大盘全天低开低走，三大指数均跌超1%。盘面上，电力股逆势大涨，桂东电力、深南电A、新中港等超10股涨停。复合集流体概念股再度走强，双星新材、英联股份涨停。光伏等新能源赛道股冲高回落，帝科股份、宝馨股份、鼎际得等涨超5%。下跌方面，AI概念股持续大跌，剑桥科技、慈文传媒等多股跌停，海天瑞声、昆仑万维等多股跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌，连续两个交易日超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额9773亿，较上个交易日缩量446亿。 板块方面 电力板块逆势走强，桂东电力、深南电A、恒盛能源、杭州热电、豫能控股等超10只个股涨停。消息面上，近期，北方地区再现极端高温天气，其中北京观象台观测史上首次出现连续三日超40℃。中电联则预计，进入夏季，华东、华中、南方等部分区域在用电高峰时段可能会存在电力缺口，预计全国存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。 国海证券认为煤炭供需宽松预期下煤价中枢有望进一步下调，现货煤占比高的火电公司业绩弹性更大，有望受益明显。此外，今年是电改重要年份，火电在整个电力系统的压舱石作用越发明显，容量电价等电价层面的持续改革将引导火电盈利模式改变，带来价值重估。 市场角度而言，由于电力板块的上涨逻辑较为独立，在是AI主线的退潮以及指数持续下跌的背景下，部分资金赋予以电力为代表公共事业板块防御避险的属性。因此在盘面整体处于过渡调整阶段的背景下，电力板块仍有望在后续保持相对逆势的走势。 光伏等新能源赛道相对逆势，并一度在盘中反弹，其中宝馨科技涨停，帝科股份、仕净科技、钧达股份涨超4%。东莞证券认为，近一周硅料、硅片和组件价格环比跌幅均有所收窄，若按照硅料最低成交价看，硅料价格已低至一线企业成本水平，后续硅料价格有望探底企稳，而一体化组件厂商盈利水平也将逐步回升。 而站在市场角度来看光伏新能源板块的盘中异动，一方面是资金高低位切换的诉求。另一方面，随着各大上市半年报业绩公布在即，资金也尝试布局中报行情，那些业绩确定性较高的行业自然有望获得资金的增配。不过从今日盘中的冲高回落可以看到，当前市场对于新能源赛道方向认知上仍存在较大的分歧，在AI整体陷入调整的背景下，新能源方向能否迎来阶段性的修复行情仍是后续关注的重点。 个股方面 AI高位股延续退潮，昆仑万维、寒武纪双双跌超12%，三六零、金桥信息、天地在线、剑桥科技等超10股跌停，科大讯飞、浪潮信息、拓维信息等人气标的同样跌超6%。在连续两日的放量下跌后，高位人气也出现了较为明显破位疑虑。截至今日收盘，可以看到相关个股尚未出现明显的止跌企稳信号，明日或存在着惯性下杀的可能。不过较好的是，由于此前资金的高度介入，并且在连续的高角度下杀后，短期风险也得以集中释放，明后两日或存在着修复的预期，届时资金回流的强度便是关键，一旦呈现出弱修复的态势，本轮AI行情或将大概率走向终结，届时，仍需进一步留意AI方向回撤风险。 此外，随着指数的持续调整，市场的投资风格或从此前的主线板块的趋势抱团，重新回归到纯粹短线炒作之中，因此后续连板股方向的短线博弈机会同样值得留意。 后市分析 截至收盘，沪指跌1.48%，深成指跌1.68%，创业板指跌1.16%。北向资金全天净买入21.17亿元，其中沪股通净卖出17.3亿元，深股通净买入38.47亿元。 今日市场延续普跌走势，三大指数均跌超1%，其中沪指更是再度创下阶段新低。一方面受到了端午节假日中的利空消息的影响，另一方面人民币汇率的持续下挫也使得A股市场承压较为明显。而盘面上来看，AI高位股的集体退潮对于市场的情绪的拖累同样显著，因此后续指数的企稳，后续持续留意人民币汇率以及外资流向，另一方面AI方向何时止跌修复同样也是后续关注的重点。 中信证券认为，目前国内经济、政策和市场情绪均处谷底，主题、政策、调仓三大博弈日趋激烈，市场波动依然较大。配置上，坚持业绩为纲，忽略激烈博弈过程中的波动和反复，继续坚守科技、能源资源和国防三大安全领域中有催化或业绩优势的品种：1）科技安全领域，围绕数字经济主题和尚处于早期阶段的AI产业，重点关注运营商、信创、AI芯片、服务器等方向；自主可控依然是科技安全全年的主线，存储、面板在下半年有望迎来周期底部反转。2）能源资源安全领域，从盈利弹性的角度建议关注储能、充电桩、电力装备、火电等。3）国防安全领域，业绩增长的持续性将成为当前择股的核心考量，推荐军用通信、战场感知和航空发动机。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】两市连续两日超4000只个股下跌，AI高位股持续退潮，发生了什么？》

大盘全天低开低走，创业板指领跌，沪指失守3200点。盘面上，复合集流体概念股逆势大涨，东威科技涨超10%，宝明科技、双星新材涨停。机器人概念股继续活跃，新时达、南方精工、克劳斯等多股涨停。汽车零部件板块震荡走强，晋拓股份、豪能股份等涨停。电力股盘中异动，深南电A、新中港涨停。下跌方面，AI概念股集体大跌，金桥信息、电魂网络、天地在线、光迅科技等超10股跌停。总体上个股跌多涨少，两市超4000只个股下跌。沪深两市今日成交额10219亿，较上个交易日缩量681亿。 板块方面 板块上，复合集流体概念涨幅居前，其中双星新材、宝明科技双双涨停，东威科技涨超10%，阿石创、骄成超声、元琛科技涨幅居前。消息面上，双星新材昨晚公告称公司于2022年12月完成首条PET复合铜箔设备安装，随之产品送样下游客户，经客户反复测试验证，并于近日获得客户的首张产品订单。 据机构测算，预计到2025年，PET复合铜箔渗透率将提升至10%，对应25亿平需求，市场空间有望达到140亿元，设备空间将超过101亿元。川财证券在近期的研报中表示，当前行业正处于从验证期导入到量产期的阶段，行业有望真正完成产业链闭环，高增长确定性强。后续可以关注三条主线：1）产业化初期订单先行的设备厂商；2）量产在即的复合铜箔制造厂商，3）具有一体化成本优势的材料厂商。 汽配、智能驾驶方向同样涨幅居前，泰德股份、晋拓股份、中马传动、长春一东等个股涨停，凯龙高科、隆盛科技、光庭信息等个股涨超10%。消息面上，工业和信息化部副部长辛国斌今日在新闻发布会上表示，工信部将支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，将发布新版的智能网联汽车标准体系指南。 国金证券在近期的研报中表示，随着L3 标准即将落地，持续利好智能化产业链公司。整车方向可先关注特斯拉和小鹏汽车具备领先的自动驾驶能力且新车周期好转；2）零部件方向，L3 智能驾驶将带来智能化零部件渗透率和性能要求提升，域控制器、AI 算法环节有望充分受益，同时激光雷达和 4D 毫米波雷达上量速度有望提升。 从市场角度来看，汽配（智能驾驶）板块作为泛科技方向的延伸性炒作，近期走出了较强的延续性，特别在今日主线AI以及大盘集体调整的背景下，依旧能够逆势走强，反映出部分资金从高位AI获利兑现后选择流向汽配、机器人等方向，因此在市场高低切的轮下，这一方向或仍有望在节后反复活跃。但预计板块整体的分化较大，赚钱效应或将更为集中于前排个股之中。 另外值得注意的是，振荡器概念股午后快速拉升，惠伦晶体20CM涨停，泰晶科技、东晶电子涨停。