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大尺寸组件“攻城略地”?天合光能跃居组件出货量第二 600W+联盟成光伏主力军

日前,PV-Tech发布了《2021年全球组件供应商top10》排名,隆基股份(601012.SH)毫无疑问稳居第一,不过其后的排名竞争则更有看点:天合光能(688599.SH)升至第二名,晶澳科技(002459.SZ)第三,晶科能源(688223.SH)则从前年第二降至第四。

财联社记者注意到,组件强者恒强的局面,在2021年进一步巩固:一方面,过去3年里,出货前五企业名单没有发生变化,仅是排名调整;另一方面,组件出货量不断大涨,根据机构预测,前四家在去年出货量均超过20GW,而在2020年,仅有隆基股份组件出货量达到该水平。

目前,M6及以下尺寸需求将会加快萎缩已成共识,大尺寸组件占比提升势不可挡。业内分析人士对财联社记者表示,高功率组件已成为光伏主力军,而组件市场在硅片尺寸的搅动下,可能会继续洗牌,在大尺寸的替代中,头部组件商的竞争格局在今年会发生更多变化。

210组件加速排名重洗

根据PV-Tech数据,2021年全球太阳能光伏行业经历了首个由产能为主导的重要周期,生产了逾190GW组件。

事实上,如果不是几近贯穿全年的硅料涨价冲击,头部企业出货量可能更高。以晶澳科技为例,公司此前曾将2021年出货目标定为25-30GW,但因为价格上涨全球市场需求萎缩,公司出货目标可能接近下限,公司在保证订单利润的情况下,尽可能的多出货。

过去一年里,大尺寸组件更加确定是光伏行业大势所趋。事实上,降本增效是光伏产业持之以恒的发展主题。自2018年以来,经过G1(158.75mm)、M4(161.7mm)、M6(166mm)等尺寸的更新迭代后,硅片尺寸逐步定型为M10(182mm)和G12(210mm)两个标准。

而对于硅片尺寸标准之争,受搅动最汹涌的却是组件环节。两个标准之下拥有各自拥趸,前者有隆基股份、晶科、晶澳、阿特斯等七家成立的“M10”联盟,后者则主要是天合光能和中环股份等光伏上下游公司成立的600W+光伏开放创新生态联盟。

如果从前十名单的“阵营”中看,两方竞争更显胶着:前十名单中的八家中国企业,有5家重点投入210组件;而182阵营又占据了前四中的三个席位,且每家出货量均超过20GW。

对于两者的全年表现,有行业观察人士对财联社记者表示,从业绩表现看,以天合光能为代表的210阵营可能表现更优。去年,光伏上游硅料和硅片等原材料价格涨势凶猛,下游电池和组件环节利润率被大幅压缩。不过,受益于“需求增长+大尺寸组件渗透率提升”,天合光能仍然在前三季度实现营收312.65亿元,同比增长56.9%;净利润11.56亿元,同比增长39.05%。

硅片尺寸搅动组件江湖

大尺寸组件推广的背后,是组件技术快速迭代。在增效方面,目前PREC电池已经完成对多晶电池替代,且提升效率接近理论上限,而在下一代N型电池尚处产业发展初期,制造成本问题尚未完全解决的情况下,通过提高组件尺寸来提升发电功率,成为折中选择。

目前,大尺寸组件所带来的BOS成本与度电成本的降低已经得到了电站投资商的认可。在降本要求上,据中环股份表示,硅片210对比182单瓦成本低14%、对比166单瓦成本低27%;电池组件210对比166低0.08元/瓦、182对比166低0.049元/瓦,因此210相比182具备更强的降本能力。

同时,系统BOS成本600w+产品对比585w低0.08元/瓦、对比450w低0.15元/瓦,600w作为210入门级的产品,585W是目前182的上限产品,相比之下210组件BOS成本优势更明显。结合原材料价格下行周期,210制造优势将进一步凸显。

不过,210组件想要占据更多市场份额,仍非易事。据业内人士对财联社记者介绍,目前182产线多是有原M6产线升级改造而来,是满足现有设备升级可兼容尺寸的极大值。M6作为曾经的市场主流,固有优势明显,这从隆基以及晶科、晶澳三家的出货量上可以看出。

目前,210硅片厂商正在加紧扩张步伐。中环股份在投资者互动平台指出,截至2021年三季度末,公司210产能43.5GW,预计年底210产能超过54GW。

而硅片产能扩张,带来210组件的加速推广。根据集邦咨询的报告数据,截止2021年三季度,总计有44家组件企业具备大尺寸高功率组件生产能力,其中已实现210尺寸及以下组件量的产企业27家,产线兼容210尺寸企业数量占在产企业数量比重61.4%。

据统计,截止目前全球210出货累计超过25GW,超高功率组件的应用已经覆盖全球,包括众多海外GW级和百兆瓦级的项目随着光伏行业整体进入600W+时代。业内分析认为,全球光伏市场对210的需求量逐年增长,将推动全球高功率组件产能和出货量持续攀高。

大尺寸硅片加速替代

根据集邦咨询预测,2022年大尺寸硅片产能市占比突破70%,M6需求加速萎缩。从数据看,小尺寸硅片产能和需求均呈现双降表现。2021年,大尺寸硅片(182mm&210mm)市占比达到46.4%,166硅片产量占比由三季度的46%降至21%。210硅片产量占比小幅增长至15.56%,

集邦咨询在报告中给出预测,2022年大尺寸电池片产能合计市占比约64%,其中210尺寸为260.4GW,占比50.2%;2022年大尺寸组件产能达到349.9GW,合计市占比为74.6%,其中210组件产能达到206.8GW,市占比为44.1%。

在下游电池片环节,2022年大尺寸电池片市场占比达74%,166及以下尺寸的需求将呈现逐渐萎缩的状况。电池片环节大尺寸布局持续推进,2021年电池片环节兼容182和210的大尺寸产能合计达到266.2GW,市场占比达到64.3%。

受大尺寸供需成长影响,企业旧产能加速升级迭代及需求转移,166mm及以下产能将在2022年进一步下滑,业内预期产能市占比下滑至20.1%。

值得一提的是,此前由隆基股份和中环股份双寡头镇守的硅片环节,将引入更多竞争者。目前,包括双良节能(600481.SH)、上机数控(603185.SH)等均进入硅片领域。从产能规划上看,新进入者多以210产能为主。

对此,业内分析人士对财联社记者表示,由于210尺寸硅片无法通过改造现有166尺寸以下硅片生产线实现生产,新进入者历史包袱小。同时,182组件企业一体化程度更深,市场采购需求预期也小于210硅片。

目前,上机数控与天合光能、东方日升、阿特斯、通威等签订硅片采购长约,且均指向210大尺寸产品;双良节能子公司采购的生长炉能够直接生产210硅片,并向下兼顾生产182/166等硅片,满足下游企业对硅片大尺寸替代的需求。

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