大盘全天低开后震荡分化，创业板指冲高回落，沪指小幅调整。盘面上，医药股展开反弹，医药商业方向领涨，消费复苏方向继续活跃，酒店零售股震荡走强。下跌方面，房地产板块全天低迷，深振业A跌停。此外部分高位股尾盘出现跳水。总体上个股跌多涨少，两市超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额6147亿，较上个交易日缩量361亿。板块方面，医药商业、CRO、毛发医疗、新冠特效药等板块涨幅居前，旅游、房地产、啤酒、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.44%，深成指跌0.13%，创业板指涨0.48%。北向资金全天净卖出11.1亿元，其中沪股通净卖出4.28亿元，深股通净卖出6.82亿元。 对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。 百亿私募石锋资产最新发声：2023年上半年A股市场有望震荡上行 该机构在其最新发布的2023年策略报告中分析表示，2023年国内整体经济形势预计好于2022年，其中2023年上半年A股市场有望震荡上行，该机构在市场结构上更为看好“内需修复板块”。石锋资产称，2023年整体经济形势将好于2022年，经济运行主基调可能会以渐进式弱修复为主，其中内需预计将成为经济主要增长点，经济修复的方向大体会沿着地产、消费两条产业链进行，经济的弹性还有待观察。从政策面来看，货币政策、财政政策预计维持宽松，通胀风险预计可控。此外，疫情后的出行消费预计回升。但修复速度可能不会太快。在外部环境上，2023年海外经济衰退风险加剧，亟待美联储政策转向。 水务年末消费旺季将至，关注三条主线行情 近期，随着年底已至，2023年元旦和春节假期即将到来。作为传统消费旺季，每逢春节假期便会迎来居民备货以来送礼或宴请高峰期，目前，随着一系列优化防控措施接续落地，各类经济活动逐渐回归正轨，加之各地陆续出台消费券、购物节、主题消费等促消费活动，有效带动消费逐步复苏。 东方财富证券指出，政策端促消费趋势不改，配合22Q4大促及消费券发放实现撬动。11.11国务院联防联控发布“二十条”，12.7“新十条”后整体出行链开始回暖。疫情期间各省市发放消费券等措施杠杆效应普遍在3倍以上，深圳、武汉、北京等城市达9倍以上。对于可关注的方向上：1）关注韧性较强、具备品牌势能的化妆品及黄金珠宝品类的长期配置价值。2）把握“酒店+餐饮+免税”出行链的短期政策边际改善机会。3）医美渗透率提升逻辑确定性强，关注供给端扩产能、审批拿证及政策端的监管进程。 东莞证券称，未来市场交易电价将更加充分反映发电企业成本变化，发电企业成本压力有望通过向下游传导缓解。 东莞证券指出，近日国家发改委、国家能源局联合发布关于做好2023年电力中长期合同签订履约工作的通知。通知要求，充分考虑燃料成本和发电企业承受能力，鼓励设立交易电价与煤炭、 天然气价格挂钩联动条款，引导形成交易电价随煤炭、天然气市场价格 变化合理浮动机制。

今日共34股涨停，15股炸板，封板率为69%；麦趣尔6连板，西安饮食13天9板，英飞拓5天4板。盘面上，收涨个股922只，收跌个股3865只；血氧仪、旅游酒店、电力等少数板块收涨，教育、汽车产业链、农业、半导体芯片等板块跌幅居前。 华鑫证券表示，低成交下的修复性反弹，目前场内资金参与度依然不高，且这种现象大概率将延续至年底，因此目前虽然是值得配置的区域，但并不能确定为市场探底已经结束。情绪层面，年末阶段很难有较好的交易情绪出现，且在内外部流动性无法有更大的边际变化点下，A股探底尚未完成。空间角度3100点下方是值得进场的区域，尤其如果跌破3000点整数关口更是难得配置机会。 市场概述 指标显示，市场短线情绪竞价回升到0轴上方，早盘处于窄幅震荡状态，临近尾盘一度拉升至活跃区下方，尾盘再度回落。 个股方面，麦趣尔继续涨停，目前6连板领涨市场。市场近期出现不少独立走势的个股，英飞拓、西安饮食、西安旅游等继续涨停，有点像是炒妖股的阶段。 指数方面，集合竞价集体低开，盘中处于窄幅震荡状态，沪指收跌0.26%，创业板指收跌0.9%。