据必和必拓消息，必和必拓市场与经济分析副总裁马凯通过公司官微发文，对短期的大宗商品市场供需平衡的预期进行更新。迈入2023下半年， 必和必拓认为铜市场的供应将出现趋于平衡或略微过剩的情形，其中中国的铜终端需求好于预期而同时运营短缺情况比年初预计略好。必和必拓预计镍金属的供应过剩情形将略微加大 。此外， 预计整个2023年，铁矿石市场的供需将大体保持平衡 ， 但也存在多种不确定因素。炼焦煤市场供应紧张的状况已有所改善，整体市场走势基本符合预期，不会出现像2022年因供应紧张而推动价格屡创新高。 部分内容如下： 必和必拓基于对5月之后的经济数据以及一系列稳增长的经济政策所带来预期影响进行分析，必和必拓修正了对中国GDP增速、钢铁及铜市场走势的预测。必和必拓 预计2023年中国GDP增幅在5%-5.5%之间。同时，我们对中国钢铁市场增幅的预测目标进行了小幅下调，但对铜市增幅预测进行了上调。 钢铁 中国的钢铁产量过去四年来一直维持在10-11亿吨的水平，预计还将在近两年内延续这一水平。展望2023年，限产政策仍是中国钢铁市场发展的重要影响因素之一。需要重点关注可能的限产政策所带来的影响。最近该问题均一直是市场讨论的热点，但限产措施的范围、时间、力度还尚未可知。 2023年上半年的中国钢铁年化产量达到了10.8亿吨，并高于2020年的10.65亿吨的年度产量峰值。基于对终端需求和未来可能的限产政策影响的判断，我们认为下半年粗钢年化产量约在10亿吨，预计全年粗钢产量增速将达2%。但如果按照市场传言的“平控”目标，即为了与2022年量产量持平，下半年的年化产量则需降至9.56亿吨。 目前影响中国钢材需求的主要因素包括：（1）住房建设需求复苏的速度和规模；（2）住房建设的用钢量（例如，住房开工阶段比竣工阶段单位用钢量更多，商业住宅比保障房的建筑面积大）；（3）相关行业对机械设备的需求；（4）以及海外对间接钢材商品的需求放缓与国内经济发展需求之间的矛盾。 放眼中国以外地区，今年年初粗钢产能利用率曾一度恢复到70%水平，但随后利用率开始走低。今年以来，除了印度以外，世界主要地区钢产量出现了同比负增长。印度现已经是世界第二大钢铁生产国，疫情后其钢铁行业出现了强劲的复苏。我们预计2023年其钢铁产量将比2020年的低点上升35%。中印两国2023年对全球钢铁增量的贡献率将达到60%左右。正是基于这一广泛预期，我们才会在一年前将这两个人口大国视为大宗商品需求的“定海神针”。 目前，中国的人均钢材蓄积量约为9吨，与美国的12吨人均蓄积量有较大差距。德国、韩国和日本等国家在发展战略、产业结构、经济地理和人口结构等方面与中国较为相似，而这些国家的钢材蓄积量均高于美国。从长期来看，我们认为到本世纪中叶，随着中国的城镇化率向80%左右迈进，人均收入达到美国的五分之三左右，中国的人均钢材蓄积量将从现在的9吨增加1.5-1.75倍。然而在此背景下，未来中国钢铁年产量的发展曲线路径仍难预测。但我们的基本观点仍然是，中国的钢铁产量在目前正处于平台期。 同时，中国钢铁行业正努力争取在2060年前实现碳中和的国家目标，其中提高废钢利用率是一个重要手段。为了实现脱碳，中国钢厂除了废钢增长这一“自然”的减碳手段，还在进一步探索不同的脱碳减排措施。这需要考虑到多方面的因素，包括综合炼钢设施的使用年限、政策框架，可能会影响中国钢铁产业竞争力的外部环境发展动态，以及过渡性和替代性炼钢技术的发展速度等。 正如我们在钢铁行业脱碳系列文章（《脱碳之路》系列的第2、3和7期）中所阐述的那样，基于必和必拓三个阶段的钢铁脱碳技术框架，在第一阶段 -- 优化阶段中，高品质粉矿、直接入炉矿（如块矿）、优质主焦煤都是促成高炉炼钢减排的重要手段。在中国，高炉-转炉制钢流程大约占到钢铁产能的90%，而且这类企业高炉炉役目前仅为12年左右，并将在未来持续生产高质量的钢铁产品。 在技术革新方面，我们的分析表明，依赖焦炭（由炼焦煤炼成）的高炉炼铁技术，在未来几十年内都不太可能被新兴技术大规模取代。从一定程度上说，单从当前高炉-转炉工艺的巨大产能规模就足以说明这一点。我们还认为，由于缺乏成本竞争力以及技术的不成熟，预计在未来几十年内，具备替代潜力的新钢铁冶炼技术以及高成本的减排手段，例如基于氢气的冶铁技术和碳捕集与封存等，都很难在发展中国家广泛普及。 当然，我们也认识到：（1）在某些情况下，部分高炉喷吹煤粉（PCI）可能会被低碳燃料替代；（2）由于已发展的较为成熟的电弧炉技术不仅以废钢为原料，而且也无需使用炼焦煤，因此在当地废钢供应量充足的情况下，对于当前大规模部署的高炉而言，电弧炉技术很可能成为强有力的竞争对手。 值得一提的是，我们注意到包括中国客户在内的全球客户对新型电熔炉（ESF）均表现出了浓厚的兴趣。目前，这种兴趣正在转化为初步实施阶段，例如，欧洲、韩国和澳大利亚等国的钢铁企业已经将该技术纳入其2030年计划和/或更长期的脱碳路径中。如果试点取得成功，我们预计这些初期项目将会推动整个行业的增长。 与专门用于处理废钢的成熟电弧炉（EAF）相比，电熔炉具有更高的灵活性。在传统直接还原铁（DRI）技术上，应用电熔炉不仅能够处理中低品位的铁矿石，还能够与现有的炼钢设施相整合，为转炉（BOF）提供原料。 铜 从2023年年初至今，中国的能源转型需求保持强劲，同时，大部分传统行业也呈增长态势，其中最突出的行业包括建筑行业（在“保交楼”政策的推动下，与铜消费密切相关的建筑竣工同比增长19%，这与持续疲软的新开工形成鲜明对比）、空调行业（同比增长17%）、新能源汽车行业（在短暂的去库存周期后迅速反弹）和电力基础设施行业（涉及脱碳化技术、传统电网、发电投资等领域）。在广义的电力基础设施类别中，电网投资规模（约占终端用铜总量的18%）同比增长7.8%（超过国家电网预算的4%），电源投资规模同比增长54%，其中太阳能发电装机容量同比更是大幅攀升154%。 2023年上半年，中国新增风能和太阳能发电装机容量达101.4GW。按照装机容量计算，太阳能发电已经超过水力发电，成为中国的第二大电力来源。顺便提一句，如果与水力发电进行比较，101GW大致相当于美国在过去一个世纪建成的水电总装机容量，也就是说，中国在短短半年内就实现了与之相当的可再生能源名义装机容量。 2022年，全球其他地区对精炼铜的需求疲软，并在2023年进一步下滑。2023年，经合组织主要成员国（约占全球铜总需求量的30%）的需求量预计将有所下滑，这可能会抵消掉印度需求量的增长（同比增长8%，但仅占总需求量的3%）以及其他发展中国家需求量的回升（同比增长1.5%，占总需求量的14%）。预计到2023年年底，随着中国精炼铜需求的强劲增长，全球其他地区的需求占比预计会下降2个百分点，至44%左右。 2023年，预计铜市场的供应干扰可能会略高于平均水平。我们对铜供应干扰损失率（基于供应商的年度预期产量指引）的预测值为5.5%。请注意，该指标的长期平均值为5%，这也就是说，我们在每年年初采用的默认假设值都是5%。然而，从近两年的情况来看，如果考虑到一些铜生产商已经显著调低了预期产量，2023年铜供应损失实际上要比平均值高得多。一些大型铜生产商在2022年或2023年初下调了他们的2023年铜产量指导目标，我们估计，预期的削减的产量占到供应发生中断之前的矿产铜产量的3%左右。