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【SMM金属早参】金属涨跌互现 | 11月精铜杆、铝型材开工回升 | 碳酸锂均价突破22万

来源:SMM

SMM铜晨会纪要:市场预期本周召开的美联储议息会议将会宣布比预期更早地结束购债计划,同时市场也在寻找明年时间点的线索。目前市场普遍预期美联储将会发出“明年加息两次”的信号,美元指数昨日收涨,期铜小幅回落。预计今日伦铜......

》提前加息的预期令市场谨慎情绪加重  隔夜美指收涨期铜偏弱震荡【SMM铜晨会纪要】

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SMM铝晨会纪要:供应端看,电解铝产量继续低位运行,关注冬奥会影响内蒙具体减产情况。需求端,出库数据大好带动社会铝锭库存较上周一再度去库3.7万吨。结合成本端动力煤价格反弹......

》去库叠加动力煤价格反弹 沪铝上涨超2%【SMM铝晨会纪要】

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SMM铅晨会纪要:宏观方面,隔夜美元指数小幅反弹,目前市场普遍预期美联储将会发出“明年加息两次”的信号。供应端上,12月铅锭供应恢复低于预期,地域供应差异较大。消费端,国内市场需求平稳,蓄电池出口订单表现良好,国内外库存连续下降,短期支撑铅价走强。但本周精废价差明显扩大,下游谨慎观望,交投逐渐转淡,综合看……

》隔夜期铅涨势放缓 现货市场精废价差逐渐扩大【SMM铅晨会纪要】

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SMM锌晨会纪要:供应端,国内冶炼厂12月产量增加不及预期,矿供应偏紧的情况下,加工费则继续下调。消费端,12月河北唐山等地环保停产、限产延续,北方部分镀锌企业开工受限,同时年底部分基建项目有所延后,镀锌结构件订单表现欠佳,拖累镀锌开工。现货端......

》海外延续交仓情况 LME锌库存大增【SMM锌晨会纪要】

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SMM锡早讯:盘面走势上,沪锡2201合约开盘后大幅上冲后快速回落,短期K线影线较长,价格最高上冲至289000元/吨附近。随后价格走弱维持横盘整理,资金再度离场。综上所述,在短期内供需双弱、资金参与度不高的条件下,价格走势维持横盘震荡概率较高。

沪锡冲高回落重回震荡区间 持仓先增后减资金继续离场 【SMM锡早讯】

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SMM镍晨会纪要:供应端:目前镍市场现货量偏少,一方面因前期进口窗口持续关闭,进口货源无法流入,另一方面,接近年底部分贸易商存货意愿偏低,现货量偏少;需求端:目前镍下游两大方向,新能源方向面临减产预期,镍需求量减少......

》镍市场现货资源偏紧升水高挺 需求预期弱势期镍价格震荡下行【SMM镍晨会纪要】

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SMM钢铁晨会纪要:昨连铁继续偏强震荡,主力合约2205收盘价668.5,全天涨幅超5%。港口现货贸易商报价较上周五上涨10-20元/吨。SMM分析,近期宏观预期转暖;以及钢厂复产预期下铁矿石需求有所改善;叠加港口累库速度放缓;且唐山13家D级钢厂提升为C级,市场对于限产预期有所放松;都对铁矿石价格形成较强支撑,短期铁矿石价格将延续偏强震荡。

近期宏观预期转暖 短期铁矿石价格将延续偏强震荡【SMM钢铁晨会纪要】

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宏观面:

原油方面,昨日世界卫生组织称,奥密克戎病毒目前在60多个国家传播,构成了“非常高”的全球性风险,有一些证据表明,它突破了疫苗的防护。消息令油价走势再受抑制。但昨日欧佩克大幅上调了明年第一季度的原油需求预期,并称新病毒仅会产生温和而短暂的影响。此外,沙特能源部长昨日称,油市可能进入一个危险期,因勘探和钻井投资的下滑可能导致到2030年的原油产量减少3,000万桶。消息限制了原油的跌幅。周一美油和布油期货分别收跌0.75%和1.1%。短期关注美国石油协会和美国能源信息署将在周三发布的原油库存报告,初步调查显示,美国上周原油库存可能连续第三周下降。

隔夜美元指数反弹,收涨0.31%,市场预期本周召开的美联储议息会议将会宣布比预期更早地结束购债计划,同时市场也在寻找明年时间点的线索。目前市场普遍预期美联储将会发出“明年加息两次”的信号。

