盘面简述 早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动，航空、有色、通信设备、电力、建筑、半导体、农林牧渔、银行、煤炭、交通设施、酿酒、电器仪表、传媒娱乐、水务、船舶等行业呈现活跃，汽车类、电气设备、通用机械、互联网、家用电器、文教休闲、软件服务、日用化工、酒店餐饮、环境保护、化工、医药等行业呈现回调；题材板块方面，AI手机PC、黄金概念、鸡肉、稀缺资源、存储芯片、稀土永磁、CPO概念、铁路基建、猪肉、聚氨酯、Chiplet概念、电子纸、中特估、智能穿戴、人形机器人、国防军工、新零售等题材呈现轮动，CXO概念、云游戏、锂矿、辅助生殖、超导概念、动力电池回收、加速器、减肥药、汽车热管理、华为汽车、燃料电池、钠电池、固态电池等题材呈现走弱。 热点板块 航空板块拉升走强，新余国科、立航科技、晨曦航空、爱乐达、安达维尔、洪都航空、航发动力、中无人机、广联航空、派克新材、恒宇通信、纵横股份等个股呈现拉升走强。 旅游行业呈现盘中拉升，大连圣亚、长白山、西安旅游、张家界、九华旅游、曲江文旅、峨眉山A、三特索道、云南旅游、丽江股份等个股呈现盘中拉升。 银行板块呈现异动，齐鲁银行、中信银行、中国银行、长沙银行、南京银行、江苏银行、光大银行、渝农商行、交通银行、建设银行等银行股拉升。 早盘军工板块展开拉升，观想科技20CM涨停，宝塔实业涨停，晨曦航空、北方长龙、新余国科、华如科技、安达维尔等快速冲高。国盛证券认为，国防军工行业是5年计划周期性行业，十四五行业发展可类比十三五，2024~2025年有望迎来2年加速发展期。 黄金股开盘走强，金贵银业涨超5%，赤峰黄金、四川黄金、中润资源、山东黄金、西部黄金等跟涨。中信证券研报表示，美国经济数据超预期下行，美联储年内降息预期再度夯实，叠加NYCB风波再起导致市场对美国银行业以及商业地产行业的担忧加剧，内外金价共创阶段新高。 传媒板块探底回升，掌阅科技、文投控股、中广天择涨停，中视传媒、南方传媒、世纪天鸿、天威视讯等涨超5%。消息面上，3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。此前在国内，博主“AI疯人院”近日也在网络发布了一部AI生成的《西游记》动画短片，视频长约近4分钟，以《西游记》原著第一集为蓝本，用AI描绘出了花果山、仙宫、人间城池等场景。 稀土永磁板块异动，中国稀土涨超8%，西磁科技、中科磁业、北方稀土、广晟有色、银河磁体、英洛华等跟涨。消息面上，中国稀土集团近日在总部召开稀土资源增储上产与高质量发展专题会，全面总结巩固高质量实施稀土资源新一轮找矿突破战略行动成效，进一步提升稀土资源保障能力和绿色高效开发利用水平，确保稀土增储上产取得新突破。 液冷服务器概念快速回升，统一股份、川润股份2连板，英特科技涨超10%，英维克、日海智能、高澜股份、中石科技等快速跟涨。消息面上，GTC2024即将举办，英伟达将推出B100 CPU，据愁，英伟达将从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。 存储芯片概念股反复活跃，盈方微、长电科技、好上好、中京电子涨停，江波龙、华海诚科、恒烁股份、香农芯创、通富微电等跟涨。消息面上，据韩国媒体报道，由于AI需求强劲，HBM和DDR5的订单有望增加，三星电子和SK海力士加强对高价值DRAM产品的关注，正在考虑增加工厂的半导体晶圆投入量，以加快向10纳米第四代（1a）和第五代（1b）版本的过渡，生产HBM、DDR5和LP-DDR5等高价值产品。 飞行汽车概念异动拉升，金盾股份20cm涨停，光洋股份、万丰奥威、商络电子、王子新材、中直股份等跟涨。 AI手机概念反复活跃，思泉新材逼近20CM涨停，此前福蓉科技4连板，道明光学涨停，希荻微、诚迈科技、亿道信息等涨幅靠前。消息面上，今年以来，手机厂商纷纷加大对AI技术的研发和应用推广。从OPPO、魅族到realme等厂商，都宣布将全面投入AI领域，并计划推出更多有价值的AI应用。行业将2024年定义为“AI手机元年”，预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。 传媒、游戏股震荡回暖，掌阅科技、中广天择涨停，凡拓数创、上海电影、昆仑万维、唐德影视等跟涨。 政策消息 【工信部指导中国电信首次获批卫星通信国际电信码号资源】 近日，在工业和信息化部指导下，中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准，取得E.164 码号（882）52 及E.212 码号（901）09，分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号，这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。下一步，工业和信息化部将指导中国电信严格遵守国际电信联盟的管理规定，做好码号资源的科学规划和有效利用，加快市场开拓，推动天通卫星移动业务实现国际化运营，助力我国卫星通信产业国际化发展。 【政府工作报告：2023年新能源汽车产销量占全球比重超60％】 政府工作报告称，2023年，现代化产业体系建设取得重要进展。传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局，先进制造业和现代服务业深度融合，一批重大产业创新成果达到国际先进水平。国产大飞机C919投入商业运营，国产大型游轮成功建造，新能源汽车产销量占全球比重超过60％。 【2月财新服务业PMI为52.5】 2月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.5，较1月回落0.2个百分点，显示服务业仍维持扩张但势头放缓。此前公布的2月财新中国制造业PMI上升0.1个百分点至50.9，2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间，表明制造业景气度持续提升。两大行业景气度一升一降大致相抵，2月综合PMI仍维持52.5不变。 