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全球缺芯! 关联产业受冲击

全球面临芯片供应短缺危机,此前诸多车企宣告减停产,电子等行业也表示受到冲击!

全球缺芯! 关联产业受冲击

突发!中芯国际今日起全线涨价 包括未交付订单

【突发!中芯国际今日起全线涨价 包括未交付订单】据报道,国内芯片代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。产业链人士指出,其实中芯国际已于今年3月开始上调价格,涨价区间因客户而异,且8英寸与12英寸订单涨幅不同。整体来看,此轮涨价幅度大约在15%~30%之间。

据报道,国内芯片代工龙头厂中芯国际通过邮件告知其客户,4月1日起将全线涨价,已上线的订单维持原价格,已下单而未上线的订单,不论下单时间和付款比例,都将按新价格执行。

产业链人士指出,其实中芯国际已于今年3月开始上调价格,涨价区间因客户而异,且8英寸与12英寸订单涨幅不同。整体来看,此轮涨价幅度大约在15%~30%之间。

该产业链人士表示,在全球范围,中芯国际涨价的时间点相对靠后,大多数客户也会表示理解。

然而,中芯国际“涨价只限新订单”的承诺言犹在耳。此前2月5日,在业绩电话会议上,中芯国际回应“产品涨价”称,市场行情已经变了,涨价这件事是经过和客户商量过的,对于产能的分配,会要求一些客户先交纳保证金,但公司会遵守契约精神,确定下来的不会变,之前签订的合约,尤其是中芯国际的长期客户、战略客户还是按照契约执行。

缺货涨价潮持续发酵

2021年年初以来,需求加速回暖、晶圆产能紧缺的行业景气上行周期仍在演绎。

继8英寸晶圆后,台积电12英寸晶圆将在4月也起涨,晶圆约涨400美元/片,另有消息称台积电将从4月起提高驱动芯片代工报价,驱动芯片涨价潮进一步升级,而联华电子、力积电的半导体产品也有望在4月涨价10%。

另一方面,由于晶圆厂、封测厂产能紧张,半导体代工、封测以及成品端如功率、MCU、电源管理等均有调涨现象。

供应链表示,台系MOSFET大厂大中、富鼎、尼克森最快有机会在第二季开始调涨报价,涨幅在10%-20%。而MCU大厂商盛群也已向客户发出通知,今年4月将调涨所有芯片类产品价格,调价幅度达15%。快充芯片大厂伟诠电也表示,为反映成本增加,全产品线包括电源管理晶片(PMIC)、微控制器(MCU)将自4月1日起全面涨价,涨幅约10-20%。

分析师:一季度业绩有望兑现涨价逻辑 长期有望加速半导体国产化

涨价效应已经反映在龙头厂商的2月份业绩上。

台积电2021年2月实现营收1065.34亿新台币,同比增长14.07%,2月营收再创历史同期新高。联电2月实现营收149.48亿新台币,同比增长9.86%。

另外,存储企业南亚科、华邦电与旺宏2月营收同比增速分别为26.91%、73.25%与8.48%。封测企业日月光2月营收同比增速30.16%。功率半导体企业汉磊与强茂2月营收同比增速分别为26.76%和65.25%。

长城证券邹兰兰团队3月20日发布研报称,半导体产业链产能紧张从2020年下半年延续至今,2021年Q1多环节价格正式大范围调涨,晶圆代工、封装、材料、存储、功率等各环节企业有望全面受益,预计2021年Q1由于涨价效应体现,半导体厂商业绩向好。

招商证券分析师鄢凡、卢志奇在4月1日发布研报称,从短期来看,代工厂、封测厂等或将率先受益于供给紧张的局面,而设计厂商则需要重点关注其是否有能力优先获取晶圆产能,国内以往被认为是低端产品的设计公司在当前缺货局面下或有新的发展机遇;从中期来看,产能紧张的缓解需要依赖晶圆厂的资本开支,半导体设备和材料厂商有望受益于全球晶圆产能扩张以及国产化推进进程。

而从长期来看,产能紧张局面有望加速半导体行业国产化趋势,无论是产业链中的设备、材料、代工等环节,还是从细分产品如功率半导体、模拟、射频等领域。


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