两市成交额合计6508亿，较昨日降低178亿。 北向资金，今日合计净买入39.18亿元。其中，沪市净买入34.32亿元，深市净买入4.86亿元。 焦点板块及个股 旅游酒店方向继续活跃，西安饮食、西安旅游3连板，新华联2连板，大连圣亚、祥源文化、中科云网、曲江文旅、三峡旅游涨停。板块比较单纯的题材炒作，其中不少标的已经涨过了疫情之前的位置。其中，西安饮食国庆节后至今累计涨幅已经达到400%，股价如果再次翻倍则是十倍股。 血氧仪概念股再度爆发，乐心医疗、爱朋医疗、奥佳华涨停，泰康医学、中科美菱、宝莱特、可孚医疗涨超10%。该方向上周五出现一次比价明显的走高，但是周末没有进一步发酵，连续调整两天后再度走强，从盘口上可以看出有资金在引导。 由于老年病人感染新冠病毒后对缺氧反应较为迟钝，易产生“沉默性缺氧”从而引发肺炎。受此影响，可测量血氧饱和度等指标的血氧仪近期也成为了热销产品，且电商平台上多个品牌的血氧仪产品已断货，部分型号也处于预售状态。机构称，防疫物资产品端存在短期业绩弹性，上下游产业链标的进一步被挖掘。随着防疫政策逐步优化，线下消费场景迎来复苏，同时此前受疫情影响而挤压的医疗需求也逐渐释放。 电力板块早盘走高，金山股份、晶科科技、银星能源涨停，能辉科技涨超11%。该方向暂且以低位轮动修复看待，比较像是光伏、储能修复的延伸，高度和持续性应该相对有限。消息面上，广东、江苏2023年火电年度中长期合同电价较燃煤基准价涨幅均接近20%。 机构称，近日广东、江苏电力交易中心公布两省2023年度电力市场年度交易结果，广东2023年度长协成交价终于达到了涨幅上限，验证了此前对于电价“涨”声再起的预判。在2021年电价突破上行关口后，2022年煤价居高不下导致煤电困局难解，电价“涨声”再起并向上传导，无论煤电是基准价/标杆电价调整、亦或是浮动范围扩大，交易电价的上涨对于各类电源均利好。 综合来看，市场目前处于相对低迷的状态，部分活跃资金抱团个股，题材缺少持续性及合力，在成交额没能有效放大的情况下，市场可能延续这种存量博弈的行情。 今日涨停分析图：

SMM12月28日讯：短暂整理，今日家电行业板块继续下跌，截至日间收盘，跌幅为1.49%。个股普跌，N萤石领跌12.23%；禾盛新材跌停；帅丰电器跌5.23%，盘中一度刷2022年11月1日以来新低至14.99；*ST雪莱跌5.06%；三花智控触及2022年10月31日以来新低至20.7，跌4.27%；新宝股份跌3.96%。上涨方面，奥佳华涨停，长虹美菱涨2.06%。 截至日间收盘行情： 机构观点 中金公司： 发布报告称，家电消费复苏是大势所趋，但消费短期或有波折，预计家电内需有望在未来1个季度至2个季度触底回升。 华西证券： 从需求来看，目前家电消费需求景气度还在左侧，随着国家强化内需，将扩大消费摆在优先位置，家电需求有可能获得释放，预计需求端的拐点将能带来家电行业的估值提升。 中泰证券： 2023年可以更乐观，看好家电的顺周期板块弹性。从业绩端来看，横向对比消费龙头，家电龙头估值尚在稀缺区间凸显黄金价值，后续随着消费补贴以及地产回暖的进一步拉动，家电行业边际改善后基本面弹性及情绪向上空间较大。企业应该把握“估值提升、国产替代、需求创造”的三重机会。 东莞证券： 房地产周期依然对我国大家电市场的消费需求有重要影响，未来随着地产在政策推动下逐步回暖，公共卫生防控逐步放开叠加扩内需政策助力经济好转，家电行业消费有望迎来复苏。另外，双12电商节刺激下，家电消费市场有所回温，大家电全渠道表现较强，大多品类实现全渠道量额齐升，线上表现尤为亮眼。 市场消息 中国家用电器商业协会常务副秘书长张剑锋表示，纵观2022年，促消费政策不断出台、新国标发布均带动行业更规范地发展，技术迭代升级，智能高端家电出口火热反映市场还有空间等待激发。家电企业想在激烈的同质化竞争中突围，要另辟蹊径，主动去捕捉政策、行业、市场等方面的变化趋势，动态捕捉消费者的新需求点，并在创新领域走在行业前列。 年末有关家电消费的利好政策集中发布。