近日，多地新型储能项目陆续建成投运，省级政府也陆续出台政策文件指引。 根据国家发展改革委、国家能源局、国家数据局此前联合印发《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》（以下简称《行动方案》）提出，围绕新型储能研发创新、测试验收、检测认证管理等主要环节，还需协调相关主管部门积极开展新型储能领域地方标准制定和修订，研究制定新型储能领域相关行业标准，推动新型储能高质量发展。 《行动方案》提出，建设一批共享储能电站。在用好常规调节措施的基础上，聚焦新型储能优化系统调节能力。针对部分地区短期内新能源快速发展、系统调节需求快速提升的实际，科学开展调节能力需求分析，在确保安全的前提下，布局一批共享储能电站，同步完善调用和市场化运行机制，提升系统层面的电力保供和新能源消纳能力。 财联社记者注意到，近日，多地新型储能项目陆续建成投运。例如，江苏滨海200MW/400MWh储能电站项目已于7月底顺利建成及并网运行，该项目作为首批纳入江苏省电网侧的储能项目，是江苏沿海地区新型储能发展的标志性工程， 全国单体最大共享储能电站—华电青海海西州托格若格共享储能电站全容量并网，电站采用户外预制舱式磷酸铁锂电池储能系统和锌溴液流电池储能系统，是目前国内一次性投产的最大规模电化学储能项目，也是高寒、高海拔地区建成投产规模最大的智慧化共享储能电站。 国家能源局的数据显示，截至今年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年年底增长超过40%。 同时，地方政府正加快新型储能产业布局。例如，山东省能源局日前印发《关于加快新型储能产业高质量发展的指导意见》，明确到2025年，山东新型储能产业营业收入达到2500亿元；2030年，产业规模进一步壮大，竞争力达到全国领先。 内蒙古提出，将推动储能产业链上下游协同发展，在已批复新型储能项目的基础上，2024年新开工1000万千瓦新型储能，建成投产650万千瓦/2900万千瓦时，2025年再新开工新型储能装机1100万千瓦，建成投产1450万千瓦/6500万千瓦时。为此，内蒙古部署了三项重点任务。 8月22日，安徽省工业和信息化厅（省光储办）等5部门联合印发《安徽省先进光伏和新型储能产业创新能力提升行动方案（2024-2027年）》，到2027年，各类企业的创新主体地位进一步巩固，累计创建各类国家级创新平台10个以上，认定省级以上创新平台超200个，培育高新技术企业超过300家，规上制造企业实现创新平台（研发中心）全覆盖，全行业研发经费占营业收入比重提升到2.5%以上，基本形成以企业为主体、产学研高效协同深度融合的先进光伏和新型储能产业创新体系。 根据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2024》预测，“十四五”最后两年，新增储能装机仍呈快速增长态势，超额完成目前各省的规划目标；“十五五”呈现一个平稳增长的态势。保守场景下，预计2028年新型储能累计装机规模将达到168.7GW，2024—2028年复合年均增长率（CAGR）为37.4%；预计2030年新型储能累计装机规模将达到221.2GW，2024—2030年复合年均增长率（CAGR）为30.4%，年平均新增储能装机规模为26.6GW。 中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对财联社记者表示，全球清洁能源市场快速发展为储能产业提供了广阔的市场空间。随着各国在清洁能源领域的投资不断增加，清洁能源技术不断进步，储能需求将持续增长。其次，储能技术应用领域不断拓展，为产业发展提供了更多机会。除传统电力系统领域外，储能技术还可以应用于电动汽车等领域。此外，随着储能技术不断突破和成本不断降低，储能系统的经济性和可靠性将进一步提升。