因此，如果基于此前未下调指导目标，2023年铜供应干扰率在5%-5.5%则意味着，供应干扰损失可能相当于8-8.5%。 展望未来，一些备受期待的新铜矿项目（包括在秘鲁、智利、中非和蒙古等国家和地区的铜矿项目）已于近期投产，或有望在接下来1-2年期间投产。尽管在疫情期间，在项目投产和扩产方面遇到了诸多问题，但预计到2024年年底，铜矿供应量将在2021年的基础上增加12%左右。这一增幅接近同期全球精炼铜需求量预期增幅的两倍（7%）。预计在矿产铜供应量增加的同时，废铜供应量也会增加。未来两到三年，行业需要逐步消化掉这些增加的供应量。 一旦度过这个阶段，预计大概在2027-2030年，全球铜市场将可能会出现一个持续的供应缺口，使得价格长期具有吸引力，得以刺激新的铜矿项目投资。整体而言， 2024-2026铜库存可能会从目前的历史低位适当增加。一旦后期出现我们预测的铜供应短缺，这也可以起到很好的缓冲作用。 从长期看，持续的结构性供需缺口意味着需要大力推动全球铜产业的投资，以满足传统行业对铜材不断增长的需求以及能源转型对金属产品急速攀升的需求。 预计在2030年前，如果基于比较乐观的需求增长情景，整个铜行业的用于产能增长的累计资本支出需达到2500亿美元。而基于最新的成本估算，实际投资规模可能比这一预测值更大。 这个融资规模有多大呢？对与铜价产业链和单个公司的财务资源而言，其可谓相当庞大。但换个角度来看，如果将其与目前每年面向上游化石燃料（包括石油、天然气和煤炭等）生产领域的约6500亿美元投资规模相比，这只是小巫见大巫。这一点令人深思。 现实情况是，考虑到新发现的铜矿资源不足，而已探明铜矿储藏深度大且开发难度大，市场风险日益增加，以及项目审批监管要求日趋严格等因素，与过去几十年相比，整个铜行业的发展选择相对有限。技术进步固然可以在一定程度上提高生产率，但至少在最近十年内，成矿地质条件的限制似乎比技术进步更有决定性的影响力。 在文章的结尾，必和必拓想再次重申：在未来十年内，铜的定价边际将主要基于成熟矿区低品位棕地项目扩张，或高风险和/或新兴矿区高品位绿地项目。所有这些项目不仅生产成本高、生产难度大，而且投产周期也比较长。 点击查看链接详情： 》必和必拓经济和大宗商品市场展望——2023年8月

2023年8月29日，英国贸易救济署（TRA）发布公告，对原产于中国的铁、非合金或其他合金钢热轧卷板（Certain Hot-rolled Flat Products of Iron, Non-alloyor Other Alloy Steel whether or not in Coils）作出双反过渡性审查终裁，裁定对中国出口商/生产商继续征收0%～31.3%的反倾销税、对中国出口商/生产商继续征收4.6%～35.9%的反补贴税，税率详见附表。涉案产品的英国海关编码为7208100000、7208250000、7208260000、7208270000、7208360000、7208370010、7208370090、7208380010、7208380090、7208390010、7208390090、7208400000、7208400010、7208400090、7208521000、7208529900、7208531000、7208539000、7208540000、7211130000、7211140010、7211140090、7211190010、7211190090、7225191090、7225309000、7225406090、7225409000、7226191091、7226191095、7226919100和7226919900。涉案产品不包括不锈钢、取向硅电工钢产品；工具钢和高速钢产品；厚度超过10毫米且宽度为 600 毫米及以上的非成卷、无浮雕图案钢板；厚度超过4.75毫米但不超过10毫米，宽度2.05米及以上的非成卷、无浮雕图案钢板。本案倾销及补贴调查期为2021年4月1日至2022年3月31日，损害调查期为2018年4月1日至2022年3月31日。 2022年4月5日，英国贸易救济署发布公告，对原产于中国的铁、非合金或其他合金钢热轧卷板进行反倾销和反补贴措施立案过渡性审查，以决定源自欧盟的上述措施是否继续在英国实施及是否调整税率水平。 附表：英国对华铁、非合金或其他合金钢热轧卷板双反过渡性审查终裁征税表 序号 中国出口商/制造商 英文名 中国出口商/制造商 参考中文名 反倾销税 反补贴税 1 Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co.,Ltd. 邯钢集团邯宝钢铁有限公司 10.3% 7.8% 2 Hesteel Co., Ltd. (Chengde Branch) 河北钢铁集团承德分公司 10.3% 7.8% 3 Hesteel Co., Ltd. (Tangshan Branch) 河北钢铁集团唐山分公司 10.3% 7.8% 4 Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd. 31.3% 4.6% 5 Zhanjiagang Hongchang Plate Co., Ltd. 张家港宏昌钢板有限公司 31.3% 4.6% 6 Beijing Shougang Co. Ltd. (Qian’an Iron & Steel Branch) 首钢股份公司迁安钢铁公司 0 31.5% 7 Bengang Steel Plates Co., Ltd. 本钢板材股份有限公司 0 28.1% 8 Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd. 内蒙古包钢钢联股份有限公司 0 35.9% 9 Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd. 江阴兴澄特种钢铁有限公司 0 35.9% 10 Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. 山西太钢不锈钢股份有限公司 0 35.9% 11 Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd. 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 0 31.5% 12 Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd. 唐山燕山钢铁有限公司 0 35.9% 13 Angang Steel Company Limited 鞍钢股份有限公司 10.8% 17.1% 14 Maanshan Iron & Steel Co., Ltd. 马鞍山钢铁股份有限公司 10.8% 17.1% 15 Rizhao Baohua New Material Co., Ltd. 日照宝华新材料有限公司 10.8% 17.1% 16 Rizhao Steel Wire Co., Ltd. 日照钢铁轧钢有限公司 10.8% 17.1% 17 Wuhan Iron & Steel Co., Ltd. 武汉钢铁股份有限公司 10.8% 17.1% 18 All other overseas exporters 其他海外出口商 0 35.9% （编译自：英国贸易救济服务官网） （潘晓君编译） （赵广霞校对） 原文： https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TD0017/submission/dcd286b3-b9e7-4e5f-84a2-282f2594f39c/ https://www.trade-remedies.service.gov.uk/public/case/TS0018/submission/882f150c-974f-481d-8dec-21f735656b0f/ 点击查看链接详情： 》英国对华铁、非合金或其他合金钢热轧卷板作出双反过渡性审查终裁

