01 到港数据 上周概况（2023.6.10-2023.6.16） 到港分港口 SMM 中国煤炭到港总量881.2 万吨，环比增加0.5% 。其中11 个主要港口到港总量为365.4 万吨，环比减少9.9% ，广州港到港总量为44.3 万吨，环比减少44.2% ，占到港总量5% 。 SMM 我国煤炭到港总量变化（万吨） 到港分品种 中国动力煤到港624.7万吨，环比增加4.2%。中国焦煤到港209.6万吨，环比减少13.0%。 02 出港数据 上周概况（2023.6.10-2023.6.16） 出港分港口 SMM 全球煤炭出港总量2896.5 万吨，环比增加6.7% 。其中7 个主要港口出港总量为1317.9 万吨，环比增加6.7% ，澳大利亚纽卡斯尔港出港总量为308.3 万吨，环比减少13.7% ，占出港总量11% 。 SMM 全球煤炭出港总量变化（万吨） 出港分品种 全球动力煤出港1410.7 万吨，环比增加1.6% 。全球焦煤出港1386.7 万吨，环比增加12.3% 。 1 、报告涉及数据欢迎登录SMM数据库 （ https://data-pro.smm.cn/） 查看 2 、SMM钢材航运数据详情、钢铁产业资讯、分析报告、数据库等更多内容欢迎咨询SMM钢铁事业部     》订购查看SMM金属现货历史价格

》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 盘面：上周五晚伦铜低开于8561.5美元/吨，盘初走高至盘中摸高于8622美元/吨，而后回落盘尾最终收于8585美元/吨，成交量至2万手，持仓量至25.5万手，涨幅达0.25%。隔夜沪铜主力2307合约开于68250元/吨，盘初横盘整理并摸底于68220元/吨，盘中走高回落，而后再次走高摸高于68800元/吨，盘尾最终收于68500元/吨，成交量至2.5万手，持仓量至18.5万手，涨幅达0.12%。 【SMM 铜晨会纪要】宏观：（1）美国6月一年期通胀率预期3.3%，前值4.20%，预测值4.10%。（2）美国6月密歇根大学消费者信心指数初值63.9，前值59.2，预测值60。 现货：（1）上海：6月16日1#电解铜现货对当月2306合约报于升水480~升水550元/吨，均价报于升水515元/吨，较上一交易日上涨350元/吨。据SMM数据显示，上周内上海地区去库0.55万吨，库存仅5.58万吨，增加现货商高挺价格信心。观察到出口窗口打开，部分冶炼厂或抓住出口机会，进入本周现货紧张态势仍难改变，预计本周现货升水仍将坚挺。本周有端午小长假，交易日仅有3天，且小长假结束后归来月度长单也面临结束，本周假期前现货升水将易涨难跌。 （2）华南：6月16日广东1#电解铜现货对当月合约报升水350元/吨-升水370元/吨，均价升水360元/吨较上一交易日涨335元/吨。总体来看，可流通货源紧张，6月16日现货升水大幅走高，但实际成交一般。 （3）进口铜：6月16日仓单报价38-53美元/吨，QP7月，均价较前一交易日下降2美元/吨；提单报价40-55美元/吨，QP7月，均价较前一交易日下跌5美元/吨。报价参考6月下旬及7月上旬到港货源。 6月16日进口比价持续恶化，亏损至千元每吨上方，市场交投氛围降至冰点。月底到港湿法及主流火法报盘重心明显下移，买卖双方分歧拉大，仅听闻湿法铜少量成交。目前比价已恶化至出口窗口小幅打开，国内部分主流炼厂意有出口意向，市场观望本周进口比价是否有近一步恶化空间。 （4）库存：6月16日LME铜库存增11100吨至90625吨；6月16日上期所仓单库存增375吨至31128吨。 价格：宏观方面，欧洲央行如期加息25个基点，市场预期欧洲央行还将再加息50个基点，欧元走高使得美指跳水。