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10/082026星期四

【美媒：博通为OpenAI定制芯片研发寻求逾500亿美元融资】

据华尔街日报援引知情人士报道，博通(AVGO.O)近几周一直在为与OpenAI共同开发的定制AI芯片寻求超过500亿美元融资，阿波罗和黑石等机构已就参与融资展开洽谈，目前谈判仍处于早期阶段，融资规模可能调整。此次融资可能覆盖数吉瓦的OpenAI定制芯片产能，预计最早今年年底前完成。OpenAI内部将该芯片项目称为“Nexus”，第一代和第二代芯片分别代号Jalapeño和Serrano。OpenAI与博通此前已宣布合作开发10吉瓦定制芯片系统，计划从2026年下半年持续部署至2029年底。

11:46:20

【国家卫健委等两部门：加快脑机接口、具身智能、仿生驱动等前沿技术布局】

国家卫健委、国家发改委印发《医疗康复护理扩容提升工程实施方案》。其中提到，加强创新产品研发和应用。鼓励行业优势企业、高校、科研院所、医疗卫生机构建设产学研用创新联合体，加大创新成果转化力度。围绕神经康复、运动康复、创面修复等重点领域，加快脑机接口、具身智能、仿生驱动等前沿技术布局，支持智能康复设备、植介入器械、新型生物材料等关键技术攻关。研发融合中医理论与现代技术的中医智能康复护理产品。推动将符合条件的康复护理创新医疗器械、药物按程序纳入优先审评审批范围。鼓励高水平医院发挥引领作用，总结脑机接口等产品应用经验，强化康复护理创新成果在医疗卫生机构、社区、家庭等场景落地应用。

11:45:26

10/062026星期二

原创AXT与朗美通签InP衬底长期供应协议至2031年

【铟快讯】美国化合物半导体衬底厂商AXT公司（AXT, Inc.）与朗美通（Lumentum Operations LLC）签订磷化铟（InP）晶圆衬底供应及产能预留协议，有效期至2031年12月31日。AXT将在六年内预留最低年度产品产能并支持额外产能需求；朗美通将分两笔支付合计8700万美元预付款，款项用于抵扣后续产品交付。若朗美通年度采购量低于承诺量，须承担相应差额；若AXT未能交付最低年度产能，则构成重大违约。SMM认为，该协议为InP衬底提供了具有采购约束力的长期需求信号，对高纯铟中期需求形成支撑；但双方未披露晶圆采购数量、尺寸结构及对应铟耗，实际需求增量暂无法量化。

13:21:27

原创美国升特数据中心光子业务高增，InP扩产支撑铟需求

【铟快讯】美国升特公司（Semtech Corporation）在业绩材料中披露，其面向数据中心的光子产品组合已覆盖增益芯片、高功率连续波激光器、半导体光放大器及高速光电探测器，并已为2027财年锁定扩产设备交付、取得额外洁净室空间。公司此前收购的HieFo在美国加州生产磷化铟（InP）增益芯片及DFB激光芯片。2027财年第二季度，Semtech数据中心业务销售额达到1亿美元，环比增长39%、同比增长91%；公司预计第三季度该业务销售额环比增长45%、同比增长160%。SMM认为，设备及洁净室扩建将增强美国InP光器件供应能力，并为高纯铟中期需求提供支撑；但公司未公布新增产能、InP产量及单位产品铟耗，暂无法量化铟需求增量。

09:52:24

10/052026星期一

原创同和控股公布下半年锌产量计划大幅增长

【铟快讯】同和控股（DOWA Holdings Co., Ltd.）公布2026财年下半年（2026年10月至2027年3月）金属生产计划，锌计划产量为113,543吨，较上半年计划的89,373吨增加27.0%，较2025财年下半年实际产量89,525吨增加26.8%。DOWA旗下秋田锌公司（Akita Zinc Co., Ltd.）采用赤铁矿法，从锌冶炼原料中高回收率提取铟等有价金属，并已将锌冶炼、稀有金属生产及再生业务进行整合。较高的锌生产计划有利于增加伴生铟回收环节的原料处理量，但公司未披露铟产量计划，实际供应增量仍取决于原料含铟品位、回收率及生产安排，不能按照锌产量增幅直接折算。

