【SMM晨会纪要 】隔夜期铜表现震荡 关注今日美国CPI数据
【SMM晨会纪要】供应面干扰较多 沪铝维持震荡 关注下游消费情况
【SMM铅晨会纪要】隔夜期铅小幅收涨 再生铅利润修复贴水微扩
【SMM锌晨会纪要】供应端扰动逐步减弱 锌基本面支撑力度有限
【SMM晨会纪要】CPI增速不及预期期镍重心上移 中间品短缺硫酸镍供应紧张
【SMM钢铁晨会纪要】5月份PPI数据同比增长9.0%超预期 发改委座谈会再提大宗商品
【SMM钴锂晨会纪要】下游新能源车企多有备货 高镍对锂需求环比增长15%
昨日公布的5月中国PPI同比增幅创下13年新高，而且报道称国家发改委召开工作座谈会，提出要密切跟踪大宗商品价格走势，加大了政策层面对价格调控的担忧。昨夜内外盘金属涨跌不一，整体呈现高位震荡走势。伦铜下跌，再次回落于万元以下。沪铅在两日大涨近4%后夜盘涨幅有所收窄，短期仍需要关注库存压力。
美元微涨，目前投资者持观望态度，市场目前密切关注欧洲央行政策会议和周四即将公布的美国消费者物价指数数据，以此判断经济复苏的步伐和通货膨胀的程度，进而将进一步影响美元走势。
美股方面，三大股指小幅收跌。美国将公布美联储货币政策会议前的最后一批重磅经济数据，市场情绪谨慎。道指收跌152.68点，或0.44%，报34447.14点；纳指跌13.16点，或0.09%，报13911.75点；标普500指数跌7.71点，或0.18%，报4219.55点。
原油方面，油价维持平稳，美国库存数据显示汽油库存大增，因美国阵亡将士纪念日长周末过后燃料需求疲软。伊朗方面表示，石油制裁问题仍未在核谈判中得到解决。受此影响，美国对伊朗的制裁措施令伊朗石油回归暂无希望，北半球进入传统出行旺季，提振油品消费，美国原油库存连续降库，但汽油库存大增拖累油价上涨。
贵金属方面，期金小幅波动，美元指数反弹令金价承压。投资者仍等待美国通胀数据，从而判断美联储货币走向，进而影响金价。
昨日A股大小指数全天窄幅震荡，沪指收涨0.33%，深成指、创业板指收平，个股涨跌参半，煤炭、化工、油气等周期股发力，板块上演涨停潮。鸿蒙概念股继续强势，美格智能、传智教育均三连板，润和软件尾盘涨停。白酒板块有所回暖，部分个股止跌修复，皇台酒业、来伊份、海南椰岛等涨停。医美板块早盘短暂脉冲后继续下探，板块指数7连跌。另外，国防军工、乳业、旅游板块个股均有异动表现。盘面上，鸿蒙概念、钛白粉、煤炭板块领涨，啤酒概念、医药电商、代糖概念跌幅前列。 截至收盘，沪指涨0.32%，报收3591点；深成指平收，报收14720点；创业板指平收，报收3207点。
LME库存
宏观焦点
今日关注：美国将公布美联储货币政策会议前的最后一批重磅经济数据。市场密切关注周四的美国5月消费者价格指数（CPI），以判断通胀压力上升是否如美联储声称的那样是“暂时性的”。4月CPI指数同比增长4.2%，远高于市场预期，曾导致美股市场出现短暂扰乱。5月CPI预期值为4.7%。今日还将公布美国截至6月5日当周初请失业金人数，以观察美国劳动力市场状况，也将对美元产生影响。另外，市场仍在关注美国巨额基建计划谈判的进展。
国务院总理李克强6月9日主持召开国务院常务会议，部署推进实施“十四五”规划《纲要》确定的重大工程项目；确定深化公立医院薪酬制度改革的措施，更好调动医务人员积极性，更优服务人民群众。
【统计局：5月生产资料价格同比上涨12.0% 涨幅扩大2.9个百分点】国家统计局数据显示，5月从同比看，PPI上涨9.0%，涨幅比上月扩大2.2个百分点。其中，生产资料价格上涨12.0%，涨幅扩大2.9个百分点；生活资料价格上涨0.5%，扩大0.2个百分点。主要行业价格涨幅均有所扩大，其中石油和天然气开采业价格上涨99.1%，扩大13.3个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业价格上涨38.1%，扩大8.1个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业价格上涨34.3%，扩大10.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨30.4%，扩大3.5个百分点；煤炭开采和洗选业价格上涨29.7%，扩大16.4个百分点；化学原料和化学制品制造业价格上涨20.9%，扩大3.4个百分点。
