【SMM金属早参】金属多数下行 | 铜线缆需求回温 | 钴原料库存紧张将持续

来源:SMM

2021SMM华南有色金属行业年会邀您12月共聚佛山!

2021SMM华南有色年会部分参会嘉宾名单公布!


SMM铜晨会纪要:近期韩国、新西兰等国家先后加息,引发了市场对全球货币收紧的担忧。而高盛经济学家预测美联储将迫于通胀压力会加快减码和加息,流动性收紧的预期下市场情绪受到抑制,期铜重心回落。昨日现货市场升贴水在持货商踩踏式出货下再度呈现快速调降之势,下游随着盘面走高几乎难见买兴。预计今日......

》中国经济11月继续放缓 时隔一周铜价首次较大幅度回落【SMM铜晨会纪要】  

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SMM铝晨会纪要:供应端,昨日去库提振市场看涨情绪。需求端,河南环保问题影响显现,目前SMM了解对铝加工企业冲击较小,但需警惕未来影响规模扩大。短期铝价走势预计维持偏强震荡。

》去库提振市场看涨情绪 短期铝价预计偏强震荡【SMM铝晨会纪要】

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SMM铅晨会纪要:宏观方面,昨日美元指数在刷新2020年7月8日以来的新高至96.95后涨势暂缓,微跌0.06%。但近期强势美元给予金属市场不小的压力。基本面上看,除部分炼厂检修外,局部地区因当地固废中心检查和原材料采购难度加大,再生铅生产或将受到影响,市场供给增幅放缓,国内铅锭社会库存仍有小幅去库预期,持续利好铅价……

》隔夜期铅震荡收涨 市场供给增幅放缓【SMM铅晨会纪要】

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SMM锌晨会纪要:供应端,海外方面,近期无论矿端还是冶炼端均出现减停产情况;而国内方面,冶炼厂产量呈恢复性增长。消费端,锌价处于高位,下游采购需求受到抑制,国内库存再度增加……

》锌海外供应扰动不断 沪伦比值低位运行【SMM锌晨会纪要】

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SMM锡早讯:基本面上,个旧部分冶炼厂因环保限产叠加前期缅甸疫情反复口岸封闭带来供给偏紧预期,需求端整体表现较为稳定并无较大变动。现货上成交规模并无明显改观仍旧成交一般,但近期成交均价维持高位波动不大......

》价格前高点走势承压回落 合约更替期持仓不增反降【SMM锡早讯】

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SMM镍晨会纪要:昨日沪镍跟随伦镍日间运行强势,中途一度涨至15.5万元/吨。夜盘开启回落模式,隔夜沪镍2112合约昨日开于154540元/吨。低位下探15万关口附近。从基本面上看,支撑镍价强势运行的原因仍然为库存较低。但镍需求端边际走弱,其他方面并无方向性改变……

》镍价昨日冲高回落 基本面拖累下镍价续涨动力走弱【SMM镍晨会纪要】

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SMM钢铁晨会纪要:昨日期螺强势拉升,现货反弹力度加大,成交较为火热。近期期螺止跌反弹,现货端区域库存及需求表现差异较大,涨幅50-200不等。短期来看,供应端据SMM调研,本周高炉开工率为78.9%,环比上周基本持平,不过十二月份部分大型国企集中复产,供应或将出现一定增量,然冬奥会临近,短期反弹后,或将出现较大下降空间,整体影响较为有限;需求端近期整体表现尚可,终端刚需采购居多,且期螺强势反弹,部分投机需求显现。综合来看,临近主力合约交割月份,基差修复预期不断走强,且多地贸易商反馈市场供应偏紧,预计短期螺纹期现价格或将偏强运行。

 铁矿石高开低走 螺纹成交火热【SMM钢铁晨会纪要】

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美元指数维持强势,在一个月高点处震荡运行。原油方面,随着美国交易员休假,原油期货价格持稳,纽约原油期货连续第三天略高于每桶78美元,美国感恩节期间交投清淡。1月交割的西德克萨斯州中质油期货在纽约时间下午1点左右交易暂停时,下跌0.5%至每桶78.03美元。因逢假期,合约只能于周五结算。1月布伦特原油下跌3美分,结算价报每桶82.22美元。

