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SMM金属早参:期、现交易者必看

SMM金属早参:每日8:30前发布,内容涵盖商品市场、金属行业、宏观面、终端及相关市场重大行情及重磅资讯!

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SMM金属早参:期、现交易者必看

【SMM金属早参】中秋假期要闻一览 | 金属普跌 不锈钢刷历史新高

来源:SMM

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SMM早评

SMM铜晨会纪要:宏观方面,假期间受中国恒大濒临违约市场忧虑雷曼事件重现和美国债务上限大讨论引发美元指数持续走高等一系列不利因素影响,伦铜在中秋假期间重心持续下移。隔夜美元从近高位小幅回落,伦铜尾盘受到一定支撑小幅收涨......

》沪铜假期休市伦铜大跌 关注美联储货币政策会议 

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SMM铝晨会纪要:近日贵州、广东、江苏等地传闻遭遇限电限产。上游方面涉及贵州地区的电解铝及氧化铝工厂。下游方面,目前反馈大型加工企业影响较小,且中秋节前备货积极性有所提高,限电影响暂时有限。库存方面上周社会铝锭库存较前一周累增1.5万吨,但较上周一下降0.5万吨。预计沪铝将继续保持区间震荡,需持续关注各地限电限产的落地执行情况及区域扩散情况......

》江苏限电影响暂时有限 静待美联储货币政策声明

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SMM铅晨会纪要:上周五,美国零售销售数据大幅超预期,美联储减码宽松脚步临近,LME有色金属普遍回调,中秋节期间伦铅震荡下行。预计沪铅......

》宏观悲观情绪蔓延叠加库存累库趋势未改 两市铅价行情仍将走弱

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SMM锌晨会纪要:目前基本面来看,供应端广西地区限电对冶炼端造成扰动,消费端,受能耗双控影响,江苏地区限电影响严重,部分企业限电20%,更有甚者限电至国庆节后,且订单疲弱下下游企业中秋放假较多,旺季不旺现象仍存。短期关注节后库存累库情况。今日预计.....

》 沪锌中秋放假休市 关注节后库存累库情况

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SMM锡晨会纪要:上游冶炼厂报价依旧谨慎,部分厂家未能给出报价。贸易商反馈上周五市场货源依旧紧张,现货报价依旧较少,但部分商家开始给出节后报价。下游企业整体表现变化不大,价格维持高位打压采购意愿,为数不多的成交也以刚需规模为主。市场受价格上涨影响整体成交表现较差,整体升贴水报价相比前一日变化较小......

》锡价上涨再创高点 资金表现略显犹豫

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SMM镍晨会纪要:有色暴涨行情有所降温,镍价亦高位持续回落,导致高位回落的几个因素,第一节前美国公布8月零售数据远超预期,美元及美债走高压制有色商品价格,其二,上周江苏地区不锈钢企业减产幅度加大......

》镍价高位震荡持续回落 主要推动在于不锈钢减产超预期

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SMM钢铁晨会纪要:供应端来看,在前期进口矿到港货量下降的影响下,港口库存近期已连续两期下降。但减、限产背景下,需求端利空消息不断,对于矿价仍形成较大压力。此前,青海,宁夏,广西,广东,福建,新疆,云南,陕西,江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警,预计后期相关省份能耗管控有进一步加强可能。并且,下周国内高炉检修影响铁水量有望继续增加,进口矿价格有望维持低位水平......

》铁矿石跌6.9%   焦炭第十一轮提涨落地

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隔夜较中秋节前最后一天(9.17日)收盘行情

在A股休市期间,全球股市普遍经历一波由港股暴跌引发的抛售潮,主因市场担忧恒大危机会引发了经济系统性风险,资金从股票、石油、商品等风险较高的资产中撤出。此外,美国债务上限的问题引发关注,令美股跌幅居前。财政部借款咨询委员会主管周二向美国财政部长耶伦强调,如果国会不能取消或重新暂停债务上限,金融体系可能面临严重风险。市场人士认为,A股暂无系统性风险,但需进一步观察决策层容忍度和相关应对措施。

与此同步的是,外盘金属市场在假期期间也普遍大跌,其中伦铜连跌四日,逼近8月19日以来的低点8810美元/吨,伦锌三连跌至近一个月低点,伦铅更是惨不忍睹,七连跌至3个月低点,七日最大跌幅高达8.3%。伦镍自9月10日以来也已跌去9%,近伦锡走势最为坚挺,伦铝也因基本面情况及限电方面的消息支撑跌幅较小。目前国内限电情况有加剧之势,关注对金属生产及价格方面的影响。

周二全球股市普遍企稳反弹,隔夜金属也普遍触底收复部分跌幅。

目前,资本市场对美联储的政策动向越来越敏感,市场将密切关注周四凌晨2:00宣布的最新利率决议结果以及鲍威尔在新闻发布会上的讲话内容。SMM将持续跟进报道,敬请关注。

黑色系方面,螺纹、热卷、铁矿石纷纷下跌,其中铁矿石连续第三日下跌,收盘再度重挫6.95%,盘中探低至628.5元/吨的位置再创新低。与之表现截然相反的是不锈钢,周五盘中一度触及21900元/吨的高点,刷新历史高点,截止收盘,不锈钢大涨6.57%。