如《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》指出：促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展；推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级。 中共中央国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》提出，要促进消费投资，实现内需规模新突破。其中以汽车、家电为代表的可选消费品成为扩大消费的重要抓手。作为国内家电、家装等“家消费”的主要阵地，苏宁易购紧抓年底消费机遇，深化品牌商合作，加速苏宁易家等新场景落地，联合各地方政府加码消费补贴，助力消费提质扩容。政策红利下，家电零售企业和品牌厂商再次迎来发展新机。近期，苏宁易购密集与海尔、海信、博西、老板、创维、TCL、苏泊尔等头部品牌深化合作，加大资源投入力度，进一步优化家电商品供给。以海尔为例，双方基于对市场向好发展的信心，明确2023年度冲刺200亿的合作目标，并将进一步加大合作规模，重点通过卡萨帝、三翼鸟等发力家电品质化、场景化，为国内消费者提供更加优质的产品服务，助推消费品质升级。 7月，国务院常务会议鼓励地方对绿色智能家电、绿色建材等予以适度补贴或贷款贴息;紧接着，商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，对开展全国家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡等进行部署;8月，商务部组织开启“2022全国家电消费季”……一系列支持政策无疑释放了促进绿色智能家电消费的积极信号，从数据来看，今年“双11”，苏宁易购全国门店一站式以旧换新订单量环比增长133%，绿色节能家电销售环比增长141%;京东家电以旧换新订单金额是去年同期的7倍。 7月，商务部等13部门联合发布了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，提出9条促进绿色智能家电消费的政策措施，包括开展全国家电以旧换新活动、推进绿色智能家电下乡等方面的内容。此后，多地出台了相关落地政策与措施，如深圳对全屋智能家电、智能家用机器人等新兴家电予以15%的补贴；今年10月份起，上海市商务委、市发展改革委和市财政局正式启动上海市“促进绿色智能家电消费补贴政策”。 相关阅读： 》中国电器在俄市场份额超90% 》预计家电景气度将有望看到拐点【机构评论】 》突破可靠性瓶颈 家电芯片国产替代提速 》家电行业已位于历史估值底部区间 有望受地产回暖+消费复苏双重提振 》松下明年将结束在日本国内生产电饭煲 》中金公司：预计家电内需有望在未来1-2个季度触底回升 》中国轻商柜细分产品最新产能区域分布出炉 》成立直播公司！格力要加码直播带货？

大盘全天低开后震荡调整，创业板指领跌。盘面上，血氧仪概念股全天强势领涨，旅游酒店股再度活跃，电力股展开反弹。下跌方面，汽车产业链个股集体调整。此外，次新股炜冈科技尾盘跳水上演“天地板”。总体上个股跌多涨少，两市超3800只个股下跌。沪深两市今日成交额6508亿，较上个交易日缩量178亿。板块方面，血氧仪、旅游、电力、银行等板块涨幅居前，教育、汽车整车、农业、一体化压铸等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.26%，深成指跌0.86%，创业板指跌0.9%。北向资金今日回归，全天净买入39.18亿元，其中沪股通净买入34.32亿元，深股通净买入4.86亿元。 对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。 中金公司近期研报中指出，防疫物资产品端存在短期业绩弹性，上下游产业链标的进一步被挖掘。目前群众自我诊疗意识提升，抗原、退烧药、感冒药、血氧仪等相关中西药物及器械需求不断增长，预计从11月开始的相关防疫物资增长态势有望延续到12月。此外，相关物资的上游原材料以及下游销售端被投资者逐渐关注，例如下游销售端流通、药店、互联网渠道以及布洛芬上游原料药等投资机会进一步被重视。 