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全球缺芯! 关联产业受冲击

全球面临芯片供应短缺危机,此前诸多车企宣告减停产,电子等行业也表示受到冲击!

全球缺芯! 关联产业受冲击

【SMM快讯】半导体芯片股再掀涨停潮 “一芯难求”仍是车商难解之痛

来源:SMM

【半导体芯片股再掀涨停潮 “一芯难求”仍是车商难解之痛】今日A股市场表现景气,上证指数重回3700点上方,多个板块录得大涨,半导体芯片股再次走高。截至13:18,半导体板块指数涨2.43%,康强电子、立昂微、万业企业涨停,天华超净、中颖电子涨超15%,南大光电、芯源微、晶瑞电材涨超10%,景嘉微、士兰微、北方华创等纷纷跟涨。

今日A股市场表现景气,上证指数重回3700点上方,多个板块录得大涨,半导体芯片股再次走高。截至13:18,半导体板块指数涨2.43%,康强电子、立昂微、万业企业涨停,天华超净、中颖电子涨超15%,南大光电、芯源微、晶瑞电材涨超10%,景嘉微、士兰微、北方华创等纷纷跟涨。

此前半导体板块经历了短暂的弱势运行之后,再次重振旗鼓掀起涨停潮。当前全球半导体需求持续增加,芯片始终处于供不应求的局面。强劲的需求支撑也推动了半导体行业的快速发展。SEMI(国际半导体产业协会)近日发表全球半导体设备市场报告指出,2021年第2季全球半导体制造设备出货金额249亿美元,年增48%,季增5%,创历史新高纪录,SEMI看好全球半导体设备出货,将持续迎来强劲的增长。

芯片短缺问题未能缓解,新一轮汽车“停产潮”再次掀起。在9月5日慕尼黑车展开幕前新闻发布会上,多家德国汽车高管警告称,全球芯片短缺的危机在2021年无法完全解决。戴姆勒集团CEO、梅赛德斯-奔驰汽车集团全球总裁卡勒纽斯表示,芯片短缺的问题可能要等到2023年才能解决。而受芯片短缺影响,戴姆勒也在近期下调了其汽车部门的年度销售预测,预计其2021年合计汽车交付量将大致与2020年持平,不会大幅上升。 此前,戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰品牌本季度受到了马来西亚半导体供应商暂时停厂的冲击。卡勒纽斯表示,今年三季度似乎是公司受芯片短缺影响最大的一个季度,希望该情况能在第四季度得到缓解,汽车交付量随之得到一定程度的回升。福特欧洲董事会主席Gunnar Herrmann的看法相比戴姆勒CEO明显更为悲观,他认为,芯片短缺的情况可能会持续到2024年。当然,他又补充道,“很难准确地指出这种情况究竟何时会结束”。与此同时,他还指出市场对于缺芯的看法,他表示,消费者普遍认为,电动汽车的普及加剧了芯片短缺的情况。

此外,疫情也令本就短缺的芯片市场“雪上加霜”。据外媒报道,在三名员工最近因COVID-19疫情死亡后,马来西亚半导体公司Unisem将关停部分工厂,为期7天。此举对汽车制造商和其他依赖芯片供应的企业造成了新的打击。 Unisem表示,其位于霹雳州怡保(Ipoh)的工厂将关停至9月15日,以此来遏制疫情的传播。该公司董事长John Chia表示,截至目前该公司已经有多名员工感染了COVID-19,并已有3人死亡。在重新开放工厂后,该公司将限制进入生产设施的人数。Unisem的营收中,大约12%来自汽车领域,28%来自通信领域,30%来自消费领域。 Unisem是马来西亚大型芯片组装商和测试商之一,为英飞凌和意法半导体等公司提供服务,其工厂的停产,对供应链造成了进一步影响,尤其是各种低端芯片的供应,包括特斯拉和丰田在内的诸多车企都需要这些芯片来生产汽车。

除供应端短缺以及需求端持续旺盛外,价格端受供需不平影响也持续走高,8月31日,三星和韩国晶圆代工厂商Key Foundry通知客户,将在今年下半年提高芯片代工价格,计划提高15%至20%。而台积电此前更是宣布,对2022年晶圆代工的价格进行调整,最高涨幅20%,于明年第一季度开始正式生效。另外,供应链传出消息,联电也再次向客户发出上调晶圆代工价格通知,11月平均涨价10%,部分制程涨幅或超15%,28nm制程的报价上调至2800-3000美元,创出历史新高,而这已是联电今年以来的第4次涨价。联电预计,产能利用率超过100%情况将延续到年底,第四季不排除再度调涨价格。

当下,半导体行业前景前景大好,各企业纷纷推动半导体行业发展,加大投入扩充产能。9月9日,TCL在全球生态合作伙伴大会上宣布,未来5年,在智能终端、半导体显示及材料、半导体光伏与半导体材料产业领域,通过参与行业标准制定、开放技术和数据平台、战略业务合作、联合研发、产业投资等途径,将投入超过200亿元。英特尔宣布将在美国投入约2.2万亿日元,建设新工厂,还将投入约3850亿日元实施工厂扩建计划。此外,卓胜微、韦尔股份等此前也曾表示加大相关投入提升产能。

诺安基金蔡嵩松表示,半导体供给侧和需求侧的矛盾在疫情等因素影响下,短期之内无法缓解。因此,本轮半导体芯片景气度在时间维度上很可能超预期。随着国产相关技术产品陆续攻克,行业即将步入市场总量和国产市占率双升红利期。

中国银河证券表示,近期台积电、联电、三星相继传出涨价消息,一方面反映了当前半导体景气度持续向好,主要晶圆厂订单能见度已经看到2022 年底;另一方面将利好国内晶圆厂,为行业进一步涨价打开空间。

天风证券认为,站在三季度的时点,随着全球半导体需求持续高涨,供给受到扩产约束在年内难以大规模释放,预计供不应求的格局至少持续到年底,高景气度的持续性提供了持续超预期的动力。需求提升和国内产业链带来的“量”的增长值得被更加关注,判断扩产和国产化的趋势将超出预期,持续看好国产半导体设备材料板块;该机构判断车用半导体、IoT、特种IC正在量价齐升的初期,手机、PC、电视等结构性升级带来的半导体价值量提升也将助力相关国产设计厂商持续高速增长;国产半导体制造板块已进入战略扩产期,高景气度背景下,下半年有望量价齐升。

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