稀土单月出口量同比大增50%!补库前置叠加供给扰动 价格或将持续上行

海关总署上周末公布了中国6月份稀土及其制品出口数据,出口额达到9071吨,同比增49.4%;出口金额20.27亿元,同比增长75.5%。机构表示,当前氧化镨钕的库存已经处于18年以来的历史低点,补库需求强烈,生产端缅甸进入雨季,生产正在进入季节性低位,而国内部分企业由于环保技术的检查趋严,短期内提产压力较大。

在此情况下,南方稀土集团昨日公布了最新稀土氧化物挂牌指导价,其中氧化铽指导价报720万元/吨-730万元/吨,较上周指导价上涨60万元/吨。氧化镝指导价报255万元/吨-260万元/吨,较上周指导价上涨13万元/吨。

近期的资本市场中,稀土永磁板块也表现强势。中信证券李超等表示,7月初以来稀土主要产品价格快速上涨,今年稀土下游淡季不淡,受到新能源等下游需求的强势拉动,补库前置效应明显,受到雨季来临和疫情加重影响,缅甸稀土供给出现扰动,叠加近期国家环保督察下部分冶炼分离厂减产停产,供需基本面对稀土价格形成有力支持。

另外,近期工信部称将推动《稀土管理条例》尽快出台,稀土行业有望迎来高质量发展的新时代,稀土价格或将开启长牛,稀土产业链相关公司业绩有望长期可持续增长。综合来看,稀土全产业链配置时点已经到来,稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击,稀土资源战略价值重估进行时,持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。

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