华宝证券认为海风将是2023年新能源赛道中最具备阿尔法属性的环节：2023年海风将是招标落地大年，此前21-22年形成的高招标低装机的剪刀差形态有望随着疫情放开、江苏军事管制解除以及成本下行经济性显现三大因素而快速收敛，看好23年全年海风装机将超12GW，同比增长将超100%。此外海外市场持续维持高景气，欧洲海风规划目标持续推进+美国IRA法案助推海风高增长，我们判断海风将是2023年新能源赛道中最具备阿尔法属性的环节。关注深远海趋势下单位价值量持续增长的零部件环节（桩基、海缆）、享受欧洲出海0到1红利的零部件环节（铸件、塔筒）、国产化替代的轴承环节三条投资路径。 中信建投称，根据SEMI最新数据，得益于晶圆厂建设推动，2022年全球半导体设备市场规模有望继2021年后再创新高，达1085亿美元，同比增长5.9%，预计2023年将收缩至912亿美元，但将在2024年恢复正增长。短期，半导体晶圆厂产能持续建设，尤其是大陆头部晶圆厂继续逆势大规模扩产，带动半导体设备需求旺盛。中长期，半导体供应链加速国产化加之新应用不断创新，国产半导体设备厂商将持续受益。

一、【早盘盘面回顾】 市场早盘低开后探底回升，沪指相对偏强率先翻红。盘面上，血氧仪概念股集体大涨，乐心医疗20CM涨停，康泰医学、宝莱特、爱朋医疗等涨超10%。电力股展开反弹，金山股份、银星能源涨停，太阳能涨超8%。旅游酒店股再度活跃，西安旅游3连板，大连圣亚涨停，西安饮食涨超5%在盘中再创阶段新高。下跌方面，受昨晚特斯拉股价大跌影响，特斯拉概念股集体调整，宁德时代一度跌超5%，拓普集团、三花智控等跌超4%。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市半日成交额达4117亿，较上个交易日上午缩量96亿。截至上午收盘，沪指涨0.04%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.58%。 两市共24股涨停（不包括ST及未开板新股），13股未封住涨停，两市炸板率35%。今日两市连板股9家，其中，大消费股麦趣尔6连板，旅游股西安旅游以及零售股中兴商业、风电概念股日丰股份、国中水务3连板，地产股新华联、次新股炜冈科技、中俄贸易概念股龙建股份、POE胶膜概念股鼎际得2连板。 板块方面，血氧仪概念股领涨两市，其中创业板乐心医疗大涨20%，奥佳华涨停，康泰医学、爱朋医疗、宝莱特涨超13%，华盛昌、可孚医疗、理邦仪器、鱼跃医疗等涨幅居前。由于老年病人感染新冠病毒后对缺氧反应较为迟钝，易产生“沉默性缺氧”从而引发肺炎，近期血氧仪成为了热销产品，电商平台上多个品牌的血氧仪产品已断货。据统计目前，国内获有指夹式脉搏血氧仪产品批文的企业有24家。针对当前血氧仪的热销，上市公司纷纷表示在加紧生产保证市场供应，并将根据市场情况调整生产计划。 电力板块同样涨幅居前，其中金山股份、银星能源涨停，晶科科技、能辉科技、广宇发展、华能国际、华电国际等个股涨幅居前。近日，广东省发布《关于广东电力市场2023年度交易及可再生能源年度交易结果的通报》，2023年广东省年度双边协商交易电量2426.5亿千瓦时，成交均价为553.88元/兆瓦时；可再生能源年度交易方面，2023年可再生能源年度交易成交电量为15.63亿千瓦时，成交均价为529.94元/兆瓦时，环境溢价均价为21.21元/兆瓦时。2023年随着省内电力年度交易价格进一步上浮，验证了此前对于电价“涨”声再起的预判，叠加长协煤履约率存在较大的提升空间，省内火电企业有望迎来业绩修复。 旅游酒店板块再度活跃，西安旅游3连板、大连圣亚涨停、丽江股份涨超7%、西南饮食、桂林旅游、峨眉山A等个股涨幅居前。消息面，国家移民管理局近日宣布，自2023年1月8日起，有序恢复受理审批中国公民因出国旅游申请普通护照，恢复办理内地居民旅游、商务赴港签注。据携程数据显示，海外签证的搜索量瞬时增长300%。旅游酒店近期在消息面的反复刺激下，近期成为大消费方向重要的领涨分支，只要前排依旧保有活口存在，那么后续仍有望持续活跃，不过旅游板块整体在本轮上涨的反复异动后已来至相对较高之位阶，在此背景下板块内部个股的分歧或将加剧，此之风险仍需留意。 