消息面上，知名分析师郭明錤最新指出，近期因AI伺服器需求显著提升，带动光模块需求强劲增长。AI伺服器光模块需搭配高阶的差动式输出振荡器(differential oscillator)，单价较一般伺服器/消费电子的振荡器高约10-20倍，毛利率为50-60%以上。可以看到在CPO等热门方向预期较为充分的演绎后，资金开始向一些产业连续边缘细分进行延伸炒作。特别在AI主线陷入整理的大背景下，小票博弈热度可能或有所升温，因此后续仍可留意假期中舆情发酵新方向。 个股方面 AI概念股全线走低，游戏、传媒等应用方向领跌，昆仑万维20cm跌停，奥飞娱乐、电魂网络、南方传媒、中国科传、天下秀等多股跌停，福昕软件、万兴科技、唐德影视、世纪天鸿、中信出版等跌超10% 其中昆仑万维无疑最为受到瞩目。消息面上，股东李琼拟减持不超过3%公司股份，并将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。午间深交也发布关于对昆仑万维的关注函，要求说明公司及相关人员是否存在借助市场热点操纵股价、配合李琼减持的情形等。 受减持利空影响今日昆仑万维低开低走放量跌停，成交金额超百亿。昆仑万维作为AI应用端核心标的，当其涌现出明显的亏钱效应时，对于AI概念股的持股信心造成较大的打击，叠加假期前期的避险情绪，今日午后市场涌现出一些非理性抛压。不过需要注意的是，AI方向作为一个资金高度介入的超级主题，在短期风险集中释放后，市场对其仍具一定的修复预期。因此后续可以持续留意一些，锚定的个股，（应用端：昆仑万维、万兴科技等；算力硬件：寒武纪、新易盛等）当上述个股的亏钱效应得到充分修复时，本轮AI行情方有望进一步延续，相反一旦在弱修复后再度下杀，则需留意AI方向再度退潮的风险。 后市分析 截至收盘，沪指跌1.31%，深成指跌2.18%，创业板指跌2.62%。北向资金全天净卖出6.41亿元，其中沪股通净卖出0.76亿元，深股通净卖出5.65亿元。 今日市场呈现普跌格局，超4000家个股下跌的，沪指再度失守3200点，其中主线AI方向集体下挫，游戏传媒、CPO、数据要素等各细分均跌幅居前。因此下周AI方向的亏钱效应能快速修复，是指数能否止跌的关键。而站在指数维度考量，后续可重点留意3180±20附近的支撑强度，当沪指在上述区间呈现出止跌企稳信号时，在震荡筑底形态得以延续下，指数有望再度迎来修复性反弹。相反一旦后续出现不如预期的破位下跌，那么应对上便需将风险控制放于首位，耐心等待市场风险充分释放后再行低吸或更为稳妥。 市场要闻聚焦 1、工信部：制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案 财联社6月21日讯，工信部印发《工业互联网专项工作组2023年工作计划》，制定实施“5G+工业互联网”512升级版工作方案。推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家5G工厂，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录，编制典型案例集。推动中国电信、中国移动、中国联通加快高质量外网连接企业和云平台资源，服务企业超过3000家。 2、中国互联网协会发布公约 打击利用恶意投诉非法牟利行为 财联社6月21日讯，中国互联网协会组织制定了《打击利用恶意投诉非法牟利自律公约》，首批共有39家单位成为《公约》联合发起单位。《公约》指出，要抵制展示、传播以产品质量、食品安全、垃圾短信等作为目标，教唆利用恶意投诉牟取不当利益的信息。要强化内部巡查机制，主动监测利用恶意投诉非法牟利的违法违规行为，发现后及时处置。应建立针对利用恶意投诉非法牟利行为的举报受理渠道和工作机制，确实存在违法违规行为的应从快、从严处置。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】什么情况？一则减持公告引发AI概念股集体大跌，沪指3200点再度失守后将何去何从？》

大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，机器人概念股再度活跃，步科股份、埃夫特、南方精工、新时达等超10股涨停。AI概念股走势分化，其中ChatGPT概念股午后拉升，科大讯飞、万兴科技均大涨创历史新高；游戏、传媒股开盘冲高，盛天网络涨超10%，大晟文化涨停；服务器、算力方向继续活跃，中兴通讯涨停，寒武纪涨超10%；CPO概念股一度展开调整，意华股份、永鼎股份跌超5%。军工股震荡走强，航发科技、北斗星通涨停，中国船舶一度涨停。下跌方面，消费股陷入调整，来伊份跌停，道道全接近跌停。总体上个股跌多涨少，两市超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额10900亿，较上个交易日缩量167亿。 板块方面 板块上，机器人板块全面爆发，板块内个股掀涨停潮，巨轮智能拉升封板，步科股份、新时达、柯力传感、南方精工、捷昌驱动等超10股涨停，江苏雷利、绿的谐波、昊志机电等涨超10%。消息面上，近期上海市人民政府办公厅印发《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）》，其中提及到 2025 年，工业机器人使用密度力争达 360台/万人。 浙商证券在近期的研报中指出，人形机器人产业化趋势提速，行业正处于百花齐放阶段，大语言模型的人 意义在于简化人机交互，将赋予机器人更高级的智能。未来人形机器人+ 大模型有望应用于更多的商业化场景。中性预计 2021-2030 年全球市场规模复合增长率或可达71%。因此随着具身智能、人形机器人有望推动产业链内公司快速成长，国产的核心零部件公司或将持续受益。 国防军工板块今日同样涨幅居前，其中宏达电子、新雷能涨超14%，火炬电子、鸿运电子、北斗星通、航发科技涨停，振华科技、中国船舶、盟升电子等个股涨幅居前。 从今日领涨的标的上来看，今日军工电子细分方向涨幅居前。从基本面角度来看，军工电子具有较高的军民通用性，后续有望在信创、网安、甚至部分民用领域享受额外的红利。而从估值角度出发，部分核心标的已经经过了长时间、较大幅度的调整、估值已处于历史较低分位。中航证券认为，在当前军工装备对于军工信息化需求持续增长的大趋势下，军工电子部分领域的市场空间具有较大确定性，预计至25年复合增长率或可达20%。 AI应用软件方向同样表现亮眼，其中恒生电子涨停，万兴科技、科大讯飞、金山办公、拓维信息等个股均涨超6%。消息面上，今日午间国家网信办发布深度合成服务算法备案清单，其中百度阿里腾讯字节等在列。在以CPO为代表的AI硬件方向，此前经历连续逼空式的上涨后，下游方向位阶以及估值优势开始显现。今日资金开始选择回流其中。另外正如昨日收评中所提示的，万兴科技、金山板块等核心的应用标的，今日放量上涨后成功突破了前期的高点，进一步上拓了市场空间，在资金正反馈的作用下，游戏、软件、传媒应用方向内部或仍存在补涨机会值得留意。 个股方面 今日CPO板块一度在开盘阶段遭遇了集体回调，较好的是盘中没有个股涌现出恐慌卖压，相关核心标的同样没有出现退潮信号，这也为后续资金回流奠定了良好的基础。尾盘阶段随着寒武纪带动算力硬件方向再度走高。