原油方面,周二NYMEX原油期货收高,但周一因投资者延误风险,股市受打击,美元得到提振,一度导致NYMEX原油期货下跌逾2%,因此,虽周二NYMEX原油期货收盘录得0.47%的涨幅,但仍相较上周五而言稍显逊色。对于周二原油期货小幅上涨的原因,市场预计,美国能源信息署(EIA)周三公布的库存报告将显示美国上周原油库存连续第七周下降。

贵金属方面,COMEX黄金期货周一相较上周五上涨,受助于避险买盘,美联储会议周三结束时可能为削减经济刺激的时间表提供线索。一些分析师认为,美联储可能会在第四季度宣布开始缩减资产购买,这可能会推动金价下跌。

本周宏观方面关注美国9月联邦基金利率目标、初请失业金人数等数据等重要数据。

》【宏观前瞻】本周重点关注美国9月联邦基金利率目标上限、初请失业金人数等数据


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今日焦点


【SMM分析:铜价冲高回落 下周重点关注美国宏观面政策指引】SMM 9月18日讯:本周期货市场正逢交割换月,周初伦铜引领上冲9700美元/吨,在美元强势压力下伦铜回落于9350美元/吨下方,周最大跌幅超过3%。周内宏观面没有太大的波动,但周四晚间美国8月零售销售意外增长,显示消费者需求坚韧,提振美联储减码预期,美元指数因此快速走强,给予期铜一定压力。》查看详情

【SMM分析:新能源汽车跑赢大市 锂电铜箔加工费仍具上涨优势】SMM 9月17日讯:本周SMM锂电铜箔加工费再度上调,6、8微米各上调50元/吨,均价分别报在46250元/吨和36250元/吨。》查看详情

【SMM铜下游周度调研:下游需求难见增量   本周铜杆开工率延续平稳】SMM 9月17日讯:本周SMM调研了国内主要铜杆企业的生产及销售情况,综合看企业开工率约为71.27%,较上周增长0.55个百分比。本周精铜杆开工率小幅回升,从消费来看...》查看详情

【SMM行业动态追踪:平淡需求下铜加工订单难见增量 铜消费延续旺季不旺】中秋节前,下游消费有哪些变化?SMM周度下游消费调研为您解析,分行业来看......》查看详情

【SMM主流地区铜库存周度数据】截至9月17日周五,SMM全国主流铜地区市场库存环比周一减少1.12万吨至11.20万吨,再度刷新年内新低。本周仅有江苏和浙江两个地区的库存出现小幅上升,江苏小增0.11万吨,浙江微增0.04万吨。除此之外,其他地区的库存均出现下降,尤其上海和广东地区降幅较大。》查看详情

【SMM分析:节前最后一周铝棒加工费强势回升 节后何去何从?】节前最后一周铝棒加工费强势回升,那么当前下游铝型材企业需求如何?近日,广东、江苏地区限电消息盛传,SMM了解下来广东地区暂时对规模企业影响不大,江苏地区部分企业表示影响较大,少数企业已全部停产.....》查看详情

【SMM调研:限电疫情此起彼伏 铝板带箔开工率回升受阻】江苏限电、福建疫情一方面干扰当地铝板带箔企业生产,拉低行业开工率。另一方面亦将压制铝板带箔下游企业需求......》查看详情

【SMM调研:A356合金加工费日新月异 定价方式未来或大变革】面对当下行情,多位业内人士提出,或可考虑将传统的“铝价+加工费”定价模式调整为“93%铝价+7%硅价+加工费”......》查看详情

【SMM烧碱周评:山东氧化铝厂上调液碱采购价格 烧碱市场再刷新高】SMM9月17日讯:周内国内液碱强势上行为主,江苏地区能耗双控影响,氯碱装置大幅减产,拉动华东地区液碱价格,周内山东氧化铝主流厂家宽幅上调液碱采购价格,提振液碱市场......》查看详情

【废铝及再生铝周评:生熟铝供需差异明显 成本拉动下再生铝价反超原铝】SMM9月17日讯:本周铝价高位震荡,周内摸高23420元/吨后回落,截止周五环比上周上涨90元/吨,并于周五价格运行企稳。从废铝市场来看.....》查看详情

【SMM分析:周内再生铝价再度冲高  “缺芯”、限电背景下压铸企业继续承压】受制于高价原料以及汽车“缺芯”,本周再生铝需求依然没有明显好转,另外限电再度来袭,对下游企业可谓“雪上加霜”......》查看详情

【SMM铝辅料周评:成本支撑 氟化铝继续上行】SMM09月17日讯:周内氟化铝市场继续保持上涨态势,原料氢氧化铝等原料涨势不减,氟化铝企业成本高位运行,周内行业报价继续上移,截至目前SMM干法氟化铝均价约为8800元/吨,较上周涨500元/吨,行业交投尚可......》查看详情

【SMM铝土矿现货周评:矿山复产进程缓慢 国产矿石持续紧缺】SMM09月17日讯:截至本周五,北方未闻前期停产矿山有复产消息,国产矿石供应量捉襟见肘以至出现有价无市局面,北方氧化铝厂只能增加进口矿的使用以保生产。西南地区氧化铝生产仍以国产矿为主,但矿石供应量难言充裕....》查看详情

【SMM氧化铝周评:国内外价格齐涨 短期维持高位运行】SMM 9月17日讯,截至本周五,SMM地区加权指数3607元/吨,较上周五大增411元/吨,环比上涨12.9%,同比去年上涨54.6%;山东地区报3600-3650元/吨,山西地区报3600-3690元/吨,河南地区报3600-3690元/吨,广西地区报3300-3500元/吨,贵州地区报3300-3500元/吨。》查看详情