巨丰观点 总体来看，市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现分化和轮动。航空、有色、通信设备、电力、建筑、半导体、农林牧渔、银行、煤炭、交通设施、酿酒、电器仪表、传媒娱乐、水务、船舶等行业呈现活跃，汽车类、电气设备、通用机械、互联网、家用电器、文教休闲、软件服务、日用化工、酒店餐饮、环境保护、化工、医药等行业呈现回调。 近期市场持续呈现出高位震荡调整，短期板块出现局部轮动和分化，前期获利盘回吐以及主力资金调仓引发市场调整。不过，市场整体趋势继续保持上升趋势，短期调整无碍于市场中期趋势继续向好。从技术面看，目前沪指已站稳3000点，短期或在5日线附近展开技术震荡，以夯实技术平台支撑。而深成指和创业板指继续逼近半年线，短期来看，市场调整有利于自我修整和中期反。目前，市场已进入两会召开的时间阶段，后期市场关注的焦点在于“两会政策的定调”以及未来政策的落地预期。因此，投资者不必过于担忧市场的短期调整，可逢低参与市场盘中热点的短线机会，同时积极关注市场回调过程中的低吸机会，进行中期布局。未来板块机会方面，建议关注节后重大项目开工受到的基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费下电子、半导体芯片、人工智能。 原标题：《巨丰午评：市场维持震荡节奏 行业板块呈现轮动》

巨丰观点 周一，A股震荡上行，创业板领涨。盘面上，医疗服务、贵金属、中药、化学制药、消费电子、船舶制造、教育、生物制品、煤炭、家电、文化传媒、电子化学品等行业领涨，保险、汽车、房地产、证券、电池、水泥建材、银行等小幅回调；题材股方面，高带宽内存、液冷概念、CRO概念、CPO概念、光通信模块、减肥药涨幅居前，租售同权、锂电池、氢能源等跌幅居前。 早盘，A股三大指数涨跌不一，创业板指上涨0.64%，上证指数上涨0.22%，深证成指下跌0.03%，两市半日成交超7000亿，北向资金净卖出超35亿。盘面上，液冷概念、CPO概念、高带宽内存、贵金属、F5G概念、CRO、Chiplet概念、算力概念等位于涨幅榜前列。汽车整车、水泥建材、装修装饰、工程咨询服务、房地产开发、保险、氢能源、装配建筑、汽车零部件等板块表现不佳，领跌市场。 午后，游戏、传媒、液冷服务器、建筑装饰等板块拉升，股指再度拉升，股指盘中创出反弹新高。市场成交活跃，两市成交额再次突破万亿关口。北向资金尾盘加速流出，全天净流出超70亿元。总体看，当前A股的热点主要集中在人工智能、算力、液冷服务器、光通信模块等分支上，在美股相关龙头继续冲高的背景下，AI概念有望继续活跃，但所处位置已高，不建议追涨。 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。隔夜美股集体收跌，超微电脑涨超18%，英特尔、英伟达涨超3%，苹果、谷歌跌超2%，特斯拉跌超7%，热门中概股普跌，美国拟对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查，造车新势力大跌，理想汽车跌超13%，小鹏汽车跌超8%；国内方面，中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件。目前市场进入政策红利期，投资者短期重点关注人工智能、人形机器人、国企改革、低估值、高股息蓝筹股。 消息面 【巨头联手 500亿私募证券投资基金已具备入市条件】 媒体从相关渠道获悉，中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件。该基金在产品备案前已收到部分实缴出资，已做好入市准备。投资主要偏向市值大、流动性好的优质上市公司。 【全面碾压GPT-4！OpenAI竞争对手Anthropic推出Claude 3大模型】 当地时间周一，人工智能(AI)初创公司Anthropic推出了Claude 3大模型，能够更好地执行复杂的指令。该公司声称，Claude 3对复杂任务表现出接近人类的理解能力，是当前最强大的大模型之一。据Anthropic声称，最强大的Opus在行业基准测试中表现优于OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini Ultra，比如在知识水平、演绎推理和基础数学等方面。 【隔夜外盘：美股三大指数收跌 热门中概股普跌】 美股三大指数小幅收跌，道指跌0.25%，纳指跌0.41%，标普500指数跌0.12%，热门科技股涨跌不一，英特尔涨超4%，英伟达涨超3%，苹果、谷歌跌超2%，特斯拉跌超7%。热门中概股普跌，理想汽车跌超13%，微博跌超9%，小鹏汽车跌超8%，蔚来、唯品会跌超7%，京东、爱奇艺跌超4%，拼多多、阿里巴巴、百度跌超3%，腾讯音乐跌超2%。

3月4日讯： 市场全天震荡反弹，创业板指领涨。盘面上，AI概念股持续活跃，其中液冷服务器概念股集体大涨，强瑞技术、英维克、光迅科技等涨停；算力概念股震荡走强，高新发展、工业富联、湖北广电涨停；CPO概念股盘中冲高，中际旭创、天孚通信均创出历史新高。医药股早盘拉升，CRO方向领涨，双成药业涨停，药明康德一度涨停。三胎概念股异动拉升，金发拉比、爱婴室、迪马股份涨停。下跌方面，氢能源概念股陷入调整，京城股份等多股跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿。 板块方面 板块上，算力服务器概念持续走强，高新发展，四川长虹，美格智能、佳力图涨停，工业富联涨超8%。而与之紧密相连的此外液冷概念也持续发酵，英特科技20CM涨停，曙光数创、申菱环境、精研科技、科华数据、飞荣达等个股涨幅居前。 消息面上，戴尔科技上周五涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。而从近期AI硬件端的炒作路径来看，从算力和CPO这两个核心，逐步延伸至液冷、服务器、芯片等方向，呈现出扩容炒作的模式，并且大市值中军型个股也多呈现震荡走高的趋势上涨结构，故在资金正反馈延续下，板块中或存在补跌挖潜的机会。 CRO概念股，诚达药业20CM涨停，药明康德、康龙化成、凯莱英、圣诺生物、毕得医药等个股涨幅居前。