下游光伏装机量保持增长，金刚线公司通过扩产和降本增效H1业绩普遍报喜。岱勒新材（300700.SZ）上半年实现营收和净利润双增，公司相关人士表示，公司业绩增长一方面主要因产能持续提升，规模效益释放；另一方面公司通过技术升级实现降本增效。 昨晚，岱勒新材披露中报显示，公司2023年上半年实现营业收入4.3亿元，同比增长55.80%；实现净利润8729.5万元，同比增长111.01%。其中Q2单季营收、净利润同比分别增80.5%、137%，Q2环比Q1增速提档。 公司相关人士表示，今年上半年公司订单饱满，产能提升，销售量增加。财联社记者注意到，公司H1营收同比增长55.8%，营业成本同比增长为41.02%。从毛利率变化看，公司今年Q1毛利率33.63%，Q2毛利率进一步提升，H1毛利率达38.27%，比上年同期提升20.32%。 据了解，2023 年 6 月公司技改项目达产后，公司单月产能将从300万公里提升至600万公里，产能体量翻倍规模效应明显，公司已在考虑建设新的生产基地，正在进行项目调研过程中，后续扩产目标预计在1000+万公里/月。 从公司产能利用率变化看，Q1因硅料价格大幅下降后又出现急剧反弹，对硅片企业带来了一定的压力，从而导致硅片加工企业的开工率不足，进而也传导到了金刚石线企业，进入3月份后产能开始快速恢复，二季度公司产能每月均满产释放，产能规模效益提升。 对于今年7-8月份公司产线是否满产运行？新增产能预计何时能够满产？公司日前在投资者互动平台上回复称，目前基本满产运行，产能随着设备的分批安装调试正在逐步提升。 今年8月，公司公告拟以简易程序向特定对象发行股票预案，计划募投项目之一为拟将公司单线机升级改造为行业领先的单机20线机公司。公司董秘周家华对财联社记者表示，“原来单线机主要用来生产粗线（非硅切片线），单条线生产效远不及20线机的走速及效率，但单线机的机身体积较20线机小很多，同样面积空间产出数量相差8-10倍。”据了解，公司预计今年金刚线产量达到4000多万公里。对比2022年，公司全年金刚石线产销量分别为1448万公里、1310.19万公里。 值得一提的是，公司昨日还发布了签署股权收购意向性协议的公告。拟以自有或自筹资金现金方式收购现有股东持有的黎辉新材70%的股权，后者将成为公司的控股子公司。 公开资料显示，黎辉新材主营为高纯超细石英粉提纯技术研发；高纯石英砂加工、销售。对此，周家华表示，收购项目也是针对公司规划中的“光伏、氢能”产业中的材料发展方向，砂跟金刚线同是光伏产业链中消耗性重要配套材料，有一定的进入门坎，市场空间大，盈利能力较强，可以作为公司第二主业产品发展，公司在客户资源上也能给项目赋能。

印度是全球石英矿石的主要出口国之一。然而7月11日，一则消息关于”印度海关禁止石英矿出口“的消息引爆本就敏感的高纯石英砂市场，多家媒体的转发更是进一步引发热议。 2023年2月，泰国政府下令严禁向国外出口天然砂石。2023年5月30日，印尼总统佐科·维多多也表示，印尼也将禁止出口硅砂和石英砂等下游产品。这些禁令给全球石英砂市场带来了巨大冲击。 那么截至目前真实情况究竟如何? 据SMM从多家在印度进行石英矿开采及贸易的中国企业得知，目前并未收到当地政府相关通知。同时，登录当地相关政府网站后亦未发现官方有任何正式发文。 部分网络发布“禁出口”的文章目前亦遭删除。 关于“网上传闻印度禁止石英砂矿出口”的提问，今日石英股份在互动平台表示，公司经过全面了解与查实，该项报道没有任何事实依据和法律依据，属于虚假报道和不负责任的报道，并且国家官方媒体和正规的媒体均无任何此类消息或报道。