【SMM调研:江苏、广东限电升级 当地再生铝及压铸厂影响如何?】近期各地限电升级,对下游企业生产造成不同程度的影响,SMM对广东、江苏等重点区域再生铝、压铸企业以及铝加工辅料企业情况进行了集中调研,具体如下......》查看详情

【SMM铝下游周度调研:铝价冲高下游畏高情绪激增 龙头加工企业开工再度走弱】SMM2021年9月17日讯:本周龙头下游加工企业开工率降低0.4个百分点至67.2%。其下降原因较为复杂,一方面是此前高位铝价下,新增订单有所降低,同时硅/镁等辅料价格持续上涨,抬升加工成本向下传导困难........》查看详情

【SMM调研:原生铅交割品牌库存再降 且南北地域供应差异扩大】SMM9月17日讯:据SMM调研,截止9月17日,原生铅主要交割品牌厂库库存至0.68万吨,较上周五(9月10日)环比下降0.11万吨。 》查看详情

【SMM评论:沪铅短暂止跌 节后累库预期仍在】SMM9月17日讯:第本周的期铅一路走低,今日短暂止跌,偏空行情稍有缓和。周内,伦铅刺穿布林道下轨,低位触及2205美元/吨;沪铅主力2110合约则向下跌破14500元/吨一线支撑位,但很快收复跌幅小幅反弹,现货铅价周内跌幅约300元/吨,铅价连续下跌行情下市场畏跌慎采,观望情绪浓厚。》查看详情

【SMM调研:铅价继续下探 四地再生铅开工率连续四周下行】据上海有色网(SMM)调研,本周(9月13日—9月17日)SMM再生铅持证冶炼企业四省周度开工率为60.2%,环比上周下降0.91%...》查看详情

【SMM调研:铅蓄电池市场消费平平 企业开工率维稳】SMM 9月17日讯:据SMM调研,本周(9月13日-9月17日)SMM五省铅蓄电池企业周度综合开工率为69.94%,较上周(9月10日)基本持平。》查看详情

【SMM调研:本周电解铅冶炼厂稳定生产 开工率小幅下滑】据上海有色网(SMM)调研,本周(9月11日~9月17日)SMM原生铅冶炼厂周度三省开工率为62.18% ,本周原生铅冶炼厂开工率环比下跌0.06%……》查看详情

【SMM调研:交割叠加亏损 铅锭社库增势放缓】SMM9月17日讯:据SMM了解,截至周五(9月17日),SMM五地铅锭库存总量至21.55万吨,较上周五(9月10日)环比上升0.48万吨;较周一(9月13日)增加约700吨。》查看详情

【SMM调研:限电政策叠加中秋假期 拖累镀锌开工下行】据SMM调研了解:本周镀锌企业开工走弱,本周临近中秋,下游企业逢低备库增加,叠加第三批抛储锌锭到货,整体原料库存增加。镀锌管方面,北方....》查看详情

【SMM分析:本周多因素扰动下 锌合金厂开工下降】SMM9月17日讯:部分企业消耗成品库存为主,企业开工下降,另外江苏、广东两地能耗双控及电力吃紧,对企业生产产生扰动,同时受中秋假期企业放假影响,造成本周压铸锌合金开工下滑……》查看详情

【SMM数据:SMM七地锌锭社会库存较上周五下降2400吨】SMM9月17日讯:据SMM了解,截至本周五(9月17日),SMM七地锌锭库存总量为11.72万吨,较本周一(9月13日)下降5800吨,较上周五(9月10日)下降2400吨。》查看详情

【SMM期锡简评:沪锡走势冲高回落 资金节前避险离场】从基本面情况来看,现货市场货源较为紧张,根据初步调研近期的限电对云南地区影响较小,对广西地区影响较大。综合考虑以上情况,短期走势关注260000元/吨整数关口的资金表现,以及假期中伦锡走势。而长期走势上看,需求能否实际增长或为影响后市的重要因素。》查看详情

【红土镍矿周评:镍矿价格小幅上涨 镍铁停减产或会影响镍矿需求】SMM9月17日讯:本周五,镍矿1.5%CIF均价93.5美元/湿吨,较上周五均价上涨3美元/湿吨。周内1.5%品位镍矿以95美元/湿吨的价格在市场内成交,较之前市场主流成交小幅上涨,1.8品位镍矿成交价格在116美元/湿吨左右……》查看详情

【镍生铁周评:限产政策影响加剧 周内高镍生铁价格持续上升】SMM9月17日讯:本周五SMM8-12%高镍生铁均价1430元/镍点(出厂含税),较上周五均价上涨10元/镍点;印尼镍生铁均价1422.5元/镍点(到港含税),较上周五均价上涨10元/镍点。在原料成本及供应偏紧的支撑下,镍铁价格不断攀高,本周钢厂畏高刚需备货,市场成交清淡……》查看详情

【SMM分析:印尼限制低品位镍产品出口消息刺激镍价大涨 若消息属实影响如何?】SMM9月17日讯:午后,据报道,印尼政府或将对镍出口设置限制,限制含量低于40%的镍产品出口。该消息刺激外盘镍价拉涨上破2万美元/吨关口,探高20200美元/吨。但据SMM调研了解,目前印尼在产的镍铁企业及中间品企业尚未收到明确消息......》查看详情

