淡水河谷预计： 2024年镍产量为16-17.5万吨，预计2026年镍产量为21-23万吨； 预计今年铜产量为31.5-32.5万吨，预计2024年铜产量为32-35.5万吨，预计2026年铜产量为37.5-41万吨； 预计今年铁矿石产量为3.15亿吨，2024年铁矿石产量将达到3.1-3.2亿吨。

华友钴业公告称，拟与福特汽车、淡水河谷印尼、PT Kolaka Nickel Indonesia签署合资协议，并与淡水河谷印尼及KNI公司签署确定性合作协议。根据约定，各方将在印尼合资建设KNI公司年产12万吨氢氧化镍钴湿法项目（波马拉项目），总投资额度约为38.42亿美元。 根据相关约定，福特汽车将完成KNI公司8.5%新发行股份认购，华骐新加坡将持有73.2%股权，福特汽车持有8.5%股权，淡水河谷印尼持有18.3%股权。在约定期限内，福特汽车将最终选择参与KNI公司8.5%或17%的股权，淡水河谷印尼将有权行使KNI公司至多30%的参与期权。 公司拟通过KNI公司与淡水河谷印尼签署《矿石供应协议》，协议约定淡水河谷印尼应向KNI公司独家供应、KNI 公司应独家购买波马拉矿山的褐铁矿以供 HPAL 项目所需。公司拟通过华骐新加坡与淡水河谷印尼、福特汽车及 KNI 公司签署相关包销协议，进一步约定各方在KNI公司的产品包销安排。

“Hinrich Oldendorff”轮使用餐厨废油和船用燃油的混合物作为燃料 淡水河谷与Oldendorff Carriers公司合作，首次将生物燃料用于散货船运输。投入这一试航的是Oldendorff船队旗下的一艘散货船，这艘散货船正在为淡水河谷执行将铁矿石从巴西运往亚洲的航行任务。 这艘散货船名为“Hinrich Oldendorff”（2016年建造，载重量209113 吨）。今年10月16日，它在前往巴西的空载航程中，于新加坡加注了生物燃料。11月29日（本周三），它在巴西瓜伊巴岛码头装载了淡水河谷铁矿石，将在前往亚洲的满载航程中使用生物燃料。 此次加注的B24生物燃料，由来自植物源餐厨废油的生物柴油（286吨，占比24%）和船用燃油调和而成。该产品符合欧盟可再生能源指令（EU RED）并通过了国际可持续发展与碳认证（ISCC）。使用生物燃料预计将使燃料全生命周期的二氧化碳排放量减少785吨，降幅达到18%。此举将助力淡水河谷实现“范围三”减排目标。 在满载航程中使用生物燃料是“生态航运计划”的一部分，这是由淡水河谷航运部发起的一项研发计划，其目的在于减少航运过程中的温室气体排放，这符合国际海事组织（IMO）设定的目标。除了探究能够提高能效的新技术外，该计划还在测试和开发各种将替代燃料用于航运的解决方案。“我们很高兴有优秀的航运合作伙伴支持我们的想法并使其成为现实，诚挚合作和伙伴关系是我们取得成功的关键。”淡水河谷租船、长期合同和运营总经理米歇尔·冈萨雷斯（Michelle Gonzalez）表示。 Oldendorff Carriers公司此前曾在较小型船舶和较短航程中试用过生物燃料，但此次航行将是该公司首次在一艘Newcastlemax型散货船上全航程使用生物燃料。Oldendorff Carriers首席执行官帕特里克·哈钦斯表示：“我们很高兴淡水河谷选择Oldendorff Carriers进行首次生物燃料航行。我们期待与淡水河谷一起研究发现更多可以推动航运业和采矿业实现可持续发展目标的机会。”

