在由SMM主办的 GBRC 2025 SMM电池回收与循环利用产业大会-动力电池回收论坛 上，中国物资再生协会废旧电池回收利用分会副会长兼秘书长王德闯对“全球动力电池回收及再利用市场分析”这一主题进行了论述。 1.市场背景及规模 ►市场规模与增长率 •高速增长的市场: 全球动力锂电池回收市场规模从2018年的2.16亿美元增长至2023年的13.14亿美元，年均复合增长率达43.5%，显示行业正处于快速扩张阶段。 •中国市场的领先地位: 2023年中国市场占全球动力锂电池回收市场的49.3%，回收总量达65万吨，贡献全球54%的份额，凸显其在全球市场中的主导地位。 •未来增长潜力: 预计2025年全球电池回收市场规模将增长44亿美元，中国市场规模将超过330亿元，反映行业在政策支持和资源需求驱动下的持续增长潜力。 ►回收产业链核心环节 逆向物流网络构建：包含退役电池溯源（工信部“新能源汽车国家监测与动力蓄电池回收利用溯源综合管理平台”）、仓储运输（满足UN38.3危险品运输规范）、拆解预处理（自动化拆解线效率达200组/日）三大子系统，目前大多数上规模的企业已在全国建立回收中心。 材料再生技术矩阵：湿法冶金（镍钴回收率>98%）、火法冶金（适合混合料处理）、直接再生（正极材料修复）三种主流工艺并行发展。 价值再分配机制：梯次利用电池残值评估采用收益现值法，储能场景下度电成本可降至0.3元；再生材料进入前驱体制备环节可降低新电池成本10%-15%，形成产业链闭环。 ►可持续发展战略意义 关键资源安全保障：我国钴镍锂资源对外依存度分别达97%、92%、70%，通过再生利用到2025年可满足20%的需求，减少原生矿产开发带来的环境破坏（每吨再生锂减少碳排放5吨CO2当量）。 碳减排杠杆效应：相比原生材料，再生镍/钴/锂可分别降低碳排放76%、84%、92%。动力电池回收纳入全国碳市场CCER方法学后，单GWh电池回收碳配额价值可达800万元。 产业生态重构机遇：催生"电池银行"（蔚来BaaS模式）、城市矿山开发（邦普循环产业园）、光储充检一体化等新业态，推动制造业服务化转型。欧盟《新电池法规》要求2030年再生材料占比不低于12%，倒逼全球供应链重构。 ►历史装机量回溯分析 •全球市场稳步增长: 2024年全球动力电池装机量达1358GWh，同比增长18%，显示新能源汽车市场的持续扩张。 •中韩企业主导市场: 中国和韩国企业占据全球动力电池市场的主导地位，2024年宁德时代、比亚迪和LG新能源合计市场份额超过60%。 •欧洲市场拉动增长: 2024年欧洲市场带动全球装机量创新高，达到11GWH,同比(2023年3.6GWH ）增长205%，而中国市场增长放缓。 ►区域市场渗透率对比 欧洲市场领先优势：2024年锂电回收渗透率达36%，德国通过《电池法》建立生产者责任延伸制度，形成"车企-专业回收商-冶金企业"闭环体系，宝马集团已实现电池组92%材料回收率。 亚太市场分化明显：中日韩三国合计占全球装机量78%，但正规回收率不足20%，印度及东南亚地区仍以手工拆解为主，存在严重的重金属污染和资源浪费问题。 北美政策驱动特征：美国《基础设施法案》明确要求2026年前建立本土化回收网络，当前渗透率22%但技术储备雄厚，Redwood Materials等企业开发出锂直接回收技术，可将阴极材料再生成本降低30%。 ►2030年容量预测值 总量突破千亿规模：基于6.1%的CAGR（复合平均增长率）测算，2030年全球动力电池回收市场规模将达587亿美元，其中欧洲占比维持35%以上，北美因IRA法案刺激可能提升至28%。 技术路线占比重构：预计湿法冶金市场份额将从2024年的45%提升至52%，生物冶金技术实现商业化突破；磷酸铁锂电池回收占比将超40%，推动再生锂资源价格下降18-22%。 产业链整合加速：预测到2030废旧动力锂电池的回收利用率将达到60%以上形成"电池生产-整车应用-梯次利用-材料再生"的全生命周期价值链，再生材料可满足全球15%的新电池生产需求。 