据MiningNews.net网站报道，澳大利亚联邦统计局的数据显示，二季度该国矿产勘查创历史新高。 尽管初级勘探公司从证券市场融资难度加大，但二季度澳大利亚矿产勘查投资达到10.39亿澳元，环比增长0.6%，同比增幅1.1%。经季节调整为10.35亿澳元，环比增长0.5%，同比增长2%。 这意味着二季度勘查投资创同期历史新高，几乎是2016年二季度3.446亿澳元的3倍。 澳大利亚矿产勘查开发企业协会会长沃伦·皮尔斯（Warren Pearce）称，“2023年二季度澳大利亚矿产勘查创历史同期最高纪录，较2012年同期多出800万澳元，也是截至目前第二高季度，仅次于2022年第三季度”。 现有矿床勘查投资为7.516亿澳元，新矿床勘查投资为3.183亿澳元。 钻探进尺下降3.9%，经季节调整为269.88万米，但原始统计数据为284.05万米，增长16.8%。 贱金属勘查投资为2.828亿澳元，创新高，铁矿石和煤勘查投资增长。 “从全国看，铜是二季度表现最好的金属，勘查投资为1.76亿澳元，创历史新高”，皮尔斯称。 “这主要得益于新南威尔士和南澳州铜矿产勘查投资创新高，分别为0.24亿澳元（环比增长15%）和0.439亿澳元（增长33%）”。 包括许多关键矿产在内的“其他”矿产勘查投资为2.059亿澳元，创新高，而2015年第二季度仅为0.47亿澳元。 金矿勘查投资为3.152亿澳元，创2020年来新低。 皮尔斯发现，新南威尔士州总勘查投资为0.979亿澳元，增长25%，而南澳州勘查投资为0.721亿澳元，增长15%。 昆士兰州勘查投资为1.478亿澳元，环比增长29%，主要是因为铜和金勘查投资增长。 北领地勘查投资为0.486亿澳元，增长27%。 西澳州继续保持最大投资州地位，勘查投资为6.485亿澳元，仅次于2022年二季度。 维多利亚州勘查投资为0.43亿澳元，下降9%。 “二季度澳大利亚矿产勘查投资依然表现强劲，创历史同期最高水平”，皮尔斯称。

在成本、需求两端压力下，国内钢铁企业中期业绩普遍承压，长短流程冶炼钢企业绩几乎全部同比下降，其中半数上市钢企亏损。 这轮钢铁下行周期已经超过一年，钢材及原燃料价格在上下游的一次次博弈中震荡下行。有业内人士自嘲目前是“熬着等黎明”阶段。 而从上半年业绩来看，多数钢企盈利能力仍处于较低水平，但优特钢企业及工业钢材生产企业盈利能力强于普钢与长材生产企业，部分钢企盈利能力已环比走强。 随着近期各项利好政策落地以及逐渐进入消费旺季，财联社记者在与上市公司及上下游企业、分析人士近期的交流中发现，业内对市场消费乐观情绪增强，预期三季度钢材价格存在一定反弹空间，钢企效益有望逐步改善。而未来基于市场对建材需求减少的普遍预期，粗钢产量下降或已成行业共识。 二季度环比业绩分化 普钢企业压力更大 从上市公司披露的半年报来看，27家钢铁冶炼企业中除安阳钢铁（600569.SH）及柳钢股份（601003.SH）同比减亏外，其他钢企业绩较去年同期相比均呈不同程度下滑，其中13家钢企亏损，合计亏损总额超90亿元。 国家统计局数据显示,2023年1-6月,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入40390.4亿元,同比下降9.6%;营业成本38,934亿元,同比下降7.9%;利润总额18.7亿元,同比下降97.6%。 但从二季度环比情况来看，钢企出现了明显分化。 上市钢企一二季度业绩变化情况及上半年业绩 财报显示，二季度13家钢企业绩环比下滑，14家钢企环比实现增长。而轧钢类企业中常宝股份（002478.SZ）、武进不锈（603878.SH）、甬金股份（603995.SH）等六家公司业绩在一季度盈利的情况下，二季度依旧保持增长。 盘点13家业绩环比下滑的钢企，财联社记者发现，其中多数钢企产品以建筑钢材为主，且普钢占比较大。由于上半年房地产投资、开工、销售市场持续调整，上游钢企销售、利润均受到较大影响。 以上半年“亏损王”马钢股份（600808.SH）举例，公司板材销量482万吨，同比下滑6.59%，长材销量527万吨，同比下滑2.77%。记者从接近公司人士处了解到：“上半年公司长材和板材市场都不是很好，公司板材没有船用钢，主要是汽车板、家电板和建筑用板，此外原料库存可能也比较多。” 由于需求减少，市场竞争加剧，导致长材和普通板材的利润也出现较大幅度下滑，在成本保持高位的情况下，二季度有部分钢企产品毛利率大幅降低。 酒钢宏兴（600307.SH）二季度公司产品销售毛利率为4.81%，同比下降4.29pct。重庆钢铁（601005.SH）二季度产品销售毛利率更是跌至-1.76%。 半数钢企利润环比上升 高端产品利润保持较高水平 而14家业绩环比上升的企业，多数下游以工业端需求为主，而占有技术优势的企业盈利能力明显更优。 整体来看，螺纹、热卷市场价差在二季度不断拉大，建筑用钢价格明显低于工业用钢价格。 中高端钢材的产品盈利能力仍保持较高水平，同时市场销量也在持续增长，与普钢市场表现相比“水火两重天”。从中信特钢（000708.SH）半年报来看，公司上半年完成总销量942.21万吨（含天津钢管），单月最高销量达174万吨，均创历史新高。而华菱钢铁（000932.SZ）上半年钢材产品销量也小幅增长至1356万吨，同比增0.61%，其中品种钢销量854万吨，占比提升3%。华菱钢铁公司人士透露，由于公司在船板、汽车板的产品技术优势也为企业带来较强的市场竞争力。 上述华菱钢铁公司人士表示：“公司品种钢都是执行一单一议价的定价方式。”与普钢的市场化报价不同，在这种定价机制下生产企业能够保持较稳定的产品利润。 二季度，中信特钢产品毛利率保持在13.62%，与去年同期相比下降2.78pct，但最近三个季度呈现环比回升态势。华菱钢铁二季度毛利率也上升至11.19%，环比提升3.77pct，同比提升0.36pct。 细分市场的产品供需变化已被市场关注，但部分钢企生产线转型的过程也较慢。在柳钢股份6月举办的业绩说明会上，公司董事长卢春宁表示，将重点关注船用钢板的市场机遇。但上半年业绩仍出现了较大亏损，对于公司是否抓住船用板的市场机遇。有知情人士告诉财联社记者：“目前公司仍主要以建材为主，生产线的转化可能没有那么快。” 中高端工业用钢需求的增长在轧钢类企业的业绩中表现更为明显，上半年，高端不锈钢管企业及业绩均实现大幅增长。 