位于巴西东南部圣埃斯皮里图州维多利亚市的淡水河谷图巴朗港于日前迎来“Berge Olympus”轮的首航停靠，这是一艘经过改装并配备了4个大型硬翼帆的Newcastlemax型散货船。名为“BARTech WindWings”的硬翼帆，每个高37.5米，宽20米，它们利用风能减少燃料消耗和二氧化碳排放。“Berge Olympus”轮在全球航线上平均每天可节省多达6吨燃料和大约19.5吨二氧化碳排放量。 该项目由负责为淡水河谷运输铁矿石的航运公司Berge Bulk 开发。淡水河谷正在大力投资，将尖端的增效和环保创新融入海运。安装硬翼帆是Berge Bulk公司为达成“到2025年实现碳中和”这一宏伟目标的一部分。 停靠在图巴朗港的“Berge Olympus”轮于今年10月1日驶离中国，最终将回到中国。其装船过程平均需要24小时。 淡水河谷致力于支持航运业实现国际海事组织（IMO）的脱碳目标。公司为支持航运业减排发起了“生态航运计划”，该计划正在为迎接不同帆型的船舶停靠公司各座港口进行全面研究，包括对船舶的操控、系泊和装载等方面加以评估，从而使停靠作业得以无间断进行，确保港口保持良好业绩。 “我们致力于支持船东提出旨在实现IMO航运脱碳目标的想法和项目。” 淡水河谷租船、长期合同和运营总经理米歇尔·冈萨雷斯（Michelle Gonzalez）表示，“‘Berge Olympus’轮目前正在为淡水河谷履行一份中期铁矿石运输合同，我们很高兴可以与Berge Bulk公司建立合作伙伴关系，这促成了本项目的实现。” 图巴朗港装船经理艾伦·艾尔斯（Allan Ayres）强调了这项作业的重要性。“我们对这艘安装了硬翼帆的船舶首航停靠图巴朗港表示欢迎，并为此感到自豪。它提高了淡水河谷租用的铁矿石运输船队的效率和创新度，同时巩固了埃斯皮里图州的开拓精神。” “‘Berge Bulk’轮致力于海运创新和可持续发展。在‘Berge Olympus’轮上安装硬翼帆，符合我们树立环境责任和运输效率行业标杆的愿景。我们对与淡水河谷之间的合作表示感谢，并将继续致力于采取开拓性举措。”Berge Bulk公司首席执行官詹姆斯·马歇尔（James Marshall）表示。

2023金砖国家新工业革命展于今日在厦门国际会展中心开幕，淡水河谷很荣幸连续第二年作为参展商参加这一行业盛会。淡水河谷脱碳高级顾问兼Tecnored首席执行官斯蒂芬·波特（Stephen Potter）先生将代表公司出席同期举办的第五届金砖国家新工业革命伙伴关系论坛，并将于明日上午在“绿色可持续发展”专题研讨上发表题为《从生产源头助力产业链绿色低碳转型》的演讲，这将是淡水河谷连续第四年出席这一论坛并发言。 今年是金砖国家新工业革命伙伴关系提出五周年，金砖国家新工业革命展是金砖国家新工业革命伙伴关系重要系列活动之一，是展示金砖国家新工业革命领域新产品、新技术、新业态的行业盛会。2023金砖国家新工业革命展主题为“深化伙伴关系合作 推进金砖国家新型工业化”。 淡水河谷作为巴西新型工业化的重要推动者，将围绕这一主题，全面展示公司突破性铁矿解决方案，以及与中国在可持续开采和低碳解决方案等领域深入合作情况。 淡水河谷此次展出的铁矿解决方案包括铁矿石压块和巨型枢纽。其中，铁矿石压块是淡水河谷历经近20年研发所得的一款创新产品，它使用一种粘合剂技术解决方案，由优质铁矿石在低温下压制而成，具有高机械强度。由于能使钢铁企业减少对烧结工艺的依赖，铁矿石压块有可能将钢铁生产中产生的温室气体排放减少多达10%。巨型枢纽是生产铁矿石压块并将其作为原料以直接还原路线生产热压铁块（HBI）的工业综合体。与高炉-转炉长流程路线相比，使用天然气生产HBI可将显著减少钢铁生产链中的碳排放，如使用绿氢替代天然气，甚至有望实现零碳排放。 近年来，淡水河谷与中国在可持续开采和低碳解决方案等领域紧密合作，此次展出的“塞拉多骄阳”太阳能园区和淡水河谷-中南大学低碳和氢冶金实验室便是其中的典范。“塞拉多骄阳”太阳能园区位于巴西米纳斯吉拉斯州雅伊巴市，是拉丁美洲最大的太阳能项目之一，其装机容量达到766兆瓦峰值（MWp），相当于一座80万居民的城市一年的电力消耗。