金属市场多下跌,外盘金属方面,仅伦铝收涨0.33%、伦铅收涨0.82%录得涨幅,伦镍周四盘中接近七年高位,伦锡触及纪录高位,但稍晚均回落,两种金属都受助于低库存显示供应吃紧,以及需求前景提振。LME镍注册仓单已从4月的逾20万吨降至62,304吨。供应紧张已推动现货镍较LME三个月期镍升水升至每吨194美元,为2019年以来的最高水平。LME锡注册仓单已从10月255吨的历史低点升至1,000吨,但仍远低于正常水平。现货锡较LME三个月期锡升水高达1,075美元,表明现货供应短缺。伦铜盘中跳水,回吐此前涨幅,收跌0.79%。伦锌盘中大幅波动,最终收跌0.41%。

内盘金属表现不及外盘,除沪铅外全部下跌。沪铜夜盘持续下行,在月内高点回落,收跌1.08%,中信建投期货表示,站在当前时点,对铜价不悲观,中期(未来6个月)逻辑是全球经济复苏还有一次加速的过程,长期(未来2-3年)逻辑则是双碳背景下再电气化需求的兑现。如果疫情得以控制,能源紧缺缓解,美国的财政支出落地,中国经济景气度回升,那么全球经济复苏有望迎来一次加速,并刺激铜价走强。沪铝夜盘开盘后跳水,随后波动运行,收跌0.28%,沪铅夜盘有所回落,但仍守住部分涨幅,收涨0.36%。沪锌盘中一度跳水后拉升,但再次跳水后小幅波动运行,收跌0.72%。沪镍、沪锡纷纷高点回调,沪镍跌1.95%,沪锡跌1.49%。

贵金属方面,金价持稳,但美元此前走高已令金价低于1800美元的关键位,黄金价格自上周的五个月高位大幅下跌4.5%。

今日宏观方面重点关注德国10月进口物价指数月率、美国截至11月19日当周ECRI领先指标等数据。

》【隔夜行情】金属多下行 伦镍盘中触及七年高位 伦锡盘中触及记录高位

美股周四因感恩节休市一天。

LME镍注册仓单已从4月的逾20万吨降至62,304吨。供应紧张已推动现货镍较LME三个月期镍升水升至每吨194美元,为2019年以来的最高水平。

LME锡注册仓单已从10月255吨的历史低点升至1,000吨,但仍远低于正常水平。现货锡较LME三个月期锡升水高达1,075美元,表明现货供应短缺。

【SMM:2022年金属硅供给缺口或显现 高利润状态有望维持 | 硅业峰会】SMM高级分析师杨小婷表示,“双碳”政策背景下金属硅成本上行成定局,定价逻辑改变。短期西南产区停产推迟、大厂年末降库压力下金属硅大幅回升难度较大。西南供电量、主产区双控等不确定因素叠加致2022年H1供给缺口大小不定,但在下游大规模扩建的支撑下2022年3#、4#字头金属硅价格中枢有望保持在30,000-40,000元/吨,现行条件下金属硅高利润的状态2022年有望维持。》查看详情

【价格波动下 金属硅企业如何运用期货对冲风险 | 硅业峰会】中粮期货有限公司执行董事胡斌表示,近年来我国金属硅市场规模整体增长态势,进入2021年,我国金属硅产量增长明显。同时受电力供应、能耗双控、季节周期的影响。国内需求旺盛,金属硅消费量呈现上涨趋势,产销率逐年走高,有机硅、多晶硅新增产能投放。内贸需求增加、出口量下降致金属硅社会库存不断下降。》查看详情

【电解铜现货升贴水腰斩再腰斩!】据SMM官网显示,今日SMM1#电解铜现货升贴水均价为350元/吨,而上周五在2200元/吨的历史新高,回撤近85%,周内惊现连续腰斩,且SHFE近强远弱的合约结构亦有所收敛。SMM认为造成如此现象有三点:1、虽然全球电解铜库存依然保持低位,但周内国内去库幅度或将明显放缓。2、上周传出的进口电解铜开票问题得到有效缓解。3、下游面对高升水和铜价攀升,在终端依然乏亮点下,运行压力剧增,甚至部分地区下游加工企业出现减停产现象。