据深圳市欣旺达智慧能源有限责任公司（简称：欣旺达智慧能源）消息，3月11日上午，浙江省金华市武义县200MW/400MWh网侧储能项目正式开工，这也是目前浙江省内单体装机规模最大的网侧独立储能项目。该项目由浙江省金华市武义县与欣旺达智慧能源签订，计划总投资8亿元，按照建设目标倒排工期，该项目将于2024年6月30日前并网投用。 欣旺达智慧能源总经理孟祥军在开工仪式上表示：“欣旺达（300207）积极响应国家‘双碳’战略，立足于自身锂电制造优势，聚焦于多类型储能应用场景推广。武义项目是欣旺达在浙江省电网侧储能战略性布局的开端，也是集团储能标杆示范性项目”。 资料显示，2023年8月31日，浙江省能源局下发《关于下达2024年迎峰度夏前新增新型储能装机目标任务的通知》，金华武义200MW/400MWh网侧储能项目被列入省能源局2024年迎峰度夏前新增新型储能任务计划，文件明确“列入本通知项目清单的项目视作纳入浙江省新型能源‘十四五’发展规划”。同时，该项目已被列入了浙江省扩大有效投资“千项万亿”工程2024年重大建设项目。 据了解，该项目建成后，可接受电网调度，有效缓解风能、光伏等能源间歇性、随机性对电网的冲击，在调峰、调频、调相及紧急备用等方面具有显著优势，对推动能源绿色转型、应对极端事件、保障能源安全、促进能源高质量发展、实现“双碳”目标具有重要意义。

1月27日电：记者从国网河南省电力公司了解到，截至2023年年底，河南省可再生能源发电装机突破6700万千瓦，装机量历史性超越煤电。 近年来，河南持续推进光伏、风电和抽水蓄能项目建设，可再生能源发电装机由2019年年底的2256万千瓦增长至2023年年底的6776万千瓦，装机量历史性超过煤电，其中风电占比32.1%，光伏占比55.1%，水电占比7.9%。

SMM1月6日讯：光伏板块今日强势上涨，盘中一度涨超7%，截止日间收盘，涨幅达5.99%。个股方面，今日更是掀起涨停潮，海优新材、东方日升、明冠新材超15%涨幅居前，能辉科技、中信博等涨超10%，福莱特、福斯特、爱旭股份、芯能科技等股纷纷涨停。 硅料、硅片降价潮迅速向电池片、组件环节蔓延 近期，硅料、硅片报价持续下跌，产业链价格博弈日益激烈，降价潮迅速向电池片、组件环节蔓延。随着上游跌价带来的产业链降本，多家机构认为光伏装机需求或将爆发。 根据SMM最新报价显示，1月6日 多晶硅复投料均价报 16.75万/吨， 多晶硅致密料均价 报15.75万/吨。较上周均价均有大幅下跌。目前市场成交情况清淡，因市场价格跌幅和跌速远超预期，大多一线上下游企业仍处于僵持观望中。 此外，硅片价格近期同样持续下调，根据SMM最新报价显示， M6单晶硅片日均价 为3.30元/片， M10单晶硅片日均价 为3.55元/片， G12单晶硅片日均价 为4.95元/片，M6单晶硅片报价较上周均价下跌21.52%，G12单晶硅片则下跌达26.56%。 》查看SMM硅产品现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格 硅料、硅片环节降价正加速向下游电池片、组件环节传导。 据SMM最新报价显示，单晶PERC电池片1月6日均价报价在0.65-0.80元/片，较上周周均价下跌超30%；单晶topcon电池片日均价报价在0.94-0.97元/片，较上周周均价下跌超20%。 年关将近，终端项目进入收尾阶段，需求阶段性乏力，SMM认为，导致国内硅片价格”腰斩“最核心原因仍是2022年底需求的持续不振，进入12月以来由于全国疫情影响、劳动力短缺以及终端成本的影响，终端电站项目开工情况持续转淡。 SMM认为，1月仍是整体走跌的行情，后续随着光伏各级产能的投放，2023年过剩必然是市场常态，但目前供需的严重失衡还有一定疫情及季节性影响。1月之后随着春节以及疫情高峰期的结束，下游各个环节将迎来一波复工高潮。一季度随着各个一体化龙头企业将库存消耗至正常水平，企业后顾之忧减少，市场将逐渐止稳甚至不乏小幅反弹的可能。 硅料降价有望刺激光伏装机需求回升 SMM认为， 按照目前行情来看，电池片的整体收益确实较大。硅料的下降，其实最先开始的就是硅片的降价，硅片价格的下行给了电池片充足的让利空间。但电池片由于产能相对于硅片以及组件来说相对不足，所以它的整体跌幅也较小一些，近期电池片的利润其实有明显的扩大。