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SMM1月15日讯： 工业硅 价格:上周工业硅整体价格偏弱运行，硅持货商出货意愿增强，部分硅厂报价松动，叠加421#老货货源价格低，拖累工业硅现货成交重心下行。 供需 供需:工业硅供应端维持偏低开工率，需求端近期有机硅及铝合金多晶硅等开工率基本持稳，上周有少量硅粉订单释放，较上一轮签单价格偏弱。 库存：SMM统计1月12日工业硅全国社会库存共计35.4万吨，较上周环比增加0.1万吨。其中社会普通仓库11.6万吨，周环比减少0.1万吨，社会交割仓库23.8万吨（含未注册成仓单部分），周环比增加0.2万吨。 进出口：出口：海关数据显示，2023年11月中国金属硅出口量为4.76万吨，环比增加9%同比减少3%。2023年1-11月金属硅累计出口量52.14万吨，同比减少13%。进口：海关数据显示，2023 年11月中国金属硅进口量为0.04万吨，环比减少4%同比减少61%。2023年1-11月金属硅累计进口量0.52万吨，同比减少82%。 多晶硅 价格 截至上周五多晶硅复投料主流价格58-61元/千克，多晶硅致密料主流价格55-59元/千克，多晶硅价格指数55.20元/千克，多晶硅价格持稳。 供需 周末多晶硅价格保持稳定，目前多晶硅仍未处于签单周期，随着新一月下游厂家陆续提货，多晶硅优质料库存甚至仍维持低位，价格暂时稳定。 电池片 价格 当前高效PERC182电池片（23.2%及以上效率）价格0.37-0.38元/W; PERC210电池片价格0.37-0.38元/W左右；Topcon182电池片（24.4%及以上效率）价格0.45-0.47元/W左右；Topcon210电池片0.49-0.50元/w。 供需 继上周四P型电池价格反弹以来，暂未有继续上涨之态，1月电池供应充足，N型供应比例较高，P型电池阶段性交货紧张，价格反弹难以为继 组件 价格 上周组件市场单晶PERC组件双面-182mm主流成交价格0.97元/w,单晶PERC组件双面-210mm主流成交价格1.01元/w，组件价格稳定。 供需 本周组件价格整体稳定，组件价格维持成本线附近，头部企业撑市心态严重，即便远期招标价格也未再出现较大跌幅叠加P型电池片上涨，组件价格暂稳。 高纯石英砂 价格 国内高纯石英砂内中外层砂价格暂时维持稳定。龙头企业外层砂价格为8-12万元/吨，其他企业报价5-7万元/吨、中层砂价格19-21万元/吨、内层砂价格39-44万元/吨。 供需 近期，国内供需两端情况较为稳定，市场平稳运行为主，成交方面较少，坩埚企业刚需采购，补库意愿较低。 光伏玻璃 价格 3.2mm镀膜：3.2mm镀膜光伏玻璃报价25.8-26.5元/平方米，价格暂稳。 2.0mm镀膜：2.0mm镀膜光伏玻璃报价16.3-17.0元/平方米，价格暂稳。 供需 供应端 供给:一月以来国内安徽地区冷俢两座1000t/d窑炉，供应减少。 需求端 需求:需求方面维持稳定，组件企业补库以刚需长单为主，市场散单成交较少。