【SMM分析:国网集中交货 刺激铜线缆需求回温】过去的“银十”,铜价波动剧烈,沪铜拉涨至76000元/吨高位,又跌回7万每吨附近位置,大起大落的铜价,让国家电网再次陷入观望中,下单量环比大幅下降。进入11月份,铜价基本处于69000元/吨-72000元/吨区间震荡,在面临年底集中交货的需求下,国网下单明显增加,线缆企业订单终于有了起色,回到了8、9月份的正常水平。让SMM铜研究小组带大家回顾下,今年来电网投资额完成及国网交货基本情况。》查看详情

【SMM数据:国内电解铝社会库存周度下降2.1万吨】11月25日,SMM统计国内电解铝社会库存101.7万吨,周度降库2.1万吨,南海、上海及巩义等主要消费地区贡献主要降幅,无锡地区延续小累库态势。》查看详情

【SMM分析:环比同比减幅均超20% 铝轮毂出口因何如此】海关数据显示,2021年10月我国铝轮毂出口量为6.54万吨,同比下滑25.79%,环比下滑21.28%,SMM认为,铝轮毂出口下降并非某省之事,某国之事,而是我国铝轮毂行业整体现象.....》查看详情

【全国铝棒库存周评:铝棒周度社会库存下降2.16万吨至7.89万吨】SMM统计最新铝棒库存数据显示,目前铝棒库存较上周四减少2.16万吨至7.89万吨,降幅达21.5%,至此铝棒已连续6周去库。从区域上来看,在过去的一周,佛山、湖州地区降幅较大,无锡常州也维持降库。》查看详情

【SMM分析:液碱市场短期止跌无望?】 SMM11月25日讯: 自10月底以来,液碱市场进入下跌通道,截止目前山东液碱成交价格持续走低,今日山东32%离子膜液碱成交价格集中在800-900元/吨,SMM山东32%离子膜液碱价格指数录得850元/吨,环比月初下降520元/吨,降幅38%......》查看详情

【个旧空气污染锡冶炼厂限产 预计持续影响时间有限】近期市场消息传个旧市因市区空气污染导致城市部分地区出现企业停产限产情况。SMM对此消息调研了解到,限产停产区域内涉及的主要冶炼厂确已出现停产限产的情况,因本次限产主要目的为改善城市核心区空气质量故对企业主要参考指标为废气排放,据部分企业反馈目前企业废气排放减少已近5成。而限产持续时间则可能根据空气质量变化做出适时调整,因此预计待空气质量恢复后,限产影响即可消除。

【SMM分析:10月钴中间品进口大幅下滑 钴原料库存紧张将持续至2022年Q1】2021年10月中国钴原料进口总量5,399金属吨,环比减少31%,同比减少49%。10月钴湿法冶炼中间品进口5,166金属吨(按27%品位折算),环比减少30%,同比减少44%。10月钴湿法冶炼中间品进口均价56,280美元/金属吨,环比上涨5%,同比上涨94%。本文讨论了钴原料进口量、库存及价格预期情况等。》查看详情

【SMM关注:伟明集团与Indigo公司签订战略合作框架协议 项目计划生产4万吨高冰镍】2021年11月24日,伟明集团与Indigo公司签订战略合作框架协议,拟共同在印尼规划投资开发建设年产4万吨高冰镍项目,并重点开发低品位镍矿和尾矿的利用技术,项目总投资约为 4 亿美元。公司计划通过该项目的合作,结合公司在环保能源和装备制造方面的优势,加大新能源产业链的投资,拓展公司在新能源领域的布局。 该项目一经公布,意味着印尼高冰镍项目再增4万产能,截止目前,印尼高冰镍项目预计投产加已有产能总计达到30万镍吨/年。》查看详情

【SMM热卷库存:供应减量带动下 本周热卷库存延续降势】本周热轧板卷总库存322.12万吨,较上周-5.02万吨,环比-1.53%,同比-3.04%。本周热轧总库存、社会库存及厂内库存环比降幅均有所扩大...》查看详情

【SMM分析:吉林中泽吉铁钼深加工项目试生产成功】SMM了解到,该项目建成后,钼粉产量将会占据国内市场总量的35%、钼顶头将占28%、热轧板将占25%、冷轧板将占20%、钼电极将占25%、钼丝将占30%。将对国内钼市现有供应侧造成一定冲击。》查看详情

【SMM分析:镁价急转弯 单吨上涨1500元/吨】SMM11月25日讯:……近期市场各式流言不断,行业情绪较为紧张,部分下游为防范价格波动带来的风险,选择进场采购提前锁定利润……》查看详情