光迅科技再度触及涨停，中际旭创涨超6%，新易盛在盘中跌超6%的背景下，最终成功翻红。整体来看CPO方向单日就完成了分歧转一致的修复，再度印证了市场对于该方向的信心，在资金抱团的驱使下后续或仍具进一步冲高之空间。 另外，正如昨日所言，CPO作为本轮AI领涨的核心方向具有锚定的价值，只要相关的核心个股没有在高位出现明显的败象，后续资金本轮AI行情或仍有望延续，后续可遵循主线AI内部的轮动的节奏，把握短线套利的机会。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.47%，深成指涨0.28%，创业板指涨0.28%。北向资金全天净买入17.42亿元，其中沪股通净买入9.13亿元，深股通净买入8.28亿元。 今日市场延续分化整理走势，沪指再度小幅收跌，一方面在此前经历了连续的反弹后，沪指已弹升至5月初筹码密集区套牢区，另一方面，也受到了端午假期节前效应的影响。因此沪指遭遇短期回踩仍属情理之中。需注意的是由于本轮的反弹成功回补了跳空下跌的缺口，中期空头趋势也有所缓解。再结合目前以AI为代表的主题性行情仍在如火如荼的展开，市场的交投维持较高的水位，即使指数短线出现了二次回踩，下探的空间也相对有限，故在结构性行情中，后续仍可留意泛科技方向的补涨机会。 中信建投指出，去年11月以来，全球股市出现一波修复，但截至今年5月底，全球股市走势出现较大分化。全球股市走势分化的背后：本轮上涨中强势的股市特点是弱周期、流动性支撑，而强周期股市表现相对较弱，A股春节后属于经济和流动性双走弱的市场，所以在全球范围内表现较为弱势。展望未来，下半年中国经济周期性反弹，人民币汇率升值，流动性环境改善，A股上涨行情更具备持续性，当前的市场下跌或成为中期配置的机会。 市场要闻聚焦 1、端午白酒动销平淡 部分经销商出货不及去年 财联社6月20日讯，端午小旺季将至，近日记者采访多地白酒经销商，酒商普遍反馈今年酒水生意不好做，端午节并未带来太大起色，市场动销较为平淡。甚至有部分酒商表示“端午动销还不如去年”。对于今年端午节预期，多数酒商均称不乐观，预计下半年白酒市场仍将弱增长、弱复苏。 2、国家网信办发布深度合成服务算法备案清单 百度阿里腾讯字节等大厂在列 财联社6月20日讯，国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单（2023年6月），其中包括美团在线智能客服算法、快手短视频生成合成算法、百度文生图内容生成算法、百度PLATO大模型算法、腾讯会议虚拟背景算法、天猫小蜜智能客服算法、讯飞语音识别算法等。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】泛科技概念全面走强，CPO板块尾盘再度拉升，本轮AI行情还能持续多久？》

大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，上证50指数跌超1.5%。盘面上，AI概念股继续活跃，CPO方向持续爆发，逾10股涨停或涨超10%，多只个股再创历史新高；AI服务器方向走强，浪潮信息涨停，工业富联、中科曙光接近涨停，三只个股均创历史新高；数据安全、数据要素震荡走强，同有科技20CM涨停，同为股份、中远海科涨停；应用软件方向表现活跃，鼎捷软件20CM2连板，金证股份涨停。下跌方面，白酒、金融等权重蓝筹股陷入调整，五粮液、中国人寿等跌超3%。总体上个股跌多涨少，两市超2900只个股下跌。沪深两市今日成交额11067亿，较上个交易日放量390亿。 板块方面 板块上，光通信板块再度领涨两市，华西股份6天5板，光迅科技4天3板，易天股份20CM涨停，太辰光、源杰科技、联特科技、天孚通信、杰普特等个股涨超10%。 由于当前 AI 产业正在爆发式增长，而且将成为未来最有前途的技术领域之一，也驱动了算力、网络设备和光通信产业链的快速发展。在算力需求的激增成为了本轮CPO核心驱动力。而站在市场的角度来看，当AI板块内部陷入分歧整理时，CPO始终能够保持相对逆势，而当资金选择回流AI方向时，CPO又担任了领涨先锋的角色，目前以CPO代表的光通信板块，可视为资金重点抱团的核心方向，秉这此前的看法，在其出现明确的高位败象时仍不轻易言顶，并且对于AI整体而言同样具有锚定的作用。 不过需要注意的是，CPO的部分个股在近期呈现连续的高角度上涨态势，虽然短期内在资金抱团的作用下或仍具向上的空间，但随着情绪端的连续高潮，短期或存在一定的分歧整理需求，此时再行追高风险收益相对较低。 无人驾驶板块同样在盘中表现活跃，其中赛力斯、锐明技术、得润电子、星光农机等个股涨停，光庭信息、大华股份、意华股份、德赛西威等个股涨幅居前。近期，有关于无人（智能）驾驶的利好消息不断：1）6月17日，百度旗下“萝卜快跑”获得深圳市坪山区授牌，开展L4级无人驾驶商业化收费运营；2)理想汽车展示了城市NOA功能，可实现上下班通勤路线的自动驾驶。 华泰证券在近期的研报中表示，AI大模型的引入（自动标注、感知预测算法的快速迭代），从行业整体层面可以加速高级别辅助驾驶的量产落地。受益于智能驾驶本土化的客观需求、产业链各环节国内供应商产品性能的提升与下游自主品牌的崛起，零部件国产化的趋势显著。 另外，保险、酿酒等权重板块今日再度遭遇了明显调整，导致上证50低开低走跌超1.5%。并且需注意的是在市场分化加剧的背景下，成交金额进一步放大， 或意味着部分大资金尝试仓位调节。不过需注意的是，AI方向连续的上涨后短线同样存在着回调的预期，当AI后续再度遭遇分歧时，相关低位权重品类仍具轮动的机会。 个股方面 从今日AI内部个股的涨势来看，硬件算力方向依旧延续了近期的强势，其中CPO方向逾10股涨停或涨超10%，而服务器方向浪潮信息、工业富联双双涨停，中科曙光同样涨超9%。由于本轮AI行情起初受到了英伟达映射，随后从CPO方向发酵至了整个算力，但随着硬件股连续上涨后都以来至高位，后续可能会像应用端去切换。而这样的轮动是否会发生，则可重点留意昆仑万维、万兴科技、金山办公这些大市值机构标的能否进一步突破前高。 此外从个股风格上来看，近期趋势型的大票占据市场的主导。一方面，由于AI内部此前经历了一轮集体性的炒作，再度形成二波行情是资金会更聚焦与，那些逻辑更为纯正，并且业绩兑现确定性较高的细分领域。另一方面，近期的市场成交金额持续放大，并已稳定于万亿之上，在市场整体交投升温的背景下，大资金显然明显青睐抱团于主线板块中机构性个股之中。随着市场再度呈现结构性分化的背景下，应对上仍需聚焦主线板块中的核心个股之中。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.54%，深成指跌0.29%，创业板指跌0.21%。北向资金全天净卖出14.47亿元，其中沪股通净买入2.83亿元，深股通净卖出17.29亿元。 整体来看，在酿酒、地产、保险等权重板块的拖累下，今日三大指数小幅收跌。但量能却进一步提升，反映出当前市场的分歧加剧。在此背景下后续先行留意5日均线，一旦指数再度有效将其跌破，那么短线或将再度陷入回调整理的格局。不过以目前AI主线方向的资金活跃来看，即使指数重回整理，市场仍存在结构性的机会，应对上或可秉持着“重个股、轻指数”的策略。 东北证券认为，盈利、流动性和风险偏好均边际改善，A股短期做多窗口开启，震荡反弹延续。行业配置上，短期反弹主线不变，TMT仍是反弹先锋。