武进不锈上半年营收18.28亿元，同比增长44.16%，净利润1.84亿元，同比增长123.29%，产品毛利率15.89%，同比提高3.07pct；盛德鑫泰（300881.SZ）上半年实现营业收入7.2亿元，同比增长25.0%，净利润0.5亿元，同比增长79.5%，产品毛利率15.13%，较去年提高1.05pct。上述两家企业二季度利润较一季度增长均超50%。 盛德鑫泰公司人士表示：“由于超超临界火电用高端不锈钢管需求的增长，今年的订单比往年要多，目前公司产能利用率比去年更高。” 下半年产量或回落 业内乐观情绪升温 进入三季度后，钢企经营情况整体有所好转。宝钢股份董事长邹继新在8月31日回答财联社记者提问时表示：“随着国家稳增长措施逐步落地，经济运行持续好转，内生动力预计增强，钢材需求预计有所恢复，三季度钢材价格存在一定反弹空间，效益有望逐步改善，但仍处于较低水平。” 同时邹继新表示，近日工信部、发改委等七部委联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，随着国家稳增长措施逐步落地，经济运行好转，内生动力预计增强，钢材需求预计会有所恢复。 政策定调2023年钢铁行业稳增长的主要目标包括钢铁行业供需保持动态平衡，业内人士表示，近期部分地区钢厂已收到平控的通知，预期下半年整体产量将较上半年减少，铁水产量将逐渐回落。 目前钢材市场也进入“金九银十”的传统消费旺季，市场预期钢材市场终端需求将逐渐增加。有唐山地区钢贸商向财联社记者透露，“近期市场成交情况有所回暖。” 随着钢铁平控实施以及消费逐渐增加，业内人士预期钢企盈利情况或将较上半年好转。杜郑表示，从供给端来看，随着时间逐渐向后推移，钢厂产量控制力度会越大。从需求端来看，上半年的需求已经处于较低水平，继续下降空间不大，如果下半年钢材出口情况没有出现大幅下滑，那么国内钢材市场供给将有较大可能出现缺口或供给偏紧，结合国内各项积极政策的逐渐落地，我对后市行情还是偏乐观的。 多家上市钢企也表示出类似的观点。 华菱钢铁在8月底的投资者电话会议中预期：“下半年在政策支持力度加大的背景下，市场对钢铁需求的预期将有所修复，需求将逐渐改善。分下游来看，各下游行业需求有所分化，造船、风电、压力容器等需求表现或将继续保持较好态势，地产需求疲弱短期难有起色、建筑用钢需求较弱，汽车需求趋稳，基建保持高水平。” 重庆钢铁公司人士表示，下游的房地产、机械行业需求在慢慢恢复，市场信心也有所恢复。柳钢股份公司人士也称，对钢铁行业后市行情表示谨慎乐观。

鞍钢股份(00347)发布截至2023年6月30日止6个月中期业绩，集团营业收入人民币588.25亿元(单位下同)，同比减少16.32%;净亏损13.46亿元，去年同期则取得净利润17.16亿元;每股亏损0.143元。 强化精益管理，运行效率持续提升。 加强基地间协同，精益组织生产，紧密产销衔接，强化质量管控，追求极致效率 。 报告期内，铁、钢、材产量分别完成1321.57万吨、1382.54万吨、1262.21万吨，比上年同期分别增加0.72%、增加2.44%、减少0.35%。销售钢材1278.70万吨，比上年同期减少1.95%，实现钢材产销率101.31%。钢材综合成材率比上年同期提高0.24个百分点，实现历史最好水平;钢材废次降率比上年同期降低0.13个百分点;新能源汽车用无取向硅钢生产取得新突破，原品种成材率比上年提升55.4个百分点，创历史最高;高磁感取向硅钢产量比上年同期提升36%，成材率比上年同期提升3.32个百分点。 聚焦降本增效，成本变革持续深入。 以全方位对标为抓手，以智慧运营一体化系统为支撑，以重点举措为突破，确保降本目标落实落地。完善以成本先进为目标的消耗定额体系，细化成本定额标准，对全业务链条、全成本要素和全生命周期进行成本管控。坚持目标导向、问题导向、结果导向，以财务为核心，围绕采购、销售、物流、能源、重点生产工序全方位对标，全员参与，层层递进，逐项攻关，不断优化生产经营指标，拓展极致降本新路径。报告期内，全流程运营口径吨钢降本人民币85元，吨钢三项费用同比降低3.75%，吨钢外购能源成本同比降低7.37%。报告期内，公司成功举办2023年供应商大会，通过优化供应商准入机制，建立供应商协同平台，培育战略供应商，为公司拓渠降采奠定基础。 大力开拓市场，营销能力不断提升。 强化技术营销，以客户需求为导向，拓展技术服务范围，为客户量身定制专业化产品，推广新品种26个，签订技术协议103个。报告期直供比例比上年同期提高3.93个百分点;拳头产品比例比上年同期提高4个百分点;工程销量比上年同期增加22.9%。上半年，汽车高强钢产品销量同比增长3.7%，新能源汽车用硅钢、弹簧钢、镀铝硅新产品销量实现新突破。积极参与“一带一路”共建，加强品种钢海外市场开发，上半年出口订货量同比增长17.2%，EPS汽车用钢、钢轨、船板和家电用钢等品种钢出口取得突破。

近日，由工信部、发改委、财政部等七部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》（简称方案）引起行业投资者广泛关注。方案明确指出2023年钢铁行业工业增加值增长3.5%左右，2024年工业增加值增长4%以上。而据国家统计局数据显示，2022年黑色金属冶炼和压延加工业整体增加值仅增长1.2%，其中钢材产量同比增长0.3%，粗钢产量同比下降1.7%，与方案预期的增速而言增长空间巨大。 数据来源：国家统计局，财联社整理 据不完全统计，截至8月28日，28家上市钢企发布2023年上半年业绩报告，合计净利润104.14亿元，其中仅有8家钢企净利润同比上涨，多数钢企盈利水平较去年回落明显。从融资规模来看，上半年钢企发债规模同比下滑近4成，上下游产业链弱景气度对行业影响较大。 钢铁行业库存周期持续时间通常介于28到46个月，而本轮库存周期从2019年12月开始延续至今已长达44个月。 市场相关人士预计，在最新方案的要求和指引下，未来两年钢铁行业将引来新一轮投资高潮，赛道景气度将随着新一轮库存周期开启而上行。 七部门联合发布促进钢铁行业稳增长工作方案 8月25日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等七部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》，方案提出“12345” 钢铁行业稳增长路径，包括一个核心任务、两年发展目标、三项基本原则、四大行动举措和五项保障措施。其中核心任务为稳定钢铁行业经济运行，两大目标分别为2023年和2024年实现行业工业增加值同比增长3.5%和4%。 据国家统计局数据，2022 年规模以上工业企业利润下降 4%，其中黑色金属冶炼和压延加工行业利润总额同比下降91.3%。而今年上半年数据有所修复但仍维持弱势，据中国钢铁工业协会统计，会员企业利润总额同比下降68.8%，平均销售利润率同比下降2.1个百分点，当前钢铁企业效益降幅普遍较为明显，钢铁行业面临较大下行压力。 正是基于当前的发展现状，此次工作方案开篇便指出“钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域”，明确了稳定钢铁工业运行的核心任务，后续钢铁行业将着力抓好供需、投资、效益、研发投入和工业增加值等五个关键点，突出做好扩大钢材消费需求、创建先进产业集群等工作，在产业链各环节赋能加力，为产业转型升级提速增效，高质量实现稳增长目标。 