11:03:11

10/022026星期五

原创高意推PhotonLink光学平台锁定CPO客户2026年起贡献收入

【铟快讯】高意（Coherent Corp.）推出面向AI基础设施的PhotonLink集成光学平台，产品组合包括磷化铟（InP）激光器、硅光、探测器及光模块。公司披露，该平台已拥有逾10个共封装光学（CPO）客户项目、逾10个近封装光学（NPO）项目及逾5个芯片间光互连项目，并已在CPO和NPO领域锁定核心客户及长期协议，预计自2026年第四季度起逐步贡献收入。Coherent累计已出货逾3亿颗InP激光器，目前正扩充6英寸InP制造产能以支持PhotonLink放量。上述项目由客户验证转向商业收入，为InP器件及上游材料需求提供了更明确的增量信号；但公司未披露新增产能及铟用量，暂无法量化需求增幅。

14:33:05

09/302026星期三

原创5N Plus扩建美国工厂，InSb中期产能将增

【铟快讯】加拿大5N Plus公司（5N Plus Inc.）宣布将美国犹他州圣乔治工厂扩建约50%，计划于2026年第三季度启动建设、2027年下半年完工；施工期间将场外组装关键设备，以加快后续安装和产能爬坡。该工厂加工锑化铟（InSb）、锗、砷化镓、碲化镉及碲锌镉，可生产半导体材料、晶圆、衬底和部分器件，并具备材料再生回收、精炼提纯及晶体生长能力。项目将为包括InSb在内的材料增加中期产能空间，但公司未披露InSb单项产能，不能将50%的厂房扩建幅度直接等同于铟需求增幅。

14:42:44

09/292026星期二

原创铟泰发布无铋含铟低温焊膏DFLT面向高性能计算封装

【铟快讯】铟泰公司（Indium Corporation）宣布，将在9月29日开幕的IMAPS Symposium 2026上介绍面向高性能计算大型BGA封装的无铋含铟低温焊膏DFLT。该焊膏采用双粉末配方，最低峰值回流温度为210°C，可用于阶梯焊、热压焊、返修及板级组装。公司测试显示，DFLT可减少大型BGA封装的翘曲相关缺陷，其抗跌落冲击及抗电迁移性能优于铋锡银合金，综合表现达到或超过SAC305。公司尚未披露产品的铟含量、客户认证进展及商业出货规模。

11:07:09

09/282026星期一

原创西弗斯半导体投3000万美元扩建英国InP基地

【铟快讯】西弗斯半导体（Sivers Semiconductors）宣布投资3000万美元，扩建其位于英国格拉斯哥的磷化铟（InP）制造基地。项目完成后，连续波分布式反馈激光器年产能预计超过1亿颗；扩建将于2026年下半年启动，计划于2027年第四季度投运。公司表示，投资旨在承接AI数据中心及光网络客户的预期放量，并认为InP激光器和半导体光放大器将在高性能、低功耗光互连中发挥更重要作用。SMM认为，InP激光器产能扩张为高纯铟中期需求提供直接支撑；但企业未披露现有产量、产能利用率及单位产品铟耗，实际需求增量仍难量化。