东北证券指出，当前阶段，海外CXO业绩表现分化明显，临床CRO、CDMO公司业绩表现较好，而临床前CRO相对压力较大，该类资产受到投融资不利影响更大。该行认为，随着美联储进入降息周期，前期受到该因素负面影响的公司将会迎来业务修复阶段。从本质上来看，今日资金回流CRO，或仍属超跌修复的范畴，虽然其延续性仍有待进一步观察，若能够走出足够的正向反馈的话，或有望进一步扩散至其余低位成长权重之中。 存储芯片方向同样于盘中震荡走强，其中华海诚科、杭州柯林涨超10%，通富微电涨停，香农芯创、好上好、雅克科技、亚威股份、德明利等个股涨幅居前。消息面上，存储器产业走过寒冬谷底，随着生成式AI带动高带宽存储器（HBM）及DDR5需求暴增，存储器原厂集体减产动作将进入尾声。供应链指出，由于新制程升级带来产出单位面积减损及HBM需求上修，原厂产能利用率重回九成。而AI手机与服务器需求的放量以及存储芯片自身的涨价逻辑形成共振，推动了存储芯片概念的走强。此外后续仍可关注资金炒作能否进一步延伸至半导体产业链其余的细分之中。 此外，三胎概念股在午后异动拉升，金发拉比、爱婴室、迪马股份涨停，爱婴室、孩子王、康芝药业、戴维医疗、嘉曼服饰等涨幅居前。消息面上，据国家医保局消息，下一步，国家医保局将继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理，并加强部门协同，推动基本医疗保险、生育保险和相关经济社会政策配套衔接，共同促进人口长期均衡发展。本质上而言，仍属于是受到消息面驱动的短线题材炒作，不过在政策预期下，相关题材的博弈或延续，重点聚焦前排的核心活口即可。 个股方面 从个股层面来看，近期市场的炒作风格发生了一定的改变。高位连板股的亏钱效应仍未修复。今日几只高标再度于盘中出现跳水，像东方精工、汇源通信、达意隆等连板高标都在盘中上演过“天地板”。而另一方面，随着量能逐步放大，像工业富联，中际旭创、天孚通信、紫光股份、这样的大容量、高标识度中军型个股始终维持着较佳的赚钱效应，而短线情绪核心高新发展也走的是趋势行情。所以应对上在向上趋势的趋势遭到而完全破坏之前，仍可继续持多等卖。而参与其中的话，可重点关注以AI为代表的泛科技方向的扩散性炒作的机会。 此外高股息的煤炭、石油、船舶等方向今日同样活跃，晋控煤业涨停，中国海油、潞安环能再创历史新高，可见以追求短期弹性的科技股与长期稳定高股息两者之间并不互斥，相反部分资金可能通过“哑铃”式配置方式用以降低市场的波动风险，故在当前具有增量资金的市场环境下，两者或有望延续维持共振拉升的走势。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.41%，深成指涨0.04%，创业板指涨0.59%。北向资金全天净卖出70.61亿，其中沪股通净卖出23.12亿元，深股通净卖出47.48亿元。 今日延续震荡反弹结构，大盘继续沿5日均线震荡向上，并且量能也连续温和放大，在短期维持较为健康的价量关系下，指数或存向上冲高之动能。不过需要注意的是，当前市场已从此前的个股普涨修复开始向结构性行情所过渡，赚钱效应进一步向反馈AI产业链这一主线方向集中，所以应对上依旧紧跟主线为宜。不过由于AI概念股在经历了反复炒作后整体的位阶不低，故站在风险收益比的角度考量，耐心等待短线回踩修正时再行机会低吸，或留意一些AI概念股中相对低位细分的挖潜机会。 今日随着个股的分化加剧，今日短线情绪略有回落，情绪指标震荡下探至低迷区附近。 市场要闻聚焦 1、TechInsights将2024年IC销售额预测增速提升至24% 内存销售额增长预测大幅提升至71% 3月4日讯，TechInsights本月的IC预测有一些重大变化，目前预计2024年IC销售额将增长近24%（上次更新时为16%）。这一重大变化的主要驱动因素是内存，其销售额从之前预测的41%更新到惊人的71%。由于有限的供应和不断改善的需求，内存定价比预期的要高得多。库存方面，电子OEM库存继续下降，库销比在2023年Q4至历史平均水平以下，这表明已经回到健康水平。die bank库存正在下降，但库销比仍高于历史正常水平。 2、中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募基金已完成产品备案 具备入市条件 3月4日讯，从相关渠道获悉，中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件。知情人士告诉记者，该基金在产品备案前已收到部分实缴出资，已做好入市准备。“投资主要偏向市值大、流动性好的优质上市公司。”知情人士说，该基金投资节奏根据资本市场和投资标的情况把握。 原标题：《【每日收评】AI硬件端再爆发，4000亿服务器巨头涨停！本轮AI行情还能延续多久？》

盘面简述 周一，A股震荡上行，创业板领涨。盘面上，医疗服务、贵金属、中药、化学制药、消费电子、船舶制造、教育、生物制品、煤炭、家电、文化传媒、电子化学品等行业领涨，保险、汽车整车、房地产开发、汽车服务、多元金融、证券、包装材料、电池、水泥建材、汽车零部件、银行等小幅回调；题材股方面，高带宽内存、液冷概念、CRO概念、CPO概念、光通信模块、减肥药、F5G概念涨幅居前，租售同权、噪声防治、刀片电池、固态电池、中超概念、氢能源等跌幅居前。 热点板块 贵金属概念震荡拉升，金贵银业涨停，晓程科技、四川黄金、赤峰黄金、山东黄金、银泰黄金等纷纷冲高。 液冷服务器大幅飙升：强瑞技术、曙光数创、申菱环境、精研科技、科创新源涨逾10%，川润股份、日海智能、佳力图、英维克、光迅科技、统一股份、工业富联等冲击涨停。 消费电子午后活跃：希荻微20cm涨停，思泉新材、精研科技涨超10%，此前福蓉科技、卓翼科技涨停，捷荣技术、华映科技、伟时电子等跟涨。 消息面 【国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》】 会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。 【上海发布新一轮汽车和家电补贴政策 最高补贴万元】 上海市商务委3月2日公布了新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策。