拓邦股份10.5亿定增落地 超70%将用于锂电池及电机产品生产

5月31日晚间,拓邦股份(002139)披露定增结果,公司本次非公开发行股票价格为11.40元/股,共计募集资金10.5亿元,其中,7.5亿元将用于拓邦惠州第二工业园项目,3亿元用于补充流动资金。

官方资料显示,拓邦惠州第二工业园项目占地面积11万平方米,拟建设建筑面积20.96万平方米,投资总额8.99亿元,其中土建投入4.59亿元,设备投入3.56亿元。项目生产产品包括锂电池及高效电机产品,锂电池产品年产能可达1.3GWh,高效电机产品年产能可达860万件。

公告显示,拓邦股份本次非公开发行的发行对象共14名,其中,百创长牛2号私募投资基金、长牛分析全球一号私募投资基金、鑫鑫三号私募证券投资基金、恒泰证券股份有限公司、嘉实基金管理有限公司、进化论亦谷精选私募证券投资基金、红土创新基金管理有限公司、中睿合银策略精选1号对冲基金、国泰君安证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司为I类专业投资者;郭伟松、南京钢铁股份有限公司为II类专业投资者;济南江山投资合伙企业(有限合伙)为普通投资者。

本次非公开发行完成后,拓邦股份将新增股份9210.53万股,并于6月3日在深圳证券交易所主板上市。新股上市后,公司总股本将从11.46亿扩大至12.38亿。

拓邦股份表示,本次募投项目完成后将显著增强公司的盈利能力和行业竞争力。但由于本次发行后总股本和净资产将有所增加,募集资金投资项目经济效益的实现需要一定时间,因此,公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放,未来公司盈利能力将会显著提升,净资产收益率和每股收益率等指标也将有所提升。

据悉,拓邦股份成立于1996年,专注于智能控制器行业,产品群面向家电、工具、锂电、工业四大场景,目前已经成为国内占有率最高的企业之一。

业绩方面,去年拓邦股份实现营业收入55.6亿元,同比增长35.65%;实现归属于上市公司净利润5.34亿元,同比增长61.27%,实现扣非后归属于上市公司股东的净利润3.83亿元,同比上升92.85%。主要原因是智能社会快速推进,应用场景增加,行业持续向好。其中,锂电产品去年实现营收7.91亿元,毛利率达到22.57%,占营业收入比重为14.22%。

今年一季度,拓邦股份实现营业收入16.98亿元,同比增长120.38%;归属于上市公司股东的净利润2.39亿元,同比增长279.86%。其中,锂电应用和工业控制行业作为公司新成长业务继续保持高增长态势。

值得关注的是,日前,拓邦股份在与投资者互动中表示,公司锂电主要应用有储能和轻型动力方向,基于锂电技术成熟及成本等因素,已经进入大规模应用时代,公司结合“电池+电控+物联网平台”的综合优势,具备了从电芯、电池管理系统(BMS)到物联网系统的解决方案能力。此外,公司看好新能源汽车行业,在积极寻找机会,目前没有更新进展;不排除向下游拓展,可能会选择某些不与客户产生竞争的领域尝试,随着销售渠道扁平化发展,为创新型企业发展带来机遇,创新将是未来产品的痛点,能触动消费者痛点的就可能会买。

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