SMM 3月15日讯：3月10日，国产电池级碳酸锂现货均价成功突破50万元/吨，首度撞破50万元/吨的关口。金属锂更是在之前连续两个交易日跳涨10万元/吨，如今现货均价一举突破310万大关。而之前价格涨速一直落后于碳酸锂的电池级氢氧化锂近期与碳酸锂之间的价差也在明显收窄，SMM预计,按照如今氢氧化锂依旧供不应求的情况来看，未来该情况或将持续。
而近期镍价的飞速上涨更是一度引发业内对电池以及电动车等成本的探讨。那么在上游原材料价格加速上涨的当下，锂电产业链上中下游企业又受到了何许影响呢？SMM综合了调研以及市场上的各类消息，最终整合如下：
上游原料端
据SMM现货价格显示，自2020年第四季度，国产电池级碳酸锂现货价格便开始持续上行，而这与上游有色金属锂原料的短缺情况密不可分。据中国有色金属工业协会数据，2021年我国65%的锂原料需要进口。因此，随着全球新能源汽车和储能领域的爆发式增长，身为全球最大的锂盐和锂电池生产国，我国锂资源供需矛盾逐渐加剧。
在这一情况下，上游企业纷纷通过布局锂矿来稳定原材料的供应。以近几日的消息为例，藏格矿业披露五年大发展战略规划，第一阶段（2022-2024年）走向全国，察尔汗盐湖碳酸锂产量保持稳定；麻米错盐湖锂项目建成投产；新项目并购取得进展，新增1-2个百万吨碳酸锂储量级别的盐湖锂项目。第二阶段（2025-2027年）走向全球，继续全面开发已有矿产资源，主要经济指标及效益迈上百亿台阶，基本达到全球一流矿业集团水平；察尔汗盐湖碳酸锂产量保持稳定；麻米错盐湖锂项目稳定生产并择机扩产；新建1个盐湖锂矿山。
而赣锋锂业也在此前表示，Mt Marion锂辉石项目产能将进行技改扩建，扩建项目初步预计将于2022年下半年投产，预计原产能规模将增加10-15%，另外将新增加接触矿种产能，预计将额外增加10-15%产能规模，具体扩大规模视工艺优化结果及接触矿种实际情况而定。
此外，据近期公司内部人士透露，阿根廷Cauchari-Olaroz盐湖项目规划4万吨电池级碳酸锂，计划于2022年下半年投产，与此同时马洪工厂四期进度有所提前，或将于7月投产，设计产品将主要满足现有氢氧化锂产能配套；此外，赣锋锂业阿根廷Marina项目和墨西哥sonora项目亦在建设之中，规划将于2023年投产。
与赣锋锂业并称“锂电双雄”的天齐锂业董事长蒋卫平则在今年两会上还特意提出了加快四川锂矿资源绿色开发的建议。蒋卫平认为，目前，世界主要国家纷纷认识到锂资源的战略意义，智利、玻利维亚、墨西哥等多个国家已经将锂资源和石油一样列为国家战略资源，对锂资源的开发利用控制越来越严苛。因此，加快推进我国锂资源绿色高效开发，对保障锂电产业发展的供应链具有重要战略意义。
不仅如此，蒋卫平还对四川当前的锂矿资源如数家珍，他表示，据自然资源部统计，四川省硬岩石锂矿占全国锂矿石资源量57%，位居全国首位。四川甘孜州甲基卡作为我国最大的微晶岩型锂辉石矿床，锂矿资源储备规模大、品位高，已探明锂资源储量达到188.77万吨；四川阿坝州金川县李家沟锂辉石矿已探明锂资源储量约51.21万吨，斯则木足地区锂矿资源近52万吨。
而随着原材料价格的飞速上涨，不少锂电中下游企业为稳定成本也纷纷加入抢矿的行列。仅是在今年，便有包括比亚迪、紫金矿业、中矿资源等在内的多家企业争先恐后地开启了各自在锂矿资源方面的布局，锂矿争夺战日趋火热。
近期，据SMM现货价格显示，金属锂近期价格持续上行，截止3月15日，金属锂现货均价已涨至313.4万元/吨，较年初上涨173.9万元/吨，涨幅高达124.66%。
中游电池企业
金属锂等原材料价格的上涨，也带动了动力电池主要原材料——电池级碳酸锂以及电池级氢氧化锂等产品价格的快速上行。此前甚至有传言称，在碳酸锂价格涨超50万元/吨的背景下，中游电池厂成本压力巨大，国内多家电池厂以不买货、不接单来对抗碳酸锂价格的暴涨。对此，宁德时代、亿纬锂能、国轩高科等电池企业都纷纷表示不存在这一情况，目前排产正常，可以保障下游供应。而锂矿龙头企业赣锋锂业也坦言，目前并未出现电池厂不买货的情况，产线处于满产满销状态。
而除了碳酸锂，动力电池其他几大主材价格也是居高不下。近期氢氧化锂价格大幅上行，紧追碳酸锂，二者价差进一步缩小。而据SMM调研显示，受益于终端电池对高镍订单的增量，氢氧化锂采购需求有所提升，整体供需格局仍以大幅度去库为主，这便是氢氧化锂价格涨速较快的原因。不过考虑到现阶段氢氧化锂与碳酸锂价差已逐步收窄至相对合理区间，且近日厂家已陆续完成备采，后续或有少许零单补库，后市预期氢氧化锂涨幅或有放缓。》查看详情
且前段时间，因俄乌冲突导致镍价大幅上涨，带动硫酸镍价格快速上行，一度拉动三元前驱体成本上涨12%~16%。彼时，据SMM测算，3月8日当周，硫酸镍价格上涨导致三元材料价格上涨1.6-2.5万元/吨，相应三元锂电池价格上涨31-47元/KWh，以70KWh的电动车为例，相当于一辆电动车近两天电池成本上涨2000-3300元！
