4月25日，在SMM主办的 2024 SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会 - 铝熔铸技术论 坛上，江西晶科光伏材料有限公司 总经理 韩文刚分享了 “光伏用铝挤压材市场成长空间及未来展望”的话题。他表示， 据彭博社数据预测，乐观情况预计2024年全球光伏发电年新增装机容量约574GW，保守估计在474GW左右。光伏铝边框需求方面，2023年组件市场变化数据修正后，光伏铝边框需求在332万吨左右；电解铝产能方面，中国有色金属加工工业协会预计中国电解铝建成产能在4522万吨左右，电解铝开工产能在4213万吨左右。 边框发展历程 边框发展历程——光伏行业发展历程 全球光伏组件出货量关键突破历程： 2004年 突破1GW ，达到1.05GW；2009年 突破10GW ，达到11GW；2018年 突破100GW ，达到103GW；2023年环比增加73%， 达到436GW。 边框发展历程 —— 边框材料发展历程： 光伏行业早期：发展之初，铝合金依靠重量轻、耐腐蚀性强、成型容易成为组件边框材料； 光伏发展中期： 衍生出了无框双玻组件、钢结构边框、橡胶边框、复合材料边框等多种替代方案。2012年国内企业开始复合材料边框研发。 光伏最新阶段：无框组件电站应用端问题频出，证明了铝合金边框是光伏组件必不可少的辅材。 最新的应用是镀锌铝镁钢边框， 成本优势外，钢边框还具有更低的碳排放。 边框发展趋势——探索产品发展趋势 铝合金边框仍然是市场主流 边框发展趋势 —— 高速挤压 氮气冷却： 通过低温氮气或液氮利用管路输送至模垫端面，达到 持续冷却模具 的一种工艺。 低温高速： 通过 提高铝棒出棒温度 ,将一定数量的铝棒置于晾棒架自然降温至工艺温度再进行上机挤压的一种工艺。 边框发展趋势 —— 一出多 一出多工艺：通过优化模具设计，挤压工艺实现五支型材同步挤压出料，极大提升生产效率； 无C边框： 优化模具桥位宽度，模具厚度，减小无C边框上机压力， 生产效率提升； 有C边框： 优化178mm棒径，采用大棒径铝棒挤压，满足有C型材模具排布要求， 生产效率提升。 边框发展趋势 —— 制程工艺优化 立式时效：优势 ——压后直接时效 ，降低物流转运环节，行业研究测试中。 立式喷砂：优势——喷砂后直接上排，降低物流转运环节，行业研究测试中。 边框发展趋势 ——新质生产力 未来市场预测 —— 光伏能源变化和装机预测 据彭博社数据预测，乐观情况预计2024年全球光伏发电年新增装机容量约574GW，保守估计在474GW左右。 光伏铝边框需求方面，2023年组件市场变化数据修正后，光伏铝边框需求在332万吨左右； 电解铝产能方面，中国有色金属加工工业协会预计中国电解铝建成产能在4522万吨左右，电解铝开工产能在4213万吨左右。

在SMM主办的 2024SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会 -建筑行业用铝发展论坛 上，中国电建绿洲工程设计咨询有限责任公司市场部主任王亚腾对铝产业供应链、沙特铝产业应用市场进行了阐述。 铝产业供应链浅谈 铝产业供应链从原材料开采、初级加工，到高附加值产品制造和销售的全过程，涵盖了铝的生产、储存、运输、分销等环节；是将铝土矿用拜耳法或烧结法转化为氧化铝，然后再以氧化铝为原料，用高温熔盐电解工艺生产原铝的过程。电解铝添加合金元素后，通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔，广泛应用于建筑材料、机械、汽车、包装、电力等领域。 铝产业链具有生产原料单一、生产工艺单一两大特征：铝土矿几乎是生产氧化铝的唯一原料，氧化铝是生产电解铝的唯一原材料。 铝产业链上游为“铝土矿-氧化铝-电解铝” 铝土矿分布较为集中，排在前5位的几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加储量占全球的72%。几内亚23％、澳大利亚17％、越南18％、巴西8％、牙买加6％、印尼4.0％、中国3％、印度2% 、其他19%（其中沙特0.7%）。 全球铝土矿产量分布：澳大利亚29.4％、中国20.8％、几内亚16.8％、巴西9.7％、印度7.1％、俄罗斯5％、哈萨克斯坦4.4％、沙特3.5％、牙买加3％。 随着国内氧化铝行业产能的不断释放，产量快速增加，2018年达到最高，为7253.1万吨，同比增长5.09%。到2019年，国内氧化铝产量略微减少，为7247.4万吨，同比下降1%，但仍然继续保持高位发展。截至2020年，中国氧化铝累计产量为7313.2万吨，预计在2021年产量可达7830.82万吨。 电解铝用于生产各种不同用途的铝加工材： 数据显示，2015-2019年，我国电解铝消费量总体呈增长趋势。2019年，尽管电解铝消费量增速有所下滑，但较2018年仍增长了2.4%，消费量达到了3672万吨。2020年国内电解铝消费量为3818.8万吨，同比2019年增加5.77%；产量为3708.00万吨，预计在2021年我国电解铝消费量可达3987万吨，产量可达3820.79万吨。 铝产业链中游为铝加工，将原材料铝锭通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程，生产出铝型材、管材、棒材等挤压材，板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材。我国是铝压延加工大国，根据国家统计局的数据，2010年至2020年，我国铝材产量从2237.50万吨增加到5779.30万吨，年均复合增长率为9.94%。 铝材下游为铝制品的应用端，同时也为连接各行业产业链的其中重要一环；需求常年维持6%-7%的稳定增长，呈现较强的抗周期属性。建筑业是我国铝材最大的下游应用领域，2019年数据占比达到33%。近年随着国内房地产行业的下行，建筑业铝材使用逐渐下滑。 沙特铝产业应用市场 沙特2030愿景的主要目标 沙特2030愿景的主要目标是“摆脱石油依赖”，推动经济多元化发展，提高国民生活水平，以及加强地区及国际影响力。 2030愿景的提出背景 沙特2030愿景是在全球经济环境剧变，国内社会矛盾日益突出的背景下提出的，目的是通过经济多元化和社会发展，实现沙特国家的长期稳定。 沙特2030愿景的实施策略 沙特2030愿景的实施策略包括加大科技创新力度，提升非石油产业比重，改善民生福利，以及深化国际合作等。 沙特阿拉伯铝产业供应链概述 沙特铝产业链构成与上一章描述一致，分别为上中下游，包括铝土矿的开采、氧化铝的生产、电解铝的制造、铝型材的制作以及铝材的应用等环节。 供应端：每一个环节需要能源和原材料支持来源于沙特丰富的铝土矿储量及产量1260万吨（2019年数据演算）、化工企业为氧化铝的生产提供原材料、石油和天然气为基础的电力生产供能，供能成本不高，整体看来较为齐全。 需求端：沙特市场对于铝材的需求也在不断增长。该行业的消费量将从2021年1480万吨增加到2030年2220万吨。随着沙特经济的转型，其对于基础设施的建设需求日益增强，而铝材作为轻量化、环保机械行业材料，建筑材料，其需求量也在持续增长。 从生产源头至铝材的需求来看，沙特铝土矿的基础储量与铝材的产量，是无法满足发展需求的，铝产业供应链与沙特市场的融合，不仅可以满足沙特市场的需求，也可以为铝产业的发展提供新的市场空间。 主要应用市场端：汽车设备行业、建筑建材行业、新能源行业 汽车设备行业： 2022年沙特汽车总销量突破63万辆。在沙特的“2030愿景”计划中，发展电动汽车产业是一个重要组成部分。2022年，沙特政府推出国家电动汽车战略，除了提出要提升电动汽车市占率，沙特政府还为消费者购买电动汽车提供了一系列激励措施，包括减税和补贴。此外，沙特政府还设定了2030年首都利雅得新能源汽车占比达到30％、电动汽车年产30万辆的目标。数据显示，2022年沙特电动汽车销量只有1000多辆，而2023年上半年已经同比增长超过300％。根据德勤的报告，到2030年，沙特电动汽车市场总值预计将达到280亿美元。 建筑建材行业： 沙特阿拉伯建筑市场规模预计到 2024 年为 703.3 亿美元，预计到 2029 年将达到 913.6 亿美元，在预测期内（2024-2029 年）复合年增长率为 5.37%。未来几年，在沙特阿拉伯各地大力开发的混合用途娱乐综合体、酒店及其他旅游相关项目将成为房屋建筑行业发展的关键驱动力。为实现沙特阿拉伯“2030愿景”，公共投资基金和国家发展基金将为NEOM新未来城等大型项目提供更多投资，NEOM新未来城的目标是为100万居民提供住房。除此之外，沙特政府和住房部还出台了近78个相关建设计划（保障性住房），继续推动城市住房数量的增长，比如位于吉达的Murcia项目，将以PPP模式开发3500套住房。沙特阿拉伯政府的目标是到2030年实现将其住房拥有率提高到70%，这也是“2030愿景”的重要组成部分。 新能源行业： 沙特阿拉伯能源和公用事业基础设施领域将在短期内保持稳定增长，2024年预计同比增长2.8%，2024-2032年间的年均实际增长率为3.6%。随着能源生产的不断多样化，可再生能源特别是太阳能的部署，是一个关键的投资亮点。根据国家可再生能源计划（NREP），沙特阿拉伯的目标是将其可再生能源产能增加58.7GW，其中包括40GW的太阳能光伏和16GW的风能等。主要能源开发资源为沙特的新能源能源行业几大巨头公司AC power ，沙特阿美，国际知名新能源玩家等通过联合开发形式所掌控。 融合构想 在国家“一带一路”倡议、沙特“2030愿景”的背景下，铝产业供应链与沙特市场的融合是一次富有创新和挑战的尝试。铝产业作为重要的基础工业，其供应链的稳定性和效率直接影响着全球众多行业的发展。而沙特市场，以其丰富的石油资源和巨大的消费潜力，成为全球关注的焦点。结合目前国内铝业的产能状况和沙特市场的供需关系，形成以下三种模式构想： 模式一：沙特建立完整产业供应链，复制中国产业供应链 模式二：发挥专项技术优势，沙特建成部分链条与国内完整产业链融合(流程同模式一） 模式三：保留国内产业链，贸易先行

4月25日，在SMM主办的 2024 SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会 - 铝熔铸技术论 坛上，广联达科技股份有限公司 数字供应链副总经理 李刚分享了 “建筑产业供应链发展及建筑用铝发展趋势” 的话题。 洞悉: 建筑行业数字化供应链发展 洞悉：建筑行业数字化供应链发展变与不变 变化：工程建筑领域需求侧、供给侧、技术侧变化； 不变：资源配置&供需关系不变。 变化-1：工程建筑领域需求侧变化 从单一环节向数字化全链条转变，从采购职能向追求供应链效益转变； 2021年-24%；2025年-100% 变化-2：工程建筑领域供给侧变化 数字化推动融合转型：从传统制造供应，向产业融合创新转变 系统化融入到工程项目的各个场景，从产品-场景应用-集成模式实现新的价值创造。 变化-3：工程建筑领域技术侧变化 建筑产业供应链变与不变对建材企业的挑战 认知: 建筑用铝发展趋势 绿色——绿色零碳建筑应用；创新——市场需求产品创新；标准——Global标准升级；外延——新能源/工业园/光伏用铝。 从宏观上分析铝型材市场在中国不同区域的项目数量分布及占比，202301至202312各省份建设工程项目中，中南地区的总项目数量占比最大，占23.73%,项目数量为46399个；其次是华北地区，占比为22.56%，项目数量为44121个。 且据广联达数字供应链研究院数据显示，铝型材在不同业态的工程项目选材趋势：2022-2024年整体项目锐减下，铝型材在项目选材应用率越来越高。 应用分布省份TOP： 在房建住宅TOP5省份：上海、北京、广东、海南、浙江； 在工业厂房TOP5省份：河南、广东、新疆、内蒙古、浙江； 在教育/学校TOP5省份：广东、上海、北京、河南、浙江。 建筑铝型材选材应用率提升原因 趋势： 材料特性——重量轻、耐腐蚀、易于加工；经济性——成本低，经久耐用；绿色环保——绿色建筑，可回收；技术&需求——技术提升，海外需求。 新能源行业铝应用有望同时带动建筑用铝的发展，但是也存在一定相悖情况。 铝模版项目分布 ： 认知：建筑用铝发展趋势 在当今复杂的决策环境下，聚焦新赛道新市场机会 基于建材企业的相关建议和思考 政策、下游客群及渠道行业趋势，对其可能产生的机会与影响有所研判； 在寻求新的增量空间时，包括但不限于拓展外延，优化渠道，探索产业链新模式； 数字化转型势在必行，重要的是价值链重望，实现与下游客户的产业供应链衔接，抢占先机； 产品力、品牌力、服务力的建设是一项系统性工程，需要做好长期战略决策； 未来行业集中度将加速提升，规模下建材企业更需密切关注新业态、新模式的发展。