该项目使用的光伏组件和备件均由中国企业提供。淡水河谷-中南大学低碳和氢冶金实验室由淡水河谷捐赠581万美元新建，位于湖南湘江新区，共有5层，建筑总面积约3000平方米，将专门用于开展低碳和氢冶金相关研究，包括低碳烧结和球团、高效炼铁以及氢能利用等方面的研究，将向采矿和钢铁行业所有科研人员开放。 淡水河谷还将在本次展会上推广“淡水河谷风投基金”。淡水河谷风投基金于2022年6月启动，是淡水河谷的企业风险投资项目。该基金规模达到1亿美元，将投资专注于可持续开采的先锋技术初创公司，其目标投资领域包括低碳产业链、循环开采、行业变革和能源转型。 “我们很荣幸也很高兴可以再次参加金砖国家新工业革命展和金砖国家新工业革命伙伴关系论坛。淡水河谷是金砖国家工商理事会五家巴西成员企业之一，也是中国-巴西企业家委员会创始成员，我们一直致力于为推动巴西与中国之间双边和多边关系的发展积极贡献力量。”淡水河谷中国区总裁谢雪女士表示。 除了每年参与金砖国家新工业革命伙伴关系系列活动外，淡水河谷还积极支持或参与巴中两国之间重要的双边活动。自2019年起，淡水河谷已连续五年携手清华大学中国经济思想与实践研究院、中国-巴西企业家委员会与巴西国际关系研究中心举办“中国与巴西经济发展战略对话会”。今年，淡水河谷还赞助了“中国-巴西可持续发展对话会”，并出席了“中国-巴西商业研讨会”。

淡水河谷已与阿曼船东Asyad签署协议，将为一艘名为“Sohar Max”的Valemax型船安装旋翼帆。Valemax是世界上最大的矿砂船，它长达362米，宽达65米，装载量高达40万吨。这项技术由英国制造商Anemoi开发，可利用风力推动船舶前行，从而提高能效并减少排放。“Sohar Max”轮的改造工作将于2024年第二季度完成，届时将对其启动试航。 这艘Valemax型船上将安装5个圆柱形的旋翼帆，它们高约35米，直径约5米，其受风面积为此前安装在32.5万吨级的Guaibamax型船上的旋翼帆的两倍，它能使船舶能效提高多达6%，每艘船每年可减少多达3000吨二氧化碳当量的排放。 在“Sohar Max”轮上安装旋翼帆的协议，系淡水河谷与Asyad就在淡水河谷租用的4艘散货船上试点创新技术所签署的第六份也是最后一份协议。此前涉及的项目包括使用有机硅涂料减少阻力、安装变频器减少电力消耗以及使用流体力学装置改善推进力。4艘散货船上均安装了实时数据收集系统，对这些技术加以监控。将尖端技术用于航运，系淡水河谷“生态航运计划”的一部分，这是由淡水河谷航运部发起的一项研发计划，其目的在于助力公司应对减少碳排放的挑战，这符合国际海事组织（IMO）设定的目标。 “风能将在我们铁矿石海运脱碳战略中发挥核心作用。”淡水河谷航运技术经理罗德里戈·贝梅里奥（Rodrigo Bermelho）表示，“此外，‘生态航运计划’中的所有试点项目都将为下一代 Guaibamax型船提供有价值的信息。 旋翼帆的工作原理 圆柱形的旋翼帆由于“马格努斯效应”，在转动时将产生压力差，从而推动船舶前行。使用这一技术，能使船舶在有利的风力条件下减少主机的用电和能耗，从而节省燃料，同时保持速度和航行时间不变。