【保税区纯镍库存:低库存加不弱的需求或驱动国内的比价再度上修】SMM9月17日讯:本周国内受不锈钢大幅减产的影响,国内的镍价走势偏弱,加之连续两周进口窗口盈利较大,大量的进口镍流入国内,导致本周的沪伦比值迅速下跌,但本周保税区依然有1600吨纯镍流入.....》查看详情

【SMM不锈钢期评:不锈钢期盘持续暴涨  节后热度还会持续吗?】SMM9月17日讯:SS2110合约夜盘高开于20900元/吨,夜盘持续较弱上涨,日盘延续此趋势稳步上涨,至收盘接近涨停位,收报于今日最高位21825元/吨。现货市场,今日现货价格,由于价格处于历史高位,下游不敢接货......》查看详情

【铬矿周评:限电限产政策下 铬矿需求减弱】SMM9月17日讯:截至本周五,内盘方面,天津港南非40-42%铬精矿现货报价29-30元/吨度,较上周下降;38-40%原矿报价43-44元/吨度,较上周持平;土耳其46-48%铬精矿报价53-54元/吨度,较上周持平;津巴布韦50%铬精矿现货45-46元/吨度,较上周下降……》查看详情

【SMM热点分析:粗钢成本结构巨变,钢厂利润回升】2021年上半年,国际上随着全球经济从疫情中的恢复,主流国家的货币放水以及中国“双碳减排”目标影响,大宗商品价格高涨,黑色系表现强劲,铁矿Mmi62%海漂指数在2021年5月中旬达到230.5美元的历史高位,钢材价格创历史新高。下半年,在中国钢铁行业采取的“双控”政策取得阶段性成果的同时,“保供稳价”政策的及时提出,对铁矿石价格起到了遏制作用......》查看详情

【SMM螺纹周度梳理:能耗双控力度前所未有   供应“骨折”有望推升建材价格】SMM 9月18日讯:本周螺纹价格宽幅震荡,前半周由于台风疫情、恒大破产传闻等利空消息相继爆发,且周三将出台房地产数据,市场避险情绪较强,钢价表现较弱......》查看详情

【SMM热轧周度梳理:能耗双控政策下 热轧需求影响大于供应】SMM 9月18日讯:本周卷价走势偏弱运行,周三公布宏观经济数据,市场预期8月份房地产数据不佳,叠加台风、疫情影响,部分地区热卷需求受阻,前半周热卷价格下跌......》查看详情

【SMM焦炭市场深度分析:焦煤流拍 粗钢产量压减 焦炭市场看涨情绪转淡】SMM 9月18日讯:本周国内焦炭现货市场进行第十一轮的200元/吨提涨,主流钢厂已经接受此次提涨,焦炭价格目前累计提涨1560元/吨。》查看详情

【SMM热点:能耗双控影响扩大 华南部分制造业执行开三停四  华东影响扩大】据SMM了解,近日由于电力供应紧张,广东电网向佛山陈村,狮山,里水,桂城,乐从等多个工业区企业发送限电通知:受高温天气影响,电力负荷持续走高,电力供应紧张,现已启动每周开四停三错峰方案!》查看详情

【进口锰矿周评:终端限电未解  节后需求为焦点】SMM 9月17日讯:本周进口锰矿南北方港口报价较上周五均价整体偏稳运行,据SMM了解,节前硅锰合金厂家开工率并未从限电影响中缓解,卖方市场操作下价格逐渐上涨,供应减少之下对锰矿采买需求随之下降,而海外矿山对华报价受硅锰涨价影响多以挺价操作为主,矿商高价接货意愿不强,节前实际供需交易情况偏少,SMM预计中秋节后港口锰矿报价较节前或将延续平稳。》查看详情

【SMM评论:内蒙古乌兰察布企业陆续发布减产通知】SMM9月17日讯,由于近十天来乌蒙地区限电日益严重,昨日内蒙古吉铁铁合金、内蒙古新创冶金相继发布限电限产影响交付订单的声明,今日察右前旗腾飞铁合金也发布因限电影响正常生产的声明。受此影响,吉铁铁合金影响产量8000吨左右,内蒙古新创冶金减产20000吨左右,察右前旗腾飞铁合金减产10000吨左右。》查看详情

【硅锰市场周评:硅锰现货紧缺 价格再度飙升】本周北方市场硅锰6517主流报价8250-9600元/吨(现金出厂价),较上周增加1150元/吨;北方均价8895元/吨,较上周上涨540元/吨。南方市场硅锰6517(现金)8500-9700元/吨,较上周上涨1175元/吨;南方均价9025元/吨,较上周上涨600元/吨。周初价格远低于周末价格......》查看详情

【电解锰周评:  终端限电减量  市场成交偏清淡】截至本周五锰三角主产地及广西地区电解锰现货含税出厂价区间较上周五均价维持平稳,整体围绕29600-30000元/吨。另外南北方港口电解锰及锰制品出口本周表现难及预期,FOB报价整体较上周阴跌50美元/吨围绕4600-4800美元/吨。》查看详情

【SMM硅库存:金属硅库存反季节性减少】SMM 9月17日讯:SMM统计金属硅三地社会库存共计5.0万吨,较上周减少0.2万吨。港口到货量无明显增幅,普遍反应进出一般,南北两港口增减不一总量持平。昆明受降耗消息影响硅厂惜售成交量下滑,库存反季节性减少,临近双节,或有集中出货现象,预计下周金属硅社会库存存量增加。》查看详情