建议短期逢低关注：1）政策和产业趋势向上的传媒（AI在游戏、教育、营销等领域的应用）、计算机（数字经济、国产化）、半导体（算力芯片）、通信（算力等）；2）低估值国企相关的建筑、非银等；三是经济弱修复下的消费（白酒、美容、家电等）、电新（充电桩、电池、储能等）、军工等。 情绪面来看，随着AI概念股延续强势，今日短线情绪与指数形成背离，短线情绪指标一路震荡向上来至活跃区附近。 市场要闻聚焦 1、国内商品期货收盘 玻璃跌超7% 财联社6月19日讯，国内商品期货收盘，互有涨跌。玻璃跌超7%，生猪跌超3%，沪镍、棉花等跌逾2%，短纤、苹果等跌超1%，白糖、焦炭等小幅下跌；工业硅涨6%，棕榈油、豆二等涨逾2%，LU燃油、豆粕等涨超1%，淀粉、原油等小幅上涨。 2、腾讯云行业大模型解决方案 覆盖文旅、政务、金融等10余个行业 《科创板日报》19日讯，腾讯云在京举办技术峰会，聚焦TOB 场景，发布腾讯云行业大模型解决方案。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，产业场景是大模型最佳练兵场，腾讯云已为文旅、政务、金融等10余个行业提供了超过50多个大模型行业解决方案。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】蓝筹权重板块集体回调，AI方向强者恒强，市场放量分歧后将如何演绎？》

大盘全天高开高走延续反弹，创业板指领涨。盘面上，AI概念股集体走强，其中CPO概念股再度大涨，光库科技20CM涨停，博创科技、太辰光等多股涨超10%；数据要素震荡走强，云赛智联、久远银海等多股涨停；ChatGPT概念股展开反弹，鼎捷软件20CM涨停，昆仑万维涨超10%。国企改革、中字头概念股开盘活跃，长春一东、中成股份、中国海诚等超10股涨停。下跌方面，消费股陷入调整，国光连锁、三江购物跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额10677亿，较上个交易日缩量47亿。 板块方面 板块上，今日数据要素、国资云方向涨幅居前。其中浙数文化、云赛智联、久远银海、深桑达A、生意宝涨停，中文在线、中远海科、太极股份等个股涨幅居前。 中信证券在近期的研报中指出，数据要素在未来数字经济建设中将发挥极重要的作用。由于数据要素与传统要素诸多不同特点，传统交易范式无法套用。存在可行的方式是将数据要素的所有权、使用权与经营权分离，建设确权登记制度，以特殊形式的权利保护促进数据要素流通。并利用好新技术在保障数据来源隐私与安全的前提下推动数据交易步入发展新阶段。数据要素流通的发展将带动相关产业的长期增长。 CPO概念延续近期强势，其中光库科技、20CM涨停，太辰光、博创科技、中际旭创、聚飞光电涨超10%，铭普光磁、华工科技、天孚通信、新易盛等个股涨幅居前。CPO概念作为基本面确定性最高的细分方向，在前几个交易日AI内部陷入分化整理的背景下CPO以及其延伸的光通信方向始终相对逆势。此外在板块整体保持强上涨趋势的背景下，也可以看到板块内部单日的领涨的标的也是不断的发生轮动，资金在CPO方向始终能够获得正向的反馈，因此对于AI主线核心CPO方向在呈现出明显的高位败象之前，仍有望进一步向上攀升，无需去费心猜顶。 不过需要注意的是，在连续的高角度上涨后且多只个股创下历史新高，结合即将到来的中报披露期，一些逻辑不纯的个股业绩仍存一定的不确定性，此时再行追高介入的性价比或相对较低，不妨把关注重点转移至AI内部其他一些相对低位的细分方向。 中字头、国企改革概念同样也在今日活跃，中成股份、中公高科、中国海诚涨停，中国软件、中国交建、中铁装配、中远海科等个股涨幅居前。消息面上，国资委14日召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，会议指出，下一步，中央企业要把握新定位、扛起新使命，以上市公司为平台开展并购重组。 中信建投研报指出，展望未来，“中特估”将从概念题材为主发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情。政策端，预计未来将有更多政策稳步落地。市场端，预期随着政策的落地，“中特估”行情依然有望成为市场投资主线。资金端，国央企ETF等的发行将推动更多增量资金入市。企业端，国企改革进一步深化，国企质量进一步提升。 个股方面 今日，AI概念股迎来强修复。开盘阶段近期持续逆势CPO方向进一步向上冲高，华西股份短暂开板后迅速回封，而趋势龙头中际旭创也一路震荡上行，奠定了全天资金回流AI的基调。而昆仑万维、浪潮信息、中科曙光、金山办公、万兴科技等大市值的趋势股也完成了对于昨日回调的反包修复。整体而言，虽然AI在经历反复炒作后短线分歧有所加剧，但相关核心标的依旧保持震荡向上的良性趋势，预计后续仍具进一步上行之空间。 此外需注意的是，今日昆仑万维的成交额超百亿，在放出短期巨量的背景下，后续反馈同样也是值得关注的重点，当其能够再度获得资金接力，并进一步向上突破前期高点时，对于下游应用端乃至大模型相关概念股形成表率作用，届时整个AI产业链或有望进一步加强。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.63%，深成指涨1.11%，创业板指涨1.44%。北向资金全天净买入105.46亿元，其中沪股通净买入42.21亿元，深股通净买入63.25亿元。 目前市场处于较为良性的上涨框架之中，一方面市场的量能维持在万亿之上，整体的交投持续活跃，另一方面，AI主线不倒的前提下，像大消费、新能源、中字头等，前期经历长时间整理位阶相对较低的品类，也在近期的市场中轮动反弹，赚钱效应不再局限于某单一方向，而是向整个市场扩散。在此背景下，应对上遵循市场的轮动节奏为宜，耐心等待相关热点方向出现短线回踩的机会进行的低吸套利，短线而言风险或相对可控。 情绪面来看，随着AI概念股全线反弹，今日短线情绪明显回暖，情绪指标呈现震荡向上格局。 市场要闻聚焦 1、欧委会称将不再采购华为中兴设备 外交部：有罪推定 坚决反对 财联社6月16日讯，据报道，欧盟委员会15日称，将华为、中兴排除在5G网络外合理合法。欧委会认为，相较其他5G供应商而言，华为、中兴明显构成更高的风险，欧委会将不再采购上述公司设备。中方对此有何评论？在6月16日中国外交部例行记者会上，发言人汪文斌在回应外媒记者相关提问时表示，欧盟委员会说华为、中兴等中国通信企业存在安全风险，却拿不出任何证据，这是典型的有罪推定。中方对此坚决反对。汪文斌进一步表示，事实是华为、中兴等中国通信企业在欧洲运营多年，不仅从未危害欧洲国家安全，而且有力促进了欧洲电信领域发展，创造了可观的经济社会效益。欧委会在没有法律依据和事实证据的情况下，公开指定单个实体为高风险供应商，这有违法治精神，也是对欧方一贯标榜的市场经济、自由贸易、公平竞争原则的公然违背。我们强烈敦促欧盟遵守国际经贸规则，避免泛政治化、泛安全化，不得以安全为名，行打压他国企业之实。 2、国内商品期货收盘 棕榈油涨6% 财联社6月16日讯，国内商品期货收盘，油脂油料领涨。棕榈油涨6%，豆油涨5%，菜籽油、豆二等涨超4%，豆一、菜粕涨超3%，LU燃油、苯乙烯等涨逾2%，螺纹钢、玉米等涨超1%，纸浆、橡胶等小幅上涨；玻璃跌超1%，生猪、PTA等小幅下跌。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】三大指数集体收涨，AI概念股再度全面爆发， 下周反弹能否延续？》

