盘面简述
早盘市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现分化和局部轮动，航空、有色、通信设备、电力、建筑、半导体、农林牧渔、银行、煤炭、交通设施、酿酒、电器仪表、传媒娱乐、水务、船舶等行业呈现活跃，汽车类、电气设备、通用机械、互联网、家用电器、文教休闲、软件服务、日用化工、酒店餐饮、环境保护、化工、医药等行业呈现回调；题材板块方面，AI手机PC、黄金概念、鸡肉、稀缺资源、存储芯片、稀土永磁、CPO概念、铁路基建、猪肉、聚氨酯、Chiplet概念、电子纸、中特估、智能穿戴、人形机器人、国防军工、新零售等题材呈现轮动，CXO概念、云游戏、锂矿、辅助生殖、超导概念、动力电池回收、加速器、减肥药、汽车热管理、华为汽车、燃料电池、钠电池、固态电池等题材呈现走弱。
热点板块
航空板块拉升走强，新余国科、立航科技、晨曦航空、爱乐达、安达维尔、洪都航空、航发动力、中无人机、广联航空、派克新材、恒宇通信、纵横股份等个股呈现拉升走强。
旅游行业呈现盘中拉升，大连圣亚、长白山、西安旅游、张家界、九华旅游、曲江文旅、峨眉山A、三特索道、云南旅游、丽江股份等个股呈现盘中拉升。
银行板块呈现异动，齐鲁银行、中信银行、中国银行、长沙银行、南京银行、江苏银行、光大银行、渝农商行、交通银行、建设银行等银行股拉升。
早盘军工板块展开拉升，观想科技20CM涨停，宝塔实业涨停，晨曦航空、北方长龙、新余国科、华如科技、安达维尔等快速冲高。国盛证券认为，国防军工行业是5年计划周期性行业，十四五行业发展可类比十三五，2024~2025年有望迎来2年加速发展期。
黄金股开盘走强，金贵银业涨超5%，赤峰黄金、四川黄金、中润资源、山东黄金、西部黄金等跟涨。中信证券研报表示，美国经济数据超预期下行，美联储年内降息预期再度夯实，叠加NYCB风波再起导致市场对美国银行业以及商业地产行业的担忧加剧，内外金价共创阶段新高。
传媒板块探底回升，掌阅科技、文投控股、中广天择涨停，中视传媒、南方传媒、世纪天鸿、天威视讯等涨超5%。消息面上，3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶Landmark Nuart Theater首映。此前在国内，博主“AI疯人院”近日也在网络发布了一部AI生成的《西游记》动画短片，视频长约近4分钟，以《西游记》原著第一集为蓝本，用AI描绘出了花果山、仙宫、人间城池等场景。
稀土永磁板块异动，中国稀土涨超8%，西磁科技、中科磁业、北方稀土、广晟有色、银河磁体、英洛华等跟涨。消息面上，中国稀土集团近日在总部召开稀土资源增储上产与高质量发展专题会，全面总结巩固高质量实施稀土资源新一轮找矿突破战略行动成效，进一步提升稀土资源保障能力和绿色高效开发利用水平，确保稀土增储上产取得新突破。
液冷服务器概念快速回升，统一股份、川润股份2连板，英特科技涨超10%，英维克、日海智能、高澜股份、中石科技等快速跟涨。消息面上，GTC2024即将举办，英伟达将推出B100 CPU，据愁，英伟达将从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。
存储芯片概念股反复活跃，盈方微、长电科技、好上好、中京电子涨停，江波龙、华海诚科、恒烁股份、香农芯创、通富微电等跟涨。消息面上，据韩国媒体报道，由于AI需求强劲，HBM和DDR5的订单有望增加，三星电子和SK海力士加强对高价值DRAM产品的关注，正在考虑增加工厂的半导体晶圆投入量，以加快向10纳米第四代（1a）和第五代（1b）版本的过渡，生产HBM、DDR5和LP-DDR5等高价值产品。