2.核心增长驱动因素 ►新能源车报废潮临近 规模化退役窗口开启：根据动力电池5-8年的使用寿命周期，2017-2020年装机的新能源汽车电池将在2025年前后集中退役。预计2025年中国动力电池退役量将突破80万吨，2028年后年退役量超400万吨，形成持续性的资源供给浪潮。 回收经济性显著提升：碳酸锂价格高位运行推动退役电池残值飙升，磷酸铁锂电池回收折扣系数从60%升至100%，三元电池金属回收价值可达新电池成本的70%以上，刺激产业链加速布局回收产能。 全生命周期管理需求：主机厂面临电池溯源管理压力，需建立从生产、使用到回收的闭环体系。宝马、特斯拉等企业已开始构建电池护照系统，实现碳足迹追踪与材料循环利用。 ►稀有金属资源战略价值 •三元电池回收价值最高: 三元电池回收价格达2.5万元上下/吨，显著高于磷酸铁锂电池（0.75万元左右/吨），主要受益于镍、钴等高价值金属含量。 •政策驱动市场规范化: 当前我国动力电池规范化回收率不足25%，但政策补贴和碳积分交易有望提升正规回收比例，减少环境污染。 •环保与经济效益双赢: 企业通过先进技术实现镍钴锰回收率可超99%，每吨废旧电池可提取价值2.5万元的原材料，同时减少3000吨锂矿开采。 •退役潮带来市场扩容: 2025年我国预计有80万吨动力电池退役，若全部规范化回收，可形成超千亿元规模的贵金属再利用市场。 ►环保立法强制要求 3.主流技术路线分析 ►梯次利用应用场景 储能系统应用：退役动力电池经过筛选重组后，可应用于电网侧储能、工商业储能及家庭储能系统，其剩余容量（通常为70%-80%）能够满足低功率、长周期充放电需求，显著降低储能系统建设成本。 通信基站供电：梯次电池可作为5G基站、偏远地区通信设备的备用电源，相比铅酸电池具有能量密度高、循环寿命长的优势，中国铁塔已在全国部署超20万个梯次电池基站。 低速电动车市场：电动叉车、园区巡逻车等对能量密度要求较低的场景，使用梯次电池可降低40%以上的购置成本，但需解决电池包标准化和BMS系统适配问题。 ►物理/化学法回收工艺 物理机械拆解法：通过破碎、筛分、磁选等工序分离电池组分，可回收铜铝集流体和塑料外壳，但正负极粉体混合问题导致金属回收率不足60%，且存在电解液挥发污染风险。 湿法冶金技术：采用酸浸（硫酸/盐酸）-萃取-电积工艺回收锂、钴、镍等金属，钴回收率可达98%以上，但产生大量废酸液需处理，环保成本占运营总成本30%-40%。 火法冶金工艺：高温熔炼提取镍钴合金，适用于三元电池处理，虽处理量大（单线产能超万吨），但锂回收率低于50%且能耗达8000kWh/吨电池，正被"火法+湿法"联合工艺替代。 ►金属回收率技术瓶颈 锂元素流失难题：现有工艺中锂的回收率普遍低于90%，主要因铝箔溶解时锂被包裹、高温煅烧挥发等，目前先进技术可将回收率提升至92%。 负极石墨再生障碍：石墨结构在回收过程中遭破坏，当前再生石墨纯度仅达98%（电池级要求99.95%），多数企业将其降级用于建材领域，造成资源价值折损。 贵金属分离纯度：镍钴锰共沉淀时离子价态调控困难，华友钴业研发的"多级络合萃取"技术使单金属纯度达99.6%，但设备投资增加2.3倍。 4.区域市场及产业结构 ►北美市场特征 政策驱动型发展：美国通过《基础设施投资与就业法案》提供1.92亿美元专项资金支持电池回收技术研发，加拿大推行生产者责任延伸制度（EPR），强制要求电池制造商承担回收义务。 技术领先优势：美国能源部阿贡实验室开发出"直接阴极回收"技术，可将锂/钴回收率提升至95%以上，加拿大Li-Cycle公司采用"湿法冶金+火法精炼"混合工艺实现镍锰钴综合回收率98%。 电动汽车渗透率拉动：2024年北美电动汽车销量占比达12%，特斯拉、通用等车企自建回收网络，形成"车厂-回收商"闭环体系，预计2030年退役电池量将突破50GWh。 ►欧洲市场动态 ►亚洲市场潜力 ►第三方专业回收企业 技术专业化优势：第三方回收企业专注于电池拆解、材料再生等核心技术研发，如格林美已建成全球首条"废旧电池-原料再造-材料再造-电池包再造-再使用"全生命周期产业链，湿法冶金技术镍钴回收率达99%以上。 