【金属硅价突破4万元/吨 市场进入焦灼状态】SMM 9月17日讯:本周硅价涨幅再创历史,仅一周时间,金属硅市场便从3万元时代迈入4万元时代。 9月17日华东通氧553#硅在41500元/吨附近,涨幅52%,华东421#硅在45000元/吨,涨幅41%......》查看详情

【SMM分析:盘点推动金属硅价格上涨的几大事件】对金属硅行业来讲,2021年是不断创造历史的一年,据SMM数据,截止到9月17日,华东通氧553#硅在41500元 /吨附近,年内涨幅超206%,421#硅在45000元/吨,年内涨幅超210%,归因于部分规格供需不匹配,市场整体表现供应偏紧,推动硅价不断上涨,本文就供应层面简单盘点推动硅价上涨的几大事件。》查看详情

【SMM分析:三元前驱体行业对钴盐需求将超越四氧化三钴行业】从锂电行业分类别需求情况来看,中国新能源行业对钴需求占比将超越数码3C行业对钴需求。三元前驱体对硫酸钴需求量整体呈现递增趋势,四氧化三钴对钴盐需求整体呈季度递减趋势。三元前驱体对钴盐需求预计12月将提升至49%,四氧化三钴对钴盐需求占比预计12月将逐步下调至51%。》查看详情

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【SMM铋现货周评:锑价继续强势上行】SMM 9月17日讯:本周锑市场价格再次走高,强势上行行情依旧,锑品市场表现依旧是原料紧,环保紧。市场小道消息满天飞,如环保相关部门对湖南部分市场的约谈传言纷飞。市场看涨情绪受到消息面的影响不断攀升,虽然市场也有一些供应商出货,为求落袋为安,但大部分厂家的出货政策依旧谨慎....》查看详情

【SMM铟现货周评:铟价平稳】SMM 9月17日讯:本周铟市价格在前期迅速上涨后保持平稳,目前铟锭市场供求基本面依旧没有出现明显趋势性变化,不过精铟的货源开始有偏紧趋势,市场看多情绪理性,但依旧没有转变为看空,投机资金依旧有大量继续涌入市场买货,也有不少获利方开始出货,市场本周交易活跃,买卖活跃。至本周末SMM精铟价格为1650一1750元/千克,均价较上周不变。》查看详情

【SMM硒周评:粗硒价格坚挺 硒市未来可期】本周主流铜厂再次出售粗硒,原料价格维持坚挺。精硒及二硒报价依然稳定,进口硒粉价格上涨,成本支撑之下未来走势依然可期。接连二周出台的主流铜厂粗硒销售结果来看,110元/千克的粗硒采购价反应了市场的信心,二硒受成本的有力支撑。》查看详情

【SMM铋现货周评:铋价继续反弹】本周铋锭价格继续反弹,市场供应继续变紧,大部分地区厂家的库存资源都明显偏紧,不少厂家方面出货限售,也有厂家甚至停止出货,市场投机力量出货也收紧,终端需求与投机资金询价买货积极,但合适价格的货难以寻觅。市场看涨情绪有越来越高的趋势。》查看详情

【SMM镁现货周评 能耗双控文件发布 镁价应声暴涨】在本周市场流出能耗双控文件以后,镁价应声而涨,工厂方面直接宣布暂停报价,观望后市。受此影响,部分激进的贸易商立刻将报价拉至40000元/吨以上……》查看详情

【SMM海绵钛现货快报:成本大幅上涨 半流程海绵钛企业亏损严重】SMM9月17日讯:目前1级海绵钛价格维持稳定,主流报价6.9万/吨。 今日从海绵钛工厂处了解,受近期镁锭价格大幅上涨影响,半流程海绵钛工厂成本暴涨,由于目前海绵钛下游需求整体偏弱,半流程海绵钛工厂亏损严重,部分销售人员表示单吨亏损近万元....》查看详情

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【9月17日SMM中国稀土市场周报】中重稀土化合物中,氧化铽本周上演冲高回落行情,周初询盘活跃,成交价迅速走高,一路从周初820万元/吨上涨至860万元/吨......》查看详情

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金属及行业要闻


【国家发改委:铜铝锌等抛储缓和了价格涨势 将实施更严格的铝行业阶梯电价制度】在国家发展改革委召开的9月份新闻发布会上,有媒体询问国家发改委和储备局近期多次投放了铜铝锌等大宗商品,请问目前实施效果如何?下一步投放还有什么考虑?国家发展改革委综合司副司长李慧做出了解答。此外,国家发展改革委价格司副司长、一级巡视员彭绍宗也就国家发展改革委围绕实现双碳目标密集出台电价改革措施相关问题进行了解答。

【王健:铜价不具备持续上涨条件 铝价长期低位运行有望改观】中国有色金属工业协会党委常委副会长王健在2021第三届中国工博会新材料论坛暨中国汽车新材料应用高峰论坛上表示:“下半年主要有色金属价格总体呈现高位回调的态势,铜价不具备走出持续上涨超级周期行情的条件,但是碳排放等政策实施,及供需基本面的改善,铝价长期在低位运行的现状有望得到改观。下半年有色金属产品出口有望维持上半年的出口水平。”》查看详情