银行板块今日也有亮眼的表现，其中苏州银行涨超4%，宁波银行、西安银行、张家港银行、邮储银行、招商银行等个股均涨超2%。湘财证券认为，近期房地产融资政策转宽，疫情防控措施优化，预计银行房地产资产风险趋于收敛，信贷需求结构有望改善。明年一季度银行仍然面临资产重定价压力，但贷款利率下行或将趋缓，负债端成本节约效应持续释放，且未来资产端利率下调或与负债端降成本措施并行，息差降幅有望缩窄。后续区域行业绩具有韧性，有望率先受益于银行基本面改善，经营表现或将领先同业。 总之，在经历了两日的反弹后，今日市场整体呈现出一定程度的分化整理。其中，由于市场销量紧俏，血氧仪概念股成为今日市场的核心热点，而此前仍处低位的电力板块被今日同样涨幅居前。大消费方向持续活跃，西安旅游3连板，大连圣亚涨停，西安饮食则是再创阶段新高。而另一方面，昨晚特斯拉股价大跌影响，新能源汽车产业链开盘阶段一度集体重挫，不过随着资金选择回流修复整体的跌幅已有所收窄，综合来看，盘中当指数陷入分歧整理时，市场仍具不弱承接动能，短线的反弹结构仍在延续。 午间涨停分析图 二、【市场新闻聚焦】 1、据韩媒援引消息人士称，三星今年的设备ASP（平均销售价格）仅提高2%，而苹果提高了7%，三星与苹果的ASP差距可能进一步拉大。此外，三星电子今年的旗舰产品Galaxy S22系列出货量没有达到3000万台的业界预期。 2、“郑州市元旦、春节‘双节’促消费工作”新闻发布会28日召开。据发布会介绍，郑州市组织开展了系列商品房团购活动。活动共分四个专场，目前已成功举办了三场：一是市属企事业单位团购商品房活动专场，共在全市范围内征集现房、准现房房源24000套，参与团购的企事业单位21家。二是产业园区、新兴产业单位、工业企业团购商品房活动专场，共在全市范围内征集房源35000套，参与团购的单位23家。三是中小学、大专院校团购商品房活动专场，共在全市范围内征集房源35000套，参与团购的单位19家。第四专场科研机构团购商品房活动按计划将于12月31日举办。

SMM12月27日讯：今日，家电行业板块继续飘红，连续第二日上涨，截至日间收盘，涨幅为0.53%。个股来看，盾安环境涨6.02%；海信家电涨5.65%；*ST雪莱涨4.9%；石头科技涨3.8%；海尔智家涨3.55%；苏泊尔涨3.13%；极米科技涨3.05%；九阳股份涨2.97%，一度触2022年7月29日以来新高至17.39。下跌方面，毅昌科技跌3.2%；长虹美菱跌3.11%；*ST同洲跌2.33%。 截至日间收盘行情： 机构观点 东莞证券： 房地产周期依然对我国大家电市场的消费需求有重要影响，未来随着地产在政策推动下逐步回暖，公共卫生防控逐步放开叠加扩内需政策助力经济好转，家电行业消费有望迎来复苏。另外，双12电商节刺激下，家电消费市场有所回温，大家电全渠道表现较强，大多品类实现全渠道量额齐升，线上表现尤为亮眼。 华西证券： 从需求来看，目前家电消费需求景气度还在左侧，随着国家强化内需，将扩大消费摆在优先位置，随着疫情步入尾声，家电需求有可能获得释放。预计家电景气度将有望看到拐点，需求端的拐点将能够带来家电行业的估值提升。 渤海证券： 近期，政策端利好不断，随着地产政策的回暖以及扩大内需战略规划的贯彻落实，有望改善家电行业终端需求，提振市场信心。目前，家电行业已经位于历史估值底部区间，配置价值凸显，建议把握行业优质龙头标的。综上，暂时给予行业“看好”评级，建议关注美的集团、海尔智家、格力电器、亿田智能、火星人和新宝股份。 中国银河证券： 2022年家电需求受消费者意愿较低、多地爆发疫情、外销市场高通胀、地产行业较为低迷等因素影响表现较为平淡，板块估值也处于历史低位。展望2023年，防疫政策优化居民生活逐步回归正常、地产竣工在政策托底下有望集中释放等因素推动需求边际改善，出口虽然面临压力，但在海外去库存逐步完成、海运价格下降、汇率处于低位等因素影响下跌空间有限，原材料涨价压力缓解也促使企业盈利能力提升。 兴业证券： 中长期看，目前家电板块持仓、估值均处于历史底部，向下空间有限，向上弹性充足，大家电白马股与小家电成长股长期配置性价比突出。