此外，美国零售销售数据表明美国消费者需求仍强劲，市场预期美联储将持续收缩政策。基本面方面，截至6月16日上周五，SMM全国主流地区铜库存环比上周一减少0.48万吨，环比上上周五减少1.58万吨，较去年同期低1.63万吨。具体来看，华东地区由于仓单连续减少，且国产铜与进口铜到货均有限，因而去库幅度较大。而华南地区则因Back高位，市场报价趋近平水，现货转移成期货仓单意愿增强，库存小幅增加。消费方面，高铜价叠加高升水，预计需求仍表现偏弱。价格方面，铜价仍受宏观情绪主导，当前仍维持偏强震荡。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

》查看SMM硅产品报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 》点击查看SMM金属产业链数据库 SMM6月19日讯： 工业硅 价格：截止上周五华东通氧553硅在13000-13300元/吨，下游用户以低价成交居多，贸易商采购不易贸易空间小。 供需 供应：6月下旬7月初川滇部分产能复产，开工率有增加预期，北方整体原有产能开工率偏弱，关注新产能投产进度。 需求：铝合金：6月份行业淡季，对硅采购维持刚需。有机硅：DMC低价在14000元/吨附近，少部分检修产能6月下旬开车复产，整体开工率或小幅上行。多晶硅：多晶硅料价格暴跌少量产能检修，关注7月份新增产能投产进度。 库存：SMM统计6月16日金属硅三地社会库存共计15万吨，较上周环比减少0.1万吨。 多晶硅 价格 截至上周五多晶硅复投料主流价格68-78元/千克，多晶硅致密料主流价格65-75元/千克，多晶硅价格指数63.04元/千克，多晶硅价格上周走跌。 供需 上周国内多晶硅价格继续走跌，目前已经越过部分小厂成本线，个别小厂停产检修，据SMM库存数据显示多晶硅初现去库效果，一线库存基本降至3万吨之下叠加成本支撑，预计本周多晶硅降幅减缓。 电池片 价格 预计今日PERC182电池片0.73元/W，PERC210电池片价格0.76元/W左右，Topcon182电池片0.82元/W左右。 供需 近期组件厂提货意愿非常弱，主要由于上游多晶硅硅片尚未止跌，而电池片跌幅却相对而言小，电池片外售企业试图极力维持利润，而组件厂接受度弱，从而在降原料和成本库存的同时减缓采购节奏倒逼电池片降价，博弈激烈。 组件 价格 上周组件市场单晶PERC组件双面-182mm主流成交价格1.41元/w,单晶PERC组件双面-210mm主流成交价格1.46元/w，组件价格走跌。 供需 组件价格上周较明显走跌，头部企业初现一定分歧，部分企业较大幅下调价格，部分企业为保证利润选择暂时挺市，下游观望底部心态浓厚，组件价差拉大。 高纯石英砂 价格 国内高纯石英砂价格暂稳。龙头企业外层砂价格为10-12万元/吨、中层砂价格19-23万元/吨、内层砂价格34-37万元/吨。 供需 国内供需格局较为稳定，6月以来供应端无明显变化，需求端较5月稍有所减少。 光伏玻璃 价格 3.2mm镀膜：3.2mm镀膜光伏玻璃报价25.5-26.5元/平方米，价格暂稳。 2.0mm镀膜：2.0mm镀膜光伏玻璃报价17.8-19.0元/平方米，价格小幅下调。 供需 供应端 供给:国内供应较为稳定，行业综合开工率较5月有所提高。 需求端 需求：近期组件厂采购较少，玻璃需求量持续降低，玻璃成交量由增转减，需求减少。