根据政策，上海将延续2023年标准，换车最高10000元的购车补贴继续，买绿色智能家电消费最高1000元补贴延续。 【纳斯达克指数创新高 热门科技股普涨】 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.14%创收盘新高，本周累计上涨1.74%，道指涨0.23%，本周累计下跌0.11%，标普500指数涨0.8%续创收盘新高，本周累计上涨0.95%。热门科技股多数上涨，博通涨超7%，AMD涨超5%，英伟达涨4%收盘市值首次站上2万亿美元，高通涨超3%，Meta涨超2%。，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.04%，本周累计上涨1.98%。小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、爱奇艺涨超3%，百度涨超2%，拼多多、京东涨超1%，满帮、阿里巴巴、唯品会、蔚来、微博小幅上涨。理想汽车跌超5%，腾讯音乐小幅下跌。 观点 早盘，A股三大指数涨跌不一，创业板指上涨0.64%，上证指数上涨0.22%，深证成指下跌0.03%，两市半日成交超7000亿，北向资金净卖出超35亿。盘面上，液冷概念、CPO概念、高带宽内存、贵金属、F5G概念、CRO、Chiplet概念、算力概念等位于涨幅榜前列。汽车整车、水泥建材、装修装饰、工程咨询服务、房地产开发、保险、氢能源、装配建筑、汽车零部件等板块表现不佳，领跌市场。 午后，游戏、传媒、液冷服务器、建筑装饰等板块拉升，股指午后再度拉升，股指盘中创出反弹新高。市场成交活跃，两市成交额再次突破万亿关口。北向资金午后小幅流出，全天净流出约50亿元。 2023年8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股已逐步探明市场底并震荡上行，建议逢低布局。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。投资者可逢低布局有增持或回购预期的国企改革标的；以及把握市场活跃品种：人工智能、机器人、新能源汽车等板块的超跌反弹机会。 原标题：《巨丰收评：大盘震荡上行 成长股持续走强》

3月4日电，市场早盘探底回升，三大指数涨跌不一。 盘面上，AI硬件方向持续活跃，其中服务器概念大涨，高新发展、英维克、科华数据、川润股份等涨停；CPO概念股维持强势，中际旭创、天孚通信均创历史新高，汇源通信、光迅科技涨停。医药股早盘拉升，CRO方向领涨，双成药业涨停，药明康德一度涨停。存储芯片概念股震荡反弹，华海诚科涨超10%，通富微电涨停。下跌方面，氢能源概念股集体调整，京城股份跌停。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市半日成交额7206亿，较上个交易日放量528亿。 板块方面，液冷服务器、CPO、算力租赁、CRO等板块涨幅居前，装配式建筑、一体化压铸、氢能源、土壤修复等板块跌幅居前。 截至收盘，沪指涨0.22%，深成指跌0.03%，创业板指涨0.64%。北向资金方面，沪股通早盘净流出2.13亿，深股通早盘净流出33.3亿。

盘面简述 早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现局部轮动，通信设备、石油、船舶、煤炭、医药、电力、家用电器、电信运营、有色、运输设备、医疗保健、工程机械等行业呈现活跃，房地产、日用化工、保险、商业连锁、多元金融、互联网、汽车类、供气供热、建筑、航空、酿酒、食品饮料等行业呈现回调；题材板块方面，液冷服务器、CXO概念、新冠药概念、肝炎概念、仿制药、减肥药、一带一路、种业、辅助生殖、智能电网、黄金、热泵概念、人脑工程等题材呈现活跃，租购同权、PEEK材料、工业母机、人形机器人、氢能源、人造肉、燃料电池、减速器、氢能源、体育概念、空气治理、小米汽车、种业、光刻机、免税概念、绿色建筑等题材呈现走弱。 截至午间收盘行情： 热点板块 石油板块呈现局部拉升，中国海油、中国石油、中国石化、广汇能源、中曼石油、广汇能源、中海油服、龙宇股份等个股呈现逆势活跃。 医药板块呈现盘中拉升走强，诚达药业、景峰医药、双成药业、润都股份、药明康德、方盛制药、康龙化成、贵州三力、圣诺生物、大唐药业等个股呈现盘中拉升走强。 船舶板块呈现局部拉升，中国船舶、国瑞科技、中国重工、中船科技、中船动力、亚星瞄链、中国海防等个股呈现盘中拉升走强。 通信设备板块呈现局部拉走强，日海智能、卓翼科技、汇源通信、美格智能、佳讯飞鸿、震有科技、威胜信息、光迅科技、工业富联等个股呈现逆势拉升走强。 传媒板块异动拉升，上海电影2连板，此前文投控股涨停，南方传媒、慈文传媒、城市传媒、中广天择、万达电影等多股涨超5%。消息面上，近日，由央视频与总台人工智能工作室联合清华大学元宇宙文化实验室制作的中国神话系列微短剧《补天》片花发布。据悉，这是国内首部AI全流程微短剧，美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI完成，是对AI技术影视化应用的一次先锋实践。 半导体及元件板块震荡拉升，世运电路涨停，胜宏科技、通富微电、寒武纪、佰维存储、长电科技等跟涨。 农业产业链盘中异动，农机方向领涨，一拖股份、星光农机涨停，威马农机、吉峰科技、天鹅股份涨超4%。消息面上，消息面上，近日，农业农村部召开科技创新战略咨询委员会成立大会。长城证券孙培德认为，近年来我国农业机械行业的保有规模不断扩大，农业机械总动力也随之不断增加，并看好加快农业机械化发展是推进我国农业现代化和建设农业强国的必由之路。 早盘电气设备板块走强，变压器方向领涨，三变科技、望变电气、顺钠股份涨停，扬电科技、江苏华辰、金盘科技、保变电气等涨超6%。消息面上，在当地时间3月1日举行的博世互联世界大会闭幕的问答环节，马斯克警告称，到2025年，人工智能和电动汽车的增长可能会给电力和变压器供应带来压力。 HBM概念股走强，通富微电拉升封板，飞凯材料、华海诚科、壹石通、赛腾股份、德邦科技等纷纷冲高。消息面上，存力已成AI芯片性能升级核心瓶颈，AI推动HBM需求强劲增长。 