宏观新闻 1、中央周边工作会议4月8日至9日在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。会议强调，构建周边命运共同体，要与周边国家巩固战略互信，支持地区国家走稳自身发展道路，妥善管控矛盾分歧；深化发展融合，构建高水平互联互通网络，加强产业链供应链合作。 2、国务院新闻办公室9日发布《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书，澄清中美经贸关系事实，阐明中方对相关问题的政策立场。白皮书除前言、结束语外共分为六个部分，分别是中美经贸关系的本质是互利共赢；中方认真履行中美第一阶段经贸协议；美方违反中美第一阶段经贸协议有关义务；中国践行自由贸易理念，认真遵守世界贸易组织规则；单边主义、保护主义损害双边经贸关系发展；中美可以通过平等对话、互利合作解决经贸分歧。 3、国务院关税税则委员会昨日发布公告，自4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品的加征关税税率由34%提高至84%。 4、中共中央政治局常委、国务院总理李强4月9日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强强调，要实施好更加积极有为的宏观政策，靠前发力推动既定政策尽快落地见效，根据形势需要及时推出新的增量政策，以有力有效的政策应对外部环境的不确定性。 5、欧盟成员国9日投票通过首轮对美关税反制措施，将对一系列美国产品征收高达25%关税。本轮反制主要针对美方钢铝关税。 6、商务部昨日发布公告，将12家美国实体列入出口管制管控名单。12家美国实体存在可能危害中国国家安全和利益的行为，禁止对其出口两用物项。商务部还将护盾人工智能公司等6家美国企业列入不可靠实体清单。商务部表示，中方一贯审慎处理不可靠实体清单问题，仅依法针对极少数危害我国家安全的外国实体，诚信守法的外国实体完全无需担心。 7、商务部有关负责人就《关于中美经贸关系若干问题的中方立场》白皮书答记者问。商务部表示，如果美方执意进一步升级经贸限制措施，中方奉陪到底；中方愿与美方就两国经贸领域重要问题进行交流，通过平等对话磋商解决各自关切。 8、外交部发言人林剑昨日主持例行记者会。记者就美国对华征收104%关税进行提问，林剑表示，中方将继续采取坚决有力的措施，维护自身的正当权益。记者对中方会如何应对美方最新对华关税进行提问，林剑表示，美方如果真的想通过对话谈判来解决问题，就应该拿出平等、尊重、互惠的态度。如果美方执意打关税战、贸易战，中方必将奉陪到底。 行业新闻 1、商务部回应美方发布TikTok延期行政令一事称，中国政府一贯尊重和维护企业合法权益，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，反对无视市场经济规律、强取豪夺、损害企业正当权益的做法。 2、近日，北京市国资委召开市管企业控股上市公司座谈会，会议指出，支持优质上市公司实施产业链整合，支持市属国企优质资源进一步向控股上市公司汇聚。会议要求，国有股东按市场化原则依法合规适时增持股票，具备条件的上市公司有计划实施股票回购，有效维护上市公司市值。 3、广东省交通行业算力中心4月9日在韶关市揭牌，标志着广东交通行业数字底座建设取得了关键性进展。该中心按照国家A级机房标准建设，规划部署638个标准机柜，首期建成324个机柜。 4、4月9日，深圳房产中介机构乐有家联合一新房项目财富城，推出“以旧换新”3.0版。据了解，本次活动支持异地客户参与，不限制“旧房”所在城市。同时，此次还给出了“卖旧”补贴。 5、中国煤炭工业协会发布《2024煤炭行业发展年度报告》。报告显示，2024年全国原煤产量达47.8亿吨，同比增长1.2%；煤炭进口量5.43亿吨，同比增长14.4%。报告分析，今年煤炭市场供需将保持相对平衡并向宽松转变。 6、浙江省委组织部官方微信公众号“浙江组工”发布推文，对最新一期的人工智能专题培训课程进行预告。根据预告，此次课程将于10日晚开讲，由宇树科技创始人、CEO、CTO王兴兴分享《机器人产业的现状及发展趋势》。在王兴兴之前，已有“杭州六小龙”的掌门人或相关负责人受邀对浙江的干部进行专题授课。 