状,隆基绿能董事长钟宝申表示,“只要这个环节挣钱,盈利够,资本就会充足,大家都会去追求利润。但最终,供应会跟上来满足需求。随着时间推移,产业链会进入新的均衡状态。”

硅料价格拐点渐明

“短缺了盈利会变好,之后各方通过投资再来满足需求,都是正常现象。”钟宝申认为。

记者注意到,已有逾20家企业公布硅料投资规划,投资金额达千亿元,预计2023年底总产能达到240万吨,过剩预期显著。

正泰电器(601877.SH)总裁陆川认为,产能扩张是市场经济驱动使然。但是,硅料作为材料化工行业,到投产交货期超过12个月,释放周期较长。如果在这个时间点投下去,要预判18个月以后的市场情况。在一个剧烈动荡的行业里,考验企业经营者对趋势的判断。

目前,硅料价格仍然处于上行中,上周成交价最高已超过30万元/吨,且短期内预计保持微涨。不过,结合新增产能的落地情况,其价格拐点预计将在四季度出现。

硅业分会专家委副主任吕锦标表示,今年扩产落地项目均来自于2021年布局,增量主要来自现有6家企业,具体包括通威永祥13万吨,协鑫科技19万吨,新特能源13.4万吨,大全能源4万吨,东方希望6万吨,以及亚洲硅业7万吨。新增产能预计将在三季度释放,到年底增加至120万吨,产量达到82万吨。

据此统计,今年末多晶硅供应量(国内+进口)合计达到90.9万吨,折合光伏产量350GW,供应足够需求,且有余量。

2023年以后,青海丽豪、甘肃包封、宁夏润阳、合盛硅业等多家企业产能也进入投产,预计当年新增产能达到240万吨,较2022年翻倍,如果与终端需求相匹配,当年新增产量也将达到120万吨。放量供应后,多晶硅过剩不可避免。

而对于资本大规模介入,硅料企业亦有话要说。亚洲硅业总经理王体虎认为,在光伏行业发展补足储能短板之前,对于多晶硅或者某一环节的过度投资,最终将产生恶性竞争,导致再一次的严重过剩,对行业会带来伤害。

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