14:57:46

原创埃尔登特钼精矿拍卖成交价上涨2.9%走强

【钼快讯】蒙古证券交易所数据显示，埃尔登特矿业公司（Erdenet Mining Corporation）9月24日通过矿产品交易平台，以远期合约方式拍卖14批、合计499.408吨钼精矿，产品钼含量不低于44%。本次共有3名买方参与竞价，成交价由28,504.17美元/吨的起拍价升至34,754.17美元/吨，溢价21.93%，合同总金额达1,735.65万美元。按SMM根据最低44%品位静态折算，成交价约合35.83美元/磅钼，但实际单位含钼价格仍取决于最终品位，且该价格为钼精矿产品吨价，不能直接等同于氧化钼现货报价。本次成交价较9月10日同规格钼精矿成交价上涨2.9%，显示埃尔登特钼精矿竞拍价格进一步走强。

14:53:33

原创亚美尼亚前七月钼精矿增钼铁大幅下降

【钼快讯】亚美尼亚统计委员会数据显示，2026年1—7月该国钼精矿产量为10,403.5吨，同比增长25.2%；同期钼铁产量为907.2吨，同比下降47.4%。按SMM根据官方累计数据测算，7月钼精矿产量约1,517.5吨，同比增长22.4%，钼铁产量约176.0吨，同比下降27.1%。亚美尼亚上游钼精矿产量增长与钼铁产量收缩形成明显分化，但官方尚未披露精矿品位、库存及出口去向。上述钼精矿吨位为产品实物量，不能直接视为含钼金属量。

09:50:31

09/252026星期五

原创AI光互连InP组件批量出货利好高纯铟需求

【铟快讯】NewPhotonics与Tower Semiconductor宣布，面向人工智能（AI）基础设施的激光集成光引擎已进入批量出货。相关800G及1.6T光子集成电路基于PH18DA硅光平台，采用异质集成磷化铟（InP）组件，可在单一芯片上集成激光器、半导体光放大器、调制器及光探测器；6.4T近封装光学芯片计划于2027年上半年量产。SMM认为，InP组件进入批量应用，表明AI数据中心光互连需求正向InP器件端兑现，为高纯铟消费提供新增支撑；但企业未披露具体出货量及单位InP用量，短期铟需求增量仍难量化。

14:31:12

09/242026星期四

原创KGHM塞拉戈达矿山今年1-8月钼产量同比降38%

【钼快讯】波兰铜业集团（KGHM Polska Miedź）初步数据显示，按其55%权益口径，塞拉戈达（Sierra Gorda）矿山2026年8月钼产量为10万磅（约45吨），较2025年同期的100万磅（约454吨）下降90%，主要由于矿石钼品位、回收率及矿石处理量均下降。1—8月钼产量为210万磅（约953吨），较上年同期的340万磅（约1,542吨）下降38.2%。尽管同期铜产量增长6%，钼产量仍大幅下降，显示矿石结构对铜、钼副产品产出的影响出现明显分化。上述数据均为KGHM的55%权益口径。

14:11:30

原创KGHM塞拉戈达矿山2026年前八月钼产量降38%

【钼快讯】波兰铜业集团（KGHM Polska Miedź）初步数据显示，按其55%权益口径，塞拉戈达（Sierra Gorda）矿山2026年8月钼产量为10万磅（约45吨），较2025年同期的100万磅（约454吨）下降90%，主要由于矿石钼品位、回收率及矿石处理量均下降。1—8月钼产量为210万磅（约953吨），较上年同期的340万磅（约1,542吨）下降38.2%。尽管同期铜产量增长6%，钼产量仍大幅下降，显示矿石结构对铜、钼副产品产出的影响出现明显分化。上述数据均为KGHM的55%权益口径。

14:11:17

原创2026年7月墨西哥钼矿冶产量环比同比双降

【钼快讯】墨西哥国家统计和地理研究所（INEGI）数据显示，2026年7月墨西哥钼矿冶产量为1,329吨，环比下降2.6%、同比下降6.3%，并连续第二个月环比回落。1—7月累计产量为9,281吨，较2025年同期的10,116吨减少835吨，同比下降8.3%。尽管6月产量曾同比转增，但7月重新下降，累计减量继续扩大，显示墨西哥今年以来钼供应仍低于上年同期。2026年数据为初步值，2025年数据为最终值。