【国家发改委召开工作座谈会 研究进一步加强大宗商品价格监测预警和市场监管】国家发展改革委召开工作座谈会，提出要密切跟踪大宗商品价格走势，切实做好价格预测预警工作，进一步了解相关市场主体经营情况，摸排违法违规涨价线索，配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管，规范价格行为，维护市场正常秩序。价格司、价格认证中心、价格监测中心、价格成本调查中心相关同志参加了座谈会。
澳新银行：预计澳洲联储将在2023年下半年加息。
今日焦点
【限电情况有所好转 铜下游企业受影响减弱】据SMM调研，广东限电力度有所减弱，之前开四停三的情况已无。广东下游企业预计由之前7天会影响1天的量减弱为七天仅影响半天的量。》查看详情
【SMM铝杆加工费日评：铝现货价格横盘 铝杆加工费企稳】SMM6月9日讯：今日，主流地区普铝杆加工费持稳运行，山东主流厂家普铝杆加工费出厂价升水400-升水600元/吨，均价录得500元/吨。河南地......》查看详情
【SMM分析：沪铅两日涨近4%！ 铅市风向变了？仍需警惕这一风险】截止收盘，沪铅主力2017合约以2.95%的涨幅报15450元/吨，近两日最大涨幅近4%。前期铅价跌破万五一线，再生铅打破成本线，炼厂普遍进入亏损状态，导致炼厂出现减停产，此外再生精铅贴水收窄，下游采购偏向于原生铅，促成本轮铅价上涨。SMM预计，沪铅短期......》查看详情
【镍生铁交易日评】6月9日，SMM高镍生铁1145元/镍点（出厂含税），较前一交易日均价持平，印尼镍生铁均价1145元/镍点（到港含税），镍铁市场持稳运行，买方观望意向强，市场成交冷清，5/6月份镍生铁供应情况相对较为紧张，不锈钢需求持稳的情况下，镍铁价格难跌……》查看详情
【墨西哥对华不锈钢洗涤槽作出反倾销日落复审终裁】2021年6月7日，墨西哥经济部发布公告，对进口自中国的不锈钢洗涤槽（重量不超过8公斤）（西班牙语：fregaderos de acero inoxidable）作出反倾销日落复审肯定性终裁，决定维持涉案产品的反倾销税》查看详情
【巴西对印度尼西亚304不锈钢冷轧板启动反补贴立案调查】2021年6月2日，巴西外贸秘书处于《联邦政府公报》发布2021年第18号公告称，应巴西企业Aperam Inox América do Sul S.A.的申请，对原产于的印度尼西亚304不锈钢冷轧板......》查看详情
【南方稀土6月7日挂牌价发布 氧化铽挂牌均价下调20万元/吨】日前，南方稀土公布了最新中重稀土氧化物挂牌价，产品价格多下调。氧化铽挂牌均价下调20万元/吨至645万元/吨；氧化镝挂牌均价下调10万元/吨至237.5万元/吨；氧化钆挂牌均价下调0.1万元/吨至18.65万元/吨……》查看详情
【北方稀土6月挂牌价发布 多产品价格下调】北方稀土今日公布6月稀土产品挂牌价格。其中，氧化镧报1.08万元/吨，氧化铈报1.08万元/吨，氧化镨钕报价49.88万元/吨，氧化钕报价50.88万元/吨，金属镨钕报价61.4万元/吨，金属钕报62.6万元/吨。》查看详情
【SMM镁锭现货快报 镁价持续下滑】6月9日府谷地区90镁锭主流出厂价18500-18600元/吨，95B镁锭主流出厂价18800-19000元/吨；今日镁锭主产区出厂价格较昨日下调200元/吨，详细报价及下调原因请看如下详述……》查看详情
【市场担忧安全检查影响新疆金属硅厂生产】新疆一有机硅工厂车间突发火灾，疆内金属硅厂或有可能受波及开始一轮安全检查，了解到的金属硅生产企业表示生产暂无影响，但是6月正值安全检查月，硅交易市场滋生恐影响生产的担忧情绪，消息传出后......》查看详情
【多晶硅周评-价格涨幅略有收窄】本周国内单晶复投料价格区间在21.0-22.1万元/吨，成交均价为21.68万元/吨，周环比涨幅为2.31%；单晶致密料价格区间在20.7-21.9万元/吨，成交均价为21.31万元/吨，周环比涨幅为2.01%。》查看详情
【SMM分析：宁夏降耗限产+转产 97硅现货紧张】因一季度能耗超标，宁夏地区二季度能耗管控趋严，自6月初各市区陆续发布关于能耗总量控制目标任务的通知，本周一起宁夏石嘴山、银川等地区97硅生产企业陆续接到减产或停产的通知......》查看详情
金属及行业要闻