钛精矿 本周钛矿价格持续走跌，攀西地区钛精矿(TiO2≥46%)市场主流报价为为1950-2000元/吨，攀西地区钛精矿(TiO2≥47%)主流报价为2250 -2300元/吨。眼下正值钛矿主要下游钛白粉行业淡季，钛矿需求萎靡不振，钛矿价格持续承压运行。从攀西地区矿商了解，由于近期中矿资源收紧，矿商惜售情绪加重，考虑到下游询盘普遍不足，预计后续钛矿价格维持低位运行，SMM将持续关注后续钛矿现货成交变化情况。 高钛渣 本周钛渣价格维持稳定，钛渣市场报价8600-9000元/吨。受北方招标价格下调影响，市场看空情绪明显，钛渣下游普遍压价询盘。某国内钛渣企业负责人表示，由于汇率高位，海外矿价整体坚挺，钛渣行业成本支撑较强，不排除后续钛渣厂通过减产降低自身出库压力，预计后续钛渣价格维持平稳运行。 钛白粉 本周国内钛白粉价格维持低迷，截至本周五国内金红石型钛白粉主流报价15500 -16000元/吨，锐钛型钛白粉主流报价13000 -14000元/吨。由于国内钛白粉市场正值行业传统淡季，下游需求低迷，钛白粉新单增量有限，企业出货压力增加，加之原材料钛矿价格持续走低，钛白粉价格运行压力较大，预计后续钛白粉市场维持弱势运行。 四氯化钛 受原材料液氯以及钛矿价格下调影响，本周四氯化钛市场价格下调至6900-7100元/吨，新价成交有待进一步跟进。国内某大型四氯化钛企业销售人员表示，下游需求羸弱以及原材料成本下降，导致四氯化钛价格支撑不足，同时需求不足的情况短期难以改善，预计后续四氯化钛价格维持低位盘整。 海绵钛 本周国内1级海绵钛市场报价下调至6.5万元/的吨。受原材料镁锭、四氯化钛价格下调影响，海绵钛成本端支撑走弱，同时国内民用海绵钛供应宽松，海绵钛企业彼此压价出货，海绵钛市场价格持续走低，考虑到企业新单增量有限，预计后续海绵钛价格仍将面临较大运行压力。 》查看SMM钛每日报价

》查看SMM镁现货报价、数据、行情分析 SMM6月16日讯，本周国内镁价维持低位盘整，随着主产区兰炭整改工作的进行，镁市场供需矛盾得到有效缓和，镁厂稳价意愿加强，镁价跌幅收窄。截至本周五府谷地区90镁锭市场主流报价20200元/吨，较上周五下调550元/吨。 从目前镁市场运行情况来看，主产区镁厂的整改政策有效缓解了镁市供应过剩的情况，但受前期库存高位的影响，彻底改善供应过剩的情况仍需时间，镁价后续仍然面临较大运行压力。 部分镁厂销售人员表示，本周市场以低位成交为主，市场成交量较上周小幅下滑，但得益于整改初期主产区在产镁厂去库较效果较好，目前镁市低价货难寻，下游还盘空间有限。某下游采购人员表示，由于目前市场暂无利好消息，暂不急于补充库存，仅维持刚需采购。 SMM分析认为，镁市场要得到有效去库仍需时日，眼下正值镁市场传统淡季，镁价后续运行压力犹存，但考虑到目前在产镁厂库存控制较好，市场低价货源收紧，预计后续镁价降幅有望持续收窄，SMM将持续关注后续现货成交变化情况。 》点击查看SMM镁现货历史价格

》订购查看SMM金属现货历史价格 【更多内容请订阅SMM镍研究组产品《中国镍铬不锈钢产业链常规报告》、《中国镍铬不锈钢产业链高端报告》，获取最新镍矿、镍生铁（中国+印尼）、电解镍、硫酸镍、铬矿、铬铁、不锈钢（中国+印尼）相关数据分析及行情解析！订购、试阅请致电021-51666921 联系人：何思瑶；021-51666950 联系人：张宗玥 】 （上海有色网  何思瑶 TEL：021-51666921；张宗玥 TEL：021-51666950）