10:37:56

原创中美元首会晤磷化铟出口管制引关注

【铟快讯】磷化铟会否成为今日中美元首会晤中的“小金属大议题”？9月24日，中美两国元首将在华盛顿举行会晤。中国自2025年2月起对部分铟相关物项实施出口管制及许可证管理；与此同时，AI数据中心加快采用高速光互连，推动磷化铟（InP）晶圆、外延片及激光器需求增长。今年5月中美元首会晤后，白宫首次将铟列入中方将处理的关键矿产供应短缺事项，但并未宣布取消相关管制。今日会晤会否进一步触及InP出口许可及供应保障，仍有待双方官方声明。SMM认为，若许可流程得到改善，将有助于缓解海外磷化铟（InP）供应不确定性；若未取得进展，AI光通信扩张与受限材料供应之间的矛盾或将延续。

10:28:28

09/232026星期三

原创欧洲采购氧化钼致国内钼铁价格回落

【钼快讯】SMM调研了解到，欧洲某不锈钢生产商昨日采购3车氧化钼压块（briquette），合计约75吨。其中1车以33.65美元/磅钼成交，另外2车成交价均为33.8美元/磅钼，均为完税后交货（DDP）价格。最低价货源由某国际贸易商供应，剔除运输及其他附加费用后，原料价格约为33.2美元/磅钼；市场消息称该批最低价货源可能来自亚美尼亚，但尚未得到确认。另外两车则由其他国际大型钼供应商供货。据市场反馈，今日下午国内市场情绪快速转弱，可能主要受到上述海外氧化钼低价成交消息影响，钼铁成交价由昨日的约34.5万元/吨回落至约34.1万元/吨。

18:47:52

原创朗美通业绩大增AI光模块需求利好磷化铟

【铟快讯】光通信器件供应商朗美通（Lumentum）发布的2026财年第四季度业绩显示，公司季度收入10.06亿美元，环比增长24.5%、同比增长109.3%；其中元器件收入6.49亿美元，同比增长102.7%。公司表示，AI算力负载对速度和带宽的要求提升，正推动数据中心更多采用光互连，1.6T云端光模块加速导入，超高功率共封装光学（CPO）激光器需求亦在增长；2027财年第一季度收入指引中值达到12.5亿美元。SMM认为，高速光模块及激光器需求扩张，为磷化铟（InP）及高纯铟提供下游需求支撑；但公司未披露InP产品收入、出货量或铟用量，相关需求增量暂无法量化。

09:38:16

原创蒙古8月钼精矿产量环比降10%同比增8.7%

【钼快讯】蒙古国家统计局（National Statistics Office of Mongolia，NSO）最新月度数据表显示，2026年8月蒙古钼精矿产量按金属含量计为382.0吨，环比下降10.0%、同比增长8.7%；1—8月累计产量3,672.5吨，同比增长9.2%。8月产量较7月减少42.4吨，但仍较去年同期增加30.5吨；前八个月累计增量约309.7吨，显示蒙古年内钼供应总体仍高于去年同期。不过，8月单月环比回落反映短期产出有所放缓。国家统计表未披露企业分项，因此无法仅据该表判断月度变化是否来自矿石品位、回收率、检修或其他生产因素。

09:34:57

原创秘鲁7月钼产量同比增15%累计降幅收窄

【钼快讯】秘鲁能源与矿业部（MINEM）最新预发布数据表显示，2026年7月秘鲁钼产量为3,607吨，同比增长15%；1—7月累计产量22,384吨，同比下降1.8%。主要企业中，塞罗贝尔德矿业公司（Sociedad Minera Cerro Verde）7月产量1,012.2吨，同比增长30.3%；英美资源集团克亚韦科公司（Anglo American Quellaveco）458.1吨，增长23.3%；拉斯邦巴斯矿业公司（Minera Las Bambas）336.7吨，增长16.3%；秘鲁南方铜业公司（Southern Peru Copper Corporation）1,214.7吨，下降1.6%。Cerro Verde、Quellaveco及Las Bambas的增量推动全国单月产量实现两位数增长，并将年内累计降幅收窄至不足2%。