大盘全天高开高走，创业板指大涨超3%。盘面上，新能源赛道股集体反弹，钧达股份涨停，创业板权重股宁德时代、亿纬锂能涨超8%，阳光电源涨超7%。机器人概念股大涨，通力科技、恒而达、新时达、中大力德、鸣志电器等超10股涨停。消费股午后走强，人人乐涨停，中国中免涨超7%。下跌方面，AI概念股冲高回落展开调整，掌阅科技接近跌停，开普云、果麦文化等大跌。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额10724亿，较上个交易日放量718亿。 板块方面 板块上，今日新能源赛道迎来集体反弹，其中光储方向幅居前，其中中信博、通灵股份、禾迈股份、昱能科技、威腾电气等个股涨超10%，钧达股份、海得控制涨停，此外晶澳科技、爱旭股份、TCL中环、阳光电源、隆基绿能等权重均涨超5%。 基本面来看，本周硅业分会硅料价格已经来到7-8万元/吨的区间，税后6-7万元/吨，已跌破部分企业成本线，预计后期价格跌幅将放缓，硅料价格已经来到底部区间，部分企业已经亏损停产。分析人士认为，目前全行业有望进入新的价格稳态，价减量增逻辑有望加速演绎，光伏装机需求或将得到刺激，此前积压的集中式项目陆续开工，叠加风光大基地项目的顺利推进与海外可再生能源的需求向好，预计全年光伏新增装机有望达到400GW，同比增长60%。 今日新能源赛道的集体反弹，一方面可视为自身的超跌反弹，市场对于新能源赛道方向的悲观情绪已在前期的整理较为充分的体现，在AI整体细分都已来至高位的背景下，新能源获得资金的修复也在情理之中。另一方面可以看到，今日外资净买入超90亿，其中深股通净买额为72.87亿，今日赛道股权重拉升或也受到了外资大举扫货的催化。总体来说，新能源赛道在经历了今日的放量反弹后 ，虽并不意味着立即反转向上，但对于后续的止跌企稳具有重要的价值，对于偏好于中长期价投的投资者而言，相关个股再度回踩时积极布局，中长期而言的机会大于风险。 机器人板块同样涨幅居前，其中江苏雷利、通力科技20CM涨停，步科股份、禾川科技、汉宇集团等个股涨超10%，中大力德、艾迪精密、埃斯顿、海得控制涨停，绿的谐波、昊志机电、机器人、奥比中光等同样涨幅居前。国海证券研报，当前人形机器人成本在10万美金左右，马斯克预期远景将降本至2万美金左右。其中驱动-电机-减速器组合会是执行机构的首先选择的方案，在成本中占比最高，成为人形机器人普及的最大受益方，在产业链国产化的浪潮下，相关企业值得重点关注。 此外，机器人与当前火热的人工智能方向也有着较为紧密的联系，因此可同样视为AI方向延伸性炒作，在今日集中爆发的情况下，后续的市场反馈较为重要，当其能够延续强势时，市场可能进一步加大与AI相关联的低位品种的炒作力度。 个股方面 个股层面来看，今日新能源权重全线爆发，其中宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、汇川技术等均涨超6%。而宁德时代今日成交额更是超110亿。在货币流动性趋于宽松，美联储议息会议等不确定因素落地后，资金开始尝试回补权重仓位。总体而言，今日放量的大涨，对于权重股中长期止跌企稳起到积极作用。但需注意的是，由于相关个股的中期空头趋势尚未完全扭转，并且此前下跌的过程中也累积了不小的套牢卖压，结合AI与新能源赛道方向资金博弈或将持续，后续大概率仍将反复震荡。想要参与的投资者不宜情绪化追高，耐心等其震荡回踩并再度出现右侧信号，再行进场或具更高的胜率。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.74%，深成指涨1.81%，创业板指涨3.44%。北向资金全天净买入92.01亿元，其中沪股通净买入19.14亿元，深股通净买入72.87亿元。 今日三大指数均呈现放量上涨的态势，其中创业板单日大涨3.44%，一举突破了30日均线的反压。在此背景下后续仍先留意5日均线即可，在5日线被有效跌破以前，本轮的反弹或有望延续。此外创业板在经历了今日的放量大涨后，中期趋势已有所加强，创业板中期有望进入止跌筑底的阶段。 中银证券认为，A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。结构上，下半年市场有望重新回到弱复苏周期下的成长主线逻辑，建议关注科技、安全、“中特估”三大主线。2023年A股市场处于信用底部回温、基本面弱复苏、宏观政策维持相对宽松的基本面环境，下半年或将重新回到弱复苏的节奏之中。当前股债风险溢价显示A股市场情绪偏弱，主要指数估值已回到1月水平，显示悲观预期已基本充分计价，结合历史可比周期阶段，A股盈利有望小幅改善，估值提振仍有较大空间。 市场要闻聚焦 商务部：推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施 财联社6月15日讯，商务部新闻发言人束珏婷表示，随着暑期消费旺季的到来，居民节假日、休闲购物、出行旅游等消费需求将进一步释放。叠加相关促消费政策支持，预计二季度消费市场有望继续保持平稳增长态势。商务部将重点做好以下工作：一是继续完善消费政策，加强部门协同，推动出台支持恢复和扩大消费的一系列政策措施。同时，立足商务职能定位，围绕促进汽车、家居、品牌消费和餐饮业高质量发展，出台针对性配套措施，增强政策的组合性、协同性、有效性，并抓好贯彻落实。二是持续办好消费活动。三是不断创新消费场景。商务部将持续深化国际消费中心城市建设，推动步行街高质量发展，推进建设智慧商圈，带动优质消费资源集聚，联动商、旅、文、体，打造更多沉浸式、互动式、体验式消费场景。同时推动建设一刻钟便民生活圈，加快补齐便民设施短板，努力打造百姓家门口的消费圈、幸福圈。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】宁德时代大涨8%！新能源赛道迎全面反攻，市场风格切换在即？》

大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一。盘面上，AI概念股表现分化，CPO概念股再度大涨，太辰光、天孚通信、中际旭创等多股再创历史新高；算力概念股午后冲高，浪潮信息大涨续创新高；应用方向早盘冲高回落，天地在线、视觉中国涨停。大消费概念股集体反弹，白酒股领涨，古越龙山、大湖股份涨停；零售股盘中异动，三江购物、国光连锁、人人乐涨停。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行跌超4%。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市今日成交额10006亿，较上个交易日放量583亿，两市成交金额重回万亿。 板块方面 CPO概念持续走强，太辰光、天孚通信、仕佳光子、源杰科技涨超10%，永鼎股份、光迅科技涨停，光库科技、博创科技、中际旭创、华工科技等多股涨超5%。从今日盘面来看，在AI早盘陷入分化的情形下，CPO板块依旧能够逆势走强，并于午后带动资金回流算力硬件，足以显现CPO概念在AI板块核心地位。