7、近期，由于中美经贸关系恶化以及美国内安全形势，文化和旅游部提示中国游客充分评估赴美旅游风险，谨慎前往。 8、商务部、国家卫生健康委等12部门印发《促进健康消费专项行动方案》。其中提到，大力发展体育旅游产业，持续增加优质体育消费供给。加快智慧理疗技术推广应用，推动符合条件的人工智能产品进入临床试验。 9、美国俄亥俄州通过有关高等教育法案，其中包含涉华消极条款，对中美高校教育交流合作施加限制。教育部提醒广大留学人员，近期选择赴美有关州学习时做好安全风险评估，增强防范意识。 公司新闻 1、美的集团公告，首次回购172.03万股，涉资1.2亿元。 2、从中国华电集团获悉，中国华电控股上市公司将坚持建立常态化股票回购增持机制，推进华电国际并购重组。 3、赣锋锂业公告，拟授权董事会回购公司A股及H股股份。 4、国泰君安公告，拟10亿元-20亿元回购公司A股股份。 5、中国银河公告，一季度净利润同比预增70%-90%。 6、中天科技公告，控股子公司中标多个国内外海洋能源项目，中标金额共计24.99亿元。 7、移远通信公告，预计第一季度净利润同比增长约265%。 8、国芯科技公告，基于RISC-V架构多核CPU研发的超高性能云安全芯片新产品内部测试成功。 9、兖矿能源公告，控股股东山东能源承诺12个月内不主动减持公司股份，并择机增持以维护市值平稳。 10、东山精密公告，拟使用自筹资金回购1亿元-2亿元公司股份用于员工持股计划或股权激励。 11、荣盛石化公告，控股股东拟10亿元-20亿元增持公司股份。 12、诺泰生物公告，与中东药企Julphar达成战略合作，向其供应司美格鲁肽原料药。 13、歌尔股份公告，董事长提议回购5亿元-10亿元公司股份。 14、四川长虹公告，董事长提议2.5亿元-5亿元回购股份。 15、中泰证券公告，董事长提议3亿元-5亿元回购公司A股股份。 16、山东高速公告，董事长提议回购2亿元-3亿元公司股份，用于减少注册资本。 17、潍柴动力公告，董事长提议5亿元-10亿元回购公司股份并注销。 18、迅捷兴公告，拟购买深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权，股票今日复牌。 19、山东黄金公告，控股股东及其一致行动人拟增持5亿元-10亿元公司股份。 20、星网锐捷公告，一季度净利润同比预增212%-298%。 21、分众传媒公告，拟收购新潮传媒100%股权，后者预估值83亿元。 22、中船防务公告，一季度新接订单125.02亿元，完成年度计划的71.64%。 环球市场 1、美国总统特朗普表示，已授权对不采取报复行动的国家实施90天的关税暂停。 2、美股三大指数收盘集体大涨，纳指涨12.16%，为2001年1月3日以来最大单日百分比涨幅，第二大纪录涨幅；标普500指数涨9.52%，录得2008年10月28日以来最大单日百分比涨幅；道指涨7.87%。大型科技股大幅走高，特斯拉涨超22%，英伟达涨超18%，苹果涨超15%。国际油价大幅上涨，美油、布油期货结算价收涨超4%。国际金价走高，现货黄金一度突破3095美元，涨幅达3.75%，创2020年以来最大日内涨幅。 投资机会参考 1、上海市国资委印发国企市值管理意见，机构表示将深化国有资产价值重估 据媒体报道，上海市国资委印发关于加强我市国有控股上市公司市值管理工作的若干意见。《意见》从并购重组、股票回购增持、投资者回报、激励约束机制、信息披露、投资者关系管理等六方面，支持监管企业和上市公司用好各类市值管理政策和工具。后续，市国资委将重点抓好《意见》落实，指导监管企业和上市公司用好市值管理工具，积极回应市场关切，维护投资者利益，以市场化和法治化原则推动一批代表性的项目落地，彰显上海国资国企示范引领作用。 市值管理将深化国有资产价值重估，有助相关主业进一步做大做强。中金公司表示，考虑到央国企在国民经济和资本市场中占据的重要地位，在深化国企改革、资本市场改革的背景下，围绕央国企的市值管理相关制度有望继续完善，央国企在实践中进行市值管理的动力也有望继续加强。建议关注央国企市值管理主题的配置价值。 2、工信部发文统筹推进新兴产业标准制定，机构称该行业正处于高速发展期 据媒体报道，工信部印发2025年工业和信息化标准工作要点的通知。