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SMM5月13日早讯： 工业硅 价格 五一节后国内硅下游用户订单采购订单释放不多，市场采购节奏放缓成交一般，工业硅现货价格维持稳定。中频炉方面，因硅泥紧张成本上涨，叠加订单尚可价格较为强势。 产量 SMM统计2024年4月中国工业硅产量在35.87万吨，环比减少0.8万吨降幅2.1%，同比增幅23.2%。2024年1-4月中国工业硅累计产量在141.59万吨，同比增加25.71万吨增幅22.2%。5月份，南方四川已处于平水期，多数企业观望转入丰水期后择机复产，北方中大规模硅企多维持正常生产，随着头部企业提产后产量继续释放，预计5月工业硅产量环比增至37万吨附近。 库存 社会库存:SMM统计5月10日工业硅全国社会库存共计37万吨，较五一节前增加0.6万吨。其中社会普通仓库10.7万吨，较五一节前增加0.1万吨，社会交割仓库26.3万吨（含未注册成仓单部分），较五一节前增加0.5万吨。 多晶硅 价格 昨日多晶硅N型料主流价格41-48元/千克，多晶硅致密料主流价格37-42元/千克，市场成交陆续进行，成本对价格形成支撑，价格大稳小动。 产量 检修厂家随着时间推移继续增加。5月国内多晶硅预期排产开始低于4月。 库存 下游采买积极性有限，签单量较少，库存继续维持高位。 组件 价格 上周组件市场单晶PERC组件双面-182mm主流成交价格0.80-0.9元/w,单晶PERC组件双面-210mm主流成交价格0.83-0.94元/w，组件价格大稳小动。 产量 组件已经出现部分头部厂家排产减少现象，但减产幅度有限，5月预期排产大稳小动。 库存 目前组件库存整体可控，但下游需求始终较弱，组件库存未得到很好消化。 高纯石英砂 价格 国内高纯石英砂价格维持稳定，当前国内内层砂价格为17-21万元/吨、中层砂价格为10-13万元/吨、外层砂价格为2.4-8万元/吨。 产量 供应端方面，近期海内外供应均维持稳定，国内前期增加产线小量放量中。 库存 当前高纯石英砂库存稍有下降，五一节后回来市场开始成交，部分下游坩埚企业进场补库。 光伏玻璃 价格 3.2mm单层镀膜：3.2mm单层镀膜光伏玻璃报价26.5-27.5元/平方米，价格稳定。 3.2mm双层镀膜：3.2mm双层镀膜光伏玻璃报价27.5-28.5元/平方米，价格稳定。 2.0mm单层镀膜：2.0mm单层镀膜光伏玻璃报价17.5-18.5元/平方米，价格稳定。 2.0mm双层镀膜：2.0mm双层镀膜光伏玻璃报价18.5-19.5元/平方米，价格稳定。 产量 5月国内光伏玻璃产线持续增加中，河北地区新增一座1000吨/天窑炉。 库存 库存方面，5月初库存由于月初谈单成交原因稍有下降。

盘面：上周五晚伦铜开于10049.5美元/吨，盘初短暂震荡后摸高于10079美元/吨，盘中下行盘中摸低于9976.5美元/吨，盘尾震荡回升最终收于10040美元/吨，成交量至3.4万手，持仓量至33.9万手，涨幅达0.9%。上周五晚沪铜主力2407合约开于80870元/吨，盘初摸高于80980元/吨，而后下行摸低于80490元/吨，盘尾震荡回升最终收于80720元/吨，成交量至3.4万手，持仓量至18.1万手，涨幅达0.37%。 【SMM铜晨会纪要】消息：（1）美联储鹰声不断：亚特兰大联储主席博斯蒂克仍然认为美联储今年将进行一次降息。美联储理事鲍曼认为，美联储仍需要在更长一段时间保持政策稳定；达拉斯联储主席洛根表示，现在考虑降息为时尚早。