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【每日焦点复盘】消费电子掀涨停潮 资金偏爱科创板标的

今日共90股涨停,22股炸板,封板率为80%;中通客车13连板,中成股份10天9板,宝塔实业6连板,特力A5连板,科创板倍轻松、莱特光电2连板。盘面上,收涨个股3372只,收跌个股1234只;农业、食品饮料、消费电子、科创板次新等涨幅居前,汽车产业链、教育、煤炭、泛基建等板块跌幅居前。

中信建投认为,下半年主线可以按照三步走:短期超跌反弹、中期稳增长发力、长期消费复苏。年初以来TMT、高端制造、医药白酒家电等跌幅较大,市场若阶段性企稳,这些超跌板块容易出现短期的反弹机会,可以进行适当博弈。中期方面,主要定位还是经济的主线,本轮疫情已经获得阶段性防控果实,生产、物流等有望恢复正常,稳增长政策的效果也将逐步看到,相关的基建、制造、地产仍可能率先发力对冲下行压力,相关方向在业绩支撑下可以持续关注。长期来看,疫情对于消费和服务行业的冲击最大,相关板块的跌幅也最大,未来待消费完全复苏,这些方向会迎来一定机会。

市场概述

指标显示,市场短线情绪竞价回落到0轴下方,今日盘中基本处于窄幅震荡状态,再次回到之前几天的位置。

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个股方面,中通客车尾盘上板,之前13连板的西仪股份、广宇发展均是重组复牌,再往前则是去年4月的顺控发展。中成股份10天9板,宝塔实业6连板,特力A5连板,科创板倍轻松、莱特光电2连板。

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指数方面,三大指数今日基本平开,早盘震荡后进入单边走高状态,沪指收涨1.19%,创业板指收涨2.33%,科创50指数收涨3.37%。两市成交额较昨日增加1251亿,合计9362亿元。

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北向资金,今日合计净买入138.65亿元。其中,沪市净买入78.71亿元,深市净买入59.94亿元。

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焦点板块及个股

国企改革方向继续涨停潮,中成股份10天9板,宝塔实业6连板,粤传媒4连板,大庆华科、英力特3连板,国电南自、保变电气、晋控电力、天沃科技等2连板,以及多只首板股。

该方向还有不少叠加属性,例如13连板的中通客车也是国资,如果把所有今日涨停的国资股统计进来,A股上市的1300多家国资股中今天有近45只涨停。该方向维持之前的观点,以潜伏为主,今年是国企改革三年行动的最后一年,后续应该还会有不少事件型机会。

食品饮料方向早盘大幅走强,阳光乳业3连板,甘源食品、皇氏集团、劲仔食品、百润股份、舍得酒业、黑芝麻等涨停。该方向暂且以补涨看待,促销费的汽车产业链已经走出一波行情,家电等方向也都出现过补涨。

农业股反复活跃,农发种业3月底至今累计涨幅逼近200%,金健米业、星光农机、新农开发、敦煌种业、远大控股今日涨停。消息面上,近期除了印度禁止小麦出口,印尼也宣布禁止棕榈油及其原料出口,全球粮食危机再度升温。以小麦、玉米、大豆为代表的国际粮价持续走高,目前依然高位运行。

以光学电子为代表的消费电子板块全线发酵,莱特光电、中光学2连板,歌尔股份、华兴源创、长盈精密、英集芯、科瑞技术、国光电器、五方光电等10余股涨停,隆利科技、杰普特、清溢光电、腾景科技等多股涨超10%。

该方向昨日文中有过简单介绍,周末比较多机构在推,主要涉及三个方向,存量的手机市场迎来底部拐点,增量的车载和VR市场快速放量。

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今日爆发,主要以苹果发布会为驱动,苹果一年一度的线上开发者大会将于北京时间6月7日凌晨一点召开,苹果发布的活动海报显示,开发者还佩戴了一副眼镜,可能说明苹果会推出一款AR眼镜。短线上,该方向需要注意的是苹果AR眼镜目前还都是市场的猜测,需要提防落空或者不及预期。

科创板标的今日也有出色表现,C云从大涨35%,莱特光电、倍轻松2连板,高铁电气、华兴源创、普源精电、英集芯涨停,还有格灵深瞳、杰普特、清溢光电等11股涨超10%。该方向与创投应该相辅相成,力合科创、鲁信创投、九鼎投资早盘均快速上板。这两个方向逻辑炒作逻辑暂且不清,但是可以留意是否会进一步发酵。

今日涨停分析图:

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