短期看，供给端成本下行，行业盈利修复趋势已在三季报确认；需求端政策迎来边际改善，双重利好共振：防控优化政策利好出行链家电企业、稳地产政策利好地产链家电企业。配置思路上，建议布局估值安全边际高、基本面率先修复的稳增长标的，如海尔智家、美的集团、海信视像、海信家电、格力电器；推荐基本面有支撑、景气度较高的小家电标的，如新宝股份、小熊电器。建议关注出行及地产政策边际改善带来的估值修复机会，如老板电器。 市场消息 年末有关家电消费的利好政策集中发布。如《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》指出：促进家庭装修消费，增加智能家电消费，推动数字家庭发展；推动农村居民汽车、家电、家具、家装消费升级。 中共中央国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》提出，要促进消费投资，实现内需规模新突破。其中以汽车、家电为代表的可选消费品成为扩大消费的重要抓手。作为国内家电、家装等“家消费”的主要阵地，苏宁易购紧抓年底消费机遇，深化品牌商合作，加速苏宁易家等新场景落地，联合各地方政府加码消费补贴，助力消费提质扩容。政策红利下，家电零售企业和品牌厂商再次迎来发展新机。近期，苏宁易购密集与海尔、海信、博西、老板、创维、TCL、苏泊尔等头部品牌深化合作，加大资源投入力度，进一步优化家电商品供给。以海尔为例，双方基于对市场向好发展的信心，明确2023年度冲刺200亿的合作目标，并将进一步加大合作规模，重点通过卡萨帝、三翼鸟等发力家电品质化、场景化，为国内消费者提供更加优质的产品服务，助推消费品质升级。 7月，国务院常务会议鼓励地方对绿色智能家电、绿色建材等予以适度补贴或贷款贴息;紧接着，商务部等13部门发布《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，对开展全国家电“以旧换新”活动、推进绿色智能家电下乡等进行部署;8月，商务部组织开启“2022全国家电消费季”……一系列支持政策无疑释放了促进绿色智能家电消费的积极信号，从数据来看，今年“双11”，苏宁易购全国门店一站式以旧换新订单量环比增长133%，绿色节能家电销售环比增长141%;京东家电以旧换新订单金额是去年同期的7倍。 7月，商务部等13部门联合发布了《关于促进绿色智能家电消费若干措施的通知》，提出9条促进绿色智能家电消费的政策措施，包括开展全国家电以旧换新活动、推进绿色智能家电下乡等方面的内容。此后，多地出台了相关落地政策与措施，如深圳对全屋智能家电、智能家用机器人等新兴家电予以15%的补贴；今年10月份起，上海市商务委、市发展改革委和市财政局正式启动上海市“促进绿色智能家电消费补贴政策”。 相关阅读： 》存量竞争跨界不止 波折的家电市场有望“否极泰来” | 年终盘点 》新风空调“大跃进” 真能拯救空调业？ 》【产业热点】全国空调电器采购额激增 美的集团总部“扩容”

今日共46股涨停，16股炸板，封板率为74%；生意宝8天6板，麦趣尔5连板。盘面上，收涨个股2932只，收跌个股1773只；农业、光伏、港口航运等板块涨幅居前，医药医疗、旅游、教育等板块跌幅居前。 中金公司表示，结合目前的内外部环境，尤其是国内疫情仍处于扩散阶段，对市场影响可能还会持续一段时间，但一方面考虑当前市场处于估值低位，沪深300指数前向市盈率仅为9.4倍，股权风险溢价重新回升至历史向上一倍标准差附近；交易方面，近期日成交降至5800亿元左右，对应按自由流通市值计算的换手率降至1.6%附近，重新回落至历史阶段性底部附近的1.5-2%的换手率区间；另一方面政策方向较为积极。当前的阶段调整不改长局，后市投资者情绪有望伴随对疫情的预期调整及政策发力逐步改善，目前市场仍处于布局期。 市场概述 指数方面，集合竞价集体高开，盘中震荡走高，沪指收涨0.98%，创业板指收涨1.2%。两市成交额合计6686亿，较昨日增加443亿。 个股方面，麦趣尔缩量走加速顶一字板，目前5连板领涨市场。生意宝也走加速，缩量T字板，目前8天6板。