AI服务器概念股开盘大涨，高澜股份涨超10%，网宿科技、浪潮信息、工业富联、高新发展等涨超5%。消息面上，戴尔科技上周五涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高，戴尔科技公司发布了强于预期的财报，表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。 光通信板块探底回升，光迅科技3连板，此前日海智能、汇源通信涨停，罗博特科涨超10%，新易盛、特发信息、烽火通信等涨幅靠前。 黄金股板块早盘拉升，金贵银业涨停，中润资源、四川黄金、晓程科技、赤峰黄金、山东黄金均涨超4%。消息面上，上周五美元指数走弱，刺激国际金价收涨超2%，逼近2100美元/盎司，创出1个多月以来新高。 创新药、CRO概念股震荡拉升，药明康德、润都股份涨停，方盛制药、景峰医药、康龙化成、盘龙药业、艾迪药业等涨超5%。东北证券研报指出，当前阶段，海外CXO业绩表现分化明显，临床CRO、CDMO公司业绩表现较好，而临床前CRO相对压力较大，该类资产受到投融资不利影响更大。我们认为，随着美联储进入降息周期，前期受到该因素负面影响的公司将会迎来业务修复阶段。 政策消息 【国家统计局：2月下旬生猪（外三元）价格较上期下降2.1%】 据国家统计局对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2024年2月下旬与2月中旬相比，22种产品价格上涨，24种下降，4种持平。其中，生猪（外三元）价格较上期下降2.1%，报13.7元/千克。 【交通运输部：上周国家铁路累计运输货物7267.2万吨环比增长7.67%】 根据国务院物流保通保畅工作领导小组办公室监测汇总数据，2月26日-3月3日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物7267.2万吨，环比增长7.67%；全国高速公路累计货车通行4694.9万辆，环比增长42.82%；监测港口累计完成货物吞吐量23300.5万吨，环比增长21.15%，完成集装箱吞吐量491.2万标箱，环比增长12.40%；民航累计保障航班11.8万班（其中货运航班3629班，包括国际货运航班2163班，国内货运航班1466班），环比下降0.86%；邮政快递累计揽收量约28.71亿件，环比增长3.76%；累计投递量约29.71亿件，环比增长10.69%。 巨丰观点 总体来看，市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现轮动。通信设备、石油、船舶、煤炭、医药、电力、家用电器、电信运营、有色、运输设备、医疗保健、工程机械等行业呈现活跃，房地产、日用化工、保险、商业连锁、多元金融、互联网、汽车类、供气供热、建筑、航空、酿酒、食品饮料等行业呈现走弱。 近期市场呈现持续高位震荡调整，短期资金面呈现分化，板块的轮动以及获利盘回吐引发盘中市场调整。而目前沪指在3000点以及5日线附近进行震荡修整，而深成指和创业板指也面临半年线压制，股指上行存在较大技术阻力，不过，短期调整无碍于市场中期趋势继续向好，短期调整利于市场自我修整，从趋势来看，市场中期趋势依然保持向上。当前市场将进入到两会召开的时间窗口期，市场短期关注的焦点在于“两会政策的定调”以及未来政策的落地预期。因此，投资者不必过于担忧市场的短期调整，可逢低参与市场盘中热点的短线机会，同时积极关注市场回调过程中的低吸机会，进行中期布局。未来板块机会方面，建议关注节后重大项目开工受到的基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费下电子、半导体芯片、人工智能。 原标题：《巨丰午评：市场调整再现板块轮动 通信、医药等行业活跃》

巨丰观点 上周A股震荡上行，上证综指周涨0.74%，深证成指周涨4.03%，创业板指周涨3.74%。 从行业表现来看，算机、电子、通信、家电、国防军工、机械、汽车、电力设备及新能源等行业涨幅居前，银行、交通运输、煤炭、电力及公用事业、石油石化、食品饮料、房地产等行业小幅回调。 市场风格方面整体偏向于成长板块，科技类板块迎来普涨，高成长风格表现亮眼。北向资金连续2周大幅净买入，2月份出现3次单日净流入超百亿的局面，上周北向资金净买入235.47亿元。其中，沪股通净买入156.66亿元，深股通净买入78.81亿元。从北向资金的行业流向来看，电子、食品饮料、家电、银行、基础化工、非银行金融、有色金属等行业净买入较多，交通运输、消费者服务、轻工制造、综合金融、综合等行业净卖出较多。 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望逐步走出低谷。最近4个月国内逆周期调节措施密集出台，显示政策底部已经确认，大盘正从政策底走向市场底。隔夜美股集体收涨，纳斯达克指数创历史新高，英伟达涨4%市值突破2万亿美元；dell股价大涨30%，热门中概股普涨；国内方面，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；上海发布新一轮汽车和家电补贴政策；38节线上线下促销活动开启；此外，全国两会将召开，市场将进入政策红利期，投资者短期重点关注人工智能、人形机器人、国企改革、低估值、高股息蓝筹股。 消息面 【国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》】 会议指出，推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新，是党中央着眼于我国高质量发展大局作出的重大决策。要按照党中央部署要求，坚持市场为主、政府引导，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。 【上海发布新一轮汽车和家电补贴政策 最高补贴万元】 上海市商务委3月2日公布了新一轮燃油车以旧换新补贴政策和新能源汽车置换政策。根据政策，上海将延续2023年标准，换车最高10000元的购车补贴继续，买绿色智能家电消费最高1000元补贴延续。 【纳斯达克指数创新高 热门科技股普涨】 美股三大指数集体收涨，纳指涨1.14%创收盘新高，本周累计上涨1.74%，道指涨0.23%，本周累计下跌0.11%，标普500指数涨0.8%续创收盘新高，本周累计上涨0.95%。热门科技股多数上涨，博通涨超7%，AMD涨超5%，英伟达涨4%收盘市值首次站上2万亿美元，高通涨超3%，Meta涨超2%。，热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.04%，本周累计上涨1.98%。小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、爱奇艺涨超3%，百度涨超2%，拼多多、京东涨超1%，满帮、阿里巴巴、唯品会、蔚来、微博小幅上涨。理想汽车跌超5%，腾讯音乐小幅下跌。