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利认为，再次加息的门槛很高，但不能排除这种可能性。（2）国家统计局：我国4月份CPI同比上涨0.3%，环比由降转涨0.1%。 现货：（1）上海：5月10日1#电解铜现货对当月2405合约报贴水80元/吨-贴水40元/吨，均价报贴水60元/吨，较上一交易日涨0元/吨。5月10日现货升水表现持平，部分下游为维持生产高价寻求仓单货源，实盘成交浮动较大。关注到江苏及上海地区仓单总额已逾17万吨，在沪铜当月合约对次月高contango月差下沪铜2405合约交割后现货升水预计难有起色。 （2）广东：5月10日广东1#电解铜现货对当月合约报贴水140元/吨-贴水30元/吨，均价贴水85元/吨较上一交易日涨30元/吨。总体来看，临近交割持货商挺价出货，但下游补货欲仍较弱，现货升水仅能小涨。 （3）进口铜：5月10日仓单价格-2到14美元/吨，QP5月，均价较前一交易日下跌3美元/吨；提单价格-2到14美元/吨，QP6月，均价较前一交易日下跌1美元/吨；EQ铜（CIF提单）-30到-20美元/吨，QP6月，均价较前一交易日下跌3美元/吨，报价参考5月下旬到港货源。5月10日进口比价对沪铜06合约-557元/吨附近，伦铜3M-June为C73.14美元/吨，5月date与6月date缩至C48美元/吨附近。5月10日比价较前一交易日走弱，叠加已到周尾，美金铜市场活跃度受到打击，市场报盘减少，部分报盘被买方还盘至贴水。5月10日仅询得实盘EQ提单成交于贴水20美元/吨，QP5月，仓单两牌报盘于10-20美元/吨附近，QP6月。 （4）再生铜：5月10日再生铜原料价格环比上升200元/吨。广东光亮铜价格71800-72000元/吨，较上一交易日上升200元/吨，精废价差3745元/吨，较上一交易日下降2元/吨，精废杆价差2180元/吨。据SMM调研了解，受到“反向开票”影响，不少再生铜杆厂转而采购海外进口的再生铜原料，但贸易商表示由于进口比价仍处在较大亏损，议价空间有限，实际交投情况一般。 （5）库存：5月10日LME电解铜库存减少925吨至103450吨；5月10日上期所仓单库存增加8170吨至223629吨。 价格：宏观方面，国家统计局公布数据我国4月份CPI同比上涨0.3%，环比由降转涨0.1%。此外，我国前四个月新增社融12.73万亿元，新增人民币贷款10.19万亿元。基本面方面，从供应端来看，临近交割叠加国产铜发往仓库量增多，进口铜流入现货市场有限。消费方面，铜价高位震荡，加工企业下单速度放缓，刚需补库仍为市场主要交易节奏。价格方面，受国内偏乐观宏观数据影响，铜价将维持偏强运行。 》点击查看SMM金属数据库 【以上信息基于市场采集及上海有色网研究小组综合评估后得出，文中所提供的信息仅供参考。本文并不构成投资研究决策的直接建议，客户应当谨慎决策，勿以此代替自主独立判断，客户所作出的任何决策与上海有色网无关。】

01 到港数据 上周概况（2024.5.4-2024.5.10） 到港分港口 SMM 中国煤炭到港总量813.36 万吨，环比增加6.0% 。其中11 个主要港口到港总量为395.9 万吨，环比增加11.3% ，广州港到港总量为66.42 万吨，环比减少27.9% ，占到港总量8.2% 。 SMM 我国煤炭到港总量变化（万吨） 到港分品种 中国动力煤到港601.9万吨，环比增加10.8%。中国焦煤到港180.6万吨，环比减少11.0%。 02 出港数据 上周概况（ 2024.5.4-2024.5.10 ） 出港分港口 SMM 全球煤炭出港总量2577.54 万吨，环比减少1.8% 。