CPO近期的持续强势，一方面AI大模型训练，对于算力的需求加剧，海外厂商对于800G为代表的高性能的高模块追加频率及数量超市场预期。另一方面作为是AI产业最容易实现业绩兑现的细分，随着中报预告临近市场加剧了相关公司业绩预期博弈。 目前来看，CPO在本轮行情中在保持强趋势的同时，内部个股也保持着较为良性的轮动，并且赚钱效应扩散至后排方向，在资金深度介入的背景下，后续或仍具进一步上行之空间。不过需要注意的是，今日板块整体再度放量大涨后，情绪端或趋于高潮，留意一致性过高而出现短期分歧。 此外，今日大消费方向也在盘中迎来反弹，其中酿酒板块涨幅居前，其中金枫酒业、古越龙山涨停，老白干酒、永顺泰、会稽山、古井贡酒等个股涨幅居前。中泰证券指出，从全年角度来看，修复再叠加现在市场在等自上而下政策加码鼓励消费。随着人流起来，消费场景以及消费信心有望持续修复，投资机会可观。 从市场角度来看，无论是此前的新能源汽车的爆发还是今日的白酒、零售等消费板块的走强，都反映出市场对于复苏逻辑的预期逐步升温。再结合相关板块在此前经历长时间整理后，整体的位阶都相对较低，在市场持续轮动中，复苏逻辑有望作为重要支线反复活跃。因此对于那些害怕追高AI的投资者，后续可留意这些低位品类的修复反弹机会。 个股方面 在CPO板块的带动下，算力方向午后再度向上冲高。其中浪潮信息再涨超6%续创新高，而工业富联、中科曙光、紫光股份这些市值较大的机构票同样维持着震荡走高的趋势。而作为近期的短线情绪龙头拓维信息，在昨日冲高回落并爆出百亿成交额的背景下，今日虽然延续回调整理但并未完全走弱，午后再度获得资金回流修复。AI趋势性大票近期持续性走强，对于那些短线情绪标的难免会受到一定影响，但截至目前而言，尚未出现明显的走A退潮信号。在此背景下AI概念股仍有望持续活跃，只不过后续仍大概率以轮动的形式所展开。应对上无需追高，耐心等相关标的回踩整理时择机低吸，或仍具较高的胜率。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.14%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.17%。北向资金全天净卖出21.94亿元，其中沪股通净卖出24.13亿元，深股通净买入2.19亿元。 今日两市的成交额重回万亿，但较为可惜的是沪指却冲高回落小幅收跌。在此背景下，明日的走势较为关键，当量能能够继续温和放大，并带动沪指再度向上反弹的话，后续仍有望进一步挑战上方的30日均线。相反一旦再度回调并将5日均线有效跌破，那么市场仍震荡筑底结构看待，重点关注盘面中的结构性的机会。 国盛证券在近期的研报中表示，鉴于当前经济的核心问题仍是内生动力不强、需求不足、信心不足，市场后续政策或将维持较为宽松的状态；可重点期待的政策有：支持民企的法律制度、地产差异化放松（北上广深等核心一二线）、进一步降息降准、支持汽车（新能源等）、加快政策性开发性金融工具使用、推出一批重大基建项目等。本次降息将提振市场情绪，应会利好利率下行、TMT等成长类权益资产。 情绪面来看，随着指数的小幅收跌，短线情绪指标震荡走低，再度跌至0轴之下。 市场要闻聚焦 1、硅业分会：本周多晶硅价格跌幅扩大 N型料环比降幅22.52%、单晶致密料环比降幅24.5% 财联社6月14日讯，中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨，成交均价为8.05万元/吨，周环比降幅为22.52%；单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨，成交均价为7.24万元/吨，周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅，基本跌至成本线附近，部分企业已经亏损停产。 2、国家能源局：5月全社会用电量同比增长7.4% 财联社6月14日讯，今天，国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。统计数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。前5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】CPO带动算力板块午后回暖，两市成交额重回万亿》

大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，深成指领涨，沪指录得5连阳。盘面上，AI概念股反复活跃，其中算力概念股午后集体走强，亚康股份、大为股份、南兴股份、城地香江等涨停，浪潮信息一度涨停再创历史新高；ChatGPT及应用方向早盘冲高，天娱数科、传智教育、岭南股份、慈文传媒等涨停，科大讯飞涨超9%再创历史新高。新能源车产业链个股继续活跃，迪生力、飞龙股份、联明股份等多股连板。特高压、电网概念股一度冲高，奥特迅、国电南自、航天晨光等涨停。下跌方面，医药股陷入调整，国药股份、千金药业跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额9423亿，较上个交易日缩量231亿。 板块方面 今日以AI为代表的科技股再度迎来全面爆发，算力硬件方向再度涨幅居前。其中浪潮信息在盘中触及涨停并创下历史新高，南兴股份、城地香江涨停，中科曙光、寒武纪、世纪华通、云赛智联、浙大网新等个股涨幅居前。 此外CPO方向同样延续强势，亚康股份获20cm涨停，长光华芯、源杰科技涨超10%，合锻智能、意华科技涨停，永鼎股份、太辰光、天孚通信等个股涨幅居前。站在市场的角度来看，CPO板块在剑桥科技、新易盛、中际旭创趋势龙头维持相对强势的同时，一些短线情绪高标呈现反复轮动态势，像此前的铭普光磁、以及当前的源杰科技、意华科技。因此对于CPO板块内部而言，一方面可以留意核心标的震荡回踩时的低吸套利机会，另一方面，重点关注资金新晋挖掘的低位标的的补涨机会。 中信建投研报指出，近日，光模块及交换机等算力板块表现持续强劲。AI快速发展的背景下，算力仍是非常紧缺的资源。训练侧的胖树网络架构带来光模块数量的大幅提升。当前时间点，今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付，业绩有望不断兑现。后续关注接下来可能对行业产生影响的事件，包括云厂商的二季报，英伟达等算力公司的二季报，以及AWS等云厂商的光模块需求指引的变化。 存储芯片板块午后再度爆发，大为股份涨停，兆易创新大涨8%，普冉股份、佰维存储、北京君正、江波龙、全志科技等个股涨幅居前。与此前几次异动不同的是，像存储芯片、北京君正这样的偏机构的票同样出现明显拉升，反映出今日的上涨或不仅仅是单纯的短线情绪博弈，或存在配置性资金进场与之形成共振。结合目前市场的风格仍以科技为主，存储芯片为代表的半导体方向同样值得持续追踪。 东吴证券认为当前存储行业已进入筑底阶段，具有估值底部复苏预期，并且在美光审查落地、长存NAND产品小幅提价等催化下，在当前时点看好存储产业尤其是国产化进程加速，在景气度反转前提下，格局未来有望呈现国产化加速的局面。后续可重点关注三大主线：1）长江存储、长鑫存储、三星、海力士等大厂的产业配套的相关公司；2）利基存储及配套芯片IC设计厂商；3）国产化产业链：材料及设备、模组厂商、晶圆代工厂、封测产业链相关厂商。 