值得注意的是,未来几天还有欧洲央行、日本央行、英国央行、德国央行和挪威央行等都将做出货币政策决定,汇市也将受到左右。

今日宏观数据方面重点关注英国11月失业率和美国11月PPI年率等数据。

金属市场方面:

昨日日盘金属期货全线拉升,夜盘再度普遍回落,基本金属涨跌互现,期铝强势收涨在2%左右。内外盘铜镍翻绿,其中沪镍录得四连跌,并且已经跌破120日均线,正滑向布林下轨处。昨日黑色系全线收涨,铁矿石夜盘涨幅收窄至2.29%,其它黑色品种均收涨在1%以上。

伦铜周一下滑,收跌0.47%,库存增加和美元走强刺激了抛售,LME注册仓库的铜库存上周开始上升,已达到84,450吨,注册仓单库存为80,350吨,10月中为15,225吨。

贵金属方面,黄金期货价格周一攀升并创三周来的最高收盘价。但在美联储本周会议之前,金价保持在窄幅交易区间。美联储会议结果可能决定贵金属市场的看涨或看跌势头。

》【隔夜行情】美元上涨 金属市场涨跌互现 沪铝涨超2%

美股周一收跌,波音领跌道指。美联储即将召开为期两天的货币政策会议。投资者仍在评估奥密克戎变异毒株给经济带来的不确定性影响。道指跌320.04点,跌幅为0.89%,报35650.95点;纳指跌217.32点,跌幅为1.39%,报15413.28点;标普500指数跌43.05点,跌幅为0.91%,报4668.97点。

【SMM分析:11月铜棒开工率为56.51%  需求小幅回暖】据SMM调研,11月铜棒开工率为56.51%,环比上升1.91个百分点,同比下降15.98个百分点。11月份浙江和华南地区限电情况好转,生产逐渐恢复正常,同时随着冬季暖通版块的铜棒需求提升,以及逐渐迎来传统的消费旺季......》查看详情

【SMM分析:环保压力和原料采购不足 12月废铜制杆开工预期下降】据SMM调研,11月再生铜制杆开工率为54.84%,环比上升0.13个百分点,同比下降15.04个百分点。11月废铜制杆企业原料采购相对容易,企业以消化10月份趁高囤积的原料库存为主,整体对原料的竞争不激烈.....》查看详情

【SMM调研:铜精矿预期宽松下 2022年铜精矿长单谈判显“焦灼”】又到一年一度备受关注的铜精矿长协TC谈判期,在2022年铜精矿预期走向宽松的背景下,目前长单谈判显现有些“焦灼”! 据SMM了解,Freeport周内将和国内冶炼厂进行第四轮2022年铜精矿长单谈判,或将在本周三前出最终结果。》查看详情

【SMM分析:限电影响消退下游刚需见长 11月精铜杆开工率回升明显】据SMM调研数据显示,11月份精铜制杆企业开工率为72.9%,环比增加6.33个百分点,同比增加0.81个百分点。其中大型企业开工率为73.19%,中型企业开工率为68.69%,小型企业开工率为50.73%。》查看详情

【SMM主流地区铜库存周度数据:周末全国主流铜地区市场库存增加0.47万吨】截至12月13日周一,SMM全国主流铜地区市场库存环比上周五增加0.47万吨至9.48万吨,已经连续2周周一增库存。上周末全国各地区的库存主要增在上海和广东地区,江苏、重庆和天津地区微幅增加,其他地区变化并不大。》查看详情

【SMM分析:11月中国铝型材开工回升 预计12月如何?】据SMM数据统计,11月铝型材企业开工率为54.18%,环比10月增长2.05个百分点,同比下降8.92个百分点......》查看详情

【SMM数据:国内电解铝社会库存较上周四下降3.7万吨】12月13日,SMM统计国内电解铝社会库存91.5万吨,较上周四下降3.7万吨,南海、无锡地区贡献主要降幅,主因当地出库力度尚可;巩义地区再度去库。》查看详情

【SMM调研:地域性供应差异尚存 铅锭社会库存延续降势】据SMM调研,截至12月13日,SMM五地铅锭库存总量至11.94万吨,较上周五(12月10日)环比下降0.1万吨;较周一(12月6日)下降0.92万吨。》查看详情

【SMM数据:SMM七地锌锭社会库存较上周五增加1200吨】据SMM了解,截至本周一(12月13日),SMM七地锌锭库存总量为12.65万吨,较上周五(12月10日)增加1200吨,较上周一(12月6日)下降5100吨。》查看详情