3月1日讯： 市场全天震荡走高延续反弹，深成指领涨。盘面上，AI概念股持续活跃，其中液冷、CPO方向领涨，浪潮信息、紫光股份、光迅科技、汇源通信等涨停；ChatGPT、多模态方向午后拉升，海天瑞声涨超10%，三六零、苏州科达涨停；传媒股震荡走强，城市传媒、浙文影业、大晟文化涨停。消费电子概念股集体走强，超频三、福蓉科技、卓翼科技、智微智能等10余股涨停。光刻机概念股表现活跃，蓝英装备涨超10%，张江高科2连板。下跌方面，高位股继续退潮，国脉文化、华扬联众跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨。沪深两市今日成交额10553亿，较上个交易日放量27亿，成交额连续3日破万亿。 板块方面 板块上，AI概念股今日再度集体爆发，液冷服务器领涨，浪潮信息、紫光股份涨停，欧陆通、科创新源、高澜股份涨超10%，工业富联、闻泰科技涨幅居前。消息面上，英伟达顶级盛会GTC 2024即将来袭，综合多家媒体报道，英伟达预计将在本次大会上推出Blackwell架构的B100 GPU，而B100搭载的散热技术从原先的风冷转为液冷。 东方财富证券指出，未来几年将进入液冷时代。从散热性能角度来说，AI的大规模发展带动算力需求提升，芯片和服务器功率逐步升级，超出风冷散热能力范畴，液冷将成为智能数据中心的唯一解决方案。预计2025年我国数据中心温控市场规模405亿元。 光通信概念股大涨，万隆光电20CM涨停、罗博特科涨超14%，中瓷电子、光迅科技、三安光电涨停，仕佳光子、太辰光、源杰科技、新易盛涨幅居前。国盛证券指出，随着AI的持续发展，通信在训练、推理中的重要性正在不断提升，产品迭代速度明显加速，以补齐GPU计算的迭代，价值量也随之持续提升。 行业角度而言，光模块迎来条件优越的发展时代，经历了上一轮云计算的洗礼，国内光模块核心企业逐渐成为全球龙头，国内光通信产业链在众多环节优势均较为明显。因此像天孚通信、中际旭创、新易盛此类基本面较正的个股，近期走出了较强的趋势性行情，因此上述标的或可视为短线情绪锚点，在遭遇明显破位疑虑之前，本轮AI行情或仍有望延续。 午后ChatGPT、多模态方向也迎来拉升，海天瑞声涨超10%，三六零、苏州科达焦点科技涨停，云从科技、格灵深瞳、科大讯飞、拓尔思等个股涨幅居前。消息面上，据报道，字节跳动正在AI大模型领域秘密研发多个产品，其中包括多模态数字人产品以及AI生图、AI生视频产品等。不过从上述领涨的个股来看，本质上而言，仍属于是资金对于AI概念股中进行的低位挖潜。总体而言，后市对于AI炒作或逐步趋于“两极化”，部分资金选择前排核心标的进行趋势型抱团，而另一部分资金依旧去寻找一些低位补涨的机会。 消费电子同样涨幅居前，福蓉科技、美格智能、亿道信息、新亚电子、可川科技涨停，英力股份、光大同创涨超10%，光弘科技、波导股份、共达电声等个股涨幅居前。消息面上，搭载AI功能的GalaxyS24 系列手机在韩国本士上市仅 28天，销量就超过100万台，刷新三星S系列手机销量最快破百万纪录。此外，在2024世界移动通信大会，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机。 整体来看，电子基本面逐渐改善，产业链库存正在趋于合理，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，AI手机、AI PC及折叠手机有望积极拉货，三季度迎来需求旺季，后续仍可重点追踪AI智能手机创新受益产业链。 个股方面 个股层面来看，高位股的退潮仍在延续。以AI概念股为例，此前Sora概念的一些人气高标再度集体大跌，华扬联众跌停，国脉文化跌超9%，维海德、信雅达跌超6%。与之相对的海天瑞声、云从科技、汉王科技这样的去年人气老龙却于午后迎来资金的回流，反映出资金高低切仍是当前炒作的主要风格。 较好的是，东方精工在昨日放量封板后，由弱转强以一字的形式晋级7连板，而睿能科技也于今日完成了反包涨停，而此前高标核心克来机电也没有直接走A，获得部分资金承接。预计下周高位股亏钱效应有望迎来一定的修复。不过需要注意的是，类似的反核博弈多以短线套利为主，其操作难度较大以及确定性也相对较低。 后市分析 截至收盘，沪指涨0.39%，深成指涨1.12%，创业板指涨0.94%。北向资金全天净卖出53.33亿，其中沪股通净卖出17.1亿元，深股通净卖出36.23亿元。 今日市场延续反弹，三大指数再度全线收涨，周线级别均迎3连阳，成交额也连续3日维持于万亿之上，整体维持良性上涨结构。在此背景下仍先以5日线为防守，在被有效跌破之前短期风险仍相对可控。不过需要注意的是，当前高位股仍处于退潮阶段，并且盘中异动的题材，往往会在一波脉冲后回落，反映出当前盘面的追价动能不足，资金更偏好于高低切轮动，因此对于当下市场而言，仍先以震荡向上的轮动结构看待，应对上尽量避免情绪化追涨，静待热点震荡回踩后的低吸机会为宜。 随着泛AI产业链全线爆发，今日短线情绪回暖明显，情绪指标也重新来至活跃区之上。 市场要闻聚焦 1、央行：将外籍来华人员移动支付单笔交易限额由1000美元提高到5000美元 年累计交易限额由1万美元提高到5万美元 3月1日讯，国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会。针对外籍来华人员使用移动支付的不便问题，中国人民银行副行长张青松提出三个举措。