山东黄金公告，本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 990,000.00 万元，扣除发 行费用后，拟用于以下项目：

注：上述拟使用募集资金金额已考虑并扣除公司截至第六届董事会第二十三次会议决议前六个月 至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 55,225.17 万元。

项目基本情况

为落实山东省、烟台市各级政府关于金矿矿产资源整合方案，公司以其控股子公司莱州公司为整合主体，对焦家金矿等 14 个矿业权进行资源整合及统一开发。整合的 14 个矿业权包括焦家金矿、望儿山金矿、寺庄矿区、马塘矿区、马塘二矿区、东季矿区、金城金矿、朱郭李家金矿、后赵金矿 9 个采矿权，以及焦家矿区深部及外围金矿南部详查、马塘二矿区深部及外围金矿勘探、后赵北部矿区金矿勘探、南吕-欣木地区金矿勘探、前陈-上杨家矿区金矿勘探北段 5 个探矿权。本项目的总投资额为827,313.10 万元，项目建设期为 6 年。

截至本预案公告之日，莱州公司已取得焦家金矿等 14 个矿业权整合后的采矿许 可证，除金城金矿及后赵金矿外，其余整合范围内矿业权相关资产已归属于莱州公司。 金城金矿采矿权实质上归属于山东黄金集团下属全资子公司鲁地公司，莱州公司已 与鲁地公司就金城金矿采矿权签署租赁协议；后赵金矿采矿权及矿权相关资产实质 上归属于莱州金辉矿业有限公司，后续公司将积极推进后赵金矿采矿权及矿权相关 资产收购事宜。