通知提出，持续完善新兴产业标准体系建设，前瞻布局未来产业标准研究。完善第五代移动通信（5G）标准体系，推动5G轻量化、5G毫米波、天通卫星功能等智能终端标准制定。优化完善云计算、大数据、区块链、北斗导航等新一代信息技术标准，统筹推进新一代信息技术基础通用、关键技术、产品服务、行业应用、安全治理等标准制定，助力突破一批面向融合应用的新一代信息技术应用产品。 江海证券表示，当前，全球低轨卫星互联网已形成“一超多强”的竞争格局。受国家政策、技术进步和市场需求等因素驱动，卫星互联网行业正处于高速发展期，未来发展前景广阔，持续看好该行业投资机会。 3、一季度中欧班列进出口货物同比增长4% 今年一季度，浙江中欧班列进出口货物达6.3万标箱，同比增长4%。目前，浙江中欧班列已开设运行线路25条，辐射范围覆盖50多个国家和地区的160多个城市。 近年来，中欧班列便利快捷、安全稳定、绿色低碳的优势不断巩固，成为广受欢迎的国际公共产品，开行数量保持强劲增长态势。国铁集团数据显示，2024年，中欧班列开行19392列，同比增长10.7%；载货2077216标箱，同比增长9.2%。截至2024年11月，中欧班列开行已累计突破10万列。在特朗普政府于4月宣布对全球加征“对等关税”的背景下，中国与欧盟面临共同的贸易压力，双方的合作必要性显著提升。欧盟统计局数据显示，中欧互为重要贸易伙伴，2024年双边贸易额超7300亿欧元，支撑了欧盟约300万人和中国600万人的就业。世贸组织前总干事拉米指出，中欧双方应共同努力，对规则进行修订和完善。 4、全力支持央企控股上市公司不断加大增持回购力度 国务院国资委8日表示，将全力支持推动中央企业及其控股上市公司主动作为，不断加大增持回购力度，切实维护全体股东权益，持续巩固市场对上市公司的信心，努力提升公司价值，充分彰显央企责任担当。同日，中国电子集团宣布，基于对中国经济长期向好的信心，坚定看好资本市场前景，将通过回购、增持及科技并购重组等举措，推动旗下上市公司强化市值管理，促进高质量发展。 当前，中国电子集团已形成涵盖芯片设计（飞腾）、操作系统（麒麟）、网络安全（奇安信）等全链条的产业布局。中泰证券科技团队指出，作为中央直接管理、以网信事业为核心的国有骨干企业，中国电子集团近年来积极推进混改，特别是在关键核心资产层面展开多方位改革，公司具备丰富产业资源和雄厚研发实力，拥有大量优质科技核心资产与标的，在鼓励上市公司注入优质科技资产、深化国企改革大背景下，有望发挥排头兵作用。

国家发展改革委今日召开9月份新闻发布会。会上，国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东通报投资项目审批情况、近期出台的政策文件情况等。要点如下： 国家发改委：1至8月份共审批核准固定资产投资项目83个 总投资6731亿元 国家发展改革委政策研究室主任、新闻发言人金贤东介绍，1至8月份，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目83个，总投资6731亿元，其中审批53个，核准30个，主要集中在高技术、能源、交通运输等行业。 国家发改委：加强政策预研储备 适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措 金贤东在新闻发布会上表示，加大宏观调控力度。宏观政策适度加力、更加精准，加强逆周期调节。加快全面落实已确定的政策举措，统筹抓好项目建设“硬投资”和政策、规划、机制等“软建设”，促进“两重”等政府投资项目尽快开工建设并形成实物工作量；推动加力支持“两新”政策措施尽快落地见效，确保真金白银的优惠直达企业和百姓。与此同时，加强政策预研储备，适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。 国家发改委：多渠道增加居民收入 不断提高居民消费能力 金贤东在新闻发布会上表示，深入实施扩大内需战略。加快培育完整内需体系，完善促进投资落地机制，完善扩大消费长效机制。投资方面，重点是发挥政府投资对社会投资的引导带动作用，完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，持续向民间资本推介优质项目，积极稳妥实施政府和社会资本合作新机制，推动基础设施REITs常态化发行，进一步激发民间投资活力。