飞行汽车概念异动拉升，金盾股份20cm涨停，光洋股份、万丰奥威、商络电子、王子新材、中直股份等跟涨。
AI手机概念反复活跃，思泉新材逼近20CM涨停，此前福蓉科技4连板，道明光学涨停，希荻微、诚迈科技、亿道信息等涨幅靠前。消息面上，今年以来，手机厂商纷纷加大对AI技术的研发和应用推广。从OPPO、魅族到realme等厂商，都宣布将全面投入AI领域，并计划推出更多有价值的AI应用。行业将2024年定义为“AI手机元年”，预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。
传媒、游戏股震荡回暖，掌阅科技、中广天择涨停，凡拓数创、上海电影、昆仑万维、唐德影视等跟涨。
政策消息
【工信部指导中国电信首次获批卫星通信国际电信码号资源】
近日，在工业和信息化部指导下，中国电信集团有限公司获得国际电信联盟批准，取得E.164 码号（882）52 及E.212 码号（901）09，分别作为天通卫星业务的用户拨号码号和网络识别码号，这是我国电信企业首次获得用于卫星通信业务的国际电信码号资源。下一步，工业和信息化部将指导中国电信严格遵守国际电信联盟的管理规定，做好码号资源的科学规划和有效利用，加快市场开拓，推动天通卫星移动业务实现国际化运营，助力我国卫星通信产业国际化发展。
【政府工作报告：2023年新能源汽车产销量占全球比重超60％】
政府工作报告称，2023年，现代化产业体系建设取得重要进展。传统产业加快转型升级，战略性新兴产业蓬勃发展，未来产业有序布局，先进制造业和现代服务业深度融合，一批重大产业创新成果达到国际先进水平。国产大飞机C919投入商业运营，国产大型游轮成功建造，新能源汽车产销量占全球比重超过60％。
【2月财新服务业PMI为52.5】
2月财新中国通用服务业经营活动指数（服务业PMI）录得52.5，较1月回落0.2个百分点，显示服务业仍维持扩张但势头放缓。此前公布的2月财新中国制造业PMI上升0.1个百分点至50.9，2021年下半年以来首次连续四个月位于扩张区间，表明制造业景气度持续提升。两大行业景气度一升一降大致相抵，2月综合PMI仍维持52.5不变。
巨丰观点
总体来看，市场继续呈现震荡调整，盘中两市行业再现分化和轮动。航空、有色、通信设备、电力、建筑、半导体、农林牧渔、银行、煤炭、交通设施、酿酒、电器仪表、传媒娱乐、水务、船舶等行业呈现活跃，汽车类、电气设备、通用机械、互联网、家用电器、文教休闲、软件服务、日用化工、酒店餐饮、环境保护、化工、医药等行业呈现回调。
近期市场持续呈现出高位震荡调整，短期板块出现局部轮动和分化，前期获利盘回吐以及主力资金调仓引发市场调整。不过，市场整体趋势继续保持上升趋势，短期调整无碍于市场中期趋势继续向好。从技术面看，目前沪指已站稳3000点，短期或在5日线附近展开技术震荡，以夯实技术平台支撑。而深成指和创业板指继续逼近半年线，短期来看，市场调整有利于自我修整和中期反。目前，市场已进入两会召开的时间阶段，后期市场关注的焦点在于“两会政策的定调”以及未来政策的落地预期。因此，投资者不必过于担忧市场的短期调整，可逢低参与市场盘中热点的短线机会，同时积极关注市场回调过程中的低吸机会，进行中期布局。未来板块机会方面，建议关注节后重大项目开工受到的基建、建材、工程机械以及新能源赛道景气回升的光伏、风电，此外继续关注大消费中的白酒、食品饮料、新能源汽车和电子大宗商品消费下电子、半导体芯片、人工智能。
原标题：《巨丰午评：市场维持震荡节奏 行业板块呈现轮动》