根据对印度供应商最新的核实情况，并经查询印度官方相关最新政策，结论是：印度官方没有报道中提及的对华禁运事项，印度供应商也没有收到任何官方通知，更没有此类政策出台的传闻或消息，即：印度对华矿石出口业务正常，没有受到任何影响。目前公司石英矿石来源渠道广范，国内外均有供货，并不依赖于印度的出口来源。石英矿石地球表面分布非常广泛，公司石英矿供货稳定，储备充足。 SMM从相关进口印度高纯石英砂从业人员了解到：目前头部企业为应对突发情况（主要考虑地区政策不确定性）企业长期保持一年以上石英矿库存，国内又有尤尼明及TQC矿源进行补充，退一万步讲，即便真出现禁止出口政策，国内短期也不会面临”无砂可用“的情况。 当然，值得注意的是目前高纯石英砂相对其他光伏环节过剩的情况，其仍较为短缺。 当前，由于硅片企业7月的大幅扩产以及该消息对情绪上的刺激，7月11-12日高纯石英砂的价格再度出现上涨，据了解，目前国产内层砂已经出现42万/吨的价格，进口砂在国内市场已经出现60万元/吨的价格。 》查看SMM石英砂现货报价 同时国内高质量坩埚价格在近期亦出现上涨，甚至对硅片价格窄幅回弹形成一定支撑——部分硅片企业在近期已将182mmP型硅片价格涨至2.85元/片。

随着光伏硅料、硅片产能大规模投放，对高纯石英砂的需求迅速提升。供不应求下，近期高纯石英砂价格继续走高，行业数据显示，进口砂价格已达40万元/吨，国产砂价格也进一步上调，价格较去年同期上涨超400％。 国内龙头企业石英股份（603688.SH）公司人士向财联社记者表示，高纯砂生产技术门槛高，随着光伏行业的大发展，公司产品预计将迎来新一轮高速增长，今年将积极推进产能扩张。记者还关注到，仕净科技（301030.SZ）、凯盛科技（600552.SH）等上市公司也在大举投资石英砂市场，意图打入光伏企业供应链。 整体来看，今年光伏装机需求超出预期，硅片需求高速提升，但由于高纯石英砂的扩产速度较为缓慢，短期内光伏石英坩埚用中内层高纯石英砂整体表现仍为供不应求。石英股份认为，未来5年，高纯石英砂不会出现过剩。 高纯石英砂供不应求加剧紧缺 根据上海有色网最新消息，近期高纯石英砂价格持续走高，龙头企业价格调整频率较去年加快。截至目前，龙头企业外层砂价格为12万-13万元/吨、中层砂价格为19万-23万元/吨、内层砂价格为34万-37万元/吨，价格较去年同期上涨超400％。 实际上，2023年开年以来，石英砂短缺、价格波动的消息频发。尤其是此前海外石英砂巨头美国矽比科和挪威TQC未有扩产规划，进一步加剧了石英砂短缺的恐慌情绪。受到扩产周期的影响，业内人士认为，2023年高纯石英砂供需紧平衡状态预计将得到保持。 财联社记者关注到， 高纯石英砂紧缺的状况在去年就已出现，相关上市公司凭借产品抢手、单价上涨而收获了利润的高增长。石英股份披露的财报显示，公司2022年实现营收20亿元、净利润10.52亿元，同比分别增长108.62%、274.48%。 进一步的数据显示，2022年石英股份的石英砂产品营收为12.14亿元，同比增长302.29%，但对应的营业成本仅为2.49亿元，增长90.79%；石英砂产销量分别为3.69万吨和3.62万吨，同比增幅分别为52.3%和53.16%。对比石英砂产品的营收与销量数据可以推测，去年公司销售的石英砂产品价格大幅上涨。 对于石英砂涨价原因，新能源资深人士祁海珅向财联社记者表示，主要还是光伏产业的火热带动了石英坩埚产品的旺盛需求，从而致使高纯石英砂面临缺货，价格也是一路上涨。“毕竟高纯石英砂的原矿主要在国外，我国需大量进口，此前在疫情影响和海运不太通畅的环境下，加剧了高纯石英砂的紧缺程度。” 他认为，随着国产合成工艺加速发展，一定程度上可缓解紧张现象，但是量还不能有效放大，品质也需要进一步验证。高纯石英砂的涨价逻辑和锂矿原料还是比较类似的，很可能面临价格高位运行状态。