上半年钢企净利润普遍下行，钢铁债发行规模下滑近4成 截至8月28日，28家上市钢企公布2023年上半年业绩报告，合计归母净利润104.14亿元。其中20家钢铁企业净利润同比下滑，占比超七成，中信特钢、太钢不锈、中南股份、抚顺特钢、南钢股份五家上市公司表现为增收不增利，而其余15家营收和净利润均下滑。 钢铁债发行方面，今年上半年钢铁产业债共发行57只，累计发行规模715亿元，同比下滑38.42%，呈现连年走低的特征，受供需关系影响，发行利率也逐年走低。中信建投固收分析师表示，钢铁产业债的票面利率从历史上看，总体呈现下行的态势，目前债券供给偏少而资金偏多，下半年的发行成本或继续维持目前的下行特征。 图：钢铁债发行情况与票面利率(单位:亿元，%) 数据来源：中信建投，财联社整理 发行主体方面，存量债券的发行主体合计有27家，其中10家为中央国有企业，存量债券余额569.2亿元，占比约18.6%；13家为地方国有企业，存量债券余额2319.28亿元，占比约75.6%；4家为民营企业，存量债券余额180亿元，占比5.9%。 主体评级方面，21家企业为AAA评级，存量债券余额2973.48亿元；4家企业为AA+评级，存量债券余额63亿元；2家企业为AA评级，存量债券余额32亿元。存量债务方面，首钢集团目前存续债务最多，有约800.8亿元；其次为河钢集团，有约768.8亿元；再次为山钢集团，有约318.5亿元。 库存周期或见底，方案出台将强化行业景气度提升 据Mysteel数据分析显示，2011年至今中国黑色商品的库存周期的变化同地产相关数据走势变化基本一致，而2021年以来的房地产下行周期对中国黑色商品的库存产生了深刻的影响，导致黑色商品库存水平普遍下降(低库存并不代表高需求)，淡旺季特征相对减弱。同时，数据显示房地产这一轮下行周期仍在磨底阶段，黑色库存周期特征也呈现弱势。 钢铁作为黑色商品中的一种，其库存周期特征有以下四种：被动去库、主动补库、被动补库以及主动去库。 光大期货同样表示，从钢铁行业的库存周期来看，2000年以来国内共经历过6轮完整的库存周期，持续时间从28个月到46个月。本轮库存周期从2019年12月开始，2022年5月，国内被动补库转为主动去库阶段，截止到2023年7月，本轮库存周期已长达44个月，主动去库周期已长达14个月。从过往库存周期经验来看，已接近尾声。 中信建投表示，在中短期的时间内，修复的基本面叠加强资金面或推动行业利差适量下行。以目前的利差点位，下行的空间不会很大，可以适度进行配置。 东吴证券表示，近期高等级钢铁债业绩表现与同期利差走势出现错位，而AA级不明显，或表明钢铁债主体经营状况与利差错位情况主要出现在AA+级以上的优质钢铁产业债，市场对资质下沉较为谨慎，建议结合短久期适度下沉+高等级拉长久期，关注1Y/AA及3Y/AAA-钢铁债。 中债资信相关分析师认为，行业景气度低迷的背景下，钢企仍面临较大的经营压力，亏损面有所扩大，盈利可贡献现金流较弱，但考虑到行业前期高景气度下的资金积累以及今年以来融资面相对宽松，短期债务周转压力尚可，预计短期信用风险保持稳定。但仍需重点关注未来在拟建投资规模庞大、成本控制能力弱、债务短期化严重的钢企，在持续大幅亏损下可能导致的外部融资波动及流动性冲击。

》查看SMM钢铁产品报价、数据、行情分析 》2023SMM钢铁湖北黑色金属产业论坛-暨华中地区建筑钢材供需交流会 青龙管业8月28日公告了接受机构调研的情况。 对于PCCP和球墨铸铁管的应用区别？青龙管业回应：PCCP一般应用在长距离的输调水工程，目前应用口径最大做到了DN4000mm。球墨铸铁管更多的用于城市的输排水，且口径大多数都在DN2600以下。PCCP和球墨铸铁管的造价也有很大的差异。PCCP在大口径的调水工程上具有性价比的优势。 子公司宁夏水利水电勘测设计研究院的收入包含哪些项目？未来增速情况？青龙管业回应：宁夏水利水电勘测设计研究院的主要业务包含工程咨询（含灌区工程、水库枢纽、引调水、节水灌溉、防洪减灾、水生态治理）、工程勘察、工程测绘等。 宁夏水利水电勘测设计研究院2022年的营业收入为3.3亿元，近几年保持稳定增长。目前宁夏水利设计院在宁夏区内业务基本稳定，未来的业绩增量主要靠拓展宁夏以外的区域市场。 对于今年国家在各地出了多个水利政策，对公司有何影响？青龙管业回应：目前国家大力支持水利建设，对于列入到“十四五”规划中的重大水利工程，中央和地方政府进行配套资源和财政支持。例如《国家水网建设规划纲要》中提到着力建设一批国家水网骨干工程并基本形成国家水网总体格局。公司的PCCP和钢管可应用于跨流域调水等相关大型水利工程。塑料管相关产品可应用于大中型灌区的配套建设。 对于被问及的公司有应收账款计提风险吗？青龙管业回应：公司会根据会计政策和准则进行计提资产减值。从业务角度来讲，公司的客户基本上政府单位和央、国企占比较大，回款周期受订单的交付周期影响。 青龙管业近期发布的2023年半年报显示：报告期内，公司实现营业收入约8.2亿元，同比下降17.62%；实现归属于上市公司股东的净利润约1376.92万元，同比下降69.12%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约260.24万元，基本每股收益为0.0411元。青龙管业公告显示：营业收入下降的主要原因是本报告期较上年同期完成的业务订单量减少，收入较上年同期减少； 青龙管业介绍：2023年上半年，国务院印发了《国家水网建设规划纲要》，进一步对水利水网规划指出了明确的方案，加快构建国家水网主骨架和大动脉，加强国家重大水资源配置工程与区域重要水资源配置工程的互联互通。根据《国家水网建设规划纲要》，公司积极进行市场布局，紧跟各区域相关项目落地情况。 报告期内，公司新签合同总金额为23.64亿元， 其中管道制造类合同20.75亿元，设计咨询综合服务类合同2.89亿元。管道制造类合同中，混凝土管道新签15.48亿元，复合钢管新签0.60亿元，塑料管道新签4.68亿元；上一年度结转合同金额15.11亿元，其中混凝土管道11.31亿元，复合钢管2.07亿元，塑料管道1.73亿元；合同发货金额8.25亿元，其中混凝土管道3.82亿元，复合钢管1.46亿元，塑料管道2.96亿元；结转至以后报告期执行的合同25.58亿元，其中混凝土管道22.45亿元，复合钢管1.12亿元，塑料管道2.02亿元。报告期内， 公司新签合同总额较去年同期增长11.46%，其中管道类产品新签合同同比增长30.83%；管道类产品发货量同比下降24.31%，导致半年度营业收入较上年同期减少。下半年公司将重点关注发货情况，积极与业主协调沟通，尽可能的加快发货进度。 青龙管业近来陆续发布了有关中标和签订买卖合同的公告。 青龙管业8月21日晚间公告，近日， 公司控股子公司宁夏青龙钢塑复合管有限公司中标拉萨市旁多引水工程钢塑复合管及管件采购项目，中标金额2.27亿元，占公司2022年度营业总收入的8.84%。 青龙管业表示：该项目的中标预计将会对公司2023年至2026年业绩产生一定影响。 青龙管业7月28日公告，近日， 公司控股子公司收到了经合同双方签字盖章的引洮二期农业灌溉水源配套工程（刘寨、土门、草滩片区）第四标段采购合同，合同总金额8750.82万元，占公司2022年度经审计营业总收入的3.40%。 合同标的为合同清单内的防腐钢管、PE管材等材料的生产制造及运输（包含接口补口材料）。 青龙管业7月17日公告，5月21日，公司被确定为某预应力钢简混凝管(PCCP)采购II标的中标单位。 近日，公司收到了经合同双方签字盖章的某预应力钢简混凝管(PCCP)采购II标的采购合同，合同总金额为5.02亿元， 买方为某供水有限公司。

