据晚间最新白宫正式声明，美国两年内都不会对进口太阳能产品征收新关税。

该项新关税源于今年4月，美商务部决定对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品启动反规避调查。从业内人士处了解到，相关调查继续进行的可能性较低，最终情况以美商务部正式公告为准。受此消息刺激，光伏板块当天大幅拉升，多支光伏个股快速冲高。

东南亚地区是我国光伏产业出口重要“跳板”，多家头部企业在此布局产能。对于相关政策调整，隆基绿能（601012.SH）公司人士表示，关注到最新消息，尚在进一步核实。此外亦有多位组件企业人士称，出口计划是否有调整尚不能确定。

业内分析认为，对华光伏产品进出口政策松绑，说明美国可再生能源计划推动加速，有望提振中国太阳能产品对美国出口预期。但值得注意的是，诸如301关税、暂扣令（WRO）等，对美光伏出口的贸易壁垒仍然存在。

东南亚出口“逃过一劫”

今年3月，美国商务部应美一家光伏企业的申请，决定对来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨四国的光伏产品启动反规避调查。根据计划，美商务部的调查工作将在今年8月30日之前完成，并于届时宣布拟议的关税税率。

此前，受光伏“双反”调查影响，国内光伏厂商普遍选择在东南亚布局海外产能，并使当地逐渐成为全球光伏组件重要生产基地。隆基绿能、晶科能源、阿特斯、天合光能、协鑫等头部组件商几乎无一缺席东南亚产能布局。

头部企业布局海外基地同样秉持一体化理念。晶科能源为例，在近期接受投资者调研时表示，公司仍看好美国市场的中长期需求，年初开始在越南布局硅片产能，未来在东南亚形成的海外一体化供应链有望成为供应美国市场较好的解决方案。

值得注意的是，尽管近年来两国在光伏产业进出口方面的贸易博弈时有发生，但东南亚作为第三方“跳板”，其光伏产品供应在美国仍占据举足轻重地位。根据行业组织美国清洁能源协会说法，来自越南、马来西亚、泰国和柬埔寨这四个国家的进口占2022年预计在美国安装的太阳能电池板的大约80%。

因此，调查消息发布之初，就遭到包括美国太阳能产业协会（SEIA）等本土机构反对。据其在今年4月份的调查显示，如果对被调查国家征收关税，2022年和2023年美国太阳能装机将下调46%。

业内分析认为，新关税调查取消后，有望提振光伏厂商对应出口预期。不过，也有分析人士指出，对美出口目前仍有多个不确定风险。一位组件企业人士表示，公司去年已调整对美国出口预期，降低相关风险。目前尚没有调整计划，后续将根据市场条件和客户意愿决定出货安排。

贸易博弈持续

美国对华出口光伏产品实行反倾销和反补贴（即“双反”）调查最早起于2012年，迄今已有十年。值得注意的是，此次新关税政策虽有希望取消，但对美出口光伏产品壁垒仍然存在。

一位业内人士表示，不征收新关税，并没有废除原来的贸易壁垒。特别是去年6月对中国大陆及东南亚产品执行“海关禁令（WRO）”，以及6月份将要宣布以立法手段，是比WRO更麻烦的限制。

因此，相关禁令也在增加对美国出口难度。隆基股份今年表示，WRO在去年四季度和今年一季度对公司造成非常大的挑战。主要是因为处理时间非常长，两个季度滞港费和仓储费就有3亿多人民币，今年一季度，公司发往美国的货物只有200MW，大部分货物都被美方质押在了港口，等待进行WRO审核。此外，晶科能源、天合光能等也出现对美国组件出口被质押情况。

不再征收新关税，被认为是双方贸易壁垒的一次松绑，而对华进出口政策反复横跳背后，是美国光伏本土振兴和高度依赖进口的矛盾。上述分析人士表示，美国封堵中国产光伏组件造成光伏电站投资成本上升高，在本土光伏制造业无法替代中国产品的情况下，影响了可再生能源计划的推动。

对于相关禁令，官方表示该决定严重损害美光伏发电项目建设进程，对美太阳能市场造成重大打击，直接影响美光伏行业近90%的就业，同时还会破坏美各界应对气候变化所作的努力。