高纯石英砂现在已经有成为供应“短板”的趋势，一些光伏厂家“等锅下料”的生产现象已经出现了。 对光伏行业而言，高纯石英砂之所以重要，是因为近年来光伏拉晶环节N型高效单晶的快速发展以及工艺制程的严苛要求，促使光伏拉晶环节对高品质石英需求旺盛；另一方面，石英材料品质对光伏电池性能影响较大，尤其随着TOPCon电池技术的推广，新的电池制程工艺对高纯石英材料的品质有着极其严格的要求。 石英砂保供受到产业链关注 石英砂紧缺状况也是投资者的关注焦点。在互动平台上，双良节能（600481.SH）表示，公司已签订长单锁定石英砂资源，包括矽比科与TQC的进口砂用于石英坩埚内层材料。此前已与澄利新材料公司签订日常关联交易合同，委托其代工石英坩埚以保障上市公司的拉晶需求。 财联社记者关注到，为保证坩埚产品的稳定供应，部分坩埚企业签订长单以确保原材料供应的质量及稳定性。如天宜上佳（688033.SH）收购江苏新熠阳高新材料有限公司布局光伏石英坩埚，与进口高纯石英砂代理商及多家国内高纯石英砂生产厂商建立了长期合作关系，并签订长期供货协议。据悉，新熠阳目前共有 4 条石英坩埚生产线，计划扩至8 条，年化设计产能可达8.6万只。同时，公司计划于年内在四川江油绿能新材料产业园完成20条石英坩埚生产线建设，达产后江油绿能新材料产业园石英坩埚年化设计产能为21.6万只。 除此之外，日前江苏沛县沛北经济开发区举行重大产业项目集中签约仪式，包含合晶峰能年产4万只大直径石英坩埚项目、金弘源年产4万只大直径石英坩埚项目、德鑫年产4000吨超高纯合成石英砂项目、三合晶瑞年产8万只大直径石英坩埚项目、丹雪年产1.5万吨高纯石英砂项目、江苏大特年产6万只大直径石英坩埚项目。 中国有色金属工业协会硅业分会提出，供给方面，进口石英砂短缺问题影响仍在发酵，除签订保供协议的企业外，大部分专业化企业生产效率受到影响。短期来看，由于坩埚品质问题造成企业低效生产的情况仍然存在。 合成石英砂的品质仍有差距 在2023年经营计划中，石英股份继续强调要加快新项目建设、新产能扩张，满足当前市场对光伏石英砂的迫切需求等。4月末，公司宣布拟发行可转债不超过15亿元，拟用于半导体石英材料系列项目（三期）项目，计划总投资32亿元，形成年产6万吨高纯石英砂、15万吨半导体级高纯石英砂及5800吨半导体石英制品的生产能力，项目建设周期为36个月。根据规划，石英股份6万吨高纯石英砂项目将在2023年投产。 同时，也有企业正在研究生产合成石英砂。5月4日，仕净科技发布公告称，公司与无锡惟忻元电力有限公司签署了战略合作协议，双方拟成立一家项目公司，专注于研究开发及生产6N级别高纯度石英砂，其产品应用范围包括但不限于芯片的抛光材料、光伏坩锅材料、半导体用封装材料和医药制作材料等。 凯盛科技亦表示，目前合成石英砂市场需求量很大。公司开发的合成石英砂产品纯度可达6N-7N，杂质含量小于30PPM，目前正在建设5000吨生产线，主要目标市场是芯片的抛光材料、光伏用坩埚材料、半导体用封装材料和制作材料等，计划今年第三或第四季度建成。 从长期市场考虑，人工合成石英砂可循环再利用，有利于环境保护，且资源较为稳定，有望解决光伏卡脖子问题。但现阶段综合来看，合成石英砂在成本和产品稳定性上较高纯石英砂仍有差距。石英股份在互动平台表示，目前公司储备有合成石英砂的技术，但从目前技术来看，合成石英砂不适合用在单晶坩埚上，一是合成石英砂熔点低，与天然石英砂相比处于劣势；二是合成石英砂在加工成本方面与天然砂还无法相比。