一是针对来华人员使用支付宝、微信绑定境外银行卡成功率低的问题，要求他们指导他们优化业务流程，提高办卡的效率。二是简化身份验证的安排，使外籍来华人员在绑卡等一系列的APP下载的过程中，更便捷的办理。三是指导支付宝、财付通等主要支付机构，将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。 2、农业农村部：将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头 3月1日电，农业农村部近日印发《生猪产能调控实施方案（2024年修订）》。此次《方案》修订，在坚持现行工作思路、总体要求和“三抓两保”任务基本不变的基础上，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动（绿色区域）下限从正常保有量的95%调整至92%。同时，《方案》优化了地方生猪稳产保供责任落实，强化了引导生产和市场预期等重点举措，完善了监测预警、产能调控等保障措施。 下一步，农业农村部将密切跟踪《方案》落实情况，指导地方继续加强监测预警引导，稳定用地、金融、环保等长效性支持政策，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控，促进生猪生产和市场供应稳定。 原标题：《【每日收评】三大指数皆迎周线3连阳，泛AI概念股再爆发，两市成交额连续3日破万亿》

盘面简述 周五，A股震荡收涨，3月喜迎开门红。盘面上，消费电子、电源设备、仪器仪表、计算机设备、贵金属、软件开发、互联网服务、通信设备、电网设备、游戏、电子元件、半导体等行业涨逾2%，航空机场、多元金融、教育、农牧饲渔、航运港口、银行等小幅回调；题材股方面，高压快充、液冷概念、CPO概念、光通信模块、F5G概念、混合现实、氮化镓等概念涨逾3%，人造肉、粮食概念、猪肉概念、鸡肉概念、转基因等跌幅居前。 》工信部等部门发布指导意见 提振氢能源板块多股涨停 热点板块 传媒、游戏板块午后活跃，浙文影业、城市传媒双双涨停，慈文传媒、上海电影、荣信文化、中文在线等跟涨。 多模态AI概念午后走强，三六零涨停，焦点科技、中文在线、昆仑万维、拓尔思、汉王科技等跟涨。 消息面 【近千家上市公司业绩快报透视：近半数报喜 软件开发、半导体等行业表现强势】 业绩快报是上市公司在定期报告公告前，初步披露主要会计数据和经营指标，相较业绩预告而言，其呈现的数值更为准确。数据显示，截至2月29日上午11时，共有984家A股上市公司发布业绩快报，其中近半数企业业绩报喜。其中，618家上市公司2023年营收实现同比增长，占比62.8%。490家公司归母净利润实现同比增长，占比接近50%。记者注意到，软件开发、半导体、光伏设备、化学制药、医疗器械等行业表现强势。 【多地调整公积金贷款政策 未来优化幅度有望继续扩大】 2月份以来，多地在公积金贷款政策方面动作频频，公积金政策优化幅度逐步扩大。具体来看，2月27日，长春市住房公积金管理委员会发布《关于调整长春市住房公积金个人住房贷款政策的通知》，自3月1日起实施。此外，2月27日，据微信公众号“唐山公积金”消息，唐山市住房公积金贷款政策再优化，自2024年3月1日起，唐山市将提高住房公积金贷款额度并取消异地贷款的户籍地限制。记者梳理发现，近期还有济南市、沈阳市等多地对住房公积金贷款政策进行优化调整，包括调整首付比例、延长贷款期限、扩大使用范围等。 【美国三大指数集体收涨 热门中概股涨跌不一】 美股三大指数集体收涨，道指涨0.12%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.51%，热门科技股多数上涨，AMD涨超9%续创新高，Arm涨超5%，亚马逊、英伟达、英特尔涨超2%，谷歌、Meta涨超1%。热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨超8%，蔚来涨超5%，富途控股、腾讯音乐涨超2%，理想汽车涨超1%，爱奇艺、哔哩哔哩、微博小幅上涨。百度、唯品会跌超1%。 观点 早盘，A股三大指数震荡，北向资金净卖出近60亿。盘面上，高压快充、消费电子、液冷概念、CPO概念、电源设备、MLOps概念、超导概念、混合现实等板块位于涨幅榜前列。人造肉、航空机场、教育、多元金融、鸡肉、猪肉、农牧饲渔、航运港口等板块表现不佳，领跌市场。 午后，多模态AI、半导体、游戏、传媒、证券等板块拉升，股指再度拉升。北向资金午后小幅回流，全天净流出约40亿元。 2023年8月以来，A股破位调整，主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好：融资保证金比例下调，央行降低存款准备金率；多个城市宣布取消住房限购政策，增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力；多重利好消息对A股正向刺激。从中期看，随着各项逆周期调节政策措施落地，国内经济步入复苏周期，A股将探明市场底并震荡上行，短期市场巨震后逐步趋稳，建议逢低布局。 投资建议 巨丰投顾认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看，市场已恢复活跃，未来A股的吸引力将进一步提升。投资者可逢低布局有增持或回购预期的国企改革标的；以及把握市场活跃品种：人工智能、机器人、新能源汽车等板块的超跌反弹机会。 原标题：《巨丰收评：科技股强势上行》