SMM4月26日讯：在SMM主办的 2024 SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会 - 铝产业咨询高峰沙龙 上，SMM高级咨询经理崔索野、SMM咨询顾问丁若宇围绕铝产业可持续发展趋势及应对、汽车低碳铝&再生铝价格预测、SMM咨询服务、价格预测模型等方面做了详细介绍。 铝产业可持续发展趋势及应对 为应对气候变化，欧盟建立碳排放权交易市场机制，对碳排放实现总量控制。 为解决EU-ETS造成的碳泄漏及产业外移问题 欧盟推出CBAM机制 2019.12~2023.05：提议、立法阶段 •2019年12月，欧盟委员会通过了《欧洲绿色协议》，提议设定CBAM。 •CBAM法案经过一系列的公开咨询，并在欧洲议会、欧盟委员会、欧盟理事会等多个机构进行讨论、修改。 •2023年5月16日，欧盟官方公报正式发布了碳边境调节机制的最终法案文件Regulation (EU) 2023/956，并于2023年5月17日正式生效。 2023.10~2025.12：过渡阶段 •CBAM于2023年10月启动，2023年10月1日至2025年12月31日为过渡期（transitional period）。 •过渡期内，企业只需履行报告义务，即每年需提交进口产品数量和碳排放数据，不需要为此缴纳费用。 •企业需再每季度结束后的一个月内提交该季度的CBAM报告。对于未能履行CBAM申报义务的进口人，将处每吨未申报碳排放量10-50欧元的罚款。 2026.01以后：正式实施阶段 •CBAM于2026年1月1日开始正式实施，企业不但要报告每年进口产品的碳排放数据，还要支付对应的碳排放费用。 •2026~2034年间，CBAM还将逐步强化。在此期间，EU-ETS的免费配额将逐步退出。非欧盟生产商仅需要对其排放量中，与欧盟生产商非免费配额比例一致的部分缴纳CBAM费用。 CBAM将通过证书价格与EUA的绑定联动欧盟碳市场 面对CBAM挑战 中国企业当从多方面入手应对 CBAM应对： ►降低产品碳足迹 •CBAM对产品的隐含碳排放征收费用，企业可通过降低自身生产过程中碳排放以及供应链减碳的方式降低产品碳足迹。 •安装分布式光伏、购买绿电、升级设备及工艺、提高再生铝添加量均为切实可行的降低产品碳足迹的方式。 ►核查数据 •CBAM申报人需要获悉进口商品的数量、隐含排放量、间接排放总量、在原产国已支付的碳价以完成报告和申报义务。 •国内出口商应当定期核查并准备相关数据，核验数据可靠性，以便配合报告和申报。 ►关注法令动态 •CBAM法案中对CBAM申报、隐含排放量的认证、CBAM证书数量的扣减等仍有较多不明确之处，留待将来出台细则作进一步规定。 •欧盟在过渡期结束前很可能会出台一系列相关细则，国内出口商应当密切关注CBAM相关法令的出台，以便提前做好准备。 ►完善流程 •企业需要建立并提升相应的人员能力，随着申报经验的积累、流程的优化、数字化系统的完善，逐步形成成熟的工作流程，使CBAM管理成为公司运营体系的有机组成部分。 新形势下 SMM持续发布低碳铝价格 中国低碳铝价格(China Low Carbon Aluminum Price)中标的物为电解铝，在生产自中国国内地区，单吨排放碳总量低于4吨，并于中国国内靠近广东消费地区的现货市场，仓库自提价格。 SMM低碳铝价格组成=普铝铝价+碳差*碳价 •SMM低碳铝价格组成=SMM佛山A00现货铝价+（全国电解铝加权平均碳排放值-采标样本企业加权平均碳排放值）*CEA前一交易日收盘价。 •SMM佛山A00佛山现货铝价为SMM每日10点15分公布的佛山地区现货铝锭价格。 •全国铝加权平均碳排放值为SMM每季度更新的全国76家电解铝样本企业碳排放值与运行产能加权平均值和。 •采标样本企业包括云南铝业，云南其亚，云南神火和云南宏泰，样本碳排放值包括每家企业每个季度碳排放值和当期运行产能加权值的和。 •碳价参考前一个交易日上海环境能源交易所公布的CEA收盘价格。 政策因素——电解铝行业即将被纳入全国碳排放权交易市场 发电行业是中国最大的碳排行业，在2021年被首批纳入碳交易市场。“十四五”期间，有色等高耗能行业将被逐步纳入全国碳市场。 2024年3~4月，生态环境部就铝和水泥行业的企业温室气体排放核算与报告指南与企业温室气体排放核查技术指南公开征求意见，预示着电解铝和水泥行业很可能成为接下来被纳入全国碳市场的行业。 按照高耗能行业“成熟一个，纳入一个”的原则，有色行业不同品目将分步被纳入全国碳市场。铝行业将率先纳入全国碳市场，未来铜、锌、铅将在条件成熟后纳入。 纳入全国碳市场将有利于电解铝企业清洁低碳转型 根据有色金属工业协会相关人士表示，根据电解铝企业碳排放核查数据，全国将有80余家电解铝企业纳入全国碳市场。 随着碳市场的扩容、核查工作的趋严以及配额的收紧，全国碳排放权交易市场中CEA的供应将不会持续宽松，长期来看CEA价格将保持上升趋势。 被纳入全国碳市场后，电解铝企业为了降低成本或从二级市场中获利，将通过能源结构转变、工艺设备升级等多种方式降低自身碳排放。亦即全国碳市场可以倒逼电解铝企业清洁转型。 碳排放高的电解铝企业在承受更高排放成本的同时其产品还会因为高碳足迹而在下游市场不具竞争力，进一步促进电解铝企业绿色化转型的需求。 CBAM、“双碳”等目标政策引领铝产业的发展新趋势 SMM咨询服务——可持续板块 汽车低碳铝&再生铝价格预测 金属材料广泛应用于汽车零部件，低碳/再生材料的发展对汽车零部件的成本变化影响深刻。 SMM通过三个阶段的系统性分析，量化低碳铝/再生铝发展对汽车企业的成本影响，建立具备实时性、扩展性的价格预测模型。 1、汽车零部件再生铝&低碳铝应用趋势分析 汽车零部件再生铝应用技术瓶颈分析：废铝保级利用、合金元素配比、除杂等。 汽车零部件再生铝应用技术突破时间表预测（分零部件） 汽车零部件再生铝/低碳铝应用比例趋势分析 2、低碳铝&再生铝价格预测 低碳铝价格预测：电解铝价格预测、碳价预测（CEA全国碳价）、碳排放差值区间预测（碳排放云南与全国加权平均值差值）。 再生铝价格预测：电解铝价格预测、废铝折率变化预测、废铝价格预测（分废铝种类）。 3、汽车用铝材料价格预测模型 结合再生铝&低碳铝的应用比例预测与价格预测，建立汽车用铝材料的价格预测模型。 周期性验证预测值与实际值，实时调整模型参数。 扩展到其他汽车材料，如钢铁、铜、塑料等。 阶段一示意：结合汽车零部件性能要求，分析再生铝材料应用工艺难点，判断未来废铝添加比例上限 阶段二示意：低碳铝价格预测-市场接受阶段 阶段二示意：SMM低碳铝价格=普铝铝价+碳价*碳差；结合三项变量综合预测未来低碳铝价格 阶段二：SMM终端废铝报废模型 阶段二：SMM中国再生铝供需情况预测： 阶段二：电解铝/ADC12/废铝价格预测示意： 阶段三示意：建立低碳/再生铝合金材料价格预测模型，辅助车企进行采购决策 终端企业怎样开展属于自身的低碳发展之路——以与某大型3C企业合作模式为例 对比过去10年主要国家原铝及合金锭的生产数据，发达国家如北美、南美、欧洲及日本等再生铝的产量占比要远高于发展中国家。同样，对于发展中国家，在对标发达国家的同时，未来废铝的需求潜力也将更加巨大。 终端企业怎样开展属于自身的低碳发展之路——拥抱再生产业链，构建回收闭环 SMM咨询业务 通过与行业专家的第一手访谈调研获取核心细致信息，辅以SMM行业数据库，最后通过SMM独有方法论对项目进行分析和总结。

4月25日，在SMM主办的 2024 SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会 - 铝熔铸技术论 坛上，贺氏冶金 亚洲技术总监 塞巴斯蒂安·齐默而曼介绍了“ 铝熔体质量改善-溶剂处理及合金化工艺控制 ”的相关话题。 铝熔铸过程难点 问题会影响成本及质量 合金化 低价原料—长溶解时间&带入其他不受控元素；实收率差-更多的添加剂加入（无法满足客户标准）；使用盐类替代铝粉。 熔体净化 低效率精炼溶剂----额外的精炼剂用量-----较低的元素祛除效率； 低质量精炼剂将会引入过量的钠、钙等碱金属，以及氯化钙，氟铝酸，钠或者氟化钙等有害元素； 产生更多的铝渣—将导致铝及其他元素损失以及带入熔体更多夹杂物风险。 高质量熔体解决方案 合金化原料 高含量添加剂 使用高含量金属添加剂为了节省成本，节省能源，节约时间，改善您的质量； 使用贺氏精炼剂替代氯气或者含有有害物质的溶剂以获取更高效精炼效果：祛除碱金属，祛除氧化物， 使用2合1溶剂为了获得更佳熔体质量：多功能合一的高效精炼剂将带来额外的干渣性，改善烧损。

4月25日，在SMM主办的 2024 SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会 - 铝熔铸技术论 坛上，清华大学 材料学院教授 李建国讲述了“铝合金化与净化时的内在关系”的话题。 熔炼时要回答与解决的主要问题 作为铝熔体，其主要问题本质上都可归结为“四化”问题： 1. 合金化；2. 净化（精炼）；3. 细化（预处理）；4. 均匀化。 合金化与净化（精炼）时的内在关系 合金化的主要内涵 0. 添加什么元素、添加多少元素合金化（Fe、Si、Cu、Mg、Mn、Zn、Li、RE、Zr、Sc、……） 1. 添加元素以什么状态加入（纯金属? 金属熔剂? 中间合金? ） 2. 在什么时候加入（如 Mg、Sr、Be）（如：精炼前加？精炼后加？） 3. 在什么地方加入（如 Mg、…… ） 4. 如何加入（如 Mg、Sr、Be ） 精炼内容与目的： 1. 除气（主要是除氢） 2. 除去不需要的元素（如 Na、Li、 Ca、……） 3. 除去各种夹杂物（二元的、三元的、多元的、特别复杂的夹杂物） 合金化与净化时的内在关系—以添加镁元素合金化为例 1. 添加元素以什么状态加入？（纯金属? 金属熔剂? 中间合金? ） 绝大部分情况下以纯镁锭加入；少数情况下以铝-镁中间合金加入 2. 在什么时候加入？（例如：精炼前？精炼后？） 例如：是精炼前加 Mg 还是精炼后加 Mg ？ 3. 在什么地方加入？（如对于Mg） 例如：在熔化炉里加 Mg 还是在保温炉里加 Mg ？ 即使在熔化炉里将 γ-Al2O 3 精炼干净后，那么在倒炉后、在保温炉中还会新生很多氧化夹杂物，因此也应该在保温精炼操作结束后再补充镁。 4. 如何加入？（加入方法也很重要） 例如：如何加入 Mg？ 即使在保温炉里将 γ-Al2O 3 精炼干净后，那么如果加镁方法不当、那么在保温炉中还会新生很多 γ-MgAl 2 O 4 夹杂物。 5. 用一个具体例子（3104合金）说明 合金成分与原料构成情况如下： 以熔炼路线1为例，采用高纯铝为主要原料制备的3104铝合金的显微组织，此时γ-MgAl 2 O 4 夹杂物比较少，形貌为黑色膜状。 从熔炼路线2来看，采用优质工业纯铝制备的3104铝合金的显微组织，此时γ-MgAl 2 O 4 夹杂物尺寸比较大，形貌为加厚的或分层的黑色膜状或片状。 从熔炼路线3来看，添加铝箔的3104铝合金的微观组织（Mg与铝箔同时加入），精炼前加镁，即使经过后续精炼后，组织中仍然存在大量黑色膜状γ-MgAl 2 O； 从熔炼路线4来看，添加铝箔的3104铝合金的微观组织（先加铝箔，再精炼，最后加入Mg），精炼后加镁，组织中黑色膜状γ-MgAl 2 O 4 几乎消失。 其它主要合金化元素： 1. Fe、Si、Cu、Mn、Zn； 2. 除去Mn以外，其它元素合金化时与精炼存在着复杂的关系； 3. 原则上是要预先防止形成各种三元的、多元的、特别复杂的夹杂物，否则有的氧化夹杂物很难除掉。 结论 1. 熔炼时铝的合金化与净化（精炼）是有密切的内在关系的； 2. 合金化与净化（精炼）操作的先后顺序是很重要的质量影响因素； 3. 先精炼、然后合金化、再精炼是比较好的熔体质量保障措施。

4月25日，在SMM主办的 2024 SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会 -铝板带箔行业发展论坛上，中色科技股份有限公司工艺压延设计组长 李冰峰对铝板带箔行业发展趋势作出分析。他表示，原铝、再生铝和铝加工融合发展是唯一正确道路，但使用再生铝必须以保证产品质量为前提；铝加工具有十分显著的规模经济效应，做大是做强和做优的基础。铝板带箔行业产能集中度会逐渐上升。 背景 据媒体数据显示，2023年中国铝板带产量总计1350万吨，其中主要产品产量1073万吨，占总产量的79%。跟2022年相比，汽车车身薄板增加28.6%，罐料下降5.3%，其它下降14.1%。 投资依然“可观”，内卷恐进一步加剧： 铝加工产能已经全面过剩，但热点领域投资不减，产能进一步快速增长的势头不减。随着市场由增量市场转为存量市场，未来竞争将更加残酷。 回头看，投资从20年前开始： 2003年，明泰铝业第一条1+4热轧机建成投产；2003年，镇江鼎胜铝业有限公司成立；2005年，西南铝我国第一条引进的1+4热轧机投产；2007年，南山铝业轻合金1+4热轧机投产。 国外铝加工发展较国内早，参考国外可以看出，大约每隔30年进行一次较大的结构调整与转型升级。 国外铝加工业，近些年一直在进行结构整合、拆分、兼并重组、转型升级。从2004年5月诺贝丽斯铝业公司（Novelis）从加拿大铝业公司（Alcan）分离出来；到2016年11月美国铝业公司（Alcoa）一分为二，奥科宁克公司（Arconic）诞生；到2020年诺贝丽斯完成对爱励铝业的收购；再到2021年6月，海德鲁将其铝轧制业务出售给KPS Capital Partners，更名为Speira。国外形成了几个大的铝加工企业：诺贝丽斯铝业公司（含爱励铝业）、奥科宁克铝业公司、日本联合铝业公司（UACJ）、日本神户钢铁公司铜铝事业部、肯联铝业公司、萨帕铝业公司（含格朗吉斯铝业）等。 这几个铝加工企业是国外铝加工业的标杆企业，铝材产量约占国外产量的三分之二以上，它们各有各的特点和特色。中国铝加工业想成为生产设备最先进的、产量最大的世界铝加工强国还任重道远，需要从国外企业汲取有用之处。 专业化 诺贝丽斯是全球领先的汽车行业铝板供应商。在全球有9个汽车板制造企业，100万吨汽车板产能。诺贝丽斯的汽车板约占全球市场份额的50%。 从2011年开始，十几年来诺贝丽斯公司罐料和汽车板的销量都在增长。以2020年为例，总销量为327万吨，其中罐料216万吨（66%）、铝合金汽车板62万吨（19%），罐料+汽车板已经占到全部销量的85%。以2023年为例，总销量为379万吨，其中罐料220万吨（58%）、铝合金汽车板72万吨（19%），罐料+汽车板已经占到全部销量的77%。 工信部于2016年印发《制造业单项冠军企业培育提升专项行动实施方案》。