行业数据显示，近期高纯石英砂价格持续走高，龙头企业价格调整频率较去年加快，截至目前龙头企业外层砂价格为12-13万元/吨、中层砂价格为19-23万元/吨、内层砂价格为34-37万元/吨，价格较同期上涨超400%。 高纯石英材料在光伏、半导体、光纤等战略新兴行业发挥着不可替代的作用。广发证券分析指出，2022年4季度起高纯石英砂多次涨价，2023年年初淡季内层砂价格再抬升，且调价节奏加快幅度加大，全年看供需矛盾下高纯石英砂价格或仍有较大弹性。 据财联社主题库显示，相关上市公司中： 仕净科技 全资子公司与无锡惟忻拟成立一家项目公司（公司持股51%）专注于研究开发及生产6N级别高纯度石英砂。 江瀚新材 年产2000吨高纯石英砂产业化建设项目、年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目和科研中心与办公中心建设项目已启动。

据TheElec消息，用于生产计算机芯片的石英等原材料价格预计再次上涨10%，部分韩国制造商将近期提高价格。石英供应商称提价的原因在于，其上游供应商也将涨价。据悉，在芯片生产中，石英用于晶圆刻蚀，随着先进工艺对刻蚀要求提高，石英的需求也进一步增加。 石英制品是半导体关键辅材之一，其贯穿半导体产品的整个制造环节，从多晶硅的生产，到硅片成型，再到氧化、光刻、刻蚀、扩散等环节，均需要大量的石英制品参与。机构认为，半导体行业长期向好叠加光伏市场高速增长，叠加N型单晶电池转换效率提升潜力较大，有望成为下一代主流技术路线，将进一步打开高纯石英砂的需求增长空间。 相关上市公司中： 中旗新材 已取得广西罗城县拉荣脉石英矿及拉马矿区脉石英矿的采矿权。脉石英岩化学成分很纯，SiO2含量达99%以上。 富通信息 子公司久智科技生产的高纯石英产品，除自用外还可向半导体、激光光电、光伏等产业配套供货。

11月28日，欧晶科技(001269.SZ)在接受调研时表示，近期，硅片降价暂时未给公司石英坩埚业务带来影响。公司研发生产的石英坩埚对于N型/P型硅片硅棒的拉制均可以使用。使用时间可长达300小时以上，极限实验突破了500小时。客户拓新方面，公司目前的客户除了TCL中环外，还有双良、协鑫、有研等，截止今年9月公司开拓了新客户16家。 公司介绍，在单晶硅片生产流程中，石英坩埚是光伏单晶炉的关键部件，是拉制大直径单晶硅棒的消耗性器皿，主要用于盛装熔融硅并制成后续工序所需晶棒。基于单晶硅片纯度的要求，石英坩埚一次或几次加热拉晶完成后即报废，需要购置新的石英坩埚用于下次拉晶，因而在单晶硅产业链中具备较强的消耗品属性特征。另外，碳化硅坩埚目前不可以替代石英坩埚。合成石英砂制作石英坩埚的制法目前正处于试验阶段。 公司认为，半导体、光伏行业由于产品精密度程度高、技术发展快，对石英坩埚的纯度、精度要求日益严格。我国的石英制品行业起步较晚，只有少数规模化企业的石英坩埚技术方面达到先进水平。 对于石英坩埚面临的技术壁垒，公司剖析，在供货质量方面， 新进者往往需要经过长期反复的测试、持续的产品升级才能研发出符合下游客户实际需求的石英坩埚，产品研发需要消耗较大的成本。 另一方面，基于单晶硅片高纯度的要求且单次拉晶成本较高，石英坩埚在实际使用时要求质量保持稳定，杂质、气泡等若在生产过程中如未能有效控制，极易在供应过程中造成拉晶失败、投料报废的情况，实践中可能会面临索赔风险。公司供应产品质量长期稳定，未出现过因产品质量问题引发诉讼等情况。 在技术更迭方面，随着下游行业技术不断迭代，石英坩埚制造企业需与时俱进，及时开发生产出满足下游领域需求的产品，满足下游客户降本增效的要求，才能保持竞争优势。 公司石英坩埚销售以市场价格为基础定价。石英砂价格上涨是全市场石英坩埚企业均面对的情况，会反应在市场上石英坩埚的价格上，公司依据市场的石英坩埚价格变化，来对公司石英坩埚销售价格进行调整。此外，据公司了解，市场上前三季度32和36寸坩埚等各种规格的石英坩埚平均价格同比上涨约50%以上。