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A股三大股指涨跌不一 疫情相关的医药股集体大涨 油气开采、冰雪产业、绿色电力等板块跌幅居前【股市收盘】

午后指数出现分化,上证指数红盘上方窄幅震荡,创业板指数再度翻绿。盘面上,新冠检测板块持续强势。猪肉板块持续走强。午后并无太多新增热点,元宇宙、房地产等板块一度异动,但整体拉升力度有限。总体上今日个股涨多跌少,超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额10514亿,较上个交易日缩量1558亿,今日市场呈现缩量反弹格局。盘面上,新冠检测、养猪、医疗器械、CRO、中药等板块涨幅前列,疫情相关的医药股集体大涨,霸占板块涨幅榜。油气开采、冰雪产业、绿色电力、大飞机、天然气等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨0.39%,深成指涨0.44%,创业板指跌0.04%。北向资金今日全天净流入47.58亿元,其中沪股通净流入29.14亿,深股通净流入18.44亿,北向资金午后呈加速流入态势。

对于后市大盘走向,机构纷纷发表看法。

中原证券认为,市场在2022年第一周迎来开门黑,主要指数全线下跌,上证综指下跌1.66%、深证成指下跌3.46%、创业板指数下跌6.80%,市场主要受到新能源、军工、电子等科技股的拖累。事后来看,三大原因共振导致了第一周的大跌:第一,美联储加息预期增强,首次加息可能出现在3月,2022年加息次数也可能达到超预期的3次,该消息导致纳斯达克指数暴跌,2022年第一周下跌5.66%,进而引发全球科技股回调;第二,央行在相对平稳跨年后收回了部分流动性,2022年第一周央行在公开市场累计收回6,100亿元资金,对市场心里预期有一定影响;第三,中国移动上市短期对资金面有一定分流影响,此外准备实施全面注册制也让投资者对市场扩容抽水有一定担心。由于我国政策节奏将以我为主,美联储加息可能只有局部影响,春节长假来临和稳增长政策加快,央行或采取适度宽松的政策应对,届时市场风险偏好将抬升,重点关注稳增长主线。

国泰君安重申养殖业“第二波已开启”,“一季度为黄金配置期”,“上半年比下半年好”的观点判断,维持2021年9月以来板块反转的判断,猪周期反转预期提升将持续加速。市场对于产能出清幅度心存疑虑,但国泰君安认为能繁母猪去化、单体体重去化将推动产能出清超预期,供给、需求、库存三轮周期共振下,一季度趋弱的猪价将成为重要催化,继续推荐大养殖板块贝塔机会,核心推荐生猪养殖,其次推荐:其它养殖禽养殖等,养殖产业链饲料、动保等。

中信建投表示,10月份以来,地产“政策底”已现,部分地区调控政策逐步放松。为确保地产软着陆,疏解系统性风险与经济增长压力,部分地区政策或出现阶段性宽松,预计在2022年后半年数据指标有回暖趋势。当前时间家电行业具有板块性修复机会,建议投资者重视。具体可以参考2019年一季度的板块投资机会,与当前的外部环境和行业预期极其类似。(1、股价和基本面处于低谷,给予复苏反弹有利的低基数空间;2、其次,同样有政策因素带来板块的股价催化。)

估值方面,当前家电PE在消费领域最为便宜,2021大回调后估值重新回归历史较低区间。综合考虑增速进行评估,家电PEG在消费板块中具备竞争力。结合增速来看,未来2年家电板块PEG显著低于1,在消费板块中具备明显的投资性价比。

家电持仓比例已触及历史低位,后续有望承接机构跳槽。目前新能源、光伏、绿电等板块估值已达历史高位,在基本面存边际走弱担忧下,机构调仓或使得家电板块(长期优质,基本面边际改善)重新获得青睐。

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