其中7 个主要港口出港总量为1080.8 万吨，环比增加0.2% ，澳大利亚纽卡斯尔港出港总量为294.43 万吨，环比增加0.1% ，占出港总量11% 。 SMM 全球煤炭出港总量变化（万吨） 出港分品种 全球动力煤出港1446.1 万吨，环比增加13.0% 。全球焦煤出港1031.0 万吨，环比减少16% 。 1 、报告涉及数据欢迎登录SMM数据库 （ https://data-pro.smm.cn/） 查看 2 、SMM钢材航运数据详情、钢铁产业资讯、分析报告、数据库等更多内容欢迎咨询SMM钢铁事业部   》订购查看SMM金属现货历史价格

SMM 5月10日讯：据SMM现货报价显示，本周钴市场产品价格依旧多维持下跌态势，各环节下游需求表现均稍显疲态，而电解钴市场供大于求的局面依旧未能得到明显缓解，与此同时，4月电解钴产量数据出炉，电解钴产量更是同比大增101%......SMM整理了本周钴市场相关产品的价格变动情况，具体如下： 电解钴 方面： 据SMM现货报价显示，五一假期归来后首个交易日， 电解钴 现货报价下跌1000元/吨，报价跌至19~23万元/吨，均价报21万元/吨，跌幅达0.47%。 》查看SMM钴锂现货报价 从供需面来看，供给端，由于部分企业产能爬坡，整体电解钴供给维持增量；从下游需求端来看，电解钴终端需求较为疲软，实际成交寥寥。综合整体市场情况来看，SMM认为，虽然目前电解钴整体需求相对疲软，但电解钴易储存且利润空间仍存，因此市场开工率维持偏高水平， 供大于求局面维持，预计后续电解钴现货价格恐承压，仍有一定下行空间。 钴盐方面( 硫酸钴 及 氯化钴 )： 硫酸钴方面，据SMM现货报价显示，节后首周， 硫酸钴 上半周现货报价维持稳定，但是本周后三个交易日价格接连下探，截至5月10日，硫酸钴现货报价跌至30300~31300元/吨，均价报30800元/吨，相较4月30日的31150元/吨下跌350元/吨，跌幅达1.12%。 》查看SMM钴锂现货报价 氯化钴方面，据SMM现货报价显示， 氯化钴 现货报价在节后首周同样难逃跌势，在本周首个交易日下跌250元/吨之后，氯化钴现货报价暂时持稳于37000~38000元/吨，均价报37500元/吨，跌幅达0.66%。 至于钴盐基本面的情况，据SMM调研，从供给端来看，由于需求弱势以及成本倒挂的影响，钴盐市场供给量有所下滑；从下游需求端来看，三元前驱体方面，散单采买数量较为有限；四氧化三钴方面也受到钴酸锂需求下滑的影响，原料备货意愿减弱。 从整体市场情况来看，由于原料端供给充足，市场对于钴价存在看弱的预期，因此实际采买较为有限。综合来看，虽然目前市场处于供需双弱的局面，但由于各环节仍有一定的库存，部分企业存在超跌促成交的现象拉跌现货价格。 预计后市，随着下游需求进一步下滑，市场预期弱势下，钴盐价格或仍有进一步下跌的可能。 四氧化三钴 方面： 据SMM现货报价显示，本周 四氧化三钴 现货报价同样难逃跌势，截至5月10日，四氧化三钴现货报价跌至12.7~12.9万元/吨，均价报12.8万元/吨，相较4月30日下跌1000元/吨，跌幅达0.47%。 具体从供给端来看，由于下游需求走弱，四氧化三钴企业开工率有所下滑；从下游需求来看，因下游需求前期提前消耗，钴酸锂出货速度放缓，因此下游企业对于四氧化三钴的采购积极性有所下滑。 从整体市场情况来看，由于四氧化三钴库存较少，虽需求走弱且成本下行，但四氧化三钴企业降价意愿较弱，预计下周成交或维持僵持。 消息面上， 本周钴产业链月度数据出炉，据SMM调研，4月中国电解钴产量为2,810吨，环比增加4%，同比增加101%。