► 倒计时4天！SMM湖北黑色金属产业论坛暨华中地区钢材供需交流会即将召开 ► 【SMM今日要闻】消费利好政策不断 金属全线飘红 | 铜铝锡周度开工一览 | 再生铅产量减少  ► 金属全线飘红 沪锡涨超2% 焦煤涨近3%【SMM日评】 ► 高铜价叠加高升水 近期山东市场表现如何？【SMM分析】 ► 高温天气市场却“降温“ 废铝价格挺价心态还能走多久？【SMM分析】 ► 预焙阳极原料市场支撑仍存 预计下月或将止跌上涨【SMM铝辅料周评】 ► 一实体持超半数仓单！LME期锡大涨现货升水飙升 空头骑虎难下？【SMM分析】 ► 电解钴单周涨价1.3万 硫酸钴一个月涨超14% 下半年需求如何？ 【钴市周度观察】 ► 需求回暖 5月碳酸锂价反弹站稳30万 6月热度能否持续？【新能源月度展望】 ► 多晶硅再次来到“6字头”时代 光伏上游产品价格降幅预计逐渐减缓【SMM光伏周评】 ► 现货需求持续低位运行  取向硅钢价格再度下行【SMM硅钢分析】 ► 现货市场成交持稳  个别贸易商小幅调高价格【SMM硅钢分析】 ► 成本支撑有限 锰矿高价成交一般【SMM锰矿周评】 ► 【SMM周评】本周磷酸铁交投活跃  价格止跌趋稳 ► 供需仍偏宽松 硅锰市场偏弱运行【SMM周评】 ► 铬铁跌价难促成交 铁价后市何去何从？【SMM分析】 ► 成本支撑弱势 三氯氢硅价格下行不止【SMM分析】 ► 锑价整体走势略有下滑【SMM锑市场现货周评】 ► 期铜强劲上扬令下游观望 现货紧张令升水冲高至500元/吨上方【SMM沪铜现货】 ► 换月后货源紧张叠加月差大 现货升水大幅走高【SMM华南铜现货】 ► 铜价升水双双高企 华北现货成交寥寥【SMM华北铜现货】 ► 6月16日上海市场铜现货升贴水（第四时段）【SMM价格】 ► 沪铝涨幅超1% 现货成交尚可【SMM铝现货午评】 ► 沪铝四连涨换月升水走高 华南铝锭现货市场情绪尚好【SMM华南铝现货】 ► SMM 上海及其他1#铅市场：沪铅重新触及15500元/吨 现货市场交投清淡【SMM午评】 ► SMM 2023/6/16国内知名再生铅企业废电瓶采购报价 ► 上海锌：今日锌价继续上破 现货成交较弱【SMM午评】 ► 天津锌：锌价重心上修 市场交投氛围冷淡【SMM午评】 ► 宁波锌：盘面上涨 成交不良【SMM午评】 ► LME锡0-3升水拉升影响价格上涨 国内锡锭现货成交冷清【SMM锡午评】 ► 镍价高位震荡 现货升水下调【SMM镍现货午评】 ► 锰价依旧弱势 情绪端偏悲观【SMM电解锰日评】 》点击进入SMM官网查看每日报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势 （建议电脑端查看）

》2023新能源材料发展大会  6月26-28日 钦州天骄国际酒店 SMM 6月16日讯：本周钴市场产品价格报价继续上行，其中电解钴现货报价迎来大幅上涨，仅是短短两个交易日便上涨1.05万元/吨，而硫酸钴和四氧化三钴也紧随其后……SMM整理了本周钴市场相关产品的周度价格变动情况，具体如下： 电解钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周 电解钴 现货报价大幅上涨，在6月12、13日两个交易日累计跳涨1.05万元/吨，截止6月16日， 电解钴 现货报价迎来短暂持稳，报25~30万元/吨，均价报27.5万元/吨，较6月9日累计上涨1.3万元/吨。 对于电解钴价格拉涨的原因，据SMM调研显示，原料端，电解钴原料端钴中间品因某矿企钴中间品延迟到港，市场现货供应偏紧，其供应增加的情况不及厂家预期，进而导致电解钴厂商现货偏紧，谨慎放货。同时，海外电解钴近期价格持续上涨，传导至国内，资本拉涨盘面，导致国内价格受情绪面影响也随之上涨。 对于后市电解钴价格，SMM预计其下周涨速或将放缓。 硫酸钴 方面： 据SMM现货报价显示， 硫酸钴 现货价格本周录得连续三个交易日的上行，截止6月16日， 硫酸钴 现货报价暂时持稳于3.95~4万元/吨，均价报3.975万元/吨，较6月9日上涨1250元/吨，涨幅达3.25%。 硫酸钴方面，据SMM调研显示，从市场表现来看，本周硫酸钴下游部分前驱企业有刚需补库需求，带动硫酸钴成交价格走高。