个股方面 从近期的AI内部个股来看，市场资金开始加速回流一些趋势性的人气大票。今日浪潮信息、科大讯飞双双创下了历史新高，三六零、中科曙光、寒武纪、同花顺等个股同样涨幅不俗。当这些逻辑更为纯正的趋势性龙头越来越多突破前高时，有利于AI板块整体走出新一轮的上涨行情。 但需注意的是，今日AI上涨的过程中仍存两大瑕疵，其一是，短线情绪标的的走弱，像算力龙头拓维信息、在成交额超百亿的背景下，冲高回落小幅收跌。无独有偶，鸿博股份、智微智能，传媒股金逸影视等这些前期的情绪高标同样遭遇调整。这或对于短线情绪造成一定的压制。另一方面则是，在市场并未出现明显增量资金的背景下，AI内部的各细分方向几乎都受到了资金的轮动，如明日量能仍无法及时跟进，AI板块内部恐将再度陷入分化。因此对于AI方向而言仍先以震荡向上的结构看待，应对上耐心等待相关个股再度回踩时再行低吸或具更高的胜率。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.76%，创业板指涨0.68%。北向资金全天净卖出2.31亿元，其中沪股通净卖出3.53亿元，深股通净买入1.22亿元。 今日市场延续反弹走势，沪指成功录得5连阳。短线仍先关注5日线，在其被有效跌破之前，短期指数的反弹或仍将延续。需注意的是，沪指后续将面临30日均线的压力的考验，指数若想进一步转强，仍需带量将其有效突破，反之若后续沪指再度遇压回落的话，仍先以震荡筑底的结构看待为宜。 中金公司指出，展望下半年，A股上市公司盈利修复或仍将延续，当前指数表现所隐含的估值水平已经计入较多偏谨慎预期，在海外经济缓衰退、中国经济温和复苏的基准判断下，维持对2023年A股市场中性偏积极看法，指数相比当前位置仍具备一定上行空间，中期市场机会大于风险，下半年结合中国增长修复及政策预期，重视节奏和结构 情绪面来看，虽然部分短线情绪标的亏钱效应的涌现，今日短线情绪指标小幅回落，但依然维持于0轴线之上。 市场要闻聚焦 1、央行：5月社会融资规模增量为1.56万亿元 比上月多3312亿元 财联社6月13日讯，据央行官网，初步统计，2023年5月社会融资规模增量为1.56万亿元，比上月多3312亿元，比上年同期少1.31万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.22万亿元，同比少增6173亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少338亿元，同比多减98亿元；委托贷款增加35亿元，同比多增167亿元；信托贷款增加303亿元，同比多增922亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1797亿元，同比多减729亿元；企业债券融资净减少2175亿元，同比少2541亿元；政府债券净融资5571亿元，同比少5011亿元；非金融企业境内股票融资753亿元，同比多461亿元。 2、央行：5月货币供应量M2同比增长11.6% 预估为12% 财联社6月13日讯，据央行官网，5月末，广义货币(M2)余额282.05万亿元,同比增长11.6%，增速比上月末低0.8个百分点，比上年同期高0.5个百分点。狭义货币(M1)余额67.53万亿元,同比增长4.7%，增速比上月末低0.6个百分点，比上年同期高0.1个百分点。流通中货币(M0)余额10.48万亿元,同比增长9.6%。当月净回笼现金1148亿元。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】千亿龙头再创历史新高！AI概念股再度集体爆发后，新一轮行情就此开启？》

大盘全天震荡反弹，三大指数涨跌不一，深成指领涨。盘面上，新能源汽车产业链个股集体大涨，汽配、智能驾驶等方向领涨，天迈科技、文灿股份、伯特利、赛力斯、浙江世宝等超20股涨停。消费股午后震荡走强，永顺泰涨停，绝味食品、酒鬼酒、百润股份等涨超5%。AI概念股走势分化，算力方向持续活跃，联特科技涨超10%，剑桥科技、拓维信息涨停；应用方向则冲高回落。下跌方面，银行股陷入调整，浙商银行跌超4%，中信银行跌超3%。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额9654亿，较上个交易日缩量242亿。 板块方面 今日新能源汽车产业链全面爆发，其中板块内部近20只个股涨停，其中金钟股份、泰祥股份大涨20%，恒帅股份、双林股份、正强股份，德迈仕涨超10%，三花智控、赛力斯、嵘泰股份、合力科技等涨停封板。 近期新能源汽车方向催化不断，首先是5月销售数据回暖，乘联会近日发布数据显示，5月新能源车市场零售58.0万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%。另一方面，近期商务部办公厅印发《关于组织开展汽车促消费活动的通知》，其中提出举办“千县万镇”新能源汽车消费季，推动适销对路车型下乡、售后服务网络下沉、完善农村充电基础设施，预计消费潜力有望逐步修复。此外，智能驾驶方向同样传出利好，阿维塔科技发布会上，余承东透露中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉，同样加剧了市场对于智能驾驶方向的预期博弈。 虽然新能源汽车行业整体的竞争依旧激烈，但由于悲观预期和股价跌幅已经有比较充分的释放，板块内部一些较为优质的标的或存在错杀的情形。在估值优势凸显吸引到资金回流修复其中，近期汽车产业链走出了一定的延续性。但需注意的是，在今日加速上涨后，短线情绪端或趋于高潮，短线存在再度分化的可能，因此应对上不宜再行追高，耐心等其短线分歧整理时再择机低吸或具更高的胜率。 至于汽车产业链哪些细分具有更大的机会，民生证券在近期的研报给出了自己的看法，建议重点关注智能化+热管理+轻量化核心赛道。1）智能驾驶：L3 级智驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5 年电动车渗透率曲线快速放量，率先受益；2）轻量化（一体化压铸）：铝价趋稳，赛道高景气度，业绩弹性较大；3）留意华为产业链中的相关标的。 除了汽车产业链之外，食品饮料也在盘中活跃，其中威龙股份4连板，重庆啤酒、酒鬼酒、迎驾贡酒、舍得酒业、泸州老窖等个股涨幅居前。消息面上，近期所公布的天猫 618 数据中品牌白酒表现强势，展示了头部酒企的优异品牌力和经营韧性。此外，近日世界气象组织表示今年出现厄尔尼诺现象的可能性正在增加，高温天气将或将提升啤酒销量。随着节庆等信号催化以及现饮场景逐渐恢复，后续食品迎来销量有望迎来超预期的增长，因此大消费方向可视为当前市场的支线，有望在热点轮动的过程中反复活跃。 个股方面 今日两市连板股的数量显著提升。其中算力以及汽车链的个股走出了一定的延续性。首先来关注AI方向，拓维信息超预期的一字封板，再度带动算力硬件方向走强，其中剑桥科技再度涨停，工业富联涨超8%后成功突破前期高点，中际旭创亦涨超5%再创历史新高。总体而言，在核心趋势标的不断的向上开拓市场空间的背景下，后续仍可留意算力内部的一些低位补涨机会。 此外，汽车产业链连续爆发，迪生力3连板，飞龙股份、浙江世宝等个股2连板，由于该方向仍处于初升的爆发期，暂无法准确的判断市场地位，不妨耐心等其后续出现分歧整理时，那些依旧能够保持相对强势的个股，或有望在后续迎来更大的弹性空间。 