包钢股份8月25日发布的半年度业绩报告显示：上半年，包钢股份围绕战略目标，以成本管控为抓手，克服市场不利影响，及时调整生产组织模式，2023年上半年，公司实现营业收入约355.83亿元，同比减少13.35%；归属于上市公司股东的净利润约4.13亿元，同比减少2.28%；基本每股收益0.0091元，同比减少1.09%。 包钢股份介绍：2023年上半年实现产铁721.8万吨，产钢747.06万吨，生产商品坯材691.16万吨，生产稀土精矿18.17万吨，生产萤石19.25万吨。累计实现收入355.83亿元，累计实现利润3.28亿元。 要知道包钢股份此前曾公布的《关于公司2023年度预算的议案》示，2023年计划生产生铁1477万吨、粗钢1600万吨、商品坯材1514万吨、稀土精矿32万吨、萤石50万吨。2023年公司营业收入预算目标859亿元。从产量来看，上半年稀土精矿18.17万吨的产量超过了全年32万吨计划的一半。 包钢股份表示，上半年，加大品种结构调整力度，全力推进锌铝镁高效产品产能释放和新产品结构升级。上半年，高端、高效产品实现销量217.68万吨。通过聚焦高市占，进一步加大风电、汽车、家电、管线、无缝钢管及光伏等领域的市场开拓力度，瞄准周边重点企业、工程、设计院，推行“区域+品种”销售策略。上半年实现五百公里范围内钢材销量254.63万吨，同比增加46.05万吨，增幅22.08%。采购方面，加大“摸资源、跑市场”力度，积极对接国企、民企煤矿，实施多种组合模式的措施来快速推进直采工作，共有9家煤矿与公司开展或拟开展烟煤、动力煤直采供货。发挥“稀土钢”品牌效应，推进产品结构升级 实施“优质精品钢+系列稀土钢”战略，稀土耐磨钢 NM450Ce 继续进行成分、工艺优化试验； 开发稀土（Ce）-Ti 微合金化输水管线用钢 Q355RE，通过优化 Mn 加 Ti 成分设计，改善铸坯角裂， 实现合金替换、成分降本，目前客户使用效果良好；加大非 API 无缝管产品的研发推广力度，联 合特纳开发特殊扣和高钢级油套管产品，逐步提高市场认可度；不断加强钢轨产品产销研力度， 完成 2.19 万吨“一带一路”匈塞铁路项目 50 米钢轨的全国首次发运装船任务，成功实现国内首次对欧洲市场钢轨的出口工作。签订墨西哥玛雅铁路支线项目钢轨订单，填补包钢在美标高强度 热处理钢轨生产上的空白。 包钢股份还公布了2023年上半年主要经营数据的情况： 包钢股份介绍：公司主要从事矿产资源开发利用、钢铁产品的生产与销售。主要产品有稀土精矿、萤石精矿等矿产品，建筑用钢材、冷热轧卷板、镀锌钢板、中厚板、无缝管、重轨、型钢等钢铁产品。矿产品主要用于稀土冶炼分离行业、氟化工行业，钢铁产品主要用于基建、铁路、房地产、汽车、家电、风电、机械制造、高压锅炉、石油化工、基础设施建设等行业。产品主要以国内市场销售为主，部分产品出口。 包钢股份在其半年报中介绍了公司的核心竞争力分析，部分优势如下： （一）生产能力及装备优势 钢铁方面，公司已形成年产1750万吨铁、钢、材配套能力 ，总体装备水平达到国内外一流；形成“板、管、轨、线”四条精品线的生产格局。 拥有CSP、宽厚板,世界先进的2250mm热连轧及配套冷轧连退、镀锌等生产线，年生产能力970万吨，可生产汽车板、高钢级管线钢、高强结构钢等高档产品，广泛应用于风电、机械、桥梁、造船、石油、天然气、军工等领域，工艺技术世界领先，是我国西北地区最大的板材生产基地。 拥有5条无缝管生产线，年生产能力170万吨 ，可生产石油套管、管线管、高压锅炉管、结构用管等产品,广泛应用于国家大剧院、上海浦东机场、鸟巢等全国重点工程及中石油、中石化等各大油田，先后获得美、德等多国专业认证，是我国品种规格最为齐全的无缝管生产基地。 拥有2条世界先进的万能轧机高速钢轨生产线，年生产能力210万吨， 可生产国内外铁路用系列钢轨等产品，广泛运用于京沪高铁、京广高铁、青藏铁路等多条国家重要线路，是世界装备水平最高、能力最大的高速轨生产基地。 拥有5条线棒材、带钢生产线，年生产能力320万吨， 可生产热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋等产品，广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程，是我国西北地区高端线棒材生产基地。此外，公司拥有800万吨焦炭生产能力，为公司高炉原料提供保障。 资源开发方面， 公司拥有45万吨稀土精矿生产能力；预计下半年萤石产能将达到80万吨， 为稀土冶炼分离行业和氟化工行业提供原料。 （二）矿产资源优势 控股股东包钢集团拥有的白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库，已探明的铁矿石储量为14亿吨；稀土折氧化物储量3900万吨，居世界第一；萤石储量1.3亿吨，居世界第二；铌储量660万吨，居世界第二。包钢集团开采的白云鄂博矿石，排他性供应公司，公司拥有了白云鄂博矿资源开发的权利。公司拥有的白云鄂博矿尾矿库，资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨，居世界第二；萤石储量4392万吨。 （三）稀土钢产品竞争力优势 白云鄂博矿中铁与稀土一起共生的资源优势造就了公司独有的“稀土钢”产品特色，钢中含稀土，更坚、更韧、更强，广受用户欢迎。目前，公司具备高档汽车钢、高档家电钢、高钢级管线钢、高强结构钢等生产能力，填补了内蒙古和中西部地区空白。 包钢股份2022年年报显示，2022年，公司实现营业收入721.72亿元，同比下滑16.26%；净亏7.3亿元，同比由盈转亏；基本每股收益-0.0161元。 2022年，公司产铁1327.65万吨、产钢1418.46万吨，生产商品坯材1344.27万吨；生产稀土精矿15.86万吨；生产萤石精矿11.76万吨。 对于业绩下滑原因，包钢股份曾在2022年度业绩预亏公告中解释称，受上游原燃料和钢铁行业市场波动及疫情影响，公司主要钢铁产品毛利率大幅下降，销量同比减少，盈利水平明显下降，导致公司2022年经营业绩出现亏损。