今日下午，在国家会展中心（上海）举行的第六届中国国际进口博览会（“进博会”）上，淡水河谷在中国首个碳中和展台隆重揭幕。巴西驻沪副总领事范天阳（José Roberto de Andrade Filho）先生、米纳斯吉拉斯州工业联合会主席弗拉维奥·罗斯科（Flávio Roscoe）先生、上海市静安区委书记于勇先生和副书记宋宗德先生以及淡水河谷首席执行官柏安铎（Eduardo Bartolomeo）先生、铁矿解决方案执行副总裁司马盛（Marcello Spinelli）先生、执行副总裁兼首席技术官毕贺飞（Rafael Bittar）先生和中国区总裁谢雪女士等领导共同为淡水河谷展台开幕剪彩。上海环境能源交易所总经理刘杰先生出席仪式并向淡水河谷颁发了碳中和证书。 为了做到绿色参展，淡水河谷严格遵守进博会“绿色展台标准”，做到木质材料使用量低于搭建材料总量的30%，搭建材料回收率达到100%，节能灯具使用率达到100%。淡水河谷还鼓励员工乘坐公共交通工具参加进博会。此外，淡水河谷专门委托上海环境能源交易所对展台搭建和参展活动相关碳排放进行了估算，并通过购买碳信用额度将其抵消，从而打造了公司在中国的首个经认证的“碳中和展台”。 “进博会是世界上第一个以进口为主题的国家级展会，这是我第一次实地参观进博会。进博会的规模和人气令我印象深刻，让我对中国推进高水平对外开放、同世界共享发展机遇的决心坚信不疑。我对淡水河谷能够成为采矿业第一家进博会参展商，并自2018年首届进博会举办以来连续六年参展进博会深感自豪，这体现了我们对中国市场的长期承诺。我们期待继续为中国供应优质铁矿石，并不断深化与中国在可持续开采和低碳解决方案等领域的战略合作伙伴关系，为助力中国实现‘双碳’目标和高质量发展贡献更多力量。”柏安铎先生表示，“我也很高兴看到我们的展台被认证为‘碳中和展台’，这符合我们到2050年实现‘范围一’和‘范围二’净零排放以及成为可持续开采领导者的目标。我们将持续创新和改进，为行业不断树立新的标杆。” 今年恰逢淡水河谷第一船铁矿石从巴西运往中国50周年。本届进博会上，淡水河谷将围绕“五十年携手中国，可持续共赢未来”的参展主题，致敬公司与中国之间长达半个世纪的合作历史，并全面展示这一合作伙伴关系将如何助力公司和中国共赴可持续发展的绿色未来。 淡水河谷矿产资源开采事务许可总监林乐儒（Lauro Amorim）先生和亚洲发展董事总经理达特（Dauter Oliveira）先生等领导也出席了展台开幕仪式。

淡水河谷发布2023年第三季度财务报告称，在铁矿解决方案方面，有望达成全年产量指导目标，今年截至目前的总产量实现增长，本季度平均质量提高且产销差距缩小。在能源转型金属方面，公司正在推进资产评估，以实现卓越运营。沃伊斯湾矿区向地下作业的继续过渡连同各种维修活动，将支持可持续的资产业绩。 铜业务方面，萨洛博3号工厂的成功达产有助于提高总产量并降低单位成本。公司正朝着公司的长期目标前进，公司的首座铁矿石压块厂已启动负载测试，公司还就开发巨型枢纽签署了两项新协议。公司的迪克2号矿坝已被拆除，B3/B4矿坝的紧急级别降至一级，这符合公司于2019年制定的新矿坝管理框架。公司将继续落实公司的战略，使淡水河谷成为一家为所有利益相关方创造并与所有利益相关方分享价值的典范企业。”淡水河谷首席执行官柏安铎（Eduardo Bartolomeo）先生表示。 经营业绩 • 2023年第三季度，淡水河谷持续经营中产生的形式上经调整后的EBITDA（息税折旧摊销前利润）为45亿美元，同比和环比分别增长12%和8%。铁矿解决方案业务的EBITDA同比和环比分别增长18%和13%，主要系铁矿石实现价格上涨和销量增长所致。 • 2023年第三季度，铁矿石C1现金成本（不含第三方采购）为21.9美元/吨，环比下降7%，这让公司有望达成本年度21.5美元/吨至22.5美元/吨的成本指导目标。 • 2023年第三季度，运营自由现金流为11亿美元，即EBITDA的现金转换率达到25%。 • 2023年第三季度，资本性支出为15亿美元，包括增长性和持续性投资，同比增长3亿美元，主要系南岭120（Serra Sul 120 Mtpy）、卡帕内玛（Capanema）、沃伊斯湾矿区扩建（Voisey’s Bay Mine Expansion）和萨洛博三期（Salobo III）等关键项目持续推进所致。 • 截至2023年9月30日的负债和租赁负债总额为140亿美元，环比持平。 • 截至2023年9月30日的总负债净额为155亿美元，环比增长8亿美元，主要系本季度向股东支付资本利息所致。 价值创造与分配 • 作为《股东薪酬政策》的一部分，今年9月共支付了17亿美元的资本利息。 • 2023年第三季度，共支出5亿美元用于执行第三次股票回购计划。截至本报告发布当日，股票回购计划完成了72%，回购股票约3.6亿股，支付金额55亿美元1。 • 董事会于今日批准了20亿美元的股息和资本利息支付计划，计划于12月1日支付。 • 此外，董事会还批准了第四次股票回购计划，将在未来18 个月内回购最多1.5 亿股股票。新计划将基本覆盖第三次股票回购计划的剩余股份。 专注并加强核心业务 • 交付铁矿解决方案： - 今年9月，与埃萨（Essar）集团签署意向协议，将为埃萨集团位于沙特阿拉伯的“阿拉伯绿色钢铁（GSA）”项目供应铁矿石团块产品。淡水河谷每年将供应400万吨用于直接还原路径的铁矿石团块产品。其中，压块产品将产自位于沙特阿拉伯的巨型枢纽，球团产品将产自阿曼或巴西的球团厂。 - 今年9月，与H2 Green Steel签署协议，共同研究在巴西和北美开发绿色工业中心的可行性。这些绿色工业中心将专注于生产低碳钢铁价值链产品，包括绿氢，以及以淡水河谷生产的铁矿石压块为原料、以可再生电力作为制氢能源的热压铁块（HBI）。 - 今年9月，与阿苏港签署谅解备忘录，共同研究在巴西里约热内卢州圣若昂达巴拉市阿苏港开发巨型枢纽，以直接还原路径生产HBI（热压块铁）。该巨型枢纽最初将接收淡水河谷提供的铁矿石球团，未来则可能建设一座铁矿石压块厂，它将为巨型枢纽内的直接还原工厂提供原料。 • 推进项目计划： - 今年10月，批准开发波马拉（Pomalaa）2矿山，标志着能源转型金属业务迈出了重要的增长步伐。该矿山投资额为9.25亿美元，它将为淡水河谷印尼、华友和福特汽车公司三方合作的高压酸浸（HPAL）工厂项目提供原料。波马拉项目每年将生产含镍多达12万吨的氢氧化镍钴产品，预计将于2025年投产。 - 位于图巴朗的两座铁矿石压块厂中的第一座已启动负载测试，负载测试是工厂调试的一部分。压块产品有助于减少钢铁行业的温室气体排放。两座工厂达产后的年产能总量将达到600万吨。 促进可持续开采 • 今年10月，B3/B4矿坝紧急级别降至一级。B3/B4矿坝拆除进程取得进展，随着85%的尾矿得到移除，矿坝的稳定性得以改善，矿坝的紧急级别根据现行法律降低。 • 位于考埃（Cauê）矿区的迪克2号矿坝已被拆除，这是公司“上游式矿坝拆除计划”中第13座被拆除的矿坝。其余17座上游式矿坝的拆除工作，正在与政府商定的时间框架内按计划推进。与此同时，淡水河谷岩土工程监测中心将继续对它们进行持续监测。 • 今年10月，Vale Base Metals与BluestOne签署长期协议，以重复使用巴西境内的废弃物，并促进循环开采。根据该协议，BluestOne在未来10年内每年将从帕拉州昂萨布玛（Onça Puma）运营区购买5万吨废弃物，用于生产低碳排放的化肥。 • 今年9月，与巴西国家石油公司签署意向协议，将评估合作脱碳的机遇，包括开发氢、绿色甲醇、生物燃料、绿氨和可再生柴油等可持续燃料以及二氧化碳捕获和储存技术。 • 淡水河谷已制定了新的目标，即到2030年使每吨产品的淡水使用量平均减少7%。由于公司的淡水使用量已减少20%3，新目标将使公司的淡水使用量总共减少27%（以2018年为基准年）。新目标考虑到公司所在地区的用水紧张情况，将实施更严格的水资源管理流程，并实施有组织的参与计划。