09:23:56

09/222026星期二

原创南美天气扰动致智利钼供应偏紧支撑海外钼价

【钼快讯】SMM与海外某大型矿山运营商市场情报部门人士交流了解到，7—8月南美部分地区降雨偏多、天气严峻，部分矿山的生产及检修节奏受到影响；进入9月后，区域生产情况整体有所改善，但矿山供应仍呈偏紧态势。部分铜钼矿山仍面临天气扰动后的检修需求，相关影响或继续限制智利钼副产供应，并对当前海外钼价高位运行形成支撑。

14:18:11

原创IQE上半年收入增43% 磷化铟需求支撑高纯铟

【铟快讯】英国化合物半导体材料供应商IQE公司（IQE plc）发布的2026年上半年业绩显示公司期内收入6460万英镑，同比增长43%；其中光子业务收入3850万英镑，同比增长45%，主要受美国国防项目资金释放以及AI和数据中心市场持续增长带动。公司表示，强劲的磷化铟（InP）需求正推动销量增长，并将在下半年改造现有设备以提高InP产能，满足AI及数据中心市场的显著需求。IQE预计2026年全年收入同比增长超过30%。SMM认为，InP外延片需求及产能同步增长，对高纯铟中期消费形成直接支撑；但公司未披露InP出货量及铟原料用量，暂无法量化需求增量。

11:51:02

原创蒙古埃尔登特矿业拟9月24日挂牌销售钼精矿

【钼快讯】蒙古证券交易所公告显示，埃尔登特矿业公司（Erdenet Mining Corporation）计划于9月24日挂牌销售560湿吨（499.408干吨）钼精矿，钼品位不低于44%，按最低品位折算含钼量不少于约219.7吨。起拍价为28,504.17美元/干吨，较9月10日上一批同规格钼精矿的起拍价上调约0.7%；上一场竞价最终成交价较起拍价上涨19.25%，因此本次挂牌价格不代表最终成交价。货物计划于10—11月通过铁路以DAP二连浩特条款交付，最迟于11月30日前完成。若顺利成交，该批原料将在四季度进入中蒙边境贸易，实际成交价格仍需关注9月24日竞价结果。

10:15:38

【谷歌瞄准高端笔记本市场，推出售价899美元的Googlebook】

谷歌推出全新笔记本电脑产品线Googlebook，起售价899美元，标志着该公司进军高端笔记本电脑市场，目标用户包括安卓手机用户和程序员。该公司希望通过这一产品，让其Gemini人工智能助手成为笔记本电脑使用体验中的核心组成部分。该公司试图打造一款针对高端安卓手机用户的笔记本生态，类似于苹果MacBook与iPhone之间的协同体验，目标是建立更紧密的设备生态系统。Googlebook的低端价格低于起售价1299美元的MacBook Air，但谷歌表示，该产品并非用于取代Chromebook，也不是面向所有用户的一款通用笔记本。

10:09:52

【湖北：发放“算力券”，提升补贴比例，将模型、词元等服务模式纳入补贴范围】

湖北省人民政府办公厅印发《湖北省三四季度长短结合促进经济稳中向好若干措施》，其中提出，加力推进“六张网”建设。建立项目储备库及年度重大项目清单，安排省预算内投资前期工作费支持重大项目推进。支持各地积极探索“厂网一体、供排综合管理”及特许经营模式，鼓励各类企业参与城市地下管网“投建管运”。深化国有水资源水工程资产化改革，培育壮大现代绿色水经济。发放“算力券”，提升补贴比例，将模型、词元等服务模式纳入补贴范围，切实降低中小微企业、科创团队用算门槛。支持新建负荷、出口型企业等有绿色电力消费需求的市场主体、工业园区利用周边新能源资源开展绿电直连。