截止目前，铝箔及板带行业共有4家企业获得国家级单项冠军示范企业称号，7家企业的9个产品获得国家单项冠军产品称号。 专业化生产意味着做到业务精干、技术领先；有利于产品成品率、质量一致性和稳定性；意味着市场占有率高，有一定的定价权。 参考国外铝加工企业，近些年的改扩建、新建项目，结合国内项目建设情况。预计未来几年，国内改扩建、新建项目的产品会涉及：航空航天铝材、汽车铝材（特别是汽车车身ABS板）、废旧易拉罐回收制备罐料；以及扩大产品市场份额的扩建。 智能化 铝加工厂有什么动力进行智能化建设？ 加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿色化水平——2023年政府工作报告 实施制造业技术改造升级工程，推动传统产业高端化、智能化、绿色化水平——2024年政府工作报告 深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用。深入开展中小企业数字化赋能专项行动——2024年政府工作报告 原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026年）——工信部联原〔2023〕270号（中色科技起草讨论附件3中有色金属加工部分） 绿色化 在“3060”双碳减排大背景下，铝加工企业也必须面对降碳这样一个时代命题。 铝加工方面，可以从使用绿电、使用再生铝两个角度来分析。 2023年4月18日，欧洲议会投票通过《碳边界调整机制法案》（CBAM），2026年开始征收碳关税，2026年至2034年将逐步削减欧盟企业的免费排放配额。 绿色化：绿电 铝加工行业方面，光伏发电项目如雨后春笋般在各大铝厂拔地而起，成为企业的一道亮丽风景线。 在电解铝行业，据不完全统计，2022年，中国电解铝行业清洁能源占比已超过四分之一。2023年底，中铝集团铝冶炼绿色能源比例已达到45%。 铝加工使用绿电的比例还有待提升。 随着电解铝往西南、西北、内蒙等地区转移，也新建了部分铝加工企业。如广元万顺中基（铸轧、冷轧、铝箔）、云南智铝（熔铸、热轧）、云南神火（铸轧、冷轧、铝箔）…… 绿电铝将会受到追捧。 碳中和： 电解铝度电增加值最低，是碳中和限制最严的品种。从“能耗双控”的情况看，会倒逼某些省市、地区延伸电解铝的产业链。 能耗双控： “能耗双控”的全称是能源消费总量和强度双控，这要求各地区在尽可能保证经济总体正常增长的前提下，降低能源消耗强度。全国平均值（731.73千瓦时/万元）” 绿色化：再生铝 国内电解铝总产能的天花板已经形成，铝电解环节电力消耗产生的排放的加权平均值为10.3t.CO2/t.Al，而再生铝仅为0.23t.CO2/t.Al。在“双碳”减排的大背景下，再生铝具有良好的环保和经济效益。 优势：跟电解铝项目相比，不产生赤泥；综合能耗仅是原铝的5%左右；三废排放量少…… 2023年，中国再生铝产量950万吨，比2022年增长9.8%。国家发改委发布的《“十四五”循环经济发展规划》提出，到2025年再生铝产量要达到1150万吨，产业前景良好。 当前国内再生铝变形铝合金保级循环利用水平与国外发达国家有差距。 1、国内再生铝会越来越稀缺，到国外收再生铝，合金锭运回国内； 2、再生铝产能持续增加，造成部分再生铝企业开工率低； 3、掌握再生铝资源的企业或靠近再生铝资源市场的企业，往下游发展铝加工。 原铝、再生铝和铝加工融合发展是唯一正确道路，质量达标是使用再生铝的前提；保级循环利用是再生铝的发展方向。 拓展再生铝的应用范围。推动再生铝由生产铸造铝合金锭等初级原材料和中间产品，向生产变形铝合金直接使用；推动再生铝由在中低端产品使用向应用于中高端产品转变；推动再生铝降级利用向保级循环、闭环再生利用转变，各加工企业优先考虑和自己的下游企业建立闭环渠道。 规模化 2023年全球氧化铝产量累计达到1.419亿吨。 2023年中国氧化铝产量累计达到8238万吨。中铝集团、魏桥集团、信发集团、三门峡铝业产量占国内产量的64%。占全球产量的37%。 2023年全球电解铝产量累计约7260万吨。 2023年中国电解铝产量累计达到4159.4万吨。中国铝业、中国宏桥、信发集团、国电投产量占国内产量的51%。占全球产量的29%。 2023年中国粗钢产量累计达到101908万吨。 中国宝武等前十家钢铁产量约占中国国内钢铁总产量的44%。美国、日本、欧盟的前四大钢企的产量分别占其钢铁总产量的65%、75%、73%，韩国前两大钢企产量占到韩国钢铁总产量的85%。 尽管国内钢铁企业近年来大力推进整合重组，但是钢铁产业集中度依然大幅低于发达国家水平。 目前铝加工行业上市公司约20多家，资本运作和上市融资促进优势企业成长，发展均好于未上市企业，其借助资本市场，占据市场先机，成为行业领先者。2022年12月创新新材登录上交所，国内涉及铝板带箔上市公司大约15家。 龙头企业在带领行业爬坡过坎、突破短板、引领产业发展方面的作用不可或缺，市场份额逐渐扩大。 与钢铁一样，铝加工也具有十分显著的规模经济效应，虽然扩大规模不再是很多企业发展战略，但做大是做强和做优的基础。 2023年以来，在建或拟建产能大部分都为大型企业所有。铝板带箔行业产能集中度逐渐上升。 规模化的优势： 一方面降低了产品的单位固定成本，增强了市场竞争力；另一方面在规模扩张过程中，积累经验，通过内向挖潜与技术改造，大幅提高了生产效率，提高了公司的快速供应能力；规模优势保证了企业在市场环境发生变化时能够及时调整产品结构，抓住新产品的发展机遇，抢先占领市场。 快速供应能力对铝压延加工企业的生产规模、设计开发能力、质量控制能力、生产组织能力等要求较高，只有具备规模优势的企业才能满足客户的供货期要求。 结论 坚持专业化、差异化、特色化、专精特新发展道路，打造品牌优势，争做单项冠军和隐形冠军。 以问题导向为抓手，全方位摸清自身企业生产经营资源的现状，量力而行，尽力而为，在持续改进中实现智能化； 原铝、再生铝和铝加工融合发展是唯一正确道路，但使用再生铝必须以保证产品质量为前提； 铝加工具有十分显著的规模经济效应，做大是做强和做优的基础。铝板带箔行业产能集中度会逐渐上升。

4月24-25日，由SMM主办的 2024 SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会 于重庆·悦来国际会议中心举行。会议聚焦全球铝行业发展的热点问题，深度切入铝行业发展的前沿技术和趋势，分享铝冶炼、铝加工、终端消费、配套设备及再生利用方面的最新研究成果和实践经验。旨在打造创新、高质量、高效、可持续的铝产业链，推动铝行业实现新的越级发展。 本文为4月25日 工业铝挤压材应用论坛、铝板带箔行业发展论坛、 铝熔铸技术 论坛、一体化压铸论坛、建筑行业用铝发展论坛 现场直播内容，敬请刷新关注！ 》查看本次大会文字报道专题 》查看本次峰会现场图片直播 4月25日 铝板带箔行业发展论坛 》点击观看大会-铝板带箔行业发展论坛视频 圆桌论坛 主题：新能源产业趋势背景下 电池铝箔行业的发展之路 主持人： SMM 大数据总监 刘小磊 嘉宾： 中铝铝箔有限公司 科技发展（质量管理）部负责人 路通 神火新材料科技有限公司 副总经理 陈川 江阴新仁铝箔科技有限公司 副总经理 谢新华 浙江顶皓新能源科技有限公司 采购总监 李恒 》点击观看现场视频 路通： 新能源电池作为新能源电动汽车必备的一个原材料。新能源汽车的发展，也带动电池箔方面的发展。另外，我国电池箔出口还受到反倾销调查的影响，所以既要看到国内市场的蒸蒸日上，同时也要看到我国产品出口到国外遇到的困难，以及国内新增产能的大幅增加带来的挑战。 陈川： 公司目前产品结构，主要是包装箔和锂电箔。对于后续产能扩张、技术进步这两条路线，个人更倾向于技术进步，也就是说在产能扩张的同时，希望各个企业在产品研发上多些精力，愿意付出成本去把锂电箔产品做好，不能一味追求量而不求质。后续，因为锂电箔市场在春节后还不错，特别是近期出口市场较火爆，可能价格上不太理想，但需求量增加。 考虑到国外前期因为疫情，很多实体企业的订单，可能都被中国一些疫情管控比较好的企业拿下，但实际上等到去年一年其疫情恢复期，到今年的稳定期，有些订单还是会回流到国外市场，所以说国外需求目前看还是增长的态势。锂电箔国外市场能否有所起色，可能涉及到关税、物流成本的问题，包括当地配套的问题，这些问题有待解决。 》电池箔产能扩张和消费增速不成正比 面对行业竞争技术进步更重要 谢新华： 公司很关注海外电池箔需求增长的情况，中国电池箔企业在海外项目几十个，产能是500-600GWH，公司意识到国内竞争激烈的情况，也和相关企业保持了密切交流，紧密关注项目进展。按照公司要求，要做精品工程，同时，产品不但要走出去，后续还考虑在国外是否要建新的电池箔生产产能，因为我们在国外有一些工业园、基地，公司是很坚定的将来要走出去。 李恒： 公司主要做锂电池的正极材料，目前公司的产品也在爬坡阶段，随着二期、三期建设和陆续投产，公司年产能也会突破，涂炭产能将会突破年产能10万吨。公司属于产业链中端，先谈一下上游，从锂离子电池箔来看，这几年竞争比较激烈。据SMM数据统计，电池铝箔去年出货量是35.8万吨，较2022年有30%多的增长率，但相对于前两年2021年、2022年增长率偏低，可能是市场不及预期带来增长缓慢，但也是在正增长。像在2020年、2021年、2022年这几年的增长率都达到100%的增长，所以说上游电池铝箔市场竞争相对较激烈。目前整个国内电池铝箔已经达产，包括正在建设的产能也突破100万吨，而实际目前国内需求量为30多万吨，预测今年为40多万吨。因此在这种趋势下，技术创新，包括一些交流，现在更多的上游就是电池铝箔的生产企业更关注。目前国内电池箔产能过剩，共同打造优质产品来匹配下游客户的需求。 》国内电池箔竞争激烈 下游消费涂炭市场解析 新能源终端将向好发展 嘉宾发言 发言主题：降碳趋势下铝板带箔产业发展的几点思考 发言嘉宾：SMM 铝品目高级分析师 曲健汇 总产量负增长 明星产品增速不及预期 据SMM调研统计，2023年中国铝板带产量约1240.8万吨，减产约49.2万吨。铝箔产量约446.4万吨，减产约28.6万吨。减量大多来自河南、江浙等地的中小型企业。 分产品看， 2023年罐料、铝箔、双零包装箔、等包材产品在失去海外市场支撑后在2023年下降尤为明显。电池箔等产品产量正增长，但增速不及预期。 2024年，受制于建筑等终端领域不确定性较强，铝板带产量可能仍将负增长，铝箔则有希望在食品包装箔、电池箔等产品的带动下重回正增长。 建筑板块已成为铝板带箔未来需求最大变数，应持续关注房地产竣工表现，基建及老城改造对铝材需求带动力度等。 在建产能接踵而至 据SMM调研统计，目前全国较明确的在建铝板带箔项目共计30个，设计产能合计471万吨，且尚有多个项目尚待明确。 分产品看，电池箔与再生铝板带成为新建项目主力。30个项目中13个与电池箔相关，设计产能合计110万吨。再生铝板带已有多家企业进行布局，相关项目设计产能合计157万吨。 从投产时间看，目前在建的铝板带箔项目几乎都将在2025年之前建成，2024年最为集中，预计有超过240万吨新建产能将在2024年投产。 从企业规模看，在建产能几乎均为大型企业所有。铝板带箔行业产能集中度逐渐上升。 分地区看，在建产能大多集中于河南、江苏、浙江等铝板带箔产能大省。铝板带新建项目相对集中于河南，铝箔新建项目相对集中于江苏、浙江。 》2024年铝板带箔产能集中投产 绿电铝资源或迎大幅增长 发言主题：共创铝箔消费新增长及家用箔前景展望 发言嘉宾： 晟通科技集团有限公司 品牌总监 康双凤 铝箔八大性能 阻隔性极强：可完全阻挡各种光线（电磁波）、空气、水分和细菌，有效防止食物受潮、氧化、变质。 抑菌保鲜：高纯度铝具有抑菌特性，细菌或微生物很难在经过高温处理的铝箔表面生存，保鲜效果极佳。 保冷保热：导热性能好，适合用于加热也适用于保温；可在-200℃至+300℃范围内正常使用。 可塑性好：延展性好，容易定型，适用于包装各种类型的产品，也适合制作成各种容器。 质轻色美：铝是轻金属，比重不到钢铁和铜的1/3，具有银白明亮的金属光泽，可加工印制出各种高端精美图案。 无毒无味：可与食品直接接触，不会使食物产生任何异味或不良影响。 抗氧化：表面有一层极薄且致密的氧化膜，不“生锈”，具有自保护特性。 可回收：铝可回收重复利用、能耗低、价值高，对环境非常友好。 蓝海市场 潜力无限 铝箔包装市场空间巨大：从全球范围来看，随着人均GDP的增长会带动人均铝消费量的增加相比发达国家，中国的包装市场明显落后，未来中国的铝金属消费向包装领域倾斜是大势所趋随着国民生活水平的提高，铝箔包装（更健康、更高端）的需求也会上升。 政策利好“以铝代塑” 国家政策支持及背书，铝箔产业将迎来新的发展机遇。 七部门联合发文：加快推广食品用铝箔包装制品 2023年8月，工信部等七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》的通知，明确要求： 引导产品消费升级，培育壮大行业增长新动能。促进优质产品消费应用，聚焦铜、铝、硅、镁等消费规模较大且具有增长潜力的品种，围绕住房改善、城市基础设施建设、食品包装等方面，加快推广铝制家具、铝合金建筑模板及围护板、高性能铜铝复合材料、铝制城市公共设施、建筑用铜水管、 食品用铝箔包装制品 等产品，鼓励企业探索开发镁合金建筑模板。同时鼓励铝材及制品、铜材及制品等深加工产品出口，提升有色金属产品出口附加值。 家用铝箔发展前景 微塑料无处不在！微塑料颗粒积聚在人体的肝脏、肾脏等器官中。 塑料瓶装水、塑料保鲜膜、塑料袋，一次性塑料餐具、水杯。 微波炉加热塑料容器，塑料更容易进入食物内。 