美国铝业(AA.N)CFO:我们的产品“绿色溢价”正在增长;没有看到中国铝需求下降的迹象;全球都未能避免(铝)价格压力的影响。

中国有色金属工业协会党委常委副会长王健在2021第三届中国工博会新材料论坛暨中国汽车新材料应用高峰论坛上表示:“今年中国规模以上有色金属企业累计实现利润增幅在高位回落,6、7月份单月盈利环比下降,前7个月8886家规模以上的有色金属企业实现营业收入39781.1亿元,同比增长35.8%,增幅比上半年回落1.6个百分点,实现利润总额1926亿元,同比增长172.9%,增幅比上半年回落51.7个百分点。预计三季度实现利润可能比二季度有所回调,但全年实现利润有望超过2017年的盈利水平。”

本周江苏地区受到“双控”政策影响,部分铜加工企业收到限电通知。从目前调研来看,以常州地区为主的铜加工企业受到一定影响。企业计划利用节假日的时间通过减产、停产检修等方式配合政府降低能耗,预计中秋期间部分企业生产、发货将受到一定的影响。

【神火股份:限电令公司在产的 75 万吨产能继续限产 15 万吨产能无法投产】神火股份发布公告称,8 月份以来,云南神火在产产能严格按照限产要求组织生产。近期能耗双控通知将导致云南神火在产的 75 万吨产能继续限产,已建成未投产的 15 万吨产能无法投产,年初制定的 80 万吨经营计划不能完成;同时,有序用电和产量减少,将对云南神火重点技术指标、产品成本和经济效益产生较大影响。》查看详情

【开二停五!广东省严格错峰用电】 受供电紧张影响,广东省电力供应出现严重负荷缺口。根据上级预测发布的负荷缺口指标及政府有序用电方案要求,9月18日起执行开二停五错峰安排,需要在每周:周一、周三、周四、周五、周六的08:00-23:00配合错峰用电。预计此轮限电将影响钢材终端需求,后续情况SMM也将持续跟踪。

【能耗双控影响扩大,华南地区限电力度进一步升级】 据SMM了解,自9月13日起,广东省全省用电负荷缺口不断增大。现佛山市某镇明确规定,9月18日错峰执行率再达不到100%,将直接由调度拉闸限电。 为完成错峰指标,经相关部门会商并经区研究,按以下方案执行: 1、今天需要错峰的企业(按供电所通知名单)必须严格按照要求全天停止生产用电 2、全镇工业企业均需要在今天15:30-17:00时停止生产用电。 华南区域限电管控进一步加严,下游制造业需求受此影响,钢材需求或将受到抑制,SMM将持续跟踪。

【上期所同意河钢集团、镔鑫钢铁集团成为指定期货厂库】2021年09月17日上期所发布公告称,同意河钢集团有限公司(以下简称河钢)、江苏省镔鑫钢铁集团有限公司(以下简称镔钢)成为上期所指定螺纹钢期货厂库,其中河钢河北承德和河北邯郸产地核定库容各为12万吨,一期分别启用3万吨。镔钢核定库容为9万吨,一期启用3万吨。

【厦门同安发布停工停产紧急通告】9月18日下午,同安区发布第12号通告。 为全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作,全面切断病毒传播途径,确保人民群众生命安全和身体健康,现紧急通告如下: 一、除涉及保障城乡运行必需、疫情防控必需、群众生活必需和其他涉及重要国计民生及特殊情况急需生产的企业外,其余所有企业一律停产。 二、除涉及重大民生工程、安全生产及应急抢救任务或其他确实需要继续施工的项目外,其余所有建设工地一律停工。 本通告自2021年9月19日0时起执行。所有企业和人员均应严格遵守,对违反通告规定的,将依法严肃追究责任。

【Venture Minerals 宣布旗下Riley矿区暂时停止生产】 据外媒报道,澳大利亚Venture Minerals矿业公司 表示鉴于目前铁矿石价格下滑,该公司暂时停止该矿区的采矿活动。 该公司表示,虽然铁矿石市场价格下滑的压力可能只是暂时的,但目前最好的选择是暂时停止运营,同时仍然保留该矿山的采矿团队以便当市场状况好转时,公司可以立即复产。

【吉林鑫达钢铁被通报:违建“两高”项目问题突出】 2021年9月,中央第一生态环境保护督察组督察吉林发现,辽源市能耗总量和强度双控工作不力,“十三五”能耗双控两项指标均未完成目标任务,高耗能、高排放(以下简称“两高”)项目违法建设、违法生产问题突出,全市减污降碳形势极为严峻。 督察组表示,吉林鑫达钢铁有限公司违法建设“两高”项目问题突出,其中:吉林鑫达钢铁有限公司炼焦废气直排,二氧化硫排放量超标18.3倍;在国家三令五申化解钢铁行业过剩产能情况下,该公司仍顶风违规变相新增炼铁产能;租用吉林京东管业有限公司落后设备违规生产铁水,污染治理设施简陋且不正常运行等。 督察组指出,辽源市贯彻落实新发展理念有差距,能耗双控工作不力,遏制“两高”项目盲目发展态度不坚决;省发展改革、能源等部门对辽源市“两高”项目审批把关不严。督察组将进一步调查核实有关情况,并按要求做好后续督察工作。

【国家发展改革委 国家能源局联合开展能源保供稳价工作督导】近期,国家发展改革委、能源局联合派出督导组,赴相关重点省份和企业、港口开展能源保供稳价工作督导。督导工作以现场督导为主,重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况,核增和释放先进产能情况,有关项目建设投产手续办理情况,发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况,中长期合同履约情况,煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况,燃煤发电“基准价+上下浮动”市场化价格机制落实情况。针对释放先进产能中企业遇到的困难和问题,督导工作将深入企业和相关部门,推动落实“放管服”各项要求,帮助企业协调解决影响产能释放的突出问题,通过采取并行办理相关手续等措施,努力增加煤炭供应,保障人民群众生产生活用煤需求。》查看详情

