【SMM快讯】半导体板块多股走高 上海贝岭一字板涨停

来源:SMM

A股半导体板块多股高开,上海贝岭涨停,台基股份涨10.99%,赛微电子涨1.5%。

昨日芯片产业链全线暴涨,氮化镓板块放量飙升8.54%,创该板块指数发布以来历史最大涨幅,距离历史最高点也仅一步之遥;半导体板块指数亦暴涨8.31%,创2009年以来最大涨幅,并创出历史新高;芯片、光刻机板块指数均大涨超5%,聚灿光电、全志科技、芯海科技、台基股份等20%涨停,士兰微、上海贝岭等近40股涨停或涨超10%。其中全志科技、华润微、华测导航、润和软件等股价联袂创历史新高(复权)。

今日早盘,上海贝岭再次强势表现,一字板涨停,增产占比近25%,主力净流入大2313万元,3日内主力净流入更是达11515万元,大获主力追捧。

自五月份以来,半导体行业持续从上涨,表现亮眼。其中第三代半导体板块较五月11号低点上涨逾30%,多只个股单月涨幅超30%。

半导体行业大涨的背后,是需求端的快速上涨以及供求不足的双重影响。地震、停电停工、疫情持续影响着产量产能,台积电、三星等龙头生产商都大受影响。此外,8寸、12寸晶圆紧俏,生产芯片的主力8寸晶圆厂的数量开始捉襟见肘。此外,车市的快速发展导致汽车芯片供不应求,且自去年疫情以来,消费电子领域特别是手机芯片的需求量增加,也在一定程度上挤占了汽车芯片的产能。疫情期间线上教学居家办公也带动笔记本、平板等电子产品的需求增长,从而拉动相关芯片的需求上涨。今年以来,多家汽车厂商纷纷发布公告,因芯片不足而减产或停产部分车型,手机、家电等行业也受到了不同程度的影响。

而美国方面也欲对中国进行芯片制裁。去年5月,美国特朗普政府对华为技术有限公司实施制裁,阻止这家中国智能手机制造商购买使用美国技术制造的半导体。这一禁令给了供应商120天的时间来配合,迫使华为在禁令到来前增加订单并储备芯片。甚至此前欲对中芯国际也采取相关禁令。因此中国发展国产芯片迫在眉睫。中国为加强对美国的芯片竞争,制定一系列相关政策、金融和技术扶持措施,通过支持第三代芯片等研发和制造项目,帮助国内芯片制造商克服美国制裁的影响。

据亚化咨询不完全统计,近几年国内布局第三代半导体产业的企业超过百家,仅2021年5月签约的第三代半导体相关项目就将近5个。

中原证券指出,经常长期的酝酿之后,周四半导体行业全线崛起,后市有望成为新的领涨热点,投资者在继续关注绩优股的同时,也可积极关注新近启动的领涨板块可能存在的投资机会。

明星基金经理蔡嵩松管理的诺安成长混合,估算净值上涨7.28%,引起市场关注。此外,不少重仓半导体板块的主动偏股基金或相关被动基金,净值均大幅上涨。基金经理表示,半导体行业供需紧张是近期板块上涨的主逻辑。随着下游多领域需求增长驱动芯片需求爆发,未来半导体行业的高景气度或将持续。

天风证券也表示,看好半导体全年景气,新能源车、5G为代表的新需求和国产替代将持续创造成长动能。根据Gartner的数据,全球半导体下游需求占比中,智能手机约占26%,PC约占11%,服务器约占10%,电动车约占9%。未来半导体市场增长动力在手机市场体现为5G智能机占比提升带来的半导体价值量提升,相关零组件如射频、摄像头有望持续迭代升级;而新能源车行业正处于量价齐升的阶段,也将成为半导体主要需求增长市场。在中美贸易摩擦背景下,半导体全产业链国产替代的需求日益迫切,看好“原材料国产占比”的提高为本土半导体企业提供周期以外的成长动能。

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