盘面：上周五晚伦铜开于8384.5美元/吨，盘初短暂震荡后摸高于8413.5美元/吨，而后一路下行盘尾摸底于8292.5美元/吨，最终收于8295美元/吨，成交量至2.3万手，持仓量至27.7万手，跌幅达0.96%。上周五晚沪铜主力2403合约开于68000元/吨，盘初宽幅震荡摸高于68140元/吨，而后一路走低盘尾摸底于67800元/吨，最终收于67850元/吨，成交量至2.2万手，持仓量至14.1万手，跌幅达0.32%。。 【SMM 铜晨会纪要】消息：（1）1月12日凌晨，胡塞武装控制多地遭美军空袭，首都萨那、荷台达市内可以听见爆炸声。这是自去年年底胡塞武装针对红海国际航运发动袭击以来，美国和英国首次对该组织发动打击。（2）巴克莱发布2024年一季度全球经济的展望，2024年美国、欧元和中国的GDP增长分别为1.2%、0.3%和4.4%。中国未来几个月将出台更多政策支持，包括投资基础设施和高端制造业，以及货币刺激措施。 现货：（1）上海：1月12日1#电解铜对当月2401合约报平水-升水60元/吨，均价报升水30元/吨，环比涨75元/吨。上周周中开始月差上扩，叠加进口铜大量流入内贸，升水连连走跌，下游采购意愿较高。本周一为沪铜2401合约最后交易日，可交仓货源流通预计将减少；据悉进口铜流入量亦有限，且下游需求难有明显增加，预计市场供需偏弱，升水将持稳运行。 （2）广东：1月12日广东1#电解铜现货对当月合约报升水200元/吨-升水250元/吨，均价升水225元/吨，环比跌100元/吨。 总体来看，月差仍较大持货商只能降价出货，上周五升水明显走低，整体交投不佳。 （3）进口铜：1月12日仓单价格55-68美元/吨，QP1月，均价环比持平；提单价格53-68美元/吨，QP2月，均价环比上涨2美元/吨；EQ铜（CIF提单）5-11美元/吨，QP2月，均价环比持平，报价参考1月中下旬到港货源。上周五进口比价对沪铜02合约约为-80元/吨上方，对沪铜现货盈利为350元/吨附近。具体来看，因比价仍有所支撑，市场多数报盘坚挺，但临近周末且沪铜01合约即将交割，买方多以观望为主，寄希望于换月后市场报盘能有所松动。上周五美金铜市场交投清淡，难闻实际成交。 （4）再生铜：1月12日广东再生铜原料价格62900-63100元/吨，环比上升100元/吨，精废价差1583元/吨，环比下降11元/吨，精废杆价差915元/吨。据SMM调研了解，由于红海事件持续发酵，海外再生铜原料贸易商表示1月份再生铜到港量较少于往年，并且船期和费用的增加恐怕会影响2、3月份的再生铜到港量。 （5）库存：1月12日LME铜库存减少1500吨至155825吨；1月12日上期所仓单库存增加1791吨至4273吨。 价格：宏观方面，美英袭击也门后，市场避险情绪较强，在一定程度上刺激了美指走高，对于铜价形成压制。国内方面，基本面方面，截至1月12日上周五，SMM全国主流地区铜库存环比上周一减少0.09万吨至7.2万吨，较去年同期13.55万吨低6.35万吨。具体来看，华东市场由于到货量环比下降，且部分货源南下，叠加需求尚可，导致库存出现下降；而华南地区高升水吸引了其余地区货源，本地仓库出货量减少，华南地区出现增加。整体来看供应端，本周进口铜到货环比减少，且交割后炼厂发货积极性将出现下降，预计供应环比上周下降。消费方面，目前处于加工企业节前备货状态，在铜价相对低位的时候预计需求会明显增加，预计消费将好于上周。价格方面，宏观避险情绪较强叠加年末消费逐步走弱，铜价上方承压较大。 【所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关】     》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

01 到港数据 上周概况（ 2024.1.6-2024.1.12 ） 到港分港口 SMM 中国煤炭到港总量781.1 万吨，环比减少7.3% 。其中11 个主要港口到港总量为344.2 万吨，环比增加2.2% ，广州港到港总量为62.3 万吨，环比增加39.2% ，占到港总量8% 。 SMM 我国煤炭到港总量变化（万吨） 到港分品种 中国动力煤到港566.2万吨，环比减少8.8%。中国焦煤到港190.3万吨，环比增加14.3%。 02 出港数据 上周概况（ 2024.1.6-2024.1.12 ） 出港分港口 SMM 全球煤炭出港总量2632.6 万吨，环比增加10.8% 。其中7 个主要港口出港总量为1182.6 万吨，环比增加18.4% ，澳大利亚纽卡斯尔港出港总量为356.5 万吨，环比增加20.4% ，占出港总量14% 。 SMM 全球煤炭出港总量变化（万吨） 出港分品种 全球动力煤出港1463.8 万吨，环比增加12.6% 。全球焦煤出港1054.4 万吨，环比增加9.0% 。 1 、报告涉及数据欢迎登录SMM数据库 （ https://data-pro.smm.cn/） 查看 2 、SMM钢材航运数据详情、钢铁产业资讯、分析报告、数据库等更多内容欢迎咨询SMM钢铁事业部   》订购查看SMM金属现货历史价格

  》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM铜产业链数据库                 本周升水连连走跌，仅周五出现小幅回暖。据调研显示下游在本周开工超预期的同时传递出订单走弱信号。下周一（1月15日）为沪铜2401合约最后交易日，换月后升水又将怎样变动？以下为具体分析。 从本周消费来看，受周初月差上扩以及进口铜大量流入内贸影响，现货升水连连走跌，下游逢低补货情绪较好。至周五调研显示，下游备库情况充足，且对于新年备货暂未表现出明显积极性。且在沪铜2402于2403合约保持较低月差的结构下，最后交易日当天买盘情绪或将受挫，预计成交将在下周周中小幅回暖。 从下游开工率来看，本周铜杆开工率虽意外增长，但漆包线与电线电缆开工率均有所下调。据悉临近年末下游订单量均有收缩，下周该情况可能会传导到铜杆市场，前期采购的库存可能需要更长的时间来消化。消费能力或将进一步受抑。 供给端来看，国内冶炼厂供给基本保持稳定，但近期进口铜预计仍将有部分在换月以后流入内贸，换月时可能推高的升水受进口铜冲击预计将有所下调，在后续期铜可能反弹的情况下亦将承压。 综上所述，现货市场下游预计将呈现消费疲软的局面，在下周一换月当天现货升水或将有所抬升，但预计弱需求将令后续升水承压，且呈现较大弹性的变动，预计下周升水高开低走。