》政策利好“以铝代塑” 未来我国铝金属消费向包装领域倾斜是大势所趋 发言主题： 创新、轻量、绿色-高性能汽车铝板系列产品及应用解决方案 发言嘉宾：宝钢中央研究院 高级主任研究员/宝武铝业 汽车板产销研团队负责人 曹零勇 铝合金材料及技术——车身内板及结构件产品 发罩内板、车门内板形状复杂化，支撑件及加强件一体化，发展出高成形和超高成形覆盖件用铝板、高烘烤硬化加强件铝板产品。 发罩的压溃行人保护等需求，对板材强塑积性能提出更高的要求，发展出了碰撞吸能件用板材产品系列。 驾驶室成员保护、车身结构轻量化，发展出来了不同等级高强以及超高强汽车铝板产品。 批产产品：5754-IIC、5754-REC、5182-STO、5182-RSS、6016-T4P、6451-T4P、6111-T4P 在研产品：6056-T4P、6460-T4P 储备产品：5E51、6k32-T4P、6014M、7075、7050 》创新、轻量、绿色——-高性能汽车铝板系列产品及应用解决方案 发言主题： 高Ti铝合金（Ti含量>0.1 %）的晶粒细化问题 发言嘉宾： 立中集团 博士/晶粒细化首席科学家/Optifine超级细化剂技术发明人 Rein Vainik 晶粒细化理论 Nucleation成核：需要在所添加的成核颗粒中尽可能多发生。 大的TiB2=在较少的冷却下成核。 大的颗粒在凝固开始阶段先行成核。 Growth晶粒生长：速度需要尽可能慢，在变形铝当中，合金元素含量越高，晶粒生长越慢。 》含0.05%-0.15％钛的铝合金晶粒细化研究 发言主题：铝板带箔企业数字化转型发展方向的思考——宝信方案与实践 发言嘉宾：上海宝信软件股份有限公司 资深技术总监/教授级高工 毕英杰 铝板带箔企业的数字化转型是与行业发展面临的挑战、数字化技术发展趋势带动以及挖掘客户深化需求的促进作用等三方面内容分不开的。 铝板带箔行业发展面临的挑战 铝板带箔工艺线长，前后关联紧密，需要对瞬息万变的制造过程进行控制与实时赋能； 铝板带箔企业是耗能、碳排放的大户，在国家双碳目标下，面临着传统制造企业工艺改造、低碳减排的压力； 多数企业按职能管理，生产、质量、采购、销售、成本等部门彼此独立管理，“信息孤岛”现象严重，管理粗放的问题； 恶劣的生产环境致使招工越来越困难，无人化、少人化要求强烈的问题。 智慧制造是企业数字化转型的重要基础 以多基地网络工厂一体化管控为目标，以工业互联网架构为基础，通过互联互通、智能集控、工业智能、体系变革等手段，实现多基地、跨区域、远程操控、在线运维为特征的智能化生产、网络化协同、个性化定制、服务化延伸，逐步构建数字化工业大脑。 结束语 铝板带箔企业已经踏上了前所未有的数字化转型创新之路。未来冶金行业将重新定义高科技和数字化新冶金。打造形成有色行业智慧生态圈操作系统，支撑智慧制造、智慧服务、智慧治理各类创新应用，这对于推动我国制造型企业数字化转型具有重要的战略意义。 》铝板带箔企业数字化转型发展方向的思考 发言主题：轧制润滑技术助力企业实现节能减排 发言嘉宾：奎克好富顿 高级产品应用管理经理 王建宁 轧制介质选择和外界因素的影响 ►轧制介质选择： 体系选择原则、原料选择、原料稳定性和匹配度、配方适合度。 ►应用条件的复杂性 •油易分离- 外界影响因素 •外界影响因素 温度、pH、生物行为、盐及离子、机械剪切力、金属残骸 /金属皂、污染。 SFE/ACE技术的特点 • 特种酯类和边界润滑剂组合，优异且适合的润滑性能。 • 不使用脂肪酸，控制金属皂产生。 • 特种乳化剂组合，确保润滑、冷却、稳定性的平衡。 • 缓冲体系非传统模式，抗冲击能力和稳定性更强。 • 耐/抑菌性良好原料，性能稳定，减少加热或不加热。 》轧制润滑技术助力企业实现节能减排 发言主题：践行低碳铝 实现碳中和 格朗吉斯可持续发展别具一“格” 发言嘉宾：格朗吉斯铝业（上海）有限公司 可持续发展负责人 吴冰西 积极的净零排放科学之路 承诺到2040年实现净零排放： • 包括范围1+2+3的温室气体排放 • 经SBTi验证的2030年和2040年目标 • 与《巴黎协定》1.5摄氏度的温控目标一致 实现净零排放的五条途径： • 净零格朗吉斯（范围1） • 净零电力（范围2） • 回收增长（范围3） • 净零原铝（范围3） • 净零客户和行业（推动因素） 发言主题：欧洲铝和回收市场及发展 发言嘉宾：海德鲁铝业 铝及再生铝市场分析经理 Marian Scheffer 全球铝 全球铝回收以满足未来需求 中国初级产能增速放缓： 产能上限似乎持稳，最新产量增长是“最后一搏”。 中国计划2023年前实现碳达峰、此前夏季电力短缺曾影响云南电解铝的生产。 新增产能大多数在亚洲和中东： 绝大多数将基于化石燃料。 欧洲 回收在欧洲占有很大的份额： 预计消费后废料增长最强劲。 能源价格高企导致炼厂普遍减产： 自2021年以来，130万吨（或50%）的欧盟初级产品生产已被削减 欧洲和美国的冶炼厂减产： 到目前为止，欧洲已经削减了1,300万吨的冶炼产量。 近年来欧洲进口增加： 俄罗斯进口下降导致从中东和印度的进口增加。 俄乌冲突对生产/贸易有何影响 ？P1020俄罗斯出口增加——对这些国家的VAP出口总额减少。 》欧洲铝和回收市场及发展 发言主题：铝板带箔行业发展趋势分析 发言嘉宾：中色科技股份有限公司 工艺压延设计组长 李冰峰 中色科技股份有限公司工艺压延设计组长 李冰峰对铝板带箔行业发展趋势作出分析。他表示，原铝、再生铝和铝加工融合发展是唯一正确道路，但使用再生铝必须以保证产品质量为前提；铝加工具有十分显著的规模经济效应，做大是做强和做优的基础。铝板带箔行业产能集中度会逐渐上升。 据媒体数据显示，2023年中国铝板带产量总计1350万吨，其中主要产品产量1073万吨，占总产量的79%。跟2022年相比，汽车车身薄板增加28.6%，罐料下降5.3%，其它下降14.1%。 投资依然“可观”，内卷恐进一步加剧： 铝加工产能已经全面过剩，但热点领域投资不减，产能进一步快速增长的势头不减。随着市场由增量市场转为存量市场，未来竞争将更加残酷。 回头看，投资从20年前开始： 2003年，明泰铝业第一条1+4热轧机建成投产；2003年，镇江鼎胜铝业有限公司成立；2005年，西南铝我国第一条引进的1+4热轧机投产；2007年，南山铝业轻合金1+4热轧机投产。 国外铝加工发展较国内早，参考国外可以看出，大约每隔30年进行一次较大的结构调整与转型升级。 》铝板带箔行业产能集中度或逐渐上升 使用再生铝必须以保证产品质量为前提 铝熔铸技术 论坛 》点击观看大会-铝熔铸技术论坛视频 开幕致辞 致辞嘉宾： SMM 执行副总裁 周柏 圆桌访谈 主题：铝加工（深井铸造）企业安全生产研讨 主持人： 博比巴茨（上海）机械设备有限公司 常务副总经理 唐翠蔓 嘉宾： 西南铝业（集团）有限责任公司 副总工程师 王剑 苏州市应急管理局 特聘专家 周应泉 贵州锦兴轻合金装备制造有限公司 熔铸工程师 姜卫 》点击观看现场视频 嘉宾发言 发言主题：铝合金化与净化时的内在关系 发言嘉宾：清华大学 材料学院教授 李建国 其它主要合金化元素 1. Fe、Si、Cu、Mn、Zn； 2. 除去Mn以外，其它元素合金化时与精炼存在着复杂的关系； 3. 原则上是要预先防止形成各种三元的、多元的、特别复杂的夹杂物，否则有的氧化夹杂物很难除掉。 结论 1. 熔炼时铝的合金化与净化（精炼）是有密切的内在关系的； 2. 合金化与净化（精炼）操作的先后顺序是很重要的质量影响因素； 3. 先精炼、然后合金化、再精炼是比较好的熔体质量保障措施。 》专家谈：铝合金化与净化时的内在关系 发言主题：铝熔体质量改善（精炼及合金化工艺控制） 发言嘉宾：贺氏冶金 亚洲技术总监 塞巴斯蒂安·齐默而曼 合金添加剂 贺氏合金添加剂是针对原铝、半成品加工及再生铝及铸造铝合金的高质量产品。 贺氏饼状及粒状（迷你饼状）合金添加剂能够在熔炼炉，铸造炉及流槽加入。 贺氏能够根据客户的需求调整优化合金添加剂含量及配方满足客户各种要求。 铝熔铸过程难点 问题会影响成本及质量|合金化 低价原料—长溶解时间&带入其他不受控元素。 实收率差-更多的添加剂加入（无法满足客户标准）。 使用盐类替代铝粉。 》铝熔体质量改善-溶剂处理及合金化工艺控制 发言主题：铝熔铸关键陶瓷材料的国产化最新进展及技术突破 发言嘉宾：浙江上硅聚力特材科技有限公司 总经理 吴晓华 陶瓷材料对铝加工业的意义 百年铝加工和对石墨的百年依赖。 石墨的弱点: 易氧化、强度低、寿命短。 一代材料一代装备。 铝加工现有的陶瓷应用 氧化铝类——泡沫陶瓷过滤板； 碳化硅类——烧嘴保护套、浇筑料，碳化硅结合氮化硅； 硅酸铝类——浇口套、堵头、冒口套、隔热环、下注管等； 钛酸铝类——升液管、浇口套、衬砖、流槽等； 氮化硅类——除气转子、加热器保护管、热电偶保护管、升液管、塞棒等。 》铝熔铸关键陶瓷材料的国产化最新进展及技术突破 发言主题：铝合金熔铸企业的自动化、数智化发展之路 发言嘉宾：中色科技股份有限公司 正高级工程师 何向问 智能化工厂在全球范围内兴起 近十年来智能制造在全球范围内快速发展，制造业强国不断推出新举措，通过政府、行业组织、企业等协同推进智能制造发展，以提升工业制造实力，培育行业竞争优势。 我国也于2015年发布《中国制造2025》文件，旨在由制造业大国向制造业强国逐步转变。 智能化技术蓬勃发展 过去的十几年间，人工智能、物联网、大数据、云计算、机器人、虚拟现实、增强现实、混合现实和工业互联网等技术的发展为智能化工厂的发展提供了有力的保障。 行业发展的内部需要 ►企业对产品的盈利需求： 大宗产品加工费的持续走低和高端定制产品质量的不稳定性就是这个瓶颈上的两把锁。对于大宗产品，需要不断提高产品的生产效率以走量的形式维持盈利，对于高端定制产品需要通过稳定的产品质量牢牢把握住市场来使盈利持续下去。 ►企业对资源的优化配置： 短期来看，铝加工行业招工难，熔铸车间的招工尤其难。当企业在建厂之初就应该充分考虑一次投资和长期运营之间的费用关系。长远来看，中国人口出生率持续降低，人口红利消失，人工费用快速上涨。 铝熔铸车间的生产人员密集、生产环境较为恶劣、操作危险性较大、设备工序衔接较多。尤其是在大规模生产高端圆铸锭时，车间的设备工序衔接更多更复杂，需要预留很多在制品周转区，车间的天车、扒渣车、叉车和高温设备交互作用，传统的生产方式在效率和安全性上已很难满足更高的要求。智能化工厂的设计使得这些突出问题的解决成为可能。 ►政府及企业对生产安全的需求： 熔铸车间的生产环境相对来说比较恶劣，安全事故发生点较多，事故发生危害更大。 这就需要在事故发生点能够快速的收集和监测数据并及时准确的进行反馈和处理，在事故发生时，将危害降低至最小。 ►行业发展趋势 从制造业发展的整体趋势来看，制造业最终目标是实现黑灯工厂，即使人逐步完全摆脱体力劳动和简单的脑力劳动，让人类从事更具创造性的活动。而智能化的发展是这个最终目标的基石。其路径一般是单体自动化—多台可连接—信息可视化—过程透明化—行为可预测—生产自适应。 》铝加工行业智能化的必然性以及未来展望 发言主题：绿色高值再生铝合金原理和技术 发言嘉宾：南昌大学教授/北京科技大学博士生导师 张深根 熔体深度净化原理（解决高值问题） 再生金属产业高质量发展的核心是再生金属高端化，其核心是再生金属熔体高纯净度。 关键技术：精细化分选和深度除杂、有机物脱除、绿色精炼深度净化。 环境友好原理（解决可持续发展问题） 材料循环利用应践行节能、减碳、减污、降耗等，力戒“循环不经济”“循环不环保”，切实发挥可持续发展战略和“双碳”战略抓手，让数千年以来的“再生产业”换发生机！ 》绿色高值再生铝合金原理和技术 发言主题：铝熔炼铸造三个核心问题的再探讨 发言嘉宾：中铝工业服务有限公司 总工程师 李磊 生产过程应控制杂质金属元素带入母合金，如果不可避免的被带入到液态铝，如何排除？ 1、碱金属或碱土金属属性 a、氧化法：因其活性比铝更好，只要通过搅拌铝水，使其与空气接触即可，（含量较高，温度较高主要采用这种方法。 b、化合法：现在市场所有的除钠、除钙、除镁剂，无论是以何种方式出现，最终是通过氯与其生成稳定盐类去除。我公司有相关类的产品，后面有具体的介绍， 2、重金属元素，主要与它在液态铝的饱和溶解度相关，一般不太容易去除，现阶段主要采取络合的方法（硼化物）沉淀去除，更多采用变质的方法。 最后，纯度是一个相对的概念，一定要根据自己产品的需求来约定铝原材料及辅料采购的要求。过高的要求是另一种浪费和不负责任。 》硬核技术：铝熔炼铸造三个核心问题的探讨 发言主题：铝熔炉炉衬维修解决方案及关键节点 发言嘉宾：江苏瑞复达高温新材料股份有限公司 销售副总经理 矫鑫 （应嘉宾要求发言内容不对外） 发言主题：“零副产”新产线模式——创新二次铝灰火法无害化处理技术 发言嘉宾：博比巴茨（上海）机械设备有限公司 副总经理 Stefan Termin （应嘉宾要求发言内容不对外） 建筑行业用铝发展论坛 嘉宾发言 发言主题：中国建筑用铝市场的思考和变革 发言嘉宾：SMM 铝品目高级分析师 姚可欣 终端需求：2024年电力电子方面用铝量或超建筑用铝量 铝的终端消费中，建筑、交通以及电子行业消费总占比接近70%。其中，2022年国内建筑用铝方面受地产疲软影响，同比下滑比较明显，但随着23年国内保交楼等强硬政策的推进，国内建筑用铝方面仍托底国内铝消费，全年建筑用铝同比增长6.9%。2023年国内原铝总需求增速达8.8%。 2024年全年国内原铝总消费量有望同比增长3%左右，新能源汽车及光伏行业的发展带来的原铝需求增量，足以补齐房地产疲软带来的需求下滑量。 低碳再生与降本增效成为行业热点 建筑型材：目前促进房地产回暖的政策不断加码，但结合目前全国新开工面积与竣工面积等数据，预计未来房地产行业依旧低迷。目前，中低端建筑型材市场产能出清，而高端建筑型材以及家装型材成为建材布局与转型的核心领域。 整体来看，我国建筑铝型材行业生产企业产能严重过剩，市场竞争愈加激烈，抑价换量情况显著，实际企业经营能力下降，过剩产能出清加速。 