而且在镍价的大幅上涨下，高镍三元产品成本涨幅最高。按照当期LME镍价计算，盐厂以中间品生产成本来算，预计硫酸镍或上涨至8万元/吨，单车的电池成本将上涨7000元！》查看详情
值得一提的是，在镍、钴、锂等金属价格持续上涨的当下，废旧电池回收，也正在成长为一个规模十分可观的新蓝海。此前据相关媒体报道，2020年我国动力电池累计退役总量已经达到了近20万吨。预计到2025年，该数据可能会上升至约近百万吨。
天风证券此前指出，早起投入市场的新能源动力电池已经开始进入退役期。预计到2024年，动力电池累计报废量将达到116万吨；东海证券也预测称，动力电池拆解回收的市场空间，将在2030年达到1074.3亿元。
如此一块价值千亿的蛋糕，自然引起了业内人士的广泛关注。而近期，镍作为动力电池所需金属之一，其价格的飞速上涨，也在一定程度上加大了回收企业的成本。SMM在“浅谈废旧锂电原料价格不断上涨对回收企业的影响【SMM分析】”一文中提到了当前废旧三元动力电池的计价规则：（SMM电解镍价格×镍含量%+SMM电解钴价格×钴含量%）×折扣系数%，因此，电解镍和电解钴价格的涨跌都可以直接影响最后废旧锂电回收价格，而锂在计价规则中虽然不直接计价，但锂价的涨跌也将影响公式中的“折扣系数%”。
对于目前日益高涨的锂价和锂价表现出的不确定性，据SMM调研显示，现阶段回收企业的采购态度是少量采购，维持生产刚需，原料库存保持半个月到一个月。
钴盐方面，据SMM调研显示，近期硫酸钴一直处于倒挂状态，以现阶段的钴盐来啊看，回收企业面临的最大问题便是价格传导困难。在回收企业钴盐产品价格上调的情况下，下游三元前驱体企业因对硫酸钴的需求不如碳酸锂旺盛，下游厂商对于上调后的硫酸钴价格普遍接受度低，上游回收企业对于钴盐价格上调后价格传导的态度并不乐观。
而且前段时间镍价的一场剧烈波动也令回收企业暂停了采购废料的节奏，对回收企业成本冲击巨大，为应对此种价格的不自然暴涨，彼时的回收企业选择了暂时观望的态度，准备待镍价回落到稳定值后再安排采购计划。》查看详情
下游新能源汽车企业
当然，原材料价格的上涨不仅仅影响到了中游电池企业，下游新能源汽车也被迫“深陷泥潭”，新能源汽车补贴退坡、原材料价格上涨、全球芯片短缺以及保费上涨，令以特斯拉为首的一众新能源汽车涨价消息频出。特斯拉在3月10日刚刚结束一轮涨价之后，今日其中国官网再度宣布将旗下Model 3、Model 3高性能版和Model Y长续航、高性能版涨价上调1.4-2万元不等。》查看详情
据不完全统计，目前已有包括哪吒汽车、一汽大众、比亚迪、小鹏汽车等在内的近20家车企宣宣布涨价，涉及车型近40款。北京新能源汽车销售人员透露，今年涨价的新能源汽车包括造车新势力、中国品牌、合资品牌、进口品牌，都在涨价的范围之中，涨价的幅度在1%至10%。
据SMM统计，受原材料价格的高涨以及补贴退坡影响，搭载铁锂电池的A00级车型生存困境重重，有部分新能源热销车型已经出现价格倒挂的情况，此前长城旗下的欧拉黑白猫两款车型便因单车亏损超万元，宣布停止接单。同时，芯片等核心零部件的短缺致使的溢价也推动成本上扬，主打薄利多销的微型车便失去了原有优势，车企内部资源转为向利润更高的车型倾斜。而领头羊宏光MINI EV1月销量大幅下滑，也预示着A00市场增速承压，未来将进一步“降温”。
据中国汽车工业协议最近数据显示，今年2月份，我国新能源汽车产销分别完 成36.8万辆和33.4万辆 ，同比分别增长2倍和1.8倍。尽管目前原材料价格上涨等原因引发的新能源汽车价格上涨并未导致其整体销量下滑，但是长期来看，还是或多或少会对新能源汽车的发展带来不小的影响。因此，如何破解原材料价格的上涨，稳定产业链安全已受到政府部门的高度关注。
此次两会便有不少专家提出了关于加快完善新能源产业关键矿产资源供给保障体系等的提议。全国人大代表丁士启鉴于全球铜、锂、镍、钴等具备能源属性的矿产资源需求量会迅速增加及其战略重要性，建议应进一步完善新能源关键矿产资源开发相关政策，强化政府对新能源关键矿产资源配置的主导作用，并加大新能源关键矿产资源全产业链的支持政策。
而今年1月21日，在青海召开的十三届人大七次会议上，青海省省长信长星作政府工作报告时表示，加快建设世界级盐湖产业基地是青海省2022年工作的首要重任。不仅如此，政府工作报告还提出，青海将着眼提高战略新兴产业竞争力，从强链条、延链、补链入手，提高盐湖资源利用综合效率。 为实现“扩大锂产业规模，释放碳酸锂产能，提升锂电池产业水平”的目标，青海将设立盐湖产业发展基金，引进一批高新技术龙头企业，推动盐湖产业集群强筋壮骨。
除了加快锂矿等资源的开发，工信部副部长辛国斌也在此前提到，今年将着眼于满足动力电池等生产需要，适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为。