渠道网络覆盖能力：头部企业通过自建回收网点、与4S店合作等方式构建全国性回收网络，如邦普循环在全国布局1.2万个回收网点，2023年处理量达15万吨，占市场份额18%。 商业模式创新：探索“废料换原料”等新型合作模式，与车企签订长期合作协议，保障原料稳定供应，同时通过再生材料销售实现盈利。 ►车企闭环体系布局 1.生产者责任延伸实践：主流车企通过自建/控股回收企业履行EPR责任，如比亚迪投资50亿元建设全球最大动力电池回收基地，规划年处理能力达30万吨，实现"销售-回收-再生"闭环。 2.全生命周期价值管理：特斯拉推出电池护照系统，通过区块链技术追踪电池健康状态，精准预测退役时间，其内华达超级工厂已实现93%的镍再生利用率。 3.服务网络协同效应：利用现有售后服务体系整合回收业务，大众汽车在欧洲2000家经销商网点增设电池检测回收服务，客户换电时可获得最高300欧元残值抵扣。 ►材料厂商逆向整合 其从上游资源保障战略、高纯再生技术突破、价值链延伸布局等角度进行了阐述。 5.再利用市场前景 ►再利用应用领域 储能领域应用情况：储能领域是动力电池再利用的主要方向之一。随着可再生能源的快速发展，大规模储能需求日益增加，动力电池因其高能量密度和成熟的产业链成为理想选择。通过二次利用，动力电池能够有效平衡电网供需，提高能源利用效率，实现绿色低碳的能源存储解决方案。 低速电动车再利用：低速电动车市场为动力电池再利用提供了广阔空间。这类车辆对电池性能要求相对较低，动力电池退役后经过适当处理，可大幅降低车辆成本，促进绿色出行。同时，这也为动力电池回收产业带来了新的增长点。 梯次利用商业模式：梯次利用商业模式通过将退役电池按性能分级，应用于不同需求场景，实现价值最大化。该模式涉及电池检测、分级、重组、销售等多个环节，需要建立完善的产业链和高效的物流体系。 其他潜在应用场景：除储能和低速电动车外，动力电池再利用还可拓展至备用电源、家庭储能、无人机等领域。这些应用场景对电池性能要求各异，为动力电池再利用提供了更多可能性。 ►市场潜力评估 其还对商业模式创新以及发展机遇与挑战等内容进行了分享。 6.市场挑战与障碍及趋势 ►技术瓶颈问题 拆解效率低下：当前动力电池拆解仍以半自动化为主，复杂结构导致人工干预率高，亟需开发智能分选与精准切割技术。 梯次利用标准缺失：退役电池健康状态评估缺乏统一标准，导致储能、低速电动车等二次应用场景安全性存疑，需建立全生命周期大数据追溯系统。 材料再生纯度不足：湿法冶金工艺中锂元素流失率高达20%，再生正极材料性能仅达新料的85%，突破定向萃取与原子级重组技术是关键。 ►成本控制难点 回收网络建设成本高、原料价格波动剧烈、环保合规成本攀升、技术研发投入巨大 ►供应链管理复杂性 逆向物流体系薄弱：电池退役点分散在4S店、换电站等多场景，跨区域运输需办理12项危废转运手续，物流成本占比超20%。 信息链断裂严重：车企、电池厂与回收方数据未打通，超40%退役电池流向黑市，区块链溯源平台覆盖率不足15%。 国际资源争夺白热化：欧美通过《关键原材料法案》锁定海外钴矿资源，中国再生企业海外布局面临地缘政治风险，需构建多元化原料渠道。 ►新兴技术方向 其从智能化拆解技术、绿色冶金工艺、生物浸出技术以及区块链溯源系统等角度进行了论述。 ►增长预测与场景 市场规模爆发：全球动力电池回收市场规模将从2025年的230亿美元增至2030年的820亿美元，年复合增长率29%，其中亚太地区占比超60%。 梯次利用场景扩展：退役电池在储能领域的应用成本较新电池低40%，2025年全球梯次利用储能装机量将达15GWh，主要应用于5G基站和家庭储能。 资源供需缺口驱动：到2028年，回收材料将满足全球22%的锂、35%的钴需求，中国通过回收获得的镍资源可替代30%进口量。 ►战略建议框架 》点击查看 GBRC 2025 SMM电池回收与循环利用产业大会 专题报道