》中国建筑铝型材供需格局解析 市场竞争加剧 过剩产能出清加速 发言主题：绿色建筑标准演化与节能门窗应用需求 发言嘉宾：中国城市科学研究会绿色建筑研究中心 副主任 郭振伟 绿色建筑的定义 在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。 建筑部门碳排放包括建材生产运输、建筑施工和运营等阶段，因此除推动绿色建筑规模化发展外，建筑减碳还与工业、燃气、电力、交通等部门相关。2019年全球建筑建造行业能耗和碳排放分别占35%和38%，且处于持续上升阶段。我国建筑碳排放主要来源于建材生产运输阶段和建筑运行阶段，2020年碳排放量分别为28.2亿吨和21.6亿吨。 中华人民共和国国家标准绿色建筑评价标准： 3.1.5申请绿色金融服务的建筑项目，应对节能措施、节水措施、建筑能耗和碳排放等进行计算和说明，并应形成专项报告。 11.2.11进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度，评价分值为12（相当于1.2分）。 绿色建筑节能门窗要求 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 采取保障人员安全的防护措施，评价总分值为15分，并按下列规则分别评分并累计： 采取措施提高阳台、外窗、窗台、防护栏杆等安全防护水平，得5分。 采用具有安全防护功能的产品或配件，评价总分值为10分，并按下列规则分别评分并累计： 采用具有安全防护功能的玻璃，得5分；采用具备防夹功能的门窗，得5分。 》绿色建筑标准演化与节能门窗应用需求 发言主题：透明围护结构在绿色低碳设计中的贡献 发言嘉宾：中国建筑科学研究院北京构力科技有限公司 技术总监 朱峰磊 中国建筑碳排放 根据国际能源署IEA的数据显示，在2018年中国整体碳排放量为100亿吨二氧化碳，其中建筑运行碳排放约为21亿吨二氧化碳，占比21%，建筑业约为18亿吨二氧化碳，这里的建筑业主要指的是建材生产，主要纳入工信部统计。和美国等欧洲发达国家相比，美国建筑碳排放占全社会之比约为8%，这里主要包含的是直接碳排放，比如天然气，燃煤等能源消耗，间接碳排放纳入电力行业进行统计。 同美国、日本等发达国家相比，我国建筑运行碳排放占偏低，建筑材料和建造碳排放占偏高，这是由于我国新建建筑量过大导致，对比欧美发达国家，我国年新建比例约为7%左右，而欧美发达国家的新建比例不到1%。 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》发布实施 住房和城乡建设部于2021年10月13日发布《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015，该标准全文强制，于2022年4月1日起正式实施，也是国家标准化改革，住建部第一批38本全文强制性标准当中的一本，涵盖了民用建筑节能设计、工业建筑节能设计的强制性要求。 门窗未来趋势 以上海市2024年发布的这本《民用建筑外窗应用技术标准》为基准，提出了五个方面的要求： 第一，提高建筑门窗安全性能，细化了对外窗可开启扇尺寸规格的限制；明确了建筑门窗的安全性规定，包括外平开窗及推拉窗的使用限制、外窗固定扇玻璃尺寸、落地窗定义及尺寸限制等，限制以窗代幕墙的不规范设计，并细化了对外窗开启扇尺寸规格的限制要求。 第二，提升建筑门窗性能要求，绿色建筑、超低能耗建筑、建筑节能、高品质生活质量的发展要求，进一步提升建筑门窗的物理性能要求，上海市将门窗热工性能提高到1.6，也就是任何新改扩建的项目设计时，都必须满足1.6的底限要求。 第三，强化成品窗的概念，明确规定建筑外窗（含阳台门）应采用成品窗，且成品窗应提供其设计、材料、加工制作、检测、安装、验收、使用维护等完整的技术资料。 第四，提出高水平施工方法，明确规定建筑外窗（含阳台门）应采用附框安装工艺；且面积小于等于3平方米的成品窗应在现场进行整窗安装。 第五，增加项目验收的要求，明确了门窗工程验收时应具备的文件资料，包括工程合同、设计资料、检测报告等，并增加了现场水密性能检测的要求，确保门窗质量。 》透明围护结构在绿色低碳设计中的贡献 未来门窗保温性能逐渐提升 发言主题：中国建筑行业数字化发展及建筑用铝发展趋势 发言嘉宾：广联达科技股份有限公司 数字供应链副总经理 李刚 铝型材在不同业态的工程项目选材趋势 2022-2024年整体项目锐减下，铝型材在项目选材应用率越来越高。 应用分布省份TOP 在房建住宅TOP5省份：上海、北京、广东、海南、浙江； 在工业厂房TOP5省份：河南、广东、新疆、内蒙古、浙江； 在教育/学校TOP5省份：广东、上海、北京、河南、浙江； 》建筑产业供应链发展及建筑用铝发展趋势 发言主题：双碳背景下建筑工程对高性能幕墙的需求 发言嘉宾：重庆市设计院有限公司 双碳研究中心副所长 谢崇实 》双碳背景下建筑工程对高性能幕墙的需求 发言主题：铝产业供应链与沙特市场融合构想 发言嘉宾：中国电建绿洲工程设计咨询有限责任公司 市场部主任 王亚腾 铝产业链上游为“铝土矿-氧化铝-电解铝” 铝土矿分布较为集中，排在前5位的几内亚、澳大利亚、越南、巴西、牙买加储量占全球的72%。几内亚23％、澳大利亚17％、越南18％、巴西8％、牙买加6％、印尼4.0％、中国3％、印度2% 、其他19%（其中沙特0.7%）。 全球铝土矿产量分布：澳大利亚29.4％、中国20.8％、几内亚16.8％、巴西9.7％、印度7.1％、俄罗斯5％、哈萨克斯坦4.4％、沙特3.5％、牙买加3％。 随着国内氧化铝行业产能的不断释放，产量快速增加，2018年达到最高，为7253.1万吨，同比增长5.09%。到2019年，国内氧化铝产量略微减少，为7247.4万吨，同比下降1%，但仍然继续保持高位发展。截至2020年，中国氧化铝累计产量为7313.2万吨，预计在2021年产量可达7830.82万吨。 电解铝用于生产各种不同用途的铝加工材： 数据显示，2015-2019年，我国电解铝消费量总体呈增长趋势。2019年，尽管电解铝消费量增速有所下滑，但较2018年仍增长了2.4%，消费量达到了3672万吨。2020年国内电解铝消费量为3818.8万吨，同比2019年增加5.77%；产量为3708.00万吨，预计在2021年我国电解铝消费量可达3987万吨，产量可达3820.79万吨。 铝产业链中游为铝加工，将原材料铝锭通过熔铸、轧制、挤压和表面处理等工艺和流程，生产出铝型材、管材、棒材等挤压材，板、带、箔等平轧材以及铸造材等各类铝材。我国是铝压延加工大国，根据国家统计局的数据，2010年至2020年，我国铝材产量从2237.50万吨增加到5779.30万吨，年均复合增长率为9.94%。 铝材下游为铝制品的应用端，同时也为连接各行业产业链的其中重要一环；需求常年维持6%-7%的稳定增长，呈现较强的抗周期属性。建筑业是我国铝材最大的下游应用领域，2019年数据占比达到33%。近年随着国内房地产行业的下行，建筑业铝材使用逐渐下滑。 》铝产业供应链与沙特市场融合构想 工业铝挤压材应用论坛 嘉宾发言 发言主题：新能源产业链驱动下的国内工业型材市场前景 发言嘉宾：SMM 铝品目高级分析师 姚可欣 工业型材产量逐年递增2024年其占比或将反超建筑型材 2023年保交楼、城中村改造等地产扶持政策成效凸显，叠加新能源行业迅猛发展，国内铝型材产量达2244万吨，同比增加11.6%。 其中，工业型材产量1075万吨，同比增加25.3%，工业型材与建筑型材产量差距进一步缩小。 2024年受地产行业下行影响，建筑型材产量或将下滑，但新能源产业链用铝量快速爬升，其中光伏边框、储能电池包、电池托盘、防撞梁等成品用铝型材量较高，拉动相关工业型材产量提升，从而弥补建筑型材产量的下滑。预计2024年国内工业铝型材产量同比增加6.9%至1149万吨。 光伏铝型材产量预计2024年依旧保持双位数增长 光伏型材为光伏用铝的主力军，据SMM测算，2023年光伏型材产量约为441万吨，同比增加67.83%。 2024年SMM预计组件产量依旧保持双位数增长，但结合光伏型材库存情况，预计2024年光伏型材产量增速在10%左右，达485万吨。 》预计2024年国内原铝消费量同比增3% 新能源车及光伏领域需求增量对冲房地产的需求下滑 发言主题：电化学储能系统在高耗能工商业领域的应用 发言嘉宾：北京海博思创科技股份有限公司 分布式储能事业部解决方案负责人 张成程 工商业储能市场 行业发展要素： •国家发展和改革委员会等连续颁布《可再生能源发展“十三五”规划》、《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》等多个文件，大力鼓励在用户侧建设分布式储能系统。 •储能可发挥“仓储”功能，改变绿色能源发电的瞬时特性，使其供电稳定、安全，得到更高效的利用，减少碳排放。 •可实现需求侧管理，减小峰谷负荷差，并带动新型电力消费和交易模式，峰谷套利的同时降低用户的购电费用。 •当配电网中用户所安装的储能容量总和达到一定时，能有效地延缓配电网增容扩建，提高配电网运行稳定性，减少用电高峰时电能长距离输送所产生的损耗。 •大工业储能可为用户平滑负荷、提高供电可靠性、改善电能质量。 分时电价机制： •大部分地区代理购电价格出现了上涨，峰谷时段发电量与用电负荷的不匹配将进一步拉大峰谷电价。 •峰谷价差在0.7元/kWh以上的省份主要有浙江、上海、广西、四川、河北、海南、天津、广东、湖南、吉林、重庆、山东、辽宁、北京、江苏、江西、山西、河南、安徽、贵州、冀北 •广东、浙江、江苏等省份领行中国用户侧储能市场。 》电化学储能系统在高耗能工商业领域的应用 发言主题：光伏用铝挤压材市场成长空间及未来展望 发言嘉宾：江西晶科光伏材料有限公司 总经理 韩文刚 边框发展趋势一出多 一出多工艺 通过优化模具设计，挤压工艺实现五支型材同步挤压出料，极大提升生产效率。 无C边框：优化模具桥位宽度，模具厚度，减小无C边框上机压力， 生产效率提升。 有C边框：优化178mm棒径，采用大棒径铝棒挤压，满足有C型材模具排布要求， 生产效率提升。 边框发展趋势 制程工艺优化 立式时效|优势：挤压后直接时效 ，降低物流转运环节，行业研究测试中。 立式喷砂|优势：喷砂后直接上排，降低物流转运环节，行业研究测试中。 》乐观预计2024年全球光伏发电年新增装机容量超570GW 光伏铝边框需求逐年攀升 发言主题：汽车轻量化进程下铝型材企业的危与机 发言嘉宾：广东和胜工业铝材股份有限公司 技术总监 许栩达 汽车轻量化的驱动力 轻量化优势：汽车减重10%可使汽车寿命增加10%，燃油消耗减少6%-8%，尾气排放减少4%-10%，百公里加速时间减少8%，刹车距离减少5%，动能节省10%。 通过PEST分析法，我们从政府政策、经济条件、社会趋势、以及技术创新四个维度进行分析，揭示汽车轻量化其背后驱动力多维影响因素。 铝型材在汽车轻量化中的优势及应用场景 铝型材在汽车上的应用主要集中在车身结构、车身外观和车身零部件等方面，由于其轻量化、高强度和耐腐蚀等优势，铝型材在汽车制造中的应用逐渐增多。 具体应用部位有：空间框架、车门、引擎盖、悬挂部件、保险杠、吸能箱等。据国际铝业协会的预测，到2025年和2030年，纯电动车整体用铝渗透率将分别达到50%和56%，而燃油车整体用铝渗透率将分别达到36%和44%。 轻量化 铝型材大有可为 在国家政策引导下，考虑到国内市场特别是汽车市场的快速发展趋势，预计挤压型材在汽车领域的市场规模将达到惊人的900亿元。 铝型材企业面临的挑战——波力五力分析 ►产业内现有竞争者：“内卷加剧”。 ►潜在竞争者：铝型材行业内热，新增产能不断上马，加剧竞争局面。 ►替代品威胁：新的加工方式、新的材料挤占铝型材市场。 ►供应商议价能力：“一分钱一分货”，关键设备、原材料议价空间有限。 ►购买者议价能力：强。 》技术人士谈：汽车轻量化进程下铝型材企业的机遇与挑战 发言主题：工业铝挤压材表面处理技术的高质量发展之路 发言嘉宾：天津新艾隆科技有限公司 董事长 史宏伟 铝挤压工业材产量占比 2023年中国铝挤压型材2340万吨，工业材950万吨。其中1800万吨（占比76.9%）是经过表面处理的。扣除1230万吨建筑型材，大约570万吨工业材需经表面处理。 典型工业材的分类 工业用铝型材应用领域广泛，可分为一般工业用铝型材和精加工用工业铝型材。 1、一般工业用铝型材——铝模板、太阳能边框、电池托盘等。 2、精加工用工业铝型材——航空航天用材、汽车装饰件、汽车零部件、3C用铝材。（亚太科技、锐新科技、中山和胜、金桥集团、敏实集团、WKW集团、福耀集团、豪美铝业、福蓉科技等）。 专用工业用型材——汽车轻量化 乘用车用铝——天窗导轨 天窗导轨通常进行阳极氧化+热水封孔处理。装饰面也有用阳极氧化+消光电泳处理。 乘用车用铝——行李架 行李架需要耐磨性、耐候性和自洁功能等性能特性，因此通常进行阳极氧化+热水封孔处理，或阳极氧化+消光电泳处理。也有进行喷漆处理的。 乘用车用铝——汽车防撞梁 为与乘用车外观配套，汽车防撞梁表面处理与车身一致。 典型汽车轻量化 城配车、公交车、快递车等表面处理大多数为喷漆处理。对有特殊要求的也有选择阳极氧化处理的。日本采用成本较高，质量可靠的阳极电泳。 》工业铝挤压材表面处理技术的高质量发展之路 发言主题：智能装备助力高端工业铝型材降本之路 发言嘉宾：新井田智能装备（江苏）有限公司 总经理 王越 铝挤压行业的前景和趋势 ► 市场竞争更激烈 领先企业市场份额提升，而工艺水平低、技术开发能力弱、服务能力差的小企业将逐步被淘汰，市场资源向行业内优势企业集中。集中度逐步提高。 ► 技术创新推动 生产制造向高效化、自动化、智能化方向发展，极大提高生产效率。 ► 响应市场的快速反应 面向客户和市场，开展同步研发设计、生产制造，提升定制化研发设计能力，成为竞争的重要指标。 ► 产业政策支持 《汽车产业中长期发展规划》、工业和信息化部编制发布的《有色金属工业发展规划（2016－2020 年）》提出了“十三五”时期中国有色金属发展的主线，即结构性调整和扩大市场需求。 未来，中国铝型材行业的结构性调整和市场需求的增长，预计将继续为铝型材市场提供广阔的市场发展空间。受益于此，铝型材挤压模具及设备行业具有良好的发展前景。 》铝挤压行业前景和趋势 自动化现状和需求 一体化压铸论坛 嘉宾发言 发言主题：大型一体化免热处理压铸铝合金开发 发言嘉宾：立中合金集团 首席材料科学家/清华大学材料学院教授、博士生导师/中国机械工程学会 铸造分会副理事长 熊守美 在本次论坛上，熊守美围绕“大型一体化免热处理压铸铝合金开发”，展开了精彩的讲解，应嘉宾要求发言内容不对外公开，敬请见谅。 发言主题：再生铝循环应用中的变化与趋势 发言嘉宾：广东鸿邦金属铝业有限公司 技术中心主任 闫俊 再生铝在汽车“全过程减碳”中发挥重要作用 1、原材料获取阶段纳入乘用车生命周期碳排放核算范围。 2、当绿色能源成为主导能源时，材料生产将成为“减碳”重点。 3、各大跨国车企先后公布“减碳时间表”，“全过程减碳”提上日程。 4、国内车企或将加强与再生铝企业合作，再生铝龙头有望构筑壁垒。 再生铝趋势 有利因素： 1、再生铝回收体系将会进一步完善，产业聚集度将会进一步增强。 2、再生铝的产量将会进一步上升。据中国有色金属工业协会再生金属分会预测，2025年我国再生铝产量将达到1135万吨，2035年进一步升至1850万吨。再生铝将成为我国冶炼金属铝的重要来源。 3、再生铝产业的技术水平将会进一步提升，产业链将会进一步延伸。随着再生铝产业形成集聚格局，通过引进模仿和技术创新，再生铝产业的技术水平和装备能力将会再上新台阶。产品的种类将会进一步丰富，附加值将会进一步提高，功能型铝基新材料将成为再生铝产业发展的重点方向。再生铝产业将朝着建成资源节约、生态文明的现代化产业体系方向迈进。 》再生铝环循应用中的变化与趋势 发展再生铝可有效弥补原铝潜在供应缺口 发言主题：新能源汽车行业铝合金铸造 发言嘉宾：伊顿（中国）投资有限公司 铸造主任工程师 朱文平 永久模铸造工艺 特点：凝固速度，产品组织晶粒细小，密度高；良好的机械性能；高机械性能，良好的尺寸精度；通过改变/控制冷却来获得优良的机械性能；模具涂料较大的影响了产品的粗超度，尺寸精度和机械性能；可热处理强化机械性能（可热处理强化铝合金成分）。 高压铸造 特点：凝固速度最快的工艺，高压下形成致密微小组织产品结构；生产效率节拍最高；良好的机械性能；尺寸精度精确度最好（最接近理论尺寸精度的铸造工艺方法）；可以铸造超薄壁厚产品（2mm，0.8mm）产品；模具寿命决定了产品表面的粗超度；可采用强制真空抽气技术。 发言主题：用于超大型一体化压铸件及轮毂的基于再生铝的高Fe免热处理铝合金材料研发及应用 发言嘉宾：浙江今飞汽摩配技术研究院有限公司 研究院院长 李贞明 政策导向 与原铝相比，再生铝碳排放降低60%以上；再生铝规划，2025年达到1150万吨。 市场现状 交通运输、建筑和包装容器是我国废铝的主要来源；未来铝罐、车用铝材将会成为废铝保级回收利用的重点领域；车企或将加深与再生铝企业的合作，通过建立“闭环回收”体系达到降碳。 需求导向 制约一体化压铸技术发展的关键是高强韧性的高端铝合金材料研发。采用的是免热处理材料，其核心的基础是特定元素配比设计+工艺过程保障，形成高端高强韧功能性新材料，避免了大型压铸件在热处理时发生变形或起泡，提高良品率。 技术及供应风险：（1）专利墙布局；（2）供应链风险。系列专利墙限制了研发和生产同类新合金材料；一体化压铸免热处理铝合金材料“供应链”多元化有限。 铸造材料 实现升级使用再生铝（100%）生产低碳铝轮毂；抗拉强度≥220MPa、屈服强度≥140MPa、平均延伸率≥6%；碳排放量降低50%以上（与原铝相比）；实现低碳压铸铝轮毂的产业化，单机生产效率提升2-4倍。 》用于超大型一体化压铸件及轮毂的铝合金材料研发及应用 发言主题：大型一体化压铸在应用中遇到的难题与解决方案 发言嘉宾：伊之密股份有限公司 压铸机事业部产品与市场管理部总监 王博 一体化压铸 一体化压铸：优势明显，新能源汽车普及大趋势下利于一体化压铸技术的快速发展。 快速增长的汽车结构件 结构件增长强劲、轻量化降低CO2排放、提升电动车续航里程、更高集成化降低汽车制造的整体生产成本。 集成化超大型一体化压铸件 压铸机吨位大至6000-9000吨，更高的压射力来满足充型的要求。 免热处理合金材料保证强度Rm 200 Mpa & A5 8%。 单元的铝液质量管理，熔化和给汤4吨/h。 产品特性 免热处理高压铸造铝合金；外形尺寸大，投影面积大，平均壁厚薄；零件特定部位有较高的机械性能要求；造型复杂且轮廓度较高。 压射系统 慢速启动冲击的设计：启动时冲头表面的速度相当于3倍的冲头速度；冲头启动冲击＜0.15m/s，才能避免卷气的产生。

4月24-25日，由SMM主办的 2024 SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会 于重庆·悦来国际会议中心举行。会议聚焦全球铝行业发展的热点问题，深度切入铝行业发展的前沿技术和趋势，分享铝冶炼、铝加工、终端消费、配套设备及再生利用方面的最新研究成果和实践经验。旨在打造创新、高质量、高效、可持续的铝产业链，推动铝行业实现新的越级发展。 本文为4月25日 电解铝及原料论坛、再生铝产业发展论坛 现场直播内容，敬请刷新关注！ 》查看本次大会文字报道专题 》查看本次峰会现场图片直播 4月25日 电解铝及原料论坛 》点击观看大会-电解铝及原料论坛视频 圆桌论坛 主题：碳边境税对我国铝产品出口影响以及应对措施 主持人： SMM 伦敦办常务董事 王彦臣 嘉宾： 云南铝业股份有限公司 副总经理 宁德纲 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 研究员 林进宇 上海环境能源交易所股份有限公司 业务创新部部长 聂利彬 中铝郑州研究院总经理/中铝检测科技（郑州）有限公司 正高级工程师 张树朝 德国TÜV莱茵 技术负责人 徐浩明 》观看现场视频 SMM：未来国电投如何降碳？ 林进宇： 采用相关技术及减少电解铝生产环节来降低能耗。 SMM：目前国内碳交易量较大但活跃度较低，为什么？ 实际是流动性的问题，全国以及有七个试点，部分试点流动性还可以。 从整个国内来看，目前市场参与度较低，所以流动性较低。 欧洲市场从2005年已经开始运作，中国刚刚开始，所以可比性较低。 碳的价格取决于边际减排成本和供需两方面。 SMM：电解铝行业减排方法有哪些？ 张树朝 ：从国内现状来看，我们的检测和监测方法和国际上的基本一样。 目前中国的电解铝行业减排方法主要有：过程减排、降电耗（电解铝生产能耗、阳极的消耗等）、清洁能源、再生资源的利用（目前中国的利用率是全球最高的）。 SMM：船运、海运减排有哪些？ 林进宇： 新能源动力是大趋势，对船只的减排指标已经有相关的要求。 》电解铝行业减排主要方式 第三方机构在企业降碳、碳交易中作用 》电解铝降碳方式 国内外碳交易活跃度、碳价对比剖析 》云南省电力结构中清洁能源接近90% 云铝四个措施助力碳管理 嘉宾发言 发言主题：2024年全球及中国电解铝行业发展趋势分析 发言嘉宾：SMM 铝品目高级分析师 李加会 开工率高位运行 产能触及”天花板”未来供应增速放缓 2024年国内电解铝产能建成产能有望达到4557万吨，全年开工率或达94%左右。 云南季节性电力供应不足 拖累已有建成产能的电解铝行业开工率 截止2024年3月份国内电解铝建成产能4519万吨，运行产能4210万吨；其中155产能处于待复产状态，主要分布在云南、贵州、四川、内蒙古等地。 有54万吨闲置产能因各种原因长期难以启动，比如辽宁忠旺的40万吨等等。 新增产能增速放缓 未来产能变动多为置换方式 2023年国内完成转移产能及新增产能合计120万吨左右，电解铝产能净增50万吨附近。 2024年国内新增产能投产放缓，行业产能变动多以产能转移项目为主，产能净增主要是内蒙古华云三期42万吨项目投产，带来行业产能净增17万吨左右。 2025及未来国内仍有少量新增产能投产预期，但进度较慢，或难以在短期内投产。 2024年国内供应端开工率高企 国内产量有望维持近3%的增速 据SMM统计显示，2024年国内电解铝运行产能窄幅调整，3月份仅云南地区少量复产，一季度国内电解铝总产量达1048万吨，同比增长5.6%。 进入二季度，云南电力供应情况将逐步好转，且目前行业盈利情况的可观的情况下，预计未来云南维持复产为主，加之内蒙古等地区的新增产能投产，预计到三季度，国内电解铝运行产能将逼近4300万吨高位，2024年国内电解铝总产量或有望同比增长3%至4270万吨附近。 2024年3月海外电解铝供应持稳运行 据SMM统计，3月（31天）海外电解铝产量为252.9万吨，同比小幅上涨约0.1%。3月海外电解铝平均产能利用率约为87.5%，环比略降0.1%，同比上涨1.2%。2024年1至3月海外电解铝累计产量743.6万吨，同比上涨约0.2%。 2024年一季度国内原铝净进口同比增长221.9% 2024年1-3月份，国内原铝进口总量达72.13万吨，累计同比增加224.84%；国内原铝出口总量达0.22万吨，累计同比减少75.67%；国内原铝净进口71.92万吨，累计同比增加237.46%（以上数据包括76011010，76011090两个编码）。 短期电力成本小幅波动 中长期用电价格弱势震荡为主 2024年电力成本方面，云南省水电价格有所上涨，部分省份因煤炭价格下跌，电价有所回落，整体上电解铝厂电力成本变动幅度较小。 据SMM数据显示，2024年3月份中国电解铝行业含税完全成本平均值为16,461元/吨，较2024年2月下跌0.23%，同比下降1.96%，主要系主要受到氧化铝成本回落影响。2024年3月SMM A00现货均价约为19,197元/吨，国内电解铝行业平均盈利约为2,736元/吨，环比增加17.97%，同比增长72.87%。 氧化铝成本：2024年3月份（2月26日-3月25日），SMM全国氧化铝均价3,331元/吨，较2月份下跌22元/吨，生产一吨电解铝的氧化铝成本占电解铝完全成本的39.42%，较2月份减少0.23个百分点。 成本预测：进入2024年4月，SMM预计多空交织下短期氧化铝现货价格震荡调整为主。电力方面，取暖季结束，动力煤需求或将进入淡季，电价或小幅下调，但因云南尚未到丰水期，水电供应量相对较低，价格或持稳运行为主。SMM预计4月国内电解铝行业含税完全成本平均值或在16,350-16,550元/吨附近。 2024年电力电子方面用铝量或超建筑用铝量 2023年国内新能源终端对铝需求增量明显，其中包含光伏行业在内的电力电子用铝总量达820万吨，同比增长18.8%，进入2024年国内光伏装机及并网总量仍有望维持正向增长态势，SMM预计2024年电力电子版块原铝消费量或达890万吨，同比增长8.5%，占国内原铝总消费量的23.4%，赶超建筑用铝。 2024年全年国内原铝总消费量有望同比增长3%左右，新能源汽车及光伏行业的发展带来的原铝需求增量，足以补齐房地产疲软带来的需求下滑量。 轻量化要求拉动汽车型材需求抬升 铸件是目前汽车用铝中占比最大的，但随着新能源汽车产销量增长，预计白车身中挤压件的增长最为强劲。 工信部《节能与新能源汽车技术路线图》提出汽车轻量化标准用铝大幅度提升，2025年和2030年分别实现250kg/辆、350kg/辆，近年来随着国内新能源汽车的渗透率走高，汽车行业用铝呈现正向增长。SMM测算，2024年国内交通用原铝总量将同比增长8.5%左右。 “双碳”政策背景下光伏型材需求走扩 2024年3月，国内终端企业年度集采、框架招标即将开启，招投标项目较为集中，叠加海外终端需求回暖和政策环境、弥补2月节假期遗留订单等因素影响，市场3-4月需求预期向好，组件企业排产提升意愿显著。 新能源用铝：光伏并网及新能源汽车线束用铝线或有增长空间 据SMM光伏团队的预测，到2024年，光伏装机容量有望达到230GW，同比增长6%。这一增长势头预计将进一步拉动铝合金线缆的市场需求，同时结合铝合金线缆在市场上的应用情况，SMM预计光伏项目中铝合金线缆的应用量将有望达到24.15万吨，同比增长24%。 建筑用铝：建筑型材需求节后复苏好于预期 但相关企业对下半年市场表示担忧 据SMM调研了解，春节后华南、华东等地铝加工厂陆续收到周边城中村改造需求带来的门窗订单，反馈上半年需求量尚可保持；此外，全铝家具带动家装型材需求量增加，且其附加值较高，加工费相对坚挺。 新能源用铝：明星产品难抵大势低迷 铝板带箔产量料将负增长 2024年一季度，国内铝板带行业开工率表现弱势，主因行业产能扩张明显，终端订单增幅不及预期，行业整体装置开工率下滑。且2024年或受建筑幕墙板等订单的下滑使的行业产量出现小幅下降的预期。 铝中间材市场：下游产能扩张明显 行业产能利用率低 清明节后第一周，铝价冲破2万关口，重心持续上移，国内铝下游加工龙头企业开工率环比上周上涨0.1个百分点至64.1%，与去年同期相比下滑1.2个百分点。 整体来看，本周A00铝价环比上周大涨逾800元/吨至20560元/吨，创下22年7月以来的新高，受制于高位铝价下游采购积极性减弱，叠加近年来铝加工行业产能扩张形成产能过剩局面，或对铝加工后续开工率形成压制。 铝材出口：铝价外强内弱的格局下 4月中国铝材出口量或将持稳增长 2024年3月全国未锻轧铝及铝材出口量51.2万吨，同比增加2.9%；1-3月份累计出口量达147.8万吨，累计同比增加7.4%。