我们将与各部门各地方一道，深入实施就业优先政策，多渠道增加居民收入，不断提高居民消费能力；用好超长期特别国债资金加力支持消费品以旧换新，进一步促进文旅、教育、医疗、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容，积极打造消费新场景，培育消费新增长点。 国家发改委：加快建设现代化产业体系 健全因地制宜发展新质生产力体制机制 金贤东在新闻发布会上表示，加快建设现代化产业体系。健全因地制宜发展新质生产力体制机制，促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚。抓好重点产业转型发展和优化升级，加快推进传统产业转型提质和落后低效产能出清，持续推进新兴产业培育壮大和未来产业前瞻布局，促进先进制造业和现代服务业、实体经济和数字经济深度融合。与此同时，持续深化要素市场化配置综合改革试点，健全资源环境要素市场化配置体系，让各类先进优质生产要素向发展新质生产力顺畅流动、高效配置。 国家发改委：加强与民营企业沟通交流机制成果运用 金贤东在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将认真抓好落实，加快建设民营经济发展综合服务平台，开通问题收集转办反馈系统，提高解决问题诉求的工作效率；同时，加强与民营企业沟通交流机制成果运用，找准制约民营经济高质量发展的堵点难点问题，加快推进立法、改革举措落实、政策出台、规划编制等工作，努力让民营企业有感有得。 国家发改委：将会同有关部门研究建立大食物统计监测指标与工作体系 金贤东在新闻发布会上表示，下一步，国家发展改革委将认真落实党中央、国务院决策部署，积极挖掘利用大食物资源优势，有力有序推动大食物产业发展，为落实大食物观工作提供良好政策环境。 一是优化顶层设计。推动实施相关指导意见，明确落实大食物观的战略思路、重点任务、保障措施。抓紧优化相关管理机制，推动有关部门解决部分环保、土地等管理政策“一刀切”问题。 二是因地制宜开发。吃饭不仅仅是消费粮食，肉蛋奶、果菜鱼、菌菇笋等样样都是美食。我们将会同有关部门研究建立大食物统计监测指标与工作体系，启动大食物资源和产业摸底调查，立足地方实际开发各类食物资源，做到宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林。 三是强化科技支撑。解决吃饭问题，根本出路在科技。我们将加大政策支持力度，优化农业科技攻关重点方向，促进产学研结合，加快突破育种育苗、机械装备研制等核心技术，积极支持大食物相关产业发展和重点项目建设。 四是强化供需衔接。牢固树立市场观念，强化需求导向，开发生产适销对路的农产品，实现产供销协同发展，提升食物开发综合效益。五是加强经验推广。通过组织召开现场会等多种方式，推广各地经验做法，发挥示范引领作用，推动在全国形成践行大食物观的浓厚氛围。 国家发改委：全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行 金贤东在新闻发布会上表示，国家发展改革委将抓好促进民间投资政策措施落实，持续推动解决影响民间投资高质量发展的制约瓶颈，千方百计激发民间投资活力和内生动力。 一是建好用好平台。针对民间投资在信息获取等方面的难题，依托全国向民间投资推介项目平台，拿出更多优质项目吸引民间资本参与，通过开展招商会、现场会等方式加强投融资合作对接。用好全国重点民间投资项目库，协调有关方面解决重点项目落地的卡点问题。 二是创新机制模式。积极稳妥实施政府和社会资本合作（PPP）新机制，制定并落实支持民营企业参与的特许经营新建（含改扩建）项目清单，全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行。 三是强化要素支持。我在发布词中提到了建立促进民间投资资金和要素保障工作机制，刚才也回应了“信易贷”的问题，我们将依托这些机制、用好“信易贷”等工具，加强对民间投资项目的融资支持和用地用海、环评等要素支持，帮助民营企业解决项目推进过程中遇到的问题。