【SMM分析:石油焦10月产量继续增加 环比增长6.4%!】SMM认为,石油焦价格下跌趋势未有转好迹象,部分炼厂库存将不断增大……》查看详情

【SMM分析:10月铬矿进口138.17万吨 铬铁提产需求增加】据中国海关统计,2021年9月中国铬矿进口量138.17万吨,环比增加6.29万吨,增幅4.77%;同比增加29.25万吨,增幅26.85%。中国自南非进口铬矿107.08万吨,环比增加11.93万吨,增幅12.54%,同比增加13.92万吨,增幅14.94%。 2021年1-9月,中国铬矿进口总量1311.99万吨,同比增加177.57万吨,增幅15.65%……》查看详情

【SMM分析:10月铬铁进口20.66万吨 供给增加铁价下行】据中国海关统计,2021年10月中国高碳铬铁进口量20.66万吨,环比下降0.77万吨,降幅3.59%;同比减少0.86万吨,减幅4%。2021年1-10月,中国高碳铬铁进口总量230.36万吨,同比减少3.97万吨,降幅1.69%。中国自南非进口高碳铬铁8.8万吨,环比减少2.63万吨,降幅23.01%;同比减少1.2万吨,降幅12%。中国自津巴布韦进口高碳铬铁1.71万吨,环比增加0.95万吨,增幅125.38%;同比增加0.954万吨,增幅125.76%…… 》查看详情

【稀土永磁需求放量厂商订单饱满 相关上市公司掀扩产潮】金属镨钕吨价突破百万叠加一纸《电机能效提升计划(2021-2023年)》,带动稀土永磁板块连续大涨。业内人士普遍认为,工业电机效能提升以及新能源汽车、风电的快速发展将带来稀土永磁材料的需求提升,稀土永磁材料进入放量大时代。需求放量,稀土永磁相关上市公司订单饱满,产能利用充足,且头部企业纷纷开启产能扩张计划。但稀土供给增速赶不上需求增速,稀土价格或将维持高位运行。由于相关公司成本传导至下游有滞后性,上市公司纷纷出招降低稀土价格波动影响。》查看详情

【紫金批准投资 7.69 亿美元刚果铜冶炼厂】紫金矿业周二表示,其董事会已批准投资 7.69 亿美元的冶炼厂,用于其与刚果民主共和国 (DRC) 艾芬豪矿业 (Ivanhoe Mines) 的Kamoa-Kakula铜项目。该合资企业将减少合作伙伴对第三方冶炼厂的依赖,以加工其矿石并制造粗铜(一种部分提纯的铜)。

【阿根廷政府网:宁德时代与YPF能源就共同开发锂资源展开会谈】虽然此前收购拥有阿根廷锂盐湖项目的加拿大千禧锂业最终遭遇截胡,但宁德时代在阿根廷“找锂”的进程仍在继续,最新消息显示电池龙头正在与阿根廷国有控股能源公司YPF洽谈合作。》查看详情

【3个月跨界收购4个锂矿股权!这家企业4连板后称暂无锂电池生产规划】在持续的高景气度带动下,锂电行业近期吸引了不少企业跨界布局。曾经一度因为近两个月内的频繁布局而录得四连板的金圆股份便是其中之一。截止当前,金圆股份合计收购四家锂盐企业。其中据金圆股份透露,公司收购的锂源矿业初步确定LiCl资源量约有16万吨,未来公司将加快实现锂产品量产。

【签订多个六氟磷酸锂长单后 多氟多拟定增募资不超55亿扩产】多氟多拟定增募资不超过55亿元,用于年产10万吨新型电解质锂盐项目及补充流动资金。该项目建成后将形成年产8万吨六氟磷酸锂、1万吨双氟磺酰亚胺锂及1万吨二氟磷酸锂生产线。

【天齐锂业:中期锂化工产品规划产能合计超11万吨/年】天齐锂业在互动平台表示,目前公司拥有合计约4.48万吨/年的锂化工产品产能。公司还有4.8万吨/年氢氧化锂、2万吨/年电池级碳酸锂的在建项目,中期锂化工产品规划产能合计超过11万吨/年。

【振华新材:募投项目“锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)”拟延期】振华新材公告,结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度,公司拟将“锂离子电池正极材料生产线建设项目(沙文二期)”达到预定可使用状态时间延长至2022年12月31日。