10:09:08

【消息称三星HBM4产能明年或翻倍】

业界消息指出，三星计划将HBM制程中玻璃载体的外包清洗量由今年每月2万片提升至明年每月5万片，较去年每月1万片增至5倍。玻璃载体是HBM制程中临时安装于DRAM晶圆底部的支撑结构，用于防止晶圆在蚀刻与钻孔过程中发生弯曲或破裂。由于玻璃载体可重复使用，实际用量受投料方式及制程良率影响，但若清洗需求增至2.5倍，预示三星HBM4系列明年产量至少翻倍的可能性较高。三星正积极筹备扩大HBM4与HBM4E产能，两款产品均采用12层以上的高堆叠架构。

10:08:21

【美芯片股集体上涨 AMD加入万亿美元市值行列】

受人工智能需求持续增长带动，美股时段芯片股普遍上涨，AMD(AMD.O)股价盘中涨超9%，一度升至历史新高613.92美元，推动公司市值突破1万亿美元。AMD被视为人工智能领域龙头英伟达(NVDA.O)在图形处理器（GPU）市场的最主要竞争对手之一。AMD成为第四家市值突破1万亿美元的美国芯片制造商，此前达到这一规模的企业包括英伟达、博通(AVGO.O)和美光科技(MU.O)。英伟达于2023年突破1万亿美元市值，目前已成为全球市值最高公司，市值超过5万亿美元。周一，多数芯片股同步上涨。英特尔(INTC.O)盘中股价上涨约11%，高通(QCOM.O)上涨4.1%，费城半导体指数上涨2.6%，升至一个月高位。

10:07:26

09/212026星期一

原创高意Q4业绩大增 AI光互连支撑磷化铟需求

【铟快讯】高意（Coherent）发布的2026财年第四季度及全年业绩。第四季度数据中心与通信业务收入达16.15亿美元，环比增长18.6%、同比增长58.6%，占公司总收入约79%。公司表示，随着AI数据中心架构加快由铜互连转向光互连，客户需求持续增长，并将优先投入扩大制造产能。Coherent官方技术资料显示，磷化铟（InP）具备原生激光集成及高带宽优势，是400G单通道高速光互连的重要材料平台。SMM认为，AI光互连业务扩张对InP及高纯铟中期需求形成支撑；但公司未单独披露InP产品出货量，现阶段不宜据此量化铟消费增幅。

18:25:05

【市场观点，2026年全球智能手机市场将萎缩12% 市场结构向高价位段倾斜】

Omdia最新研究显示，2026年全球智能手机市场预计将萎缩12%，但市场总价值增12%达6516亿美元。市场将向高端产品倾斜：200美元以下智能手机占比大降，800美元以上的高端智能手机份额升至28.4%。

14:37:03

【长鑫G5量产通用DRAM工艺逼近国际一线】

9月20日，长鑫科技宣布第五代DRAM工艺平台G5进入量产阶段。此举标志着国产通用DRAM在理论工艺密度上已实质性追平国际一线水平，并显著增强长鑫科技在主流市场的成本竞争力与定价话语权。G5平台通过四重曝光技术在DUV体系下实现极限挖潜，使存储位密度较上一代提升50%，每片晶圆裸片产出大幅增加。在当前存储景气上行、供给偏紧的窗口期，这一跃升为长鑫科技导入国产旗舰手机供应链提供了坚实底气。在DDR5、LPDDR5X等通用领域，长鑫科技已具备参与全球成本竞争的实力。此外，随着基于G5平台的扩产推进，国产半导体设备占比有望超过40%，将直接拉动刻蚀、薄膜沉积等环节的设备采购需求，为上游核心供应商带来确定的业绩增量。

14:36:29

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