抗病毒个股领跌，翰宇药业、舒泰神、亨迪药业、众生药业、新华制药等跌超10%。 焦点板块及个股 光伏储能板块分化，天洋新材、绿康生化、欧晶科技、传艺科技均2连板，罗博特科涨超17%。板块分化在预期之内，整体表现要强于预期，昨日领涨的个股早盘基本都是高开或者继续冲高，市场的承接力度还不错，不过暂时还是以超跌反弹看待。行业的边际变化方面，目前主要是硅料价格持续下跌，刺激下游的装机量，以及产业链上利润的重新分配，辅材方向的个股是其中较强的分支。 机构称，当前时点上游紧缺环节供给释放，叠加下游需求在年末有所收紧，短暂周期内博弈情绪浓厚，基本面底部已现。展望未来，产业链需求起量和利润重分配基础上，1）一体化环节：产业链价格下降促进下游装机意愿增强，同时组件盈利能力有望随硅成本下降而回暖，一体化组件厂盈利低点已过。2）辅材环节：今年年中开始铜、锡等大宗原材料价格下降，叠加硅料降价带来的装机量提升，具备紧缺或新品迭代+市占率提升的辅材有望量利齐升，进入发展“快车道”。 农业板块午后进一步走强，芭田股份2连板，隆平高科、万向德农、黑芝麻、大北农涨停。该方向之前不少潜伏资金，主要是每年都会有的一号文件之类的利好预期，今天顺势反抽主要以自救看待，高度和持续性应该比较有限。 泛消费方向继续活跃，旅游酒店概念股三特索道3连板，西安旅游、西安饮食2连板。零售板块，中兴商业2连板，华联股份、人人乐涨停。食品饮料方向，麦趣尔5连板，怡亚通首板。医美方向，昊海生科、奥园美谷涨停。整个修复、复苏方向近期不断有资金在引导，多个细分方向均有轮动，可以留意是否会继续发酵扩散。 综合来看，指数连续两个交易日反弹，市场短线情绪有所回暖，但是成交额没能有效放大，暂且以反抽看待。个股及题材出现相对积极的信号，可以留意市场修复带来的机会。 今日涨停分析图：

大盘全天高开高走，三大指数均涨1%左右，创业板指领涨，沪指逼近3100点。盘面上，农业相关板块午后集体走强，转基因方向领涨，消费股表现活跃，零售、食品、酒店等板块盘中均有所异动。部分赛道股延续反弹，POE胶膜方向维持强势。下跌方面，医药股全线调整，新冠药方向领跌。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。沪深两市今日成交额6686亿，较上个交易日放量443亿。板块方面，农业、POE胶膜、乳业、港口等板块涨幅居前，新冠药、熊去氧胆酸、抗原检测、医药商业等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.98%，深成指涨1.16%，创业板指涨1.2%。沪深股通因圣诞假期暂停交易。 对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。 中信建投：半导体设备市场今年有望再创新高 国产厂商将持续受益 中信建投称，根据SEMI最新数据，得益于晶圆厂建设推动，2022年全球半导体设备市场规模有望继2021年后再创新高，达1085亿美元，同比增长5.9%，预计2023年将收缩至912亿美元，但将在2024年恢复正增长。短期，半导体晶圆厂产能持续建设，尤其是大陆头部晶圆厂继续逆势大规模扩产，带动半导体设备需求旺盛。中长期，半导体供应链加速国产化加之新应用不断创新，国产半导体设备厂商将持续受益。 中金公司：预计家电内需有望在未来1-2个季度触底回升 中金公司指出，家电消费复苏是大势所趋，但消费短期或有波折。消费端线下人流量的短期减少将对四季度家电消费产生短期影响，生产端家电生产进入淡季影响较小。预计家电内需有望在未来1-2个季度触底回升。 粤开证券：密切跟踪已签发产品的上市放量和在研品种研发进程 粤开证券认为，疫苗的需求端和供给端双向支撑疫苗行业快速成长。需求端，受益于居民收入水平提高和健康意识提升，包括流感疫苗、水痘疫苗、肺炎疫苗等在内的二类自费疫苗接种率提升，业绩增长确定性强；供给端，具有广谱保护作用的单价或多价疫苗研发进程加速，包括涉及到新冠疫苗的mRNA、腺病毒、重组蛋白等新技术路线的新型疫苗等。建议密切跟踪已签发产品的上市放量和在研品种研发进程，重点推荐拥有重磅品种、积极布局新型疫苗研发的疫苗明星企业。