【云南发布通知逐步增加单晶硅、钢铁、有色金属冶炼等行业用电负荷】据云南省能源局《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知的批复》通知，在火电开机逐步增加、来水状况逐步趋好情况下，云南电网有限责任公司要统筹经济增长和供电安全，及时通知有序用电企业，结合各州（市）有序用电指标，原则上以行业度电增加值由高 到低的顺序（单晶硅、钢铁、有色金属冶炼、水泥、化肥、 黄磷、电石、铁合金、工业硅、电解铝），考虑行业生产特性逐步增加用电负荷， 尽快恢复生产用电。
海关周二公布的数据显示，2021年前四个月，俄罗斯铝和铜出口量增加，镍出口量下滑。
智利央行预测，2021年铜价为4.25美元/磅，2022年为4.00美元/磅。
DISER表示，2020年精炼铜消费预计增长2%，2021年预计增长5%，至2,500万吨。预计消费增长将来自中国强劲的工业和建筑活动，以及印度、美国和意大利的经济活动增加。
【紫金矿业：刚果(金)卡莫阿-卡库拉铜矿项目签署产品包销协议】紫金矿业公告，公司与加拿大艾芬豪矿业公司及刚果(金)政府合作的，卡莫阿铜业下属卡莫阿-卡库拉铜矿一期工程第一序列年处理380万吨矿石项目，已于5月25日正式启动铜精矿生产。卡莫阿铜业分别与公司全资子公司金山香港和中信金属签署产品包销协议，由金山香港和中信金属包销其第一序列各50%的产量，包括矿山直接生产的铜精矿和通过代加工生产的粗铜。
【秘鲁矿业特罗莫克铜矿二期扩建项目通过环评】6月3日，秘鲁国家可持续投资环境认证服务部（SENACE）宣布秘鲁矿业特罗莫克铜矿二期扩建项目环评(MEIA)审批通过。
【必和必拓Spence铜矿将谈判延长】必和必拓集团位于智利的 Spence 铜矿的工人周三表示，他们将与该公司的谈判再延长几天，以尝试就新合同达成协议，并避免该矿发生罢工。代表智利北部阿塔卡马沙漠矿山 1,100 名工人的工会表示，希望在周四结束前达成协议。
【秘鲁矿业特罗莫克铜矿二期扩建项目通过环评】6月3日，秘鲁国家可持续投资环境认证服务部（SENACE）宣布秘鲁矿业特罗莫克铜矿二期扩建项目环评(MEIA)审批通过。
【诺德股份拟募资22.88亿扩产 这几家公司也在扩产锂电铜箔】诺德股份6月7日晚间公告，拟定增募集资金不超22.882亿元，用于青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目、惠州动力电池用电解铜箔工程项目和补充流动资金及偿还银行贷款。
据报道，加拿大政府将投资提高能源效率以期到2050年实现净零排放。自然资源部部长Seamus O'Regan表示将向美铝加拿大公司投资40,000美元用于能源信息系统以减少其Deschambault铝冶炼厂的能源成本和温室气体排放。
海德鲁已签订协议，将其铝轧制业务出售给KPS Capital Partners（“KPS”）。出售和收购工作现已完成，6月3日，Hydro的铝轧制事业部已成为KPS旗下的一家独立公司。新公司的名字为Speira。
近阶段，云南、内蒙和贵州等地相继加大对电解铝等高耗能行业的管控，一方面严控环保和落实双碳政策，使得当地电解铝运行产能和开工出现波动，另一方面，云南、内蒙古等省电解铝新增产能较计划或有所放缓。
6月15日欧盟-美国峰会声明草案将提到，欧盟、美国将承诺在2021年12月1日前取消钢铁关税。欧盟和美国希望在2022年底前结束疫情，为全球至少三分之二的国家接种疫苗。
【首钢股份：酸洗汽车用钢今年累计产量同比翻番】首钢股份公告，2021年5月，公司部分重点产品产量同比均有不同程度增长，其中酸洗汽车用钢累计同比翻番。公司5月酸洗汽车用钢产量8.03万吨，同比增长286.2%；本年累计31.10万吨，同比增长102.9%。首钢股份表示，预计短期内国内钢材市场价格将以震荡偏强为主。
澳大利亚工业、科学、能源和资源部（DISER）表示，由于新冠疫情导致多个矿山关闭和生产中断，2020年全球镍生产遭受打击，镍矿产量较2019年下降12%至240万吨。
据近日报道，雷尼森矿预计至少还能再使用十年，并且发现的锡比它提取的要多。Metals X Limited 表示，在截至3月31日的一年中，矿产资源开发钻探导致西海岸矿区已测量和指示资源中的确定锡含量增加了 1%（1500 吨）。
【六氟磷酸锂供应紧张持续 相关公司纷纷增加产能】目前，六氟磷酸锂行业库存为近年来最低位，部分生产企业持续满产，行业开工率在八成左右，多数企业6月订单已基本饱和。在下游旺盛的需求带动下，6月8日国内六氟磷酸锂再度涨价，市场价格为31万元/吨，价格区间在28万元/吨至34万元/吨，年内涨幅已近3倍。出于看好新能源汽车市场的超预期增长及未来持续的增长态势，不少上市公司纷纷增加六氟磷酸锂产能。