盘面简述 早盘市场再现高位震荡调整，盘中两市行业呈现局部轮动，运输设备、通信设备、IT设备、软件服务、元器件、通用机械、互联网、半导体、互联网、工业机械、家用电器等行业呈现轮动，保险、多元金融、农林牧渔、酿酒、医疗保健、运输服务、文教休闲、食品饮料、医药、造纸、船舶、酒店餐饮、仓储物流等行业呈现回调；题材板块方面，液冷服务器、信息安全、可控核聚变、超导概念、人形机器人、光通信、CPO概念、信息安全、混合现实、英伟达概念、华为海思、高压快充、苹果概念、东数西算、换电概念、智能穿戴、燃料电池等题材呈现轮动，种业、人造肉、猪肉、鸡肉、减肥药、仿制药、创新药、一带一路、预制菜、免税等题材呈现走弱。 》工信部等部门发布指导意见 提振氢能源板块多股涨停 热点板块 通信设备板块继续呈现市场走强，万隆光电、卓翼科技、美格智能、汇源通信、太辰光、新易盛、光迅科技、光库科技、博创科技、工业富联、长盈通等个股呈现盘中拉升走强。 运输设备板块呈现盘中拉升，中国通号、铁大科技、交大思诺、沪宁股份、时代电气、永贵电器、中国中车、华菱精工、工大高新、长青科技等个股呈现盘中拉升。 煤炭板块震荡走强，新集能源逼近涨停，晋控煤业大涨6%，潞安环能再创历史新高，昊华能源、华阳股份、兰花科创、山煤国际等跟涨。消息面上，中国电煤采购价格指数（CECI）编制办公室发布的《CECI周报》显示，CECI沿海指数（周）高卡现货成交价上涨。周报显示，春节过后，产地煤矿陆续复工，但受雨雪天气、安检等因素影响，部分煤矿产量较小，多数煤矿以兑现长协煤及非电客户刚需采购为主，坑口煤价稳中小幅探涨。 液冷服务器概念股快速拉升，中石科技、科创新源涨超10%，高澜股份、华勤技术、曙光数创、精研科技、飞荣达、佳力图等涨超5%。消息面上，IDC预计，2027年，中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。同时，数据显示，冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流，在中国液冷服务器市场中的占比达90%。 消费电子板块拉升，AI手机方向领涨，福蓉科技2连板，思泉新材、光大同创20CM涨停，新亚电子涨停，中石科技涨超10%，春秋电子、华勤技术等涨幅靠前。消息面上，2024年世界移动通信大会于2月26日至29日在巴塞罗那开幕，小米、荣耀、Tecno等智能手机厂商展示其最新机型，联发科展示其芯片终端AI运算能力，三星公布设想中的GalaxyRing智能设备的设计，展示最新的科技成果和创新产品。 算力概念股开盘拉升，贵广网络触及涨停，浪潮信息、创业黑马涨超5%，工业富联、中贝通信、利通电子、紫光股份、中科曙光等跟涨。消息面上，2月29日，贵州向72家省内外企业发放首批“算力券”，以用于其购买当地算力服务或数据交易产品时抵扣一定比例费用。 氢能源板块继续大涨，康普顿、四川金顶、全柴动力、洪涛股份、康盛股份竞价涨停，新动力、雄韬股份、美锦能源等接近涨停。消息面上，工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见。其中提到，聚焦“双碳”目标下能源革命和产业变革需求，谋划布局氢能、储能、生物制造、碳捕集利用与封存（CCUS）等未来能源和未来制造产业发展。 CPO概念股反复活跃，罗博特科20CM涨停，天孚通信盘中续创历史新高，太辰光涨超9%，光库科技、光迅科技、源杰科技、新易盛等均涨超6%。天风证券指出，算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。 受利好消息刺激，充电桩板块盘中持续拉升，和顺电气、奥特迅、泰永长征、绿能慧充等多股涨停，板块内十余家成分股涨超9%。消息面上，中共中央政治局第十二次集体学习中提出加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。 数据要素板块拉升，科创信息涨超15%，星环科技涨超10%，零点有数、中科信息等跟涨。银河证券认为，当前AI政策密集出台，高质量数据集和训练数据版权问题得到重视，未来优质训练数据库的价值将得到凸显。 政策消息 【国家统计局：2月份制造业采购经理指数为49.1%】 中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心今天（1日）发布2月份中国采购经理指数。受春节假期因素影响，制造业生产活动有所放缓，但制造业市场需求相对平稳，企业预期稳中有升。2月份，制造业采购经理指数为49.1%，比上月下降0.1个百分点；非制造业商务活动指数为51.4%，比上月上升0.7个百分点；综合PMI产出指数为50.9%，与上月持平，我国经济总体延续扩张态势。 【两部门：到2025年具备5亿千瓦左右分布式新能源】 国家发展改革委、国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，其中提到，到2025年，配电网网架结构更加坚强清晰，供配电能力合理充裕；配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；有源配电网与大电网兼容并蓄，配电网数字化转型全面推进，开放共享系统逐步形成，支撑多元创新发展；智慧调控运行体系加快升级，在具备条件地区推广车网协调互动和构网型新能源、构网型储能等新技术。 巨丰观点 总体来看，市场继续呈现高位震荡调整，盘中两市行业再现轮动。通信设备、运输设备、IT设备、软件服务、元器件、通用机械、互联网、半导体、互联网、工业机械、家用电器、传媒娱乐等行业呈现轮动，保险、多元金融、农林牧渔、酿酒、医疗保健、运输服务、文教休闲、食品饮料、医药、造纸、船舶、酒店餐饮、仓储物流等行业呈现回调。 从近期市场表现来看，A股整体呈现出高位横盘震荡调整格局，两市行业轮动以及热点板块的频繁切换，凸显当前市场分歧。短期来看，获利盘的回吐以及主力资金的调仓对市场情绪形成短期扰动，不过，随着获利盘的消化以及股指技术上的修整的结束，市场后期有望继续保持上升格局。近期，监管层对DMA等场外衍生品业务做出严监管，将继续强化监管、完善制度，指导行业控制好业务规模和杠杆，严厉打击违法违规行为，以维护市场的平稳运行，这对市场情绪再起提振。目前来看，市场短期进入到盘中阶段，后期反复震荡概率较大，而中期趋势上看，市场趋势依然向好，短期调整利于市场阶段性修复。从当前时间节点来看，市场即将进入到两会召开的时间窗口期，未来市场关注的焦点在于“两会政策的定调”以及未来政策的落地预期。因此，投资者不必过于担忧市场的短期调整，可逢低参与市场盘中热点的短线机会，同时积极关注市场回调过程中的低吸机会，进行中期布局。未来板块机会方面，建议关注节后重大项目开工受到的基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费下电子、半导体芯片、人工智能。 原标题：《巨丰午评：市场高位窄幅波动 通信等科技股活跃》