大众中国战略投资国轩高科获证监会核准 将成为其第一大股东

大众中国入股国轩高科正式通过审核!

4月6日晚间,国轩高科(002074)发布公告称,当日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对国轩高科股份有限公司2020年度非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。

电池网注意到,2020年5月,国轩高科控股股东珠海国轩、实际控制人李缜及其一致行动人李晨与大众中国签署《股东协议》,珠海国轩、李缜与大众中国签署了《股份转让协议》,公司与大众中国签署了《股份认购协议》。股权转让和定增完成后,大众中国将持有国轩高科26.47%股权,成为其第一大股东。

2020年10月,国轩高科向中国证监会提交了本次非公开发行股票申请文件,大众中国以现金方式认购国轩高科本次非公开发行的股份。本次非公开发行股票募集资金总额不超过73.06亿元(含本数),且根据国轩高科与认购方大众中国的约定,认购方的认购总额不低于60亿元,募集的资金将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30,000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。

此外,今年3月31日,国轩高科在回答投资者提问时表示,公司将积极借助大众整车专业技术,与大众汽车集团就MEB平台的标准化产品投放市场展开深入合作,加大研发力度,加速新产线建设速度,确保动力电池产品可满足大众的纯电动汽车产品需求。

今年2月23日晚,国轩高科发布公告,对非公开发行二次反馈意见进行了回复。大众中国承诺将尽商业上的合理努力,通过合作以加强国轩高科的竞争力,支持国轩高科获得大众中国及其相关关联方、以及大众在中国境内的合资企业的供应商定点。

首创证券发布的研报显示,2021年开始,大众基于MEB平台的车型在国内也将开始发力,根据大众集团的规划,到2025年在国内销售新能源车150万辆,对应的锂电池需求可达100GWh。其中仅大众集团控股的大众安徽预计到2025年产量可达20-25万辆,对应锂电池需求为15GWh。

首创证券分析称,大众入局将带来体系和标准的融合,国轩高科未来瞄准国际一流动力电池供应商。大众将向国轩高科开放了世界一流的电池测试标准,进一步完善其的研发和测试体系;在电池模组设计、电池PACK设计、电池系统热管理等领域拥,以及工艺和质量管控方面都有望使公司获得长足进步,未来国轩高科将瞄准国际一流动力电池供应商,看好其长期发展。

国轩高科董事长李缜此前表示,公司计划2025年动力电池产能达到100GWh,并将加快在储能市场布局。

另据国轩高科发布的业绩预告,2020年全年公司预计净利润为1.3亿-1.7亿元,同比增长153.64%-231.68%。在装机量方面,2020年1-12月,国轩高科累计装机量为3.32GWh,市场占比份额为5.2%。今年1-2月,国轩高科累计装机量为0.6GWh,市场占比份额为4.2%。

值得注意的是,今年以来,国轩高科还接连重金加码电池原材料与电池回收布局:

3月22日,国轩高科与肥东县政府签署投资合作协议,拟投资120亿元在肥东县境内的合肥循环经济示范园,建设动力电池产业链系列项目,主要为动力锂电池上游原材料及电池回收等,项目规划占地2280亩,预计24个月内竣工投产。项目建成后,将保证国轩高科2025年动力电池产能达到100GWh的原材料供应,并切实解决锂电池回收和梯次利用问题。

2月28日,宜春市人民政府和国轩控股集团有限公司在宜春签订战略合作框架协议,国轩集团投资115亿元锂电新能源产业项目正式落户宜春经开区。据了解,国轩集团投资115亿元锂电新能源产业项目拟建设包括碳酸锂生产、锂电池配套材料等产业化项目,分两期建设。一期项目预计2021年中开工建设,计划2年内完成,合计两期项目计划在5年内完成。后期还将根据新能源产业发展战略规划,双方通力合作,结合宜春得天独厚的锂矿资源优势,积极推进产业链上下游整合。


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