伊维经济研究院研究部总经理/中国电池产业研究院院长吴辉预计，2025年全球动力电池需求量将达到1268.4GWh，加上小型电池和储能电池，合计出货量将达到1615GWh。锂电池需求高增长之下，而上游产业链未做好准备，碳酸锂、氢氧化锂、正负极材料、电解液、隔膜等相关电池材料普遍出现供需偏紧。
2025年全球动力电池需求量将达到1268.4GWh
据吴辉分享的数据，新能源汽车在全球迎来市场化发展的阶段，2021年全球新能源汽车将达到665万辆，其中，中国产销量将达到350万辆；预计2025年和2030年全球新能源汽车产销量将分别达到2240万辆和4781万辆。
除中国之外，欧洲和美国是全球最大的市场。2021年以来，中国新能源汽车市场超预期发展，渗透率超过欧洲和美国。截止到今年9月，新能源汽车在全球市场渗透率约10%，中国为16%，欧洲约14%，美国仅5%。
同时，随着可再生能源的比重的逐步增加，光伏和风电装机量的快速增长将带动储能电站的大规模发展，吴辉预计，在2025年全球电化学储能电站的累计装机规模将达到150GW，到2030年将达550GW。
此外，通信基站储能、家庭储能未来的发展也值得期待。其他领域，如电动重卡、电动叉车、换电、电动二轮车、电动工具、3C等领域仍将保持平稳的增速。吴辉预计，2025年，中国电动重卡产量将达到1.5万辆；中国电动叉车将达到70万辆；中国电动二轮车的出货量将达到8300万辆，全球电动工具和吸尘器将达到6.7亿台和2.5亿台，全球传统3C领域对锂电池的需求量将达到200GWh。
得益于上述下游需求市场的预期向好，吴辉判断，2025年全球动力电池需求量将达到1268.4GWh，加上小型电池和储能电池，合计出货量将达到1615GWh；2030年全球动力电池需求量将达到3083.5GWh，加上小型电池和储能电池，合计出货量将达到3927GWh。“因为市场发展超预期，上述预测数据呈现不断上调的趋势。”吴辉强调。
锂电产业链多个环节将出现供需偏紧
锂电池需求高增长之下，而上游产业链未做好准备，碳酸锂、氢氧化锂、正负极材料、电解液、隔膜等相关电池材料普遍出现供需偏紧。
在正极材料领域，吴辉认为，2025年之前LFP材料产能偏紧，2025年之后三元材料需求量将快速上升。
根据EVTank不完全统计，目前中国拥有LFP材料产能60.7万吨，根据主要企业的产能规划，到2025年中国LFP材料产能合计将达到194.2万吨，从需求端来看，2025年全球LFP材料需求量为195.5万吨。考虑到新增产能并不能完全释放，因此，2025年之前LFP材料总体偏紧张。
2025年中国企业规划NCM/NCA正极材料产能194万吨，算上海外产能将超过250万吨，而需求量全球2025年为166.3万吨，因此三元材料产能在2025年之前总体供应较为宽松。
此外，根据不同正极材料对锂金属的需求，折合成碳酸锂，吴辉预计2025年全球锂电池用碳酸锂需求量达到121万吨，2030年锂电池对碳酸锂的需求量将达到310.4万吨。传统行业对碳酸锂的需求量年均在12万吨左右。在供给方面，经测算，全球碳酸锂的有效供给在2025年大约为120万吨，因此碳酸锂资源在未来五年处于紧平衡的状态。市场会通过增加有效供给的方式来满足下游需求的增长。
在负极材料领域，吴辉表示，负极行业总体产能够用，但是关键环节在石墨化，且项目投产存在不确定性，预计2025年全球锂电池用负极材料需求量达到226.2万吨，2030年将达到549.9万吨。在供给方面，据不完全统计，2025年中国主要企业的负极材料产能在2025年将达到281.7万吨，算上海外部分产能，全球负极材料产能大于需求量。但是，负极材料属于高能耗行业，考虑到部分产能因为能耗指标不能完全投产，且石墨化环节是制约负极材料产能释放的关键环节。因此，整个负极材料行业未来基本处于供需平衡状态。
在隔膜领域，吴辉预计，2025年全球锂电池用隔膜需求量达到323.2亿平米，2030年将达到785.6亿平米。而据不完全统计，2025年全球主要企业的隔膜规划产能合计287亿平米，主要产能扩张计划集中在中国企业。考虑到干法隔膜与湿法隔膜的产能结构，以及头部企业与尾部企业的产能结构，有效产能可能更小一些。如果没有新增产能投入，整个隔膜行业的供应将偏紧张。
在电解液领域，吴辉的判断是，电解液规划产能过剩，卡脖子环节在锂盐和添加剂：预计2025年全球锂电池用电解液需求量达到184.2万吨，2030年将达到447.8万吨。而在供给方面，据不完全统计，2025年全球主要企业的电解液规划产能合计330万吨，如果全部按照计划投产，产能将过剩，但是电解液产业链的核心环节不在电解液本身，而在上游的锂盐和添加剂等。
在铜箔领域，吴辉预计2025年全球锂电池用铜箔需求量达到129.3万吨，2030年将达到314.2万吨。据不完全统计，2025年全球主要企业的锂电铜箔规划产能合计106.8万吨，产能严重不足。