但从长期来看，电池片和组件并不是最大的受益者。随着硅料硅片的降价，电池片和组件的价格趋势也会相继下行。根据我们和组件厂的沟通来看，组建后期也会出现跟跌的情况。硅料降价的最大受益者，长期来看可能是终端电站。因为对电站来说，之前由于收件价格的固定以及组件价格的高涨，整体的利润其实较为薄弱，甚至出现了倒挂的情况。上游的价格逐渐走低，但输电的价格没有发生明显的变化，所以对于终端电站，它未来的利润空间是长期且稳定的扩大趋势。 华鑫证券指出 ，从供应方面以及价格方面来看，2023年，硅料不会成为光伏装机的限制因素，硅料价格下跌将直接推动装机积极性。 长城国瑞证券指出，硅料价格下降利好2023年装机预期，预计光伏电池产能建设进入加速期。电池片为产业链短板环节，2023年产能建设将全面加速。上游材料价格回落最终会带动组件价格下降，进而带来装机需求提升。经统计，2022年1-11月我国光伏新增装机量为65.71GW，长城国瑞证券预计全年装机量将超过80GW，2023年光伏装机量将超过100GW。 财信证券亦指出，2023年国内外光伏成本同步下降，组件价格触及1.8元/W后，全球光伏市场新需求将启动。对于明年国内的光伏装机量，财信证券同样向上看到100GW。 国盛证券发布的研报介绍，从历史复盘去看,每轮加速下行之后，不单单是中国市场会有需求激发可能,海外其余价格敏感市场或在今年一季度组件降价后带来超预期需求和弹性。 光伏产业链竞争格局将重塑 “拥硅为王”的时代结束，光伏产业链竞争格局将重塑，行业将从供需错配产生的价格弹性转向技术变革的发展久期。在此背景下，多家机构建议关注电池片环节盈利修复、电池技术迭代以及光伏材料缺口等。 长城国瑞证券指出，电池片为产业链短板环节，2023年产能建设将全面加速。N型电池市场化程度不断提高，先进电池产能存在较大缺口。华鑫证券认为，电池新技术将成为行业争夺的制高点，有望在2023年放量，TOPCon进入红利释放期。就盈利能力而言，财信预测电池片环节盈利能力迎来强劲修复，毛利率可达到20%左右，恢复至2019年水平。 中信证券则看好受益于量增逻辑以及N型电池技术迭代过程带来偏紧供需结构的三个光伏材料环节，包括焊带、POE胶膜、银浆等。华鑫同样指出，POE胶膜性能优异，N型组件产业化加速与双玻组件渗透率提升将带动光伏级POE粒子需求，推荐关注布局POE粒子、胶膜的企业等。

储能高增装机或延续，概念股久违迎来爆发。 近日，湖南省印发《工业领域碳达峰实施方案》，其中提出，推进工业绿色微电网建设，加快新型储能规模化应用。同时，山东省也于近日表示，将加快储能技术研究应用，探索“风光+氢储能”技术路径。此外，随着近期光伏上游原材料价格持续回落，市场预期硅料新增产能逐步释放，产业链利润得到再分配，同时刺激光伏下游需求启动，与之配套的储能设备也有望获得提振。 此前，中银证券就发布研报称，硅料价格持续下跌，电池片盈利有望维持相对高位，组件与辅材盈利有望迎来修复；地面电站光伏需求有望回升，光伏配储经济性有望提高，储能需求将进一步释放； 维持行业“强于大市”评级。建议优先配置业绩确定性较强的电池片新技术、一体化组件、储能、优质逆变器、组件辅材与格局较好的紧缺环节。 受此影响，“沉寂多日”的储能板块在昨日（12月26日）大幅拉升，个股集体迎来爆发。截止收盘，板块内20余只个股涨幅超9%，其中，十余只概念股封板涨停，永贵电器(300351.SZ)以20.03%涨停拔得“头筹”，盛弘股份(300693.SZ)、南网科技(688248.SH)涨幅均逾15%。此外，行业龙头股中，阳光电源(300274.SZ)、天合光能(688599.SH)双双涨超10%。 天风证券表示，2022年底的全球硅片预计产能达到500GW，硅片或将成为光伏产业链中首先超配的环节。组件方面，根据北极星太阳能光伏网数据，截至2022年12月14日，单晶182、210组件价格降至1.93元/W、1.95元/W，表现出明显的下降趋势。 另一方面， 目前，受国内新能源装机持续扩容影响，相关储能建设也快速发展。 