【国家能源局:在确保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增产保供】国家能源局组织召开全国煤矿智能化建设工作推进会。会议强调,各地能源主管部门和煤炭企业,要坚决贯彻落实党中央、国务院关于大宗商品增产保供稳价决策部署,强化责任担当,把保障能源安全稳定供应作为当前首要任务盯紧抓实,在确保安全的前提下全力以赴抓好煤炭增产保供,优先保障发电供热和民生用煤,确保人民群众温暖过冬。

【吉林省辽源市能耗双控工作不力等7个案例被中央环保督察组点名】9月17日,第二轮第四批中央生态环境保护督察组再公开通报7个典型案例,涉及目前正在接受督察的5省和2家央企。这7个案例分别为:吉林省辽源市能耗双控工作不力、“两高”项目违法问题突出;山东省济宁市矿山综合整治不力,督察整改责任不落实;湖北省通山县九宫山国家级自然保护区小水电清理整改工作滞后;广东省清远市生活垃圾处置短板突出、污染问题丛生;四川省眉山市违法开发房地产,黑龙滩水源地生态环境遭到破坏;中国有色集团下属东方公司非法处置危险废物,违法违规建设生产;中国黄金集团部分企业推进矿山绿色开采和修复治理工作不力等。

【习近平:中国不再新建境外煤电项目】国家主席习近平21日在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表题为《坚定信心 共克时艰 共建更加美好的世界》的重要讲话。习近平说:“中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和,这需要付出艰苦努力,但我们会全力以赴。中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展,不再新建境外煤电项目。”

【赣锋锂业:公司拟在宣汉县投建高纯锂盐项目和退役电池综合回收利用项目】赣锋锂业公告,公司与宣汉县人民政府于当日签署了《招商引资协议》和《招商引资补充协议》,本着平等互利原则,经双方友好协商,公司或其指定的子公司将在宣汉县人民政府辖区内新设独立法人主体的子公司投资建设高纯锂盐项目和退役电池综合回收利用项目。

【中核钛白:合资公司拟以100亿元投建新能源发电项目】中核钛白(002145)9月17日晚间公告,公司合资公司白银中核时代新能源有限公司与白银市人民政府签署新能源发电项目投资框架协议。中核时代拟选址白银市景泰县投资建设“源网荷储一体化”新能源发电项目,项目内容包括1,500兆瓦光伏发电、500兆瓦风力发电以及配套400兆瓦储能,总投资约为100亿元。项目将分三期建设,建设周期预计不超过48个月。

【总投资125亿!佳纳能源科技锂电池项目在龙南开工建设】9月17日上午,江西佳纳能源科技主要从事锂电池材料三元前驱体、高端钴镍盐等产品生产经营及废旧锂电池回收再利用等的项目在龙南市开工建设。据悉,该项目总投资125亿元,将分两期进行建设,全面建成投产后,其年产值将达到300亿元。不仅如此,该项目全面投产后,也将为赣州电子信息、新能源以及新能源汽车产业集群注入强劲的动力。

【邦盛年产20万吨磷酸铁锂项目在宁乡高新区开工 总投资120亿元】邦盛集团年产20万吨磷酸铁锂项目落地宁乡高新区,总投资120亿元,用地600亩,将建设锂电池材料生产总部基地、技术研发中心。项目拟布局40条生产线,主要生产高品质磷酸铁锂。

【雅化集团拟投资105万美元入股东方钢铁 再度深化锂项目合作】SMM 9月17日讯:今日,东方钢铁有限公司发布公告称,与雅化国际投资发展有限公司签署认购协议,向雅化进行105万美元的战略配售,而雅化方面对此欣然同意。这意味着,雅化将跻身东方钢铁股东行列。》查看详情

【格派镍钴获得LG新能源战略投资】近期,我司与LG新能源公司签署完成协议,LG新能源公司投资350亿韩元获得了格派镍钴部分股权。目前全球新能源汽车爆发,电池原材料需求不断增长,LG新能源与格派镍钴的战略合作将保障LG新能源稳定供应生产电动车电池所需的关键原材料。作为新能源电池材料上游关键镍钴原料的核心供应商,格派镍钴将向LG新能源提供2万吨镍,为期6年。》查看详情


宏观焦点


【美财政部借款委员会警告耶伦债务上限风险】财政部借款咨询委员会(TBAC)的主管周二向美国财政部长耶伦强调,他们担心,如果国会不能取消或重新暂停债务上限,金融体系可能面临严重风险。TBAC主席Beth Hammack和副主席Brian Sack表示,如果不加以解决,这一局面将使美国政府面临无法偿还债务的风险——这一结果将对美国国债市场造成严重后果,并最终对美国经济造成严重后果。美国债务上限为期两年的暂停措施已于8月份到期失效,迫使财政部采取非常措施,以避免违约。耶伦曾表示,如果国会不采取行动,政府将在10月份耗尽财政部的现金。

据CME“美联储观察”:美联储9月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点至0.25%-0.50%区间的概率为0%;11月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%;12月维持利率在0%-0.25%区间的概率为100%,加息25个基点的概率为0%。