【SMM快讯:镍供应稳定 需求环比走弱 沪镍三连跌后本周怎么走?】综合来看,电解镍供应基本稳定,产量趋稳,进口窗口也在前段时间短暂打开后又重新处于关闭状态;而需求端硫酸镍方向,12月硫酸镍产量环比下降,对镍需求有降低趋势;不锈钢方向,不锈钢自身需求弱势,市场下跌趋势不止,对镍铁价格形成打压,进而使镍价支撑下移,因此镍需求有环比走弱趋势,预计本周镍价区间......》查看详情

【SMM分析:美国新能源政策力度不断提高 预计今明年新能源汽车产销量同比翻倍】美国众院投票通过美国总统拜登的1.75万亿美元《重建更好未来(Build Back Better)》。该法案拟大力支持新能源发展,其中5500亿美元将用于清洁能源和气候投资。新能源车方面,将新能源汽车税收抵免优惠7500美元提升至1.25美元,有助于美国由化石燃料转型为清洁能源。当前据Marklines数据,2021年1月-10月累计销量490,408万辆,同比+98%,几乎翻倍。从今年前十月数据可看出,政策力度大幅提高对美国新能源车市影响较大,叠加新车型发布及特斯拉产能增加,年底及明年美国新能源汽车的热度还会继续持续。》查看详情

【SMM分析:宏观消息偏暖 多重利好推动铁矿开启上涨】周一开盘,铁矿石主力合约一路高走,高位触及674,盘中涨幅超5.4%;港口现货报价也较上周五上涨10-20元/吨。究竟是何原因......》查看详情


【中色股份与PT AMMANMINERAL INDUSTRI签《印尼阿曼铜冶炼厂项目采购合同》】中色股份公告,与PT AMMANMINERAL INDUSTRI签《印尼阿曼铜冶炼厂项目采购合同》,合同价款5.5亿美元,业主计划建设一座年处理90万吨铜精矿的冶炼厂,冶炼厂分为两个独立的区域,其中冶炼厂在本尼特南部(SouthBenete),取水设施和港口相关设施在本尼特湾(BeneteBay)。根据合同,公司负责业主在印尼本尼特南部和本尼特湾铜精矿冶炼厂项目的设备和材料的采购和供货工作。

【几内亚金波矿业首船铝土矿成功发运】山东坤宏矿业有限公司以淄博润迪铝业控股的几内亚金波铝土矿开发项目为依托,致力于将高品质矿石进口到中国,满足国内各大工厂对几内亚铝土矿的迫切需求。12月1日,几内亚金波铝土矿开发项目通过与几内亚本土铝土矿开发企业双铝公司(AGB2A)进行合作,使用位于几内亚博法省Fatala河的金波联合港口(Kimbo&Co.Port)实现了项目首船17.3万吨矿石的成功发运。

【印尼德龙北莫洛瓦里基地巨盾镍业镍铁厂顺利产出第一炉铁】2021年12月13日上午8:18,在印尼德龙工业园北莫罗瓦里基地,火红耀眼的铁水从镍铁厂二车间一号炉的铁口奔流而出,它标志着巨盾镍业(GNI)项目成功实现了从建设到投产的重要里程碑。

【淡水河谷印尼公司重建4号炉 到2023年实现年产9万吨高冰镍计划】据外媒报道,PT Vale Indonesia Tbk (INCO) 将于 12 月 14 日在大规模维护的背景下重建 4 号炉,以实现到2023 年每年生产9万吨高冰镍的计划。重建 4 号炉的建造过程计划在五个月内完成。

【金川集团镍冶炼厂闪速炉提升改造项目】据金川集团消息,近日,金川集团镍冶炼厂闪速炉提升改造项目280吨蒸汽干燥机吊装到位,据了解这是行业内首台用于镍精矿干燥的蒸汽干燥设备,标志着项目进入关键节点,开始安装重要大型设备设施。据悉,该项目计划2022年3月联动试车。投产后,精矿干燥系统干精矿产能将达到每小时160吨,闪速炉干精矿处理量将由原来每小时80—90吨提升至每小时100—120吨。

【碳酸锂均价突破22万!雅化集团称锂盐价格上涨一定程度消化锂精矿上涨影响】近期,对于上游锂矿和下游锂盐价格双双上涨的情况,有投资者在互动平台询问雅化集团相关影响。雅化集团对此回复称,锂精矿价格受市场波动变化较大,而锂盐毛利率方面,受锂矿采购成本、锂盐产品市场 需求和价格变化等因素影响,具体情况暂时还无法预测。不过可以肯定的是,锂盐产品价格的上涨可在一定程度上消化锂精矿上涨的影响。