从供应端来看，硫酸钴一季度以来持续累库，部分贸易商仍有大量成品库存，但盐厂存在挺价惜售情绪，低价现货难寻。需求端，由于上涨的钴盐价格目前仍难传导至前驱销售价格，前驱企业总体持观望态度。成本端，由于前期海外电解钴价格较低，目前钴盐企业利润较为可观。 对于硫酸钴后市预期，SMM预计，供需博弈下，硫酸钴价格或暂时维稳。 需要注意的是，截止目前，硫酸钴现货报价已经较5月12日低点34750元/吨的价位上涨5000元/吨，价格涨幅已经达到14.38%。 而硫酸钴价格回暖的原因，与下游需求回暖密不可分，据SMM此前调研显示，5月中旬，硫酸钴需求端三元前驱中低镍需求有所好转，头部前驱大厂停产基地5月已复产。消费类需求有周期性回暖，且由于价差的存在，采购硫酸钴转去做四氧化三钴需求有所增加。此外，由于彼时硫酸钴已在低位，贸易商抄底动作频繁，而需求端，钴盐厂挺价情绪走强。在下游需求回暖以及情绪面推动下，硫酸钴价格迎来上行。 同时，市场上也有关于钴下游需求转好的声音，上海千钴实业总经理王文涛便在接受媒体采访时提到，目前下游需求的边际改善比之前好上很多，相比于一季度三元前驱体企业开工率只有三成的情况，目前其开工率已经大幅回升，而三季度，3C数码旺季也即将到来，以钴酸锂为主的3C锂电池或将在一定程度上拉动钴下游消费。 整体来看 ，SMM预计，6月硫酸钴市场在下游需求持续修复的背景下，钴盐企业对下半年需求恢复报有较好预期。 四氧化三钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周周初， 四氧化三钴 现货报价连涨两日，截止6月16日， 四氧化三钴 现货报价已经连续三个交易日持稳，报15.6~16.3万元/吨，均价报15.95万元/吨，较6月9日上涨4500元/吨，涨幅达2.9%。 》查看SMM钴锂现货报价 》订购查看SMM钴锂产品现货历史价格走势 基本面来看，据SMM调研显示，四氧化三钴价格上行的原因主要是其原料价格上涨带动，拉动四氧化三钴成本略有走高。而下游钴酸锂厂因电池级碳酸锂和四氧化三钴价格均有上涨，利润空间收窄，因此压缩成本，部分厂以四氧化三钴代工为主，且其四氧化三钴原料仍有部分库存。 下周，SMM预计四氧化三钴价格或仍小幅上涨。 消息面上，6月14日，自然资源部召开6月份例行新闻发布会，自然资源部矿产资源保护监督司司长薄志平提到，根据2022年度全国矿产资源储量统计数据，已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。其中钴矿产储量增加14.5%。

截至本周五，北方港口：澳块40-40.5元/吨度，环比上周持平；澳籽37-37.5元/吨度，环比上周持平；南非半碳酸31-31.5元/吨度，环比上周持平；加蓬38 -38.5元/吨度，环比上周持平；巴西矿38-38.5元/吨度，环比上周持平；南非高铁31.5-32.5元/吨度，环比上周持平。 南方港口：澳块39-40元/吨度，环比上周上调0.5元/吨度；澳籽38-39元/吨度，环比上周持平；南非半碳酸30.5 -31元/吨度，环比上周持平；加蓬37.5-38元/吨度，环比上周持平；巴西矿37 -37.5元/吨度，环比上周下调0.5元/吨度；南非高铁31.5-32元/吨度，环比上周下调0.25元/吨度。 本周锰矿市场弱稳运行。矿山巨头south32、康密劳7月报盘仅小幅下调，而人民币汇率继续冲高，推涨锰矿进口成本。因此锰矿贸易商考虑到成本问题，有一定挺价情绪，然下游硅锰合金工厂端接受度不高，因此部分锰矿矿种高位成交价格有所松动，然加蓬矿较为坚挺，主因存在两周左右空窗期，整体到港量将大幅下降。 》点击查看SMM锰现货报价