工信部等七部门发布关于印发《钢铁行业稳增长工作方案》的通知。其中提到，2023—2024年，钢铁行业稳增长的主要目标是：2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。通知提到，提高铁素资源等保障能力。充分发挥国内铁矿开发协调机制作用，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产。支持铁矿企业加大投资改造力度，推进智能矿山、绿色矿山建设。鼓励有条件的企业，开展境外铁矿资源合作，特别是推进与周边国家铁矿资源勘查开采合作。开展铁矿石“红黄蓝”供需预警，强化期现货市场监管。加强废钢资源协调保障能力，进一步完善废钢回收加工配送体系建设，深入推进工业资源综合利用基地、“城市矿产”示范基地、资源循环利用基地建设，推动废钢加工标准化和产业化。推动扩大再生钢铁原料进口。研究建立煤焦钢联调联控机制。支持炼焦煤企业与焦化、钢铁企业签订长期协议，促进炼焦煤保供稳价。鼓励钢铁企业进口优质炼焦煤资源。 原文如下： 工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 自然资源部 生态环境部 商务部 海关总署关于印发《钢铁行业稳增长工作方案》的通知 工信部联原﹝2023﹞131号 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团工业和信息化、发展改革、财政、自然资源、生态环境、商务主管部门，海关总署广东分署、各直属海关，各有关中央企业: 现将《钢铁行业稳增长工作方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻实施。 工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 自然资源部 生态环境部 商务部 海关总署 2023年8月21日 通知内容如下： 铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域。为落实中央经济工作会议决策部署，推动国务院抓实抓好稳经济一揽子政策和接续措施全面落地见效，促进行业平稳运行，加快高质量发展，特制定本方案，实施期限为2023—2024年。 一、总体要求 （一）指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，坚持目标导向、问题导向，从供需两端发力，着力稳运行、扩需求、促改革、助企业、强动能，切实采取有效措施稳定钢铁行业经济运行。 （二）基本原则 坚持优化供给与扩大需求相结合。统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，着力提升钢材供给质量和保障能力，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡。坚持立足当前和着眼长远相结合。推动上下游产业链协同，补短板、锻长板、强基础，支撑传统产业改造提升、优势产业巩固延伸、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局。坚持市场主导与政府促进相结合。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，强化政策协同，优化市场环境，激发行业活力，提振企业信心。 二、主要目标 2023—2024年，钢铁行业稳增长的主要目标是：2023年，钢铁行业供需保持动态平衡，全行业固定资产投资保持稳定增长，经济效益显著提升，行业研发投入力争达到1.5%，工业增加值增长3.5%左右；2024年，行业发展环境、产业结构进一步优化，高端化、智能化、绿色化水平不断提升，工业增加值增长4%以上。 三、工作举措 （一）实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能 1.加快推动技术装备高端化升级 。鼓励企业按照《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《产业结构调整指导目录》要求，加快推动技术改造和设备更新，着力补强产业链薄弱环节。鼓励有条件的地区编制《钢铁行业先进工艺技术装备推荐目录》，并推广应用。搭建重点领域产业联盟，加强标准技术体系建设，围绕洁净钢冶炼、薄带铸轧、高效轧制等关键共性技术，以及先进电炉、特种冶炼、高端检测等高端装备，加强“产学研用”上下游协同攻关，增强企业创新发展能力。 2.加快推进绿色低碳改造 。加快推进钢铁企业超低排放改造进程，支持钢铁企业争创环保绩效A级，鼓励企业实施原料场机械化、烧结烟气内循环、炉窑低氮燃烧等技术改造。支持已完成超低排放改造的企业，与铁合金、焦化、化工、建材、电力等关联产业协同发展，构建协同减污降碳“联合体”。支持开展“极致能效”改造工程，探索打造超级能效工厂，加快节能增效技术装备推广应用。推进绿色运输，中长途运输优先采用铁路或水运，中短途运输鼓励采用管廊或新能源车辆，鼓励企业使用新能源机车。加大对氢冶金、低碳冶金等低碳共性技术中试验证、产业化攻关的支持力度，对符合条件的低碳前沿技术产业化示范项目研究给予产能置换政策支持。统筹焦化行业与钢铁等行业发展，推动焦化行业加大绿色环保改造力度。 3.加快推进数字化转型智能化升级 。开展钢铁行业数字化转型三年行动，促进钢铁企业数字化、网络化、智能化改造升级，建设一批智能制造示范工厂，打造一批制造业数字化转型标杆，形成一批可复制可推广的典型案例。发布钢铁行业智能制造标准体系建设指南，研制一批钢铁行业智能制造术语、数据治理、智能工厂建设与评价、智慧供应链等重要标准。鼓励有条件的地方建立数字化转型产业联盟，建设钢铁工业互联网平台和大数据中心，加快工业互联网、物联网、大数据、5G、人工智能等新一代信息技术与采矿、制造加工技术深度融合，提高行业数据治理水平，加快钢铁行业智能化升级。 4.支持引导电炉钢有序发展 。加快实施电炉短流程炼钢高质量发展引领工程，对全废钢电炉炼钢项目执行差别化产能置换、环保管理等政策，创建世界先进的电炉钢产业集群。支持钢铁企业依托废钢原料需求，开展废钢铁仓储—加工—配送一体化基地建设，提升废钢加工处理水平和分类管理水平，实现废钢原料定制化加工配送，推进废钢资源高质高效利用。建立电炉短流程企业、废钢加工配送企业评价标准，分别遴选5家左右优势标杆企业，形成可推广的产业模式。 （二）实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求 5.加强钢结构应用推广 。积极推动完善钢结构标准体系，强化“钢铁—钢结构”产业上下游协同，促进钢铁材料制造与钢结构研发、设计、制造、工程全产业链协调，促进钢结构产业高质量发展。鼓励有条件地区的公共建筑改造优先采用钢结构，在桥梁、地下管廊、地下通道、海洋结构、装配式建筑等领域积极推广应用钢结构。支持有条件地区先行先试，加强热轧H型钢、钢板桩推广应用，推进耐候钢、耐火钢示范应用。 6.扩大重点领域消费需求 。支持钢铁企业紧扣新基建、新型城镇化、乡村振兴、新兴产业需求，对接各地“十四五”相关规划的重大工程项目，全力做好用钢保障。建立深化钢铁与船舶、交通、建筑、能源、汽车、家电、农机、重型装备等重点用钢领域的上下游合作机制，开展产需对接活动，积极拓展钢铁应用场景，加快研发推广新材料、新品种。促进钢铁企业加快由生产商向服务商转变，发展剪切、配送等增值服务。落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施，挖掘风电、光伏发电等领域消费潜能，扩大钢材消费需求。 7.提升钢铁产业链国际化水平 。优化调整钢材产品出口政策，完善高技术含量产品分类，积极支持企业融入国际供应链体系，提高国际竞争力。