【年内涨幅超一倍 多晶硅涨价潮下如何“冷思考”？】多晶硅价格再攀高位，引发市场的新一轮关注。据SMM，6月9号多晶硅复投料均价217元/千克，较2月初价格已上涨134%。
终端资讯
【四部门：到2023年汽车可回收利用率达到95%】工信部、科技部、财政部、商务部近日印发《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》。方案提出，到2023年，报废汽车规范回收水平显著提升，形成一批可复制、可推广的汽车生产企业为责任主体的报废汽车回收利用模式；报废汽车再生资源利用水平稳步提升，资源综合利用率达到75%；汽车绿色供应链体系构建完备，汽车可回收利用率达到95%，重点部件的再生原料利用比例不低于5%。
【世界半导体贸易统计组织：全球半导体今年产值估增19.7%达5272美元】世界半导体贸易统计组织（WSTS）预估，今年全球半导体产值将达5272亿美元，将成长19.7%；存储芯片产值将成长31.7%，增幅将高居第一。WSTS预期，2022年全球半导体产值可望进一步达5734亿美元，将再成长8.8%；存储芯片产值将成长17.4%，增幅仍将高居第一。
【沪电股份：公司已规划投建应用于半导体芯片测试领域的产能】6月8日，沪电股份在接受机构调研时表示，半导体芯片测试板的市场对公司来说是个全新的领域，公司已规划投资新建年产6,250平方米应用于半导体芯片测试领域的产能，在新厂建设完毕后，公司希望在5年内追上该领域的先进同行，并在技术水平上进入第一梯队。
【北京奔驰拟将北京两工厂产能提高45%】戴姆勒集团与北京汽车的合资企业北京奔驰计划在其北京的两座工厂增加生产班次和工作时间，此举将使梅赛德斯奔驰汽车的产能提高45%。
【LG能源解决方案投120亿韩元采购澳大利亚电动车电池材料】6月8日，韩国电池制造商LG能源解决方案表示，已以120亿韩元（约1,080万美元）收购澳大利亚化学公司Queensland Pacific Metals 7.5%的股份，并签署了一份长达10年的电池关键金属供应协议。
【赣锋锂业：于丰城设立合资公司并投建年产5万吨锂电新能源材料 一期为2.5万吨/年氢氧化锂项目】据6月8日晚间消息，赣锋锂业方面称，公司和丰城市政府于当日签署《投资合同书》和《投资补充合同》，协议赣锋锂业在丰城市政府辖区内设立合资公司，并且计划投资建设年产5万吨锂电新材料项目。
【一季度上海集成电路产业销售收入同比增长16.93%】在6月9日2021年世界半导体大会期间，上海市集成电路行业协会秘书长郭奕武表示，2020年，上海集成电路的产业规模首次突破2000亿元，达到了2070亿元，同比增长21.4%，上海已经成为国内集成电路产业综合最高、产业链最完整、产业生态环境最好的集聚地之一。郭奕武称，据统计，上海集成电路产业第一季度销售收入为437亿元，同比增长16.93%，预计今年全年的销售规模突破2440亿元，较2020年增长18%，市场前景可期。
【高盛：全球“缺芯潮”冲击下半年有望缓和】高盛首席亚洲经济学家安德鲁•蒂尔顿(Andrew Tilton)近日表示，芯片短缺最严峻的时期可能很快就会过去，2021年下半年芯片短缺的情况就有望改善。蒂尔顿表示，中国台湾、日本和韩国等经济体的半导体供应链已经出现了“明显收紧”和发货延迟，“这将对下游行业产生影响，汽车生产行业就是其中之一。”
【特斯拉5月重夺新能源销量冠军 实现29%环比增长】据数据显示，今年5月，特斯拉中国批发量33463辆，较4月批发量25845辆增加7618辆，环比增长29%，重回新能源汽车销量榜首。“特斯拉5月批发量和零售量超越4月份是一个正常的季节性走势。”乘车联会秘书长崔东树表示，作为订单销售的模式，特斯拉的销量不会受到短期负面的影响。
【Lordstown Motors警告称其电动汽车业务可能会失败】据外媒报道，电动汽车初创企业Lordstown Motors在6月8日表示，该公司没有足够的资金用来启动商业生产，此外其业务还有失败的风险。发布此警告之后，Lordstown股价暴跌。Lordstown在6月8日修改了其提交给美国证券交易委员会的年度报告，称其在一年后可能将不再是“持续经营的企业”。