【发改委:电厂存煤继续快速增长 煤炭供应保障能力不断提升】据发改委消息,11月份中下旬以来,电煤消耗有所增加,但日均供煤达到860万吨,最高达到943万吨历史峰值,日均供煤大于耗煤近200万吨,电厂存煤继续快速增长。11月23日全国电厂存煤已达到1.47亿吨。据往年调度数据,每年进入11月份中下旬,随着全面进入供暖季,电煤消耗快速增加,统调电厂存煤逐步下降。如去年从11月19日起电厂耗煤持续大于供煤,日均消耗库存近70万吨,到11月底存煤1.52亿吨。预计今年11月底电厂存煤或将全面超过去年同期,达到历史最高水平,今冬明春发电供暖用煤得到有力保障。

【中信证券:预计煤炭板块年内还将经历一轮估值修复的反弹】中信证券研报指出,近两周动力煤市场回暖,补库需求逐步增加,焦煤价格也有止跌企稳迹象,期货价格有所反弹。虽然限价政策依然在执行,目前价格体系下,上市公司业绩还可稳定在高位。前期股价大幅调整过后,龙头公司具备估值吸引力,在情绪改善的背景下,我们预计板块年内还将经历一轮估值修复的反弹。

【津巴布韦环境管理局(EMA)批准青山新建钢铁厂项目】在环境管理局(EMA)批准矿业公司鼎森钢铁公司开始运营后,该地区最大的钢铁公司Mvuma的试运行一切准备就绪。 该项目拥有一座1.5公里长*600米的钢铁厂、一座铁矿和一座铬铁厂,年产能将达到120万吨,同时将有4000至5000人受益于价值链上的就业机会。

【13N超高纯锗单晶来啦!光智科技历史性突破 股价涨超7%】据悉,近日,安徽光智科技有限公司(简称“光智科技”)成功研制出13N(即99.99999999999%)超高纯锗单晶,突破了国外长期对超高纯锗的封锁和垄断。


终端资讯


【内蒙古:“十四五”期间 形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件生产能力】内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区新能源装备制造业高质量发展实施方案(2021-2025年)的通知:规划“十四五”期间,形成年产800万千瓦以上风电整机及其零部件、400万千瓦以上太阳能电池及组件、360万千瓦以上储能装备、5000套以上燃料电池汽车电堆系统、800台套以上制氢及工业副产氢提纯设备、40万吨以上储氢设备的生产能力。新能源装备制造业产值达到1000亿元以上。

【浙江将建近50座加氢站 加快氢燃料电池汽车推广应用】11月24日下午,浙江省发展改革委召开媒体吹风会,介绍《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》(简称《实施方案》)相关情况。《实施方案》提出,到2025年,浙江省重点区域产业化应用将取得明显成果,在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车接近5000辆,规划建设加氢站接近50座。

【万里扬拟收购万里扬能源公司51%的股份 拓展储能业务等】11月24日,万里扬发布公告称拟收购浙江万里扬能源科技股份有限公司51%的股份。据了解,万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全测试等业务,此次收购旨在开拓储能电站、电力市场现货交易等业务,进一步拓宽公司的产业布局。

【宁德时代与阿特斯阳光电力签署战略合作协议】11月23日,宁德时代新能源科技股份有限公司与阿特斯阳光电力集团股份有限公司在福建宁德签订战略合作协议。根据协议,双方将基于“平等互利、资源共享、优势互补、共赢发展”的原则,共同以“双碳”目标为引领,在储能系统、锂电池模组供应、储能项目运维服务、新能源技术等方面展开合作。

【特斯拉时隔5天再涨价 与新能源补贴退坡有关】据悉,特斯拉此次涨价或与明年新能源汽车补贴政策退坡有关。特斯拉在官网订单页面备注称,当前官网标注价格为补贴后售价,由补贴前起售价扣除预估2022年新能源汽车补贴金额得出。

【奥迪德国工厂因缺芯减产 A3、A4等车型受影响】据外媒报道,由于半导体危机继续在第四季度阻碍汽车行业发展,奥迪在德国工厂生产的汽车数量有所减少。奥迪表示,德国英戈尔施塔特(Ingolstadt)和内卡苏尔姆(Neckarsulm)工厂正在继续削减汽车产量。


SMM行情早知道每天早上8:45准时开播

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