【外交部:中方将按照CPTPP有关程序与各成员进行必要磋商】9月17日,外交部发言人赵立坚主持例行记者会。赵立坚表示,一年来中方根据CPTPP有关规定,与各成员进行了非正式接触。在对CPTPP协定条款进行了全面研究评估的基础上,按照有关程序和步骤,中方已由商务部部长王文涛于近日致信协定保存方——新西兰贸易部长奥康纳,正式提出申请加入CPTPP。赵立坚指出,我们认为在区域全面经济伙伴关系协定达成的基础上,中方加入CPTPP,有利于推动亚太区域经济一体化进程,也有利于促进全球疫后经济复苏、贸易发展和投资增长。下一步,中方将按照CPTPP有关程序与各成员进行必要磋商。

【财政部、应急部紧急预拨3000万元资金支持四川省做好抗震救灾工作】9月17日,财政部、应急部紧急预拨四川省3000万元中央自然灾害救灾资金,支持四川省做好泸县6.0级地震救灾工作,重点用于开展应急抢险救援和受灾群众救助。

【证监会:依法严厉打击债券市场违法违规行为】证监会官网发文称,证监会坚决打击债券市场违法违规行为。2019年以来,证监会累计采取相关行政监管措施152家次,查处债券市场违法违规案件19件,其中涉及交易所债券市场14件,银行间债券市场6件。下一步,证监会将深化与人民银行、发展改革委等部门的执法协同,进一步聚焦执法重点,坚持一案多查,依法严肃查处欺诈发行、虚假信息披露、恶意转移资产、挪用发行资金等债券市场违法违规行为,严厉打击恶意“逃废债”行为,坚决维护债券市场公平和秩序,保护债券投资者合法权益。

【习近平:中方将加紧实现全年向世界提供20亿剂疫苗 为人类彻底战胜疫情作出应有贡献】国家主席习近平9月17日下午在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十一次会议并发表重要讲话。习近平强调,中方迄今已向100多个国家和国际组织提供将近12亿剂疫苗和原液,居全球首位。中方将加紧实现全年向世界提供20亿剂疫苗,深化同发展中国家抗疫合作,用好中方向“新冠疫苗实施计划”捐赠的1亿美元,为人类彻底战胜疫情作出应有贡献。

【股市收盘】德国DAX30指数9月21日(周二)收盘上涨213.09点,涨幅1.41%,报15345.15点;英国富时100指数9月21日(周二)收盘上涨78.27点,涨幅1.13%,报6982.18点;法国CAC40指数9月21日(周二)收盘上涨96.92点,涨幅1.50%,报6552.73点;欧洲斯托克50指数9月21日(周二)收盘上涨55.42点,涨幅1.37%,报4099.05点;西班牙IBEX35指数9月21日(周二)收盘上涨103.10点,涨幅1.19%,报8758.50点;意大利富时MIB指数9月21日(周二)收盘上涨304.74点,涨幅1.22%,报25353.00点。


终端资讯


【日本材料企业JSR拟全资收购美国半导体材料厂商Inpria】日本材料企业JSR于9月17日发布消息称,10月底将美国俄勒冈州的Inpria Corporation收归全资子公司。JSR方面的投资额约为450亿日元(约合人民币24.46亿元)。据悉,Inpria涉足开发和制造支持尖端半导体微细加工采用的EUV技术的感光材料(光刻胶)。

【上海:推进再生资源回收和利用 推动汽车使用全生命周期管理】上海市人民政府办公厅印发《上海市建设国际消费中心城市实施方案》。方案提出,倡导绿色低碳消费。大力推广节能环保低碳产品,全面推行绿色产品政府采购制度。大力倡导生态设计和绿色消费理念,减少一次性用品的使用,引导消费者优先采购可循环、易回收、可再生的替代产品。深入开展“光盘行动”,试点餐饮行业绿色账户积分激励机制。加强塑料污染治理。推进再生资源回收和利用,提高资源综合利用率,推动汽车使用全生命周期管理。

【IHS Markit以史无前例力度下调汽车产量预测 分析师感到震惊】由于全球芯片短缺,IHS Markit又对其今年以来已经在持续下调的产量预测做出了前所未有力度的调整。IHS Markit将今年的产量预测下调6.2%,即502万辆,并将明年的预测下调9.3%,即845万辆。此次预期修订反映了汽车行业在供应链灾难中所面临的挑战。分析师周五对IHS的预期修订表示震惊。“下调2022年预期是个大意外,” 瑞信的Dan Levy写道。 “据我们所知,这是IHS有史以来最大幅度的年度预期下调。”

【丰田汽车暂停14处日本工厂生产 因零部件采购延误】丰田汽车近日表示,由于零部件采购延迟,将在10月份暂停14家日本工厂的生产长达11天。根据该公司本月初宣布的停产计划细节,工厂28条生产线中的27条将停产。

【本田因半导体短缺8-9月在日本减产6成】本田9月17日宣布,预计8-9月日本国内工厂的汽车产量将比原计划减少6成,10月上旬将减产大约3成。因半导体短缺及东南亚各国新冠疫情再度蔓延,零部件供应及物流受到了影响。

【英飞凌:德勒斯登工厂停电事故的确有影响 预计完全恢复需要2-3周】英飞凌CEO Reinhard Ploss表示,德国德勒斯登工厂停电确实为营运带来影响,有部分设备目前仍在重新调整中,但多数设备已经恢复正常运作,目前预期整体厂区要完全恢复正常大概需要2-3周时间。

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