据近日报道，长三角地区首个新能源大型风光基地项目——三峡能源安徽阜阳南部120万千瓦风光储基地项目实现首批并网。据悉，该项目主要包括65万千瓦光伏电站和55万千瓦风电场，同时配建一座300兆瓦/600兆瓦时储能电站，本次实现并网的是阜阳基地项目一期古城25万千瓦漂浮式光伏电站。 光伏装机有望迎来抢工潮随着光伏产业链的集体降价，业内人士认为12月份很可能将出现光伏装机抢工潮。据国家能源局12月16日发布的数据，国内11月份光伏新增装机7.47GW，同比增长35%，环比增长32%。值得一提的是，此前10月份国内装机量曾出现环比下降。 德邦证券发布研究报告指出， 新能源装机快速提升，压缩空气储能建设需求强烈。 新能源装机规模快速提升，风光发电对电网的影响逐步提升，长时大容量可在更长时间维度上调节新能源发电波动，作用将逐步凸显。抽水蓄能与压缩空气储能均为长时大容量存储，但压缩空气储能的建设周期一般为12-18个月，远低于抽水蓄能，且受地理位置影响更小，未来国家推进压缩空气储能项目建设的需求强烈。 中金公司指出，全球储能发展的核心驱动力在于波动性可再生能源发电量增长增加电力系统不稳定性，催生对储能等灵活性资源的需求。 预期2023年全球风光装机迎来高增长。预期23年光伏全球需求有望同比增长40%-50%至近350GW、 2023年中国风电装机量将达到70-80GW，同比增长约30%-40%，驱动全球储能配置需求。 国海证券则认为， 强制配储是当前我国储能发展的核心驱动力，储能政策已在边际改善新能源配储成本压力。 其次，国内储能加速发展不在于储能单独盈利能力，而是主要取决于“新能源+储能”的综合收益率能否满足投资回报要求。展望看，北方地区预计可能将更多调节成本疏导到新能源侧，储能可能相应逐步由强制政策推动转变为市场化机制驱动。 中邮证券表示，储能行业是长期优质超级赛道，未来数年将保持高速增长，2023年将是储能行业长短期高增的起点，中国大储增速预计翻倍，欧美等国也保持快速增长。落实到投资层面， 重点关注三条主线：1）各环节龙头，主要是β机会；2）新上市的优质储能标的；3）新切入储能赛道的公司。 相关概念股： 宁德时代(300750.SZ)： 近日，与英国新能源投资商Gresham House储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议，双方将根据市场需求，将合作规模扩大至10GWh，共同推动公用事业规模储能的应用落地。1-10月，宁德时代在全球动力电池领域的装机量达到137.7GWh，市场份额达35.3%，同比提升4.1个百分点。 阳光电源(300274.SZ)： 前三季度户储出货受制于IGBT和电芯瓶颈，出货约2.5万套，预计第四季度出货量会快速攀升，但第四季度的上量无法完全弥补前三季度的缺口。近日,有报道称阳光电源大幅下调今年以及明年户储以及储能逆变器出货量。对此，阳光电源回应称，公司没有大幅下调户储预期，大幅下调系错误解读及过度解读。 南网科技(688248.SH)： 公司储能业务推进情况较为顺利，在成本管控和产能保障等方面建立了显著优势，在前三季度订单规模大幅提升的基础上，今年底明年初订单规模将有望再上一个台阶，为2023年的储能业务做好充分的储备。 科士达(002518.SZ)： 公司及控股子公司时代科士达于近日收到与客户A签订的储能产品采购订单，订单金额2.1亿美元，占公司最近一期经审计营业收入的52%，新能源转型加速。2022年以来，在海外户储需求持续放量背景下收入及规模均实现了较高增速，Q1-Q3实现收入27.4亿元，yoy+48.27%；归母净利润4.47亿元，yoy+58.84%。 南都电源(300068.SZ)： 近日与INGETEAM INC,USA（英赫特安美国股份有限公司）签署《储能项目供货协议》，供货内容主要为储能锂电池系统，合同金额为4091.43万美元。此外，子公司南都能源于近日与长江勘测签署《储能及升压站设备采购合同》，采购内容为储能及升压站设备，合同金额为8.84亿元（含税）。2022年至今，公司已累计中标及签署新型电力储能项目合计约2.5GWh。