【融捷股份:公司250万吨/年锂矿精选项目环评尚未取得批复】融捷股份12月10日在投资者互动平台表示,因受甘孜州康-泸产业集中区总体规划(2021-2035)尚未取得环评批复影响,公司250万吨/年锂矿精选项目环评尚未取得批复。

【工信部发布新版锂离子电池行业规范条件和公告管理暂行办法】12月10日,工信部方面发布消息称,为进一步加强锂离子电池行业管理,推动行业转型升级和技术进步,现特意对《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法》进行了修订。新版发布后,《锂离子电池行业规范条件(2018年本)》和《锂离子电池行业规范公告管理暂行办法(2018年本)》(工业和信息化部公告2019年第5号)同时废止。

【中科电气:拟投建“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”】中科电气公告,拟在贵州贵安新区投资建设“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”,项目总投资额约25亿元,负极材料年产能10万吨,采用分期建设模式,一期产能规模6.5万吨/年,二期产能规模3.5万吨/年。

【天赐材料拟发行不超25.61亿可转债 扩产六氟磷酸锂等电解液材料】天赐材料拟公开发行可转债募资不超过25.61亿元,用于年产15.2万吨锂电新材料项目、年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目、年产6.2万吨电解质基础材料项目、年产6万吨日化基础材料项目(一期)及补充流动资金。

【中矿资源:年产2.5万吨电池级氢氧化锂和碳酸锂项目已达产】中矿资源年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂生产线项目已于2021年8月19日建设完毕并成功点火投料试生产运营,10月份已有部分电池级氢氧化锂产品实现销售,产品品质高,质量稳定。截至目前,该生产线已实现达产。该生产线拥有现代化的设备、先进的生产工艺。

【六氟磷酸锂年内投资规划产能已超75万吨 这些企业还在继续扩产!】12月10日,延安必康发布公告称,公司控股子公司江苏九九久科技有限公司于2021年12月10日收到江苏省如东沿海经济开发区管理委员会下发的《关于江苏九九久科技有限公司新增40000吨/年六氟磷酸锂项目预审的函》、《关于江苏九九久科技有限公司新增20000吨/年超高分子量聚乙烯纤维项目预审的函》。

【石大胜华拟2.86亿增资胜华新能源 加快液态锂盐项目建设】12月11日,石大胜华公告称,公司全资子公司胜华新能源科技拟对51%控股子公司胜华新能源增资2.86亿元,加快项目建设的进程。

【中银绒业:公司目前没有锂矿方面的资产或探矿、采矿相关权益】中银绒业2月13日在投资者互动平台表示,公司目前没有锂矿方面的资产或探矿、采矿相关权益。

【美国稀土公司将生产美国地质调查局更新清单中近一半的关键矿物】美国稀土公司宣布,预计将生产美国地质调查局修订后的原材料清单中列出的对国家安全和经济至关重要的近一半关键矿物。在一份新闻稿中,这家总部位于德克萨斯州的公司表示,它与合作伙伴德克萨斯矿产资源公司一起致力于在 Hudspeth 县开发 Round Top 重稀土、锂和关键矿物项目,从而使其成为对美国经济至关重要的国家战略资产的供应链。

【金力永磁:目前已进入多个全球汽车行业头部公司的供应链】金力永磁表示,新能源汽车领域的高速增长客观上对整个稀土永磁行业都将产生积极作用。目前公司已进入多个全球汽车行业头部公司的供应链,获得多家国际、国内汽车客户项目定点。2020年,公司高性能钕铁硼永磁材料供应给全球前五大新能源汽车生产商中的四家用于生产驱动电机及汽车零部件。2021年前三季度,公司新能源汽车及汽车零部件领域收入达6.59亿元,约占公司同期营业收入的22.6%,较上年同期增长225.93%,2021年前三季度公司新能源汽车驱动电机磁钢产品销售量可装配新能源乘用车约80万辆。

【攀枝花全瑞公司年产30万吨“盐酸法钛白粉循环产业链” 一期工程开工】从攀枝花钒钛产业协会秘书处获悉,由攀枝花本土企业,攀枝花全瑞实业有限公司自主研发成功的“盐酸法钛白粉循环产业链”技术项目,近日在攀枝花钒钛产业园区正式开工。据介绍,该项目总投资为30亿元,力争在“十四五”期间形成年产30万吨的规模,正在开工建设的为一期工程,年产2万吨,投资3亿元。