本月产量增加的主要原因为，一方面个别新增产能爬坡；另一方面，由于电钴利润空间仍存以及冶炼厂库存较低的影响，市场开工率维持偏高水平。因此4月产量有所增量。 预计5月，虽市场需求有所下滑，但由于冶炼厂库存较少且电钴储存容易，因此市场开工率或维持，产量波动不大。预计约为3,010吨，环比增加7%，同比增加93%。 产业链企业方面，嘉能可以及洛阳钼业此前均已发布2024年一季度业绩报，其中洛阳钼业方面在提及公司钴产能方面表示，TFM混合矿建设顺利，三条生产线均已于2024年3月份完全达产，目前铜产能已达到45万吨/年，钴产能达到3.7万吨/年。报告期内，伴随TFM混合矿项目达产，公司铜钴产品产销量实现增长。2024年产量指引方面，洛阳钼业表示，2024年公司计划产铜52-57万吨，钴6-7万吨，钼1.2-1.5万吨，钨6500-7500吨，铌9000-10000吨。 至于嘉能可方面，据其2024年一季度报告指出，一季度嘉能可自有钴产量为6,600吨，较2023年一季度减少3,900吨，主要反映出在当前钴价格疲软的环境下，Mutanda项目计划降低产能利用率，以及KCC工厂停工。 此外，在SMM于美国拉斯维加斯举办的 Li-ion Battery Americas 2024 Agenda 会议上，Minviro创始人兼首席执行官Dr. Robert Pell还曾大胆预测，预计2020年至2050年间，全球对锂、镍和钴等电池原材料的需求将增长15-20倍。

  5月11日SMM煤焦讯， 炼焦煤市场： 临汾低硫主焦煤报价2050元/吨。唐山低硫主焦煤报价2050元/吨。 需求端，下游焦企普遍按需采购为主，由于焦炭第五轮提涨迟迟无法落地，焦企观望心加重。贸易商方面，由于期货市场持续下跌，贸易商观望情绪加重，加之目前焦煤价格处于高位，贸易投机需求受到抑制。短期来看，由于下游焦企开工率的提升，焦煤刚需仍有支撑，因此焦煤价格预计持稳运行。 焦炭市场： 一级冶金焦-干熄全国均价为2450 元/吨。准一级冶金焦-干熄全国均价为2310元/吨。一级冶金焦-湿熄全国均价为2040元/吨。准一级冶金焦-湿熄全国均价为1958元/吨。 供应方面，目前焦企普遍小有盈利，因此焦企生产积极性普遍较高。加之下游部分钢厂仍有补库需求，因此焦炭供应方面小幅放量。需求端，下游钢厂铁水仍有上涨预期，但随之钢材销售淡季即将来临，铁水增速预计将逐步放缓，钢厂焦炭需求目前仍以按需补库为主。因此短期来看，焦炭供需双增的情况下，基本面矛盾并不突出，且从成本端来看，焦企和钢厂都有一定利润，因此短期预计焦炭价格将持稳运行。

截至本周五，北方港口：澳块52-52.5元/吨度，环比上涨18.2%；澳籽50.5-51元/吨度，环比上涨18.6%；南非半碳酸45.5-46元/吨度，环比上涨17.9%；加蓬50-50.5元/吨度，环比上涨19.0%；巴西矿37.5-38元/吨度，环比上涨7.1%；南非高铁38.5-39元/吨度，环比上涨10.0%。 南方港口：澳块51.5-52元/吨度，环比上涨17.0%；澳籽50-50.5元/吨度，环比上涨21.9%；南非半碳酸45-45.5元/吨度，环比上涨16.8%；加蓬49.5-50元/吨度，环比上涨17.8%；巴西矿37.5-38元/吨度，环比上涨4.1%；南非高铁38-38.5元/吨度，环比上涨7.0%。氧化锰矿库存以及半碳酸港口库存进一步下降，进入低位状态。需求端内蒙地区开工率尚可，需求情况相对较稳定，宁夏地区合金厂成本优势较弱，部分企业仍存在停产现象，总体需求成交情况较3月小幅增加。整体市场局势尚未明朗，多数锰矿价格仍会持续上涨。