SMM1月12日讯： 近期，国内钨市场表现相对平静：钨原料供应趋紧的状况没有缓解，所以对钨价整体支撑较为强势；但因产业链中下游仍是 “需求偏弱中穿插着价格倒挂” ，所以需求倒压原料价格迹象仍旧存在，只是因为钨原料流通量确实有限故没有落实。 临近年底， 矿端持货商惜售情绪一致，较少有出货结利的操作， 65%黑钨精矿价格高幅盘整在 12.3万元/标吨 ，55%黑钨精矿议价围绕 12.05-12.1万元/标吨 展开，下游冶炼厂谨慎按需采购。 APT市场正经历着 成本坚挺、需求不及预期 的两难场面，部分冶炼厂已经趁着年底盘账进入检修停产阶段，预期APT市场产出量将进一步降低。 截至周末，APT现货报价盘整 在18.05-18.1万元/吨， 市场交投氛围清淡。 钨铁市场，因原生钨铁有钨精矿的高成本价格支撑，故价格位置较高， 80钨铁主流成交价格为18.6万元/吨， 下游备库稍显平静，采购量不及往年。 再生钨铁因成本较低， 所以占据了一部分因消费降级而产生的市场需求份额； 据SMM了解，市场上再生 70%钨铁成交价格多在17.5万元/吨以内， 成交量明显好于近半年的成交情况，甚至出现了 供应偏紧 的状态。 综合分析，现阶段国内钨市场保持着 成本支撑强势、需求跟进缓慢 的状态，暂未有价格继续上涨信号；临近年底，部分买方表示将选择低库存运行状态，保持低采购预期。 SMM预计， 下周钨市场将继续保持采销平静的状态，价格也将平稳前行。     》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

SMM1月12日讯： 据SMM统计，12月份中国钼铁产量约为 1.68万吨，环比增长3%； 从供需情况分析，钼铁产量的增加主要受到以下两方面因素的影响： 一、12月份，下游钢厂在产品去库效果较好、终端采购节奏好转的情况下，恢复了钢材的稳定生产，叠加部分大型钢厂的提前超量备库，推动钼铁的月度钢招量继续上升 且超过1.5万吨， 创下年内新高；多数钼铁冶炼厂表示在12月中下旬就已经接满了1月份的生产订单，市场整体开工率稳中有增，即需求的超预期放量直接推动了钼铁产出量的增加。 二、部分钼铁冶炼厂在钢厂询盘活跃、钼原料锁定量充足的情况下，提升了一部分产能，额外增加了一部分钼铁的产出。 进入新的1月且临近年底，钢厂的备库需求陆续进场，在钢材整体产量尚能维稳的状态下，钼铁的预期需求量相对可观，这也是钼铁产出量直接且坚挺的支撑。 需要注意的是，钼铁价格深受其上下游产品价格及情绪的影响，在钼铁价格快速涨跌的情况下可能会导致下游钢厂延迟进场或减少采购量；且部分大型钢厂的钼铁储备量相对充裕，本月可能会减少钼铁的采购频率及数量。SMM预计1月钼铁产量维稳的可能性较大。 》查看SMM钨钼产品报价、数据、行情分析 》点击查看SMM钼现货报价 》订购查看SMM金属现货历史价格走势  

  》查看SMM铜报价、数据、行情分析 》订购查看SMM金属现货历史价格 》点击查看SMM铜产业链数据库                 近日美元持续低位运行，期铜承压连连收阴。其中伦铜相对于沪铜表现更加疲软，从最高8700美元/吨一路下行至8400美元/吨关口附近。而沪铜主力合约则表现出强力支撑，跌幅较外盘较小。外盘疲软原因几何？又会对现货市场造成怎样的冲击？以下为详细分析。 从消费与库存上看，LME近期虽然处于去库状态，但其原因主要是在于中东战争造成的货运紧张，从宏观数据表现来看，欧洲地区消费仍然疲软，而地缘局势使市场对于缓解通胀与刺激消费的压力进一步增加，故外盘承压明显。从中国1月13日公布的社融数据显示，国内流动性环比也呈现走弱趋势，市场对国内消费预期亦有下调，但因国内库存目前仍处于历史低位，故沪铜底部存在一定支撑，虽承压下行但跌幅较外盘较低，表现较为坚挺。 从汇率上看，近期离岸人民币连连贬值，出口业务利好刺激令外盘承压，内强外弱局面进一步扩大。 展望现货市场，受外盘大幅走跌影响，近期进口比价打开，但受沪铜2401合约交割临近影响，沪铜2401合约与2402合约呈现较大隔月BACK月差，远月合约进口盈亏敞口仍不明显。短期来看，海外贸易商或青睐近月到港货源，进口铜流入内贸量预计将有所增加。长期来看，市场对铜价仍呈看多预期，美元持续低位运行叠加LME库存持续去化影响，期铜底部仍有较强支撑。在新一轮上扬后进口窗口或将关闭。