【酒钢:推动“链”上工作 “延链、补链、强链”】今年以来,酒钢将打造高品质碳钢、不锈钢产业链作为转型升级的重要突破口,大力实施“延链、补链、强链”举措,推动产业高端化、智能化、绿色化发展,做强做精钢铁产业。酒钢启动实施镀锌2号机组产品结构调整改造、宏兴股份公司炼轧厂1号加热炉升级改造等一批强链项目;全年拳头产品预计达145万吨,超纯铁素体不锈钢、高端剃须刀用钢分别在国内市场占有率30%、80%以上。

【宝钢德盛冷轧厂1600HAPL机组圆满实现月达产】据宝钢德盛消息,其冷轧厂1600HAPL机组整体搬迁上海不锈本部HAPL机组,主要生产宽、厚规格产品,以高品质、中高档品种的不锈钢工业板为主;产品涵盖BN系、300系、400系,年生产规模80万吨。

【津巴布韦矿产矿业公司为铬矿商设立基金】据消息称,津巴布韦矿产矿业公司 (MMCZ) 打算建立一个铬矿商融资机制,以帮助小规模矿商获得负担得起的营运资金。预计该举措将缓解小型铬矿商在当地市场收取的惩罚性利率。


终端资讯


【中汽协:新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动】据中国汽车工业协会统计分析,2021年11月,汽车产销同比继续下降,虽然下行压力较大,但行业仍然不乏亮点。一是新能源汽车市场需求依旧旺盛,产销继续创新高,累计产量已超过300万辆,销量接近300万辆,1-11月累计销量渗透率提升至12.7%,目前,消费者对于新能源汽车接受度越来越高,新能源汽车市场已经由政策驱动转向市场拉动;二是11月汽车出口同比也继续保持高速增长;三是中国品牌乘用车份额同比连续8个月保持增长。

【我国新能源汽车年产突破300万辆】12月10日,中国汽车工业协会公布的数据显示:1至11月,我国新能源汽车产销量再创历史新高,累计生产超过300万辆,销量接近300万辆。11月,我国新能源汽车月产销量再创历史新高,当月产销分别完成45.7万辆和45万辆,同比分别增长1.3倍和1.2倍。1—11月,新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆,同比均增长1.7倍。

【奔驰匈牙利工厂将停工一月】戴姆勒表示,从12月13日开始,其奔驰匈牙利工厂将停产一个月,延长了因全球零部件短缺而进行的定期年终维护。戴姆勒表示,“为适应不断变化的零部件供应状况,奔驰匈牙利凯奇凯梅特(Kecskemet)工厂将从第50周开始修改生产计划。”该公司将利用这段时间对该工厂进行维护和重建工作。

【通用考虑为美国两座工厂投资逾40亿美元】通用汽车正考虑在美国密歇根州的两座工厂投资逾40亿美元,以提高其电动汽车的产量。文件显示,通用已提议与LG新能源在密歇根州首府兰辛(Lansing)附近建造一座价值25亿美元的电池厂。通用还考虑投资20亿美元,改造其密歇根州底特律北部Orion Township工厂,以生产下一代电动汽车。

【因零部件短缺 丰田再减产9000辆汽车】由于东南亚零部件工厂供应的零部件短缺,丰田扩大了日本部分工厂的停产规模。丰田在一份新闻稿中表示,在12月9日宣布的减产基础上,丰田将再减产9000辆汽车,此次受影响的车型是雷克萨斯和Land Cruiser。

【越南车企VinFast开始建设新电池工厂 投资1.74亿美元】据外媒报道,越南最大企业集团Vingroup在12月12日表示,他们已经开始为其VinFast电动汽车业务建设电池工厂,投资额为1.74亿美元,从而让该公司能够拥有自己的电池供应链。新的电池工厂是越南第一个电动汽车电池项目,位于该国中部的河静省(Ha Tinh),占地面积8公顷。

【孚能科技24GWh新能源电池项目正式开工 一期年产能为12GWh】12月10日,孚能科技在安徽芜湖的24GWh新能源电池项目正式开工。据悉,该项目分两期建设,其中一期项目计划总投资52.56亿元,预计18个月内建设完成,项目达产后将实现年产12GWh动力电池的产能。二期项目开工时间未定,将根据双方约定和客户及市场需求适时启动。

【传联电22nm高压制程最快明年首季试产验证】据台媒报道,联电与三星合作开发的22nm高压制程最快明年首季开始试产验证,届时将为三星代工新的OLED驱动IC。据悉,联电方面证实,22nm高压制程正因应客户需求开发中,但无法透露客户名称。台媒分析称目前OLED驱动IC厂商中仅有三星有能力导入联电的22nm高压制程,最快明年第1季开始小量试产验证,初期产能数千片,之后逐步放大至数万片。

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