受近期内外价差呈现外强内弱的态势，国内铝材出口持续好转，铝型材、铝板带、铝箔以及铝合金企业均表示目前在手出口订单同比正增长。随着下游需求回暖，预计4月出口量继续保持正增长的趋势。 库存分析：铸锭量仍维持低位 在不考虑海外铝锭的冲击的情况下 铝锭库存维持低位 2024年4月11日，SMM统计电解铝锭社会总库存85.4万吨，国内可流通电解铝库存72.8万吨，较上周三累库0.7万吨，较本周一则去库0.9万吨，稳居近七年同期低位，较去年同期下降了15.2万吨。 二季度是铝消费的小旺季，预计库存维持去库状态，2024年国内铝水比例维持较高水平，根据SMM数据显示，3月份国内铝水比例达到73.9%，一季度国内电解铝铝锭产量同比下降10.5%至317万吨，二季度或仍维持同比下降的状态。 全年来看，国内铝锭库存或收益于铝水比例较高等原因，全年处于低库存状态，虽然海外有每个月超过10万吨铝锭进口补充，但这部分多数不符合国内交割要求，行业可交割的量处于较低水平，在库存达到较低的水平的情况下，容易出现挤仓风险。 铝价高企 铝棒库存去库拐点难寻 加工费承压 据SMM统计，4月22日国内铝棒社会库存24.5万吨，仍处于近四年的同期高位，较去年同期要高出9万多吨。值得注意的是，进入四月后国内铝棒库存出现了连续累库的现象，与历年同期的库存差距也有拉大的趋势，近期国内铝棒库存去库不畅的问题令人稍有担忧，铝棒加工费整体表现承压。 2024年国内铝棒产量增幅明显，而下游型材企业产量增速跟不上的情况，预计全年加工费难有大涨行情。 国内电解铝产量2024年预计增长2.9% 净进口维持高位给予一定供应压力 纵览2024年全年来看，SMM预计云南复产或从二季度开始批量性复产，加之内蒙古华云三期新增投产、贵州安顺铝业的复产，SMM预计2024年全年产量或同比增长2.9%至4273万吨左右，且国内全年净进口总量或达172万吨左右。而考虑到消费版块，建筑行业用铝量或难有增量预期，光伏及新能源方面增量放缓，国内消费量增幅也将有所放缓，2024年全年或呈现小幅过剩状态。海外供应增速1.1%，增量来自印尼、巴西等区域，全球供需平衡为紧平衡态势。 在这种全球紧平衡的大背景下，海外贸易摩擦不断、铝供应担忧仍存，且需求向好的基本面整体对2004年铝价有较强支撑，SMM预计后续铝价仍或以偏强震荡为主，全年运行区间在18000-22000元/吨。 》SMM2024年全球铝市场展望：全球紧平衡 需求向好 铝价有支撑 发言主题：全球铝土矿开发近况与未来增长前景 发言嘉宾：中国有色金属工业协会铝业分会 常务副秘书长 孟杰 全球铝土矿资源情况： 据美国地质调查局《矿产品摘要2023》，截至2022年底，全球已探明铝土矿储量约为310亿吨，预测资源量为 550至750 亿吨。其中，非洲占 32%、大洋洲占 23%、南美和加勒比占21%，亚洲占18%，其他地区约占6%。从国家分布看，已探明铝土矿资源主要分布于几内亚、澳大利亚、巴西、牙买加、越南、印度尼西亚等国家和地区，中国已探明铝土矿资源储量仅占全球的2.3%。 按照现有采矿强度，可开采80年以上，全球来看铝土矿资源丰富，不缺！ 中国是推动全球铝土矿产量增长的主要力量： 从2013到2022年10年间，全球铝土矿产量从29255万吨增加到37538万吨，年均增长2.8%。2022年全球铝土矿产量37538万吨，其中：澳大利亚产量为9770万吨，占到全球产量的26%，位居全球第一位；中国铝土矿产量为9103万吨，占全球总产量的24.3%，居全球第二位；几内亚产量为8899万吨，占全球总产量的23.7%，居第三位。从过去的5年来看， 增幅最大的是印尼，其次是几内亚 。应该说无论是印尼还是几内亚其铝土矿开采量增长推动力主要来自中国。 全球铝土矿产区较为集中矿山规模大： 2022年澳大利亚、巴西、中国、几内亚四国铝土矿产量合计占全球铝土矿开采总量的82%。目前，主要的铝土矿矿山集中在澳大利亚、几内亚和巴西，2022年全球前十大铝土矿产量为1.57亿吨，约占全球铝土矿产量的42%。 中国铝土矿资源分布相对集中 国内铝土资源约52亿吨，主要分布在：山西（15.8亿吨，占全国30.4％）、河南（13.5亿吨，占25.9％）、贵州（11.6亿吨）、广西（7.1亿吨）、重庆（1.5亿吨），相对集中，5省区占全国总量的95%。 中国铝土矿资源储量严重不足 根据自然资源部《2022年全国矿产资源储量统计表》数据，截至2022年底，中国铝土矿储量为6.8亿吨。其中，广西、贵州、河南、山西4省（区）铝土矿资源储量占全国总量的91.9%。按照目前全球及中国铝土矿开采强度计算，全球铝土矿储采比超过80年，而中国仅为8年左右，国内资源保障程度严重不足。 矿区分布相对集中 铝土矿采矿权主要分布在贵州、河南、山西、广西等9个省区，前4个省区有238个采矿权，占全国总数的96.4%，产能占全国总数的93%。 中国铝土矿矿山规模小，开采难度大、成本高。 中国铝土矿进口持续增长 中国是全球铝土矿贸易量最大的国家，进口量全球占比约为四分之三，尤其是自2019年以来，进口铝土矿已连续五年超过1亿吨，2023年中国累计进口铝土矿14138万吨，同比增长12.7%，再创历史新高。 铝土矿资源发展战略 充分利用国内和国外两个市场，具体做法是：打好资源保障组合拳。 增强国内资源战略保障、巩固海外资源开发能力、顺势调整铝资源进口结构、产业链协同应对资源风险。 1. 增强国内资源战略保障 加大国内铝土矿勘探力度。加强高铝粉煤灰等替代资源技术开发、煤下铝资源开发可行性研究、加大低品位铝土矿高效利用可行性研究。 实施找矿突破战略行动：形成一批重要矿产资源战略接续区；有计划、有选择地在勘查新区对一些矿区开展资源普查工作，对成矿远景区，开展资源大调查，进行资源潜力评价工作；鼓励开展老矿山深部和外围接替资源勘查，寻找接替资源，延长矿山服务年限； 2. 巩固海外资源开发能力 国家要为企业赴几投资创造相对稳定的营商环境，几内亚稳则资源稳。对话机制、增派使馆人员、援建基建等。 坚持以互利共赢的方式充分利用国际国内两个市场、两种资源。 最早在海外重庆博赛矿业集团2006年在圭亚那铝土矿资源的投资，获得铝土矿资源量是1.86亿吨。目前中资企业已在几内亚、印尼、圭亚那、斐济、牙买加、澳大利亚等国家获得铝土矿资源量近百亿吨，主要集中在几内亚（超过70亿吨）。 》孟杰：全球铝土矿资源一览 我国铝土矿资源发展战略 发言主题：碳定价背景下铝产品碳足迹管理 发言嘉宾：上海环境能源交易所股份有限公司 业务创新部部长 聂利彬 有色金属行业碳排放结构分析 ►有色碳排放主要来自电力使用产生的间接排放，电解铝是排放最高的品种。 2020年我国有色金属行业二氧化碳总排放量约6.5亿吨，占全国总排放量的6.5%，用电量占全社会用电的9%。 2020年电解铝排放量约 4.2 亿吨，占有色金属行业 65%，其碳排放主要来源于火电消费产生排放。 电解铝用电结构：火电86%，清洁能源14%。 有色金属行业碳排放主要来自冶炼及压延环节，碳排放总量的占比超90%。 碳定价背景下有色行业定价结构 有色金属行业“十四五”期间将被纳入全国碳市场，企业纳管后，对企业产生影响的一个新的因素是交易对象—碳排放权，其将作为新的要素影响企业成本。 建议 做好企业碳排放数据管理与重点产品碳足迹管理工作；产品与供应链的信息化管理；测算投资收益的过程中加入碳定价因素。 发言主题：铝工业海外投资的风险与机遇 发言嘉宾：SMM 伦敦办常务董事 王彦臣 几内亚铝土矿项目确保了我国铝土矿供应，避免了重蹈铁矿石的覆辙。 印尼铝土矿出口禁令，加速了我国企业海外投资氧化铝厂的进度。 电解铝产能天花板政策及海外需求预期推动了海外电解铝项目的投资，然而如何避免过度依赖煤电铝模式值得考虑。 海外市场保护和环保政策及严重内卷的国内市场推动了铝加工产能的外移。 海外铝工业投资项目正在逐渐改变铝工业的国际贸易格局。 海外投资的风险和机遇 从铝加工产品到含铝终端产品，海外市场对我国十分重要。 海外产业保护政策推动新兴市场已经成为我国铝加工品出口的主要目的地。 随着海外项目的投产，针对中国投资者的规避调查势必增多。 海外投资需要较高的资本投入，投资回报周期更长。 结论： • 我国铝行业海外投资处于加速阶段，投资的驱动因素多种多样，国内政策，海外国家地区的政策，资源保障的需要，贸易保护的加剧趋势，以及国内市场的内卷环境。 • 不同于国内项目，海外投资的风险偏高，这包括较高的资本投入，较长的回报周期，更有投资地国家的各种风险，金融风险，周期性风险，环保和在地关系风险。 • 较高的风险同样有可能伴随着较高的收益，海外投资公司在借鉴其他国家公司经验的同时，应逐渐走出我国海外投资的特色，短期利益和长期利益的兼顾，借力我国经济的快速发展，铝工业应该尽快的走出去。 》SMM：铝工业海外投资的风险与机遇 发言主题：全球石油焦煅烧焦发展及市场走势分析 发言嘉宾：连云港临海新材料有限公司 国际贸易部部长 王作友 石油焦和煅烧焦产品介绍 石油焦和煅烧焦介绍及用途 其对石油焦上下游产业链进行了介绍。 石油焦分类和用途 尽管石油焦是炼厂副产品，无法定制生产，但是我们可以对其进行分类： 硫含量：低硫焦、中硫焦、高硫焦 形状：弹丸焦、海绵焦 用途：碳素级、燃料级 其还对电解铝原辅料、预焙阳极生产工艺、煅烧焦在钢铁行业中的应用、煅烧焦在钛白粉行业中的应用、石油焦在石墨电极行业中的应用进行了阐述。 产能和产量回顾 全球延迟焦化产能： 2023年全球延迟焦化产能7.14亿吨。 2023年全球石油焦总产量： 1.53 亿吨。 其对全球部分地区焦化产能&石油焦产量、全球煅烧焦产能、海外煅烧焦产能、中国煅烧焦产能、全球煅烧焦产量、海外煅烧焦产量、中国煅烧焦产量、全球部分地区煅烧焦产能&产量等做了详细的分析，具体如下： 2024年全球铝市场供需 2024年全球原铝少量过剩，支撑价格企稳，其中海外需求恢复性增长，产量也将微增，中国需求增速下降，产量增幅有限。 2024年全球铝用石油焦及煅烧焦需求量持续增长，但增幅降低。 中国石油焦港口库存 2020-22年港口库存在100-200万吨之间震荡；2022年11月份突破200万吨后加速增长；2023年6月份达到500万吨，随后将至400万吨后在400万吨上下震荡。 中国石油焦市场走势 2022年上半年石油焦提速上涨，下半年高位小幅震荡，年底已然呈现下降趋势。 2023年一季度出现断崖式下跌，4月份探底后小幅回升，三季度和四季度疲软弱势运行。 2024年一季度略显回升趋势；预计二季度将震荡运行，整体呈上涨趋势；三季度高位后将出现踏上下降通道；四季度低位运行。 中国煅烧焦价格走势 煅烧焦市场走势基本上和石油焦一样。 2024年一季度略显回升趋势；预计二季度将震荡运行，整体呈上涨趋势；三季度高位后将踏上下降通道；四季度低位运行。 中国铝用煅烧焦出口价格走势 2022年上半年出口价格呈上升趋势，下半年高位小幅震荡。 2023年H1出口价格呈下滑趋势，然后在低位小幅震荡。 2024年出口价格预计整体呈下滑趋势，四季度的价格将低于300$/mt fob。 》全球石油焦、煅烧焦市场发展前景及走势分析 发言主题：预焙阳极市场分析及预测 发言嘉宾：索通发展股份有限公司 首席分析师 王婉婷 西南地区整体水库上游水位情况好于往年 中长期看，云南地区目前刚完成复产且目前省内来水超预期，水位较为乐观，未来再减产的风险降低。 目前国内电解铝企业均呈现盈利状态，在没有规模性限电及行业政策变动因素的影响下，短期国内电解铝运行产能或维持高位运行。 未来2年内国内预焙阳极需求变化 内蒙、云南、新疆、贵州、青海和四川这6个省份在未来2年中对于阳极的需求会有所提升，而其中除了新疆外余下5个省份原本就处于自身阳极供小于求的情况。 山东省冗余阳极产能：冗余产能=运行产能-省内需求-外省需求-出口需求，根据此公式以及对于未来2年国内/海外阳极订单需求的推演，山东省2023、2024、2025年的阳极冗余产能分别为：205万吨、194万吨和200万吨。 原料端量化分析及展望 整体来看，2024年石油焦市场经历大起大落后进入整理阶段，多以稳中震荡运行，均价较2023年有所回温。 低硫焦：低硫焦资源供应有限，但预计需求端购买会谨慎，未来钢用炭素市场利好支撑一般，负极行业逐步转移目光至中硫焦。 中硫焦：中硫焦将会出现阳极和负极的资源争夺，利好其价格走高和出货速度。 高硫焦：由于原料指标调整国产高硫焦资源供应增加，且和进口燃料级石油焦指标重合度较高，价格支撑相对较弱。 预焙阳极当前行业发展 总量突破历史高位；商业产能增长明显；上下游联合共建模式加强；区域占有率有所调整；大型企业产能扩增明显。 配套产量相对平稳，商业产量有所增加，产量贡献主要在贵州（贵州路兴）、云南地区（云铝索通）。 2024年预焙阳极：存量市场竞争与产能迭代升级，同步进行。 2024年市场价格下行与经营利润锁定，矛盾尖锐。 》索通发展：铝用预焙阳极市场分析及展望 发言主题：无碳铝电解惰性阳极的研究进展 发言嘉宾：郑州大学 教授、博士生导师 杨文杰 近十年来 原铝产量的增加也促进了炭素阳极的发展 而炭素阳极的消耗增大了环保减排的压力。 近两年国家密集发布了一系列 双碳 政策 与文件 并针对铝电解行业做出了明确的要求倒逼企业进行技术升级与改造 。 在“碳中和”与 “能源双控”政策叠加的战略趋势背景下，惰性阳极绿色铝冶金技术已成为中国电解铝行业实现碳中和目标的战略支撑性技术。 惰性阳极研究目前存在的问题 惰性阳极 技术 虽然 取得初步成果和 较大的 进展 也还存在需要进一步攻克的瓶颈难题 主要包括： ①惰性阳极材料体系有待进一步优化 。 合金阳极腐蚀速率高 实验室与工程化电解实验的原铝杂质偏高；金属陶瓷阳极抗热震性能 、 电连接及导杆的腐蚀防护技术尚不能满足工程化试验要求 。 ②低温铝电解工艺体系尚未明确 。 已开发的低温电解质存在导电性能低 、 氧化铝溶解能力不足的问题 不利于惰性阳极的长期铝电解服役 。 ③新型铝电解槽结构 如立式槽 、 竖式槽 设计与运行数据有待积累 与惰性阳极相匹配的评价标准尚存在争议与之对应的铝电解工艺技术还需要进行补充与完善 。 加快工业化研究进程的必要性及建议 必要性： • 国外惰性阳极技术处于工业化突破边缘，其大规模应用将迅速改变全球铝业的技术链和市场格局，对我国铝业的发展带来冲击和挑战。 • 2021年3月，欧洲议会通过有关“碳边境调整机制(CBAM)”的决议，从2023年起对进口商品征收碳关税，铝将成为欧盟征收碳关税的首选品种。 • 该技术具有较封闭的系统知识产权，国际上对相关核心技术和成果处于较为保密状态，预计将在较长时间内形成技术壁垒。 建议： •在现有的惰性阳极材料体系中，金属陶瓷惰性阳极更有望实现工业化应用突破；该技术的研发重点应集中在其工程铝电解应用研究方面。 • 在未来一段时间内，我国需要将研究重点集中在惰性阳极的工程化制备及其铝电解工业应用技术研究上，加速中等规模(5~100 kA 级)惰性阳极铝电解试验研究，为惰性阳极技术的工业化应用提供系统支持。 》无碳电解惰性阳极行业存在的问题与解决思路 发言主题：铝用阴极炭块市场与发展 发言嘉宾：沈阳铝镁设计研究院 副总工程师/正高级工程师 孙毅 国内铝用阴极生产 2020-2021年产能为70万吨/年； 2022-2023年增至80-85万吨/年，增量为石墨化。2023有效产量约35-45万吨，石墨化产量占比60%。阴极出口约占8-10%（3-4万吨）。 阴极糊料产能约为：10万吨 全国阴极炭块厂家共计20家；阴极糊企业有3家（埃肯碳素+河南薪旺+宁夏中兴） 除传统阴极企业外，一些电极生产企业也在调整产品结构，进军石墨化阴极业务。 国内铝用阴极生产 日常生产用阴极（槽大修）：6-7公斤/吨铝；建设期间一次性用阴极20-22公斤/吨铝 中国电解铝总产能约4430万吨，正常生产，平均每年全国的消耗量为25-30万吨左右。 “绿色低碳、双控增效”战略背景及相关政策 随着国家碳达峰、碳中和“3060”战略目标的提出和逐步实施，电解铝行业所面临的“能耗双控”压力愈发增大，尤其是2021年8月26日国家发改委印发了《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》（发改价格[2021]1239号）后，节能降碳成为当前电解铝企业生存和发展的首要议题。 自2022年1月1日起，按铝液综合交流电耗对阶梯电价进行分档，高于分档标准的，每超过20kwh，每千瓦时加价0.01元。不高于分档标准的，铝液生产用电量不加价；不足20千瓦时的，按20千瓦时计算。 自2022年起，分档标准为每吨13650千瓦时； 自2023年起，分档标准为每吨13450千瓦时（不含脱硫电耗）； 自2025年起，分档标准调整为铝液综合交流电耗每吨13300千瓦时（不含脱硫电耗）。 高强高导高密的复合石墨化阴极技术前景广阔 实现电解铝生产深度节能降耗、大幅降本增效，已经成为关系我国电解铝工业绿色高质量发展的根本问题。石墨化阴极作为电解铝生产中的核心材料，优质的石墨化阴极产品的使用对我国电解铝行业的技术进步起到至关重要的作用。 采用石墨化复合阴极内衬深度节能技术应用于电解生产，可实现吨铝节电200~800 kW·h，2022年全国电解铝产量4021.4万吨，如应用于国内所有电解铝厂，保守估计，每年可实现节电约110亿度、减少二氧化碳排放量约620万吨，充分响应了国家“双碳政策”和《国家发展改革委关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》，实现了铝电解节能技术的飞跃，助力实现“2030年碳达峰目标、2060年碳中和愿景”。 按照国内电解铝产能4430万吨，按照每个电解槽的大修周期为6年计算，国内每年将有5000台电解槽需进行大修。按每台电解槽需要50吨石墨化阴极估算，理论上，国内电解铝企业为满足国家阶梯电价要求，均采用石墨化阴极，那么每年需要至少需要25万石墨化阴极。另外，国外电解铝企业普遍采用石墨化阴极，沈阳院在意大利、土耳其、印尼等项目上也使用了石墨化阴极。因此石墨化阴极，特别是高强度、高导电、高密度的复合石墨化阴极，应用市场推广前景将非常广阔。 》铝用阴极炭块市场与发展前景 再生铝产业发展论坛 嘉宾发言 发言主题：再生铝合金市场供需分析及价格展望 发言嘉宾：SMM 铝品目高级分析师 张丽敏 供应端-国内再生铝原料分类 过去20多年，中国的铝累计消费量已经超过4.5亿吨的总量，尤其是2009年以来国内房地产、汽车等行业快速发展，国内铝元素的存量市场较大。 废铝旧料影响因素较多，现阶段废铝旧料的回收主要来自于平均约10-20年间社会旧料回收而来，其来源涉及建筑、交通、电力、包装、耐用品等多个领域。其中以建筑，交通领域的回收料为主导。近年来，随着越来越多的废铝逐步进入回收周期，旧料产生也同样处于一个爆发式增加阶段。 废铝新料主要来自于电解铝以及下游压延、铸造工艺产生的边角料以及残次品，此外部分终端行业使用过程中出现的料头也是优质废铝。该部分废铝主要受当年电解铝消费量影响。 需求端-再生铝加工产能扩张 带动废铝需求量增长 国内废铝下游需求主要是生产再生铝合金、制造重熔棒用于挤压铝型材、以及铝板带行业中添加部分废铝。 近年来国内再生铝行业产能扩张明显，截止2023年底，国内再生铝加工产能约2246万吨，2019年至2023年再生铝加工企业产能年均复合增长率为15%左右，行业产能扩张明显的情况下，废铝供应增速明显跟不上，废铝供应呈现偏紧状态，导致行业产能无法达到满产状态，据SMM数据显示，2023年国内再生铝实际消费量约为1215万吨，2019年至2023年年均复合增长率达到11.3%。 从废铝下游产品结构上来看，近年来再生铝合金锭的产量增速放缓，对废铝消费量增速明显放缓，而以板带及铝挤压材版块的需求量逐年递增，后续持续拉动整个废铝行业的需求增速。 据SMM数据显示，2023年国内再生铝合金行业对废铝消费量占总消费量的61%，较2019年下滑15个百分点，而铝型材版块废铝消费量占比达到23%左右，较2019年增长5个百分点。 》预计2024年废铝市场保持紧平衡格局 废铝价高企压缩铝企利润 发言主题：促进投资消费战略-再生铝产业的机遇与挑战 发言嘉宾：中国有色金属工业协会 再生金属分会副会长 刘巍 产量持续增长 助力铝工业资源保障 2023年，我国再生铝产量达到950万吨，同比增长9.83%，2012年~2023年间年均复合增长率6.4%。 2024年，一季度我国再生铝产量约250万吨，同比增长4.2%，预计全年仍将保持较高速度增长。 集群效益日益凸显 新建项目快速增长 2023年广东、江苏、江西、河南、安徽等五省产能合计占总产能比重超过51%； 前二十的再生铝企业合计产能近1100万吨，占比约55%； 2023年建设项目中川渝占21%，河南16%，安徽15%。 国内原料回收量稳步增长 据统计，2023年，我国国内回收废铝780万吨，同比增长7.6%。 2012年~2023年间，年复合增长率为10.1%。 国内原料在再生铝原料中的占比逐年提高，2023年为82%。 》2024年我国再生铝产量或保持较快增长 绿色发展下行业机遇来了！ 发言主题：最新再生铝原料进口标准解读与案列分析 发言嘉宾：广州海关科技处 原二级总监 钟步江 相关情况说明 从进口口岸看，通过整治广东口岸进口的再生铝从2021年初期占比90%左右，下将到70%以下；浙江口岸（宁波）占比17%以上；广西口岸（南宁海关）占比3.8%以上。 从原产地看，第一位是马来西亚，占比23%；日本占比12%，美国才占比9%。这与实际信息不符。 检验规程与相关国家标准区别 （一）增加了开箱检验、掏箱检验、落地检验等术语和定义，增加了检验地点、安全防护、设施设备、装运要求、指令要求、单证要求、记录要求等总体要求。 （二）对取样进行了更细化和更具体的规定要求。 （三）对现场检验和实验室检测项目进行明确 （四）增加了固体废物现场排查工作内容 （五）具体明确结果处置 》权威解读：海关对再生铝的检验和监管 发言主题：马来西亚再生铜铝出口政策解读 发言嘉宾：马来西亚有色金属总商会 会长 陈文凯 马来西亚联邦宪法 马来西亚宪法是国家的根本法律，为立法提供了框架和指导原则。宪法第235条款特别授权国会制定规范海关和消费税征收的法律，为《马来西亚海关法》等相关法律的制定提供了基础。 马来西亚海关法 《马来西亚海关法》（1967年）是根据宪法制定的，旨在建立一个统一的海关管理体系，以促进国家财政收入和满足国际贸易的发展需求。该法律详细规定了货物的进出口管理、关税征收和走私打击等方面的规则，是理解马来西亚如何监管进出口活动的关键。 根据《马来西亚海关法》的第31(1)款，制定了《海关（进口禁令）命令》。 海关（进口禁令）命令 根据《海关（进口禁令）（修正）（第二号）令2022》，所有金属废料的进口必须获得SIRIM颁发的批准证书（COA）这项命令规定了进口再生金属的企业或个人必须遵循特定的进口程序，确保进口活动的合法性和符合性。 这一系列的法律和政策组成了马来西亚进出口管理的框架SIRIM（马来西亚标准和工业研究院)是马来西亚政府指定的机构，负责制定和推广国家标准，同时提供质量和标准的测试与认证服务。在涉及进口政策，特别是与再生金属和其他重要材料的进口相关时，SIRIM发布的指南扮演着核心的⻆色。 》马来西亚再生铝进出口政策解读 复化锭采标单位授牌仪式 由于国内铝加工企业对复化锭的需求量日渐增加，确定采标单位对于生成SMM进口96复化锭价格的重要性显而易见。采标单位必须是具有一定规模、交易量和代表性的企业，才能对SMM铝价的生成能起到重要的参考作用。 为了更好地服务中国有色金属产业，将SMM的定价及数据等服务延伸到各个领域、产业链上下游。如所有SMM体系的IOSCO一样，SMM会定期公布、签发、剔除采标单位，并对其进行授牌。 在本次论坛上，SMM对进口96复化锭采标单位隆重举办了授牌仪式！ 》2024 SMM进口96复化锭采标单位授牌 圆桌论坛 主题：“扬帆出海”中国铝行业企业的全球化投资战略与机遇 主持人： SMM 铝行业高级分析师 李加会 嘉宾： 立中集团 执行董事 臧立中 肇庆市大正铝业有限公司 集团营运总监/铝业事业部总经理 简力 爱励再生资源（天津）有限公司 总经理 王昌国 伊顿（中国）投资有限公司 全球采购经理 赵龙 重庆美利信科技股份有限公司 党委书记/副总裁 张汝泽

4月25日，在SMM主办的 2024SMM（第十九届）铝业大会暨首届铝产业博览会 -铝板带箔行业发展论坛上，SMM铝品目高级分析师曲健汇表示，从投产时间看，目前在建的铝板带箔项目几乎都将在2025年之前建成，2024年最为集中，预计有超过240万吨新建产能将在2024年投产。 板带箔 总产量负增长 明星产品增速不及预期 据SMM调研统计，2023年中国铝板带产量约1240.8万吨，减产约49.2万吨。铝箔产量约446.4万吨，减产约28.6万吨。减量大多来自河南、江浙等地的中小型企业。 分产品看， 2023年罐料、铝箔、双零包装箔、等包材产品在失去海外市场支撑后在2023年下降尤为明显。电池箔等产品产量正增长，但增速不及预期。 2024年，受制于建筑等终端领域不确定性较强，铝板带产量可能仍将负增长，铝箔则有希望在食品包装箔、电池箔等产品的带动下重回正增长。 建筑板块已成为铝板带箔未来需求最大变数，应持续关注房地产竣工表现，基建及老城改造对铝材需求带动力度等。 在建产能接踵而至 据SMM调研统计，目前全国较明确的在建铝板带箔项目共计30个，设计产能合计471万吨，且尚有多个项目尚待明确。 分产品看，电池箔与再生铝板带成为新建项目主力。30个项目中13个与电池箔相关，设计产能合计110万吨。再生铝板带已有多家企业进行布局，相关项目设计产能合计157万吨。 从投产时间看，目前在建的铝板带箔项目几乎都将在2025年之前建成，2024年最为集中，预计有超过240万吨新建产能将在2024年投产。 从企业规模看，在建产能几乎均为大型企业所有。铝板带箔行业产能集中度逐渐上升。 分地区看，在建产能大多集中于河南、江苏、浙江等铝板带箔产能大省。铝板带新建项目相对集中于河南，铝箔新建项目相对集中于江苏、浙江。 需求复苏节奏尚需观察 受制于罐料、单零包装箔等产品需求不足，2022年起铝板带箔行业开工率转升为降，2023年止跌走平但尚未开始走高。 2023年铝板带出口总量277.3万吨，铝箔出口量130.9万吨。经历一年左右的下跌，2023年下半年起铝板带、铝箔出口走势由跌转平，虽未继续下滑但尚未显示出明显回升信号。 板带中罐材（76061220）占比较大且成为此前下跌的主要因素。箔材中双零箔（76071110，76071120）出口跌幅较小，有衬背铝箔（76072000）及单零箔（76071190）降幅较大。2024年几项产品出口量预计同比均将回升，但回升幅度预计有限。 2024年，行业开工率受制于新建产能集中落地预计难以升至较高水平。出口市场海外客户库存下降恰遇贸易摩擦此起彼伏，不确定性极强。 全球降碳态度坚定 降碳 选择低碳原材料是板带箔企业降碳最佳途径 原材料部分是铝板带箔生产过程中碳排放占比最大的部分，高达85%-95%。 增加绿电铝与再生铝的使用比例是板带箔企业降碳最有效的途径之一。 再生铝降碳效果优于绿电铝，但优质再生铝较少，处理难度较高。 未来 资源为王 目前，华东、华南地区废铝资源最为充裕，且与铝板带箔产能分布高度重合。 2023年，中国铝锭（尚未被合金化的铝水）产量合计约1207万吨，前五大省/自治区分别为新疆、云南、内蒙古、甘肃、陕西。此外河南、广西、青海等地铝锭产量亦较高。 目前云南、四川、青海等地绿电铝资源相对充裕，此外甘肃、宁夏，新疆、内蒙古等地绿电铝潜力较强，未来随着光电、 风电等行业发展，绿电铝资源或可迎来较大幅度增长。