后市分析 截至收盘，沪指跌0.08%，深成指涨0.74%，创业板指涨0.44%。北向资金全天净卖出29.3亿元，其中沪股通净卖出37.46亿元，深股通净买入8.17亿元。 虽然指数延续震荡整理的走势，但可以看到市场短线情绪持续回暖，量能也维持在9500亿之上，市场交投呈现回暖态势。另一方面，除了AI方向延续较高的热度以外，汽车产业链、食品饮料、消费电子、地产链等方向也均在盘中活跃，市场逐步呈现良性轮动的格局。因此短期风险或相对可控，当指数再度回踩时，重点留意热门板块的低吸机会。 中信建投称，目前权益市场具备配置吸引力，将构筑复合底部，近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现，A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期，叠加国内降准降息可期，海外利率下行，双击之下，市场有望挑战2022年以来新高，值得战略乐观。 情绪面来看，今日短线情绪快速提升，情绪指标重回活跃区。 市场要闻聚焦 1、文旅部开展文化和旅游市场信用经济发展试点工作 财联社6月12日讯，文化和旅游部发布通知，在全国范围内遴选一批试点地区，开展为期一年的文化和旅游市场信用经济发展试点工作，建立完善多项信用体系建设配套制度，培育一批诚信企业，发展一批信用经济试点地区，发挥信用在市场经济发展中的价值与作用，激发行政部门、市场主体、社会机构等各方参与信用建设的主动性和创造力，加快构建以信用为基础的文化和旅游市场新型监管机制，助推行业高质量发展。 2、北方将迎大范围高温天气 新疆局地高温达46.4℃ 财联社6月12日讯，近期在大陆高压的控制下，新疆的高温热浪十分突出，随着大陆高压的东移，新疆的高温天气将有所减弱。13日开始，华北、东北、黄淮等地的晴热天气不断发展，高温逐步增多，或将形成一轮大范围高温晴热天气。13日，35℃的高温先从河北南部、河南中部发展起来。15日，高温快速增多，京津冀至湖北多地将普遍出现高温。16日，高温区域甚至会向北扩大至东北地区。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】汽车产业链持续爆发，短线情绪显著提升，连板股数量创近期新高！》

大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，创业板指偏强。盘面上，AI概念股再度全线爆发，算力、CPO、液冷方向领涨，太辰光、意华股份、拓维信息、华胜天成、工业富联等涨停；传媒游戏股午后走强，掌趣科技、世纪华通、电魂网络、金逸影视等涨停。汽车产业链个股受利好刺激开盘走强，中通客车、超达装备、英利汽车、浙江世宝等多股涨停。CRO概念股震荡反弹，和元生物涨超10%。下跌方面，基建股陷入调整，蕾奥规划跌超10%，汉嘉设计跌超5%。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市今日成交额9896亿，较上个交易日放量1300亿。 板块方面 CPO概念涨幅居前，其中太辰光20CM涨停，中际旭创涨超8%，盘中股价再创历史新高、此外源杰科技、光迅科技、新易盛、天孚通信、华工科技等个股同样涨幅居前。消息面上，近日光通信行业市场调研机构LightCounting预计，使用基于SiP的光模块市场份额将从2022年的24%增加到2028年的44%。CPO概念那作为AI产业链有望率先迎来业绩兑现的方向，板块虽然一路经历了反复的震荡，但整体多头向上的趋势不曾改变。在本轮AI主题性行情依旧延续的背景下，该方向仍具进一步向上攀升的空间。不过需要注意的是，像剑桥科技、中际旭创、新易盛这样的前排龙头皆经历了巨幅上涨，对于没有先手的资金而言，此时高位接力的性价比或相对较低，可更多留意板块中后排刚启动的个股。 液冷服务器概念今日再度走强，同星科技获20CM涨停，英特科技涨超12%，工业富联、飞龙股份涨停，高澜股份、申菱环境、网宿科技等个股涨幅居前。民生证券表示，根据工信部统计，预计2025年中国IDC(互联网数据中心)新增机柜需求达到每年75万台，结合《白皮书》要求液冷渗透率达50%(即50%为高功率机柜)，则年均新增10KW(千瓦)以上机柜38万台，浸没式液冷单KW价值量约1.2万元，则年均新增液冷市场规模约450亿元。从本质上而言，液冷概念属于算力板块的延伸性炒作，近期在盘中反复活跃或意味着后续除了持续关注算力本身以外，算力分支一些衍生的细分概念的补涨机会同样值得留意。 游戏板块午后同样明显拉升，掌趣科技20CM涨停，冰川网络涨超10%，盛通股份、电魂网络涨停，三七互娱、神州泰岳、盛天网络等个股涨幅居前。开源证券认为，AIGC是大的产业趋势，参考移动互联网，不会只有一波机会。第一阶段是海外ChatGPT映射拔估值，当前进入第二阶段，“AI+”应用深入落地，无论在游戏、教育、IP开发、电商、XR领域，AIGC全面降本提效和带来新商业模式均在落地，当前板块估值不贵、叠加基本面（业绩增速）向上和AI驱动游戏传媒方向估值仍有进一步提升空间。 个股方面 今日AI方向出现了两大较为积极的信号：1）在市场量能显著提升的背景下，AI与指数再度形成共振，意味着AI板块整体在前高附近反复纠结的背景下，出现了场外的增量资金进场接力。2）像拓维信息，工业富联、中际旭创、世纪华通这种市值不小人气标的，都在今日的盘中创下了近期的新高，这对于其余那些依旧面临前高压力的标的，起到较好的示范效应。故虽然目前而言，AI区间整理结构尚未被完全打破，但在经历了今日的放量普涨后市场对其向上突破的预期或将进一步加剧。 但需注意的是，根据近期的经验来看，每次AI单日大涨后，隔日往往会立即遭遇回调。并且今日AI概念属于普涨态势，如果后续没有持续性资金跟进，内部再度分化的概率不低，因此应对上，利用核心标的分歧整理的机会积极低吸或具更高的胜率。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，创业板指涨0.9%。北向资金全天净卖出14.41亿元，其中沪股通净卖出4.13亿元，深股通净卖出10.28亿元。 今日市场迎来了久违地放量反弹，并且AI主线再度于指数形成共振。整体而言，在经历今日的上涨后，市场短期呈现出止跌企稳的迹象。结合国内财新PMI、商品价格、人民币汇率好转，市场政策预期加强，海外美债上限风波平息情绪缓和，市场的反弹预期有望提升。行业重点关注方向：1）TMT中盈利兑现确定性高的方向；2）存在政策预期的超跌顺周期板块。 情绪面来看，随着AI概念股再度爆发，市场情绪提升明显，情绪指标重回0轴线之上。 市场要闻聚焦 中汽协：5月新能源汽车销量71.7万辆 同比增长60.2% 财联社6月9日讯，中汽协数据显示，5月，新能源汽车产销分别完成71.3万辆和71.7万辆，同比分别增长53%和60.2%，市场占有率达到30.1%。1-5月，新能源汽车产销分别完成300.5万辆和294万辆，同比分别增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。 财联社：枫林 原标题：《【每日收评】三大指数放量上涨，AI概念股再迎全线爆发，新一轮的反弹就此开启？》