实施高质量标准引领行动，加大国际标准转化运用力度，积极参与国际标准制修订活动，推动国际间检验检测结果的相互采信。加强“一带一路”沿线等国家及地区产业协作，引导中国钢铁产品、装备、技术、服务等协同“走出去”，推动全球钢铁行业绿色低碳合作，提升全球产业链供应链韧性和安全水平。 （三）实施供给能力提升行动，保障行业稳定高效运行 8.加快推进“三品”行动 。发挥新材料生产应用示范平台、钢铁行业测试评价平台、钢铁行业国家产业计量测试中心作用，建立健全关键领域钢铁新材料上下游合作机制，每年突破5种左右关键钢铁材料。建立健全产品质量评价体系，加快推动钢材产品提质升级，制定钢铁产品质量分级标准，推动质量分级评价结果在航空航天、船舶与海洋工程装备、能源装备、先进轨道交通及汽车、高性能机械、建筑等领域的采信应用。完善绿色低碳钢材产品标准和认证体系，推动认证结果采信应用。支持开展品牌价值、竞争力评价活动，培育一批市场竞争力强、国际知名度高的企业品牌。 9.提高铁素资源等保障能力 。充分发挥国内铁矿开发协调机制作用，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产。支持铁矿企业加大投资改造力度，推进智能矿山、绿色矿山建设。鼓励有条件的企业，开展境外铁矿资源合作，特别是推进与周边国家铁矿资源勘查开采合作。开展铁矿石“红黄蓝”供需预警，强化期现货市场监管。加强废钢资源协调保障能力，进一步完善废钢回收加工配送体系建设，深入推进工业资源综合利用基地、“城市矿产”示范基地、资源循环利用基地建设，推动废钢加工标准化和产业化。推动扩大再生钢铁原料进口。研究建立煤焦钢联调联控机制。支持炼焦煤企业与焦化、钢铁企业签订长期协议，促进炼焦煤保供稳价。鼓励钢铁企业进口优质炼焦煤资源。 （四）实施龙头企业培育行动，提高钢铁产业集中度 10.推进企业兼并重组 。鼓励行业龙头企业实施兼并重组，建设世界一流超大型钢铁企业集团，推动全国钢铁产能优化布局。支持在细分钢铁市场中具有主导权的专业化企业进一步整合资源，打造钢铁产业生态圈。鼓励钢铁企业开展跨区域、跨所有制兼并重组，改变部分地区钢铁产业“小散乱”局面。对完成实质性兼并重组的钢铁企业，研究给予更大力度的产能置换政策支持。鼓励金融机构按照风险可控、商业可持续原则，积极向实施兼并重组、布局调整、转型升级的钢铁企业提供金融服务。 11.实施规范企业分级分类管理 。修订钢铁行业规范条件，强化遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信原则，防范不正当竞争，强化事中事后监管，坚持“有进有出”动态调整。研究制定钢铁规范企业分级分类管理办法，建立企业高质量发展评价体系，支持开展“对标挖潜、技改升级”，打造若干家在新材料、智能制造、绿色低碳等领域具有代表性成果、发展质量高的钢铁示范企业，引导要素资源向优质企业集聚发展。推动企业参与质量管理能力分级评价试点工作。 12.创建先进钢铁产业集群 。支持有条件的地方聚焦钢铁领域开展先进制造业集群培育，发挥产业链龙头企业引领带头作用，加大政策支持力度，做优产业发展生态，加快提升不锈钢及相关制品、钢结构等产业集群化发展水平；制定钢铁行业优质企业培育行动计划，大力培育创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军企业。鼓励开展标准创新型企业创建，深入实施企业标准“领跑者”制度，提升企业标准化水平，促进高质量发展。 四、保障措施 13.巩固去产能成果 。持续巩固提升钢铁化解过剩产能工作成果，健全市场化法治化化解过剩产能长效机制。严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。坚持扶优汰劣，坚决防范“地条钢”死灰复燃，利用综合标准依法依规推动落后产能应去尽去。 14.加大财税金融支持 。按照中央经济工作会议部署和国务院工作要求落实好各项财政金融政策，保持政策连续性稳定性针对性，用足用好研发费用加计扣除、节能减排、资源综合利用、高新技术企业所得税减免、增值税留抵退税等税收支持政策。落实《矿业权出让收益征收办法》，降低矿山等企业负担。发挥国家产融合作平台作用，组织开展产融对接，引导金融机构按照市场化、法治化原则，通过绿色金融、转型金融等为钢铁企业发展提供优质金融服务。发挥“首台（套）”“首批次”应用保险补偿机制作用，利用产业投资基金等，积极支持钢铁企业承担关键技术攻关和前沿技术突破任务。 15.加强要素保障 。各地要建立钢铁行业稳增长长效机制，清理针对钢铁行业的歧视性政策，对于低碳冶金、氢冶金、环保绩效达到A级且能效水平先进的电炉炼钢、承担关键技术攻关等符合高质量发展方向的钢铁项目不纳入“两高一资”项目管理；按照加快建设全国统一大市场的要求，支持钢铁产能按市场化原则及产能置换要求进行自由转移，加快推进重大钢铁项目的产能置换、环评进度，落实原料用能和可再生能源消费不纳入能源消耗总量和强度控制政策。 16.强化运行调度 。聚焦重点地区和重点企业，完善不同频次监测调度机制，加强苗头性问题预警和分析研判，做好政策储备。各地相关部门要建立重点项目台账，定期调度项目建设进展和投产达产情况，梳理问题清单，加强协调解决。行业组织要充分发挥桥梁纽带作用，及时反映新情况新问题，加强对企业的指导服务，保障行业平稳运行。 17.加强宣传引导 。组织开展多种形式的宣讲培训和政策解读活动，形成共同推动行业稳增长的良好氛围。坚持目标导向、问题导向，实行台账式管理，定期评估各项举措落实情况和实行效果。大力挖掘地方和企业稳增长典型案例，总结提炼和积极推广可借鉴的好经验好做法，发挥好示范引领作用。 点击查看原文链接： 》工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 自然资源部 生态环境部 商务部 海关总署关于印发《钢铁行业稳增长工作方案》的通知 稳中求进谋发展 提振信心促转型——《钢铁行业稳增长工作方案》解读 近日，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、生态环境部、商务部、海关总署等七部委联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》（以下简称《方案》），坚定不移地推动改革创新和提质升级，提振行业发展信心。《方案》针对当前行业需求不振、效益下滑、投资信心不足等问题，提出“12345”稳增长路径，即一个核心任务、两年发展目标、三项基本原则、四大行动举措和五项保障措施。 一、突出稳定钢铁行业经济运行核心任务 受下游市场需求增长乏力、原燃料价格高位运行等因素影响，钢铁行业效益出现了大幅下滑，2022年黑色金属冶炼和压延加工业利润同比下降91.3%，严重冲击了行业发展信心。稳增长是行业高质量发展的基础，是坚定企业发展和投资信心的保障。中央经济工作会议明确提出“要坚定做好经济工作的信心”。《方案》开宗明义指出“钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业，是关乎工业稳定增长、经济平稳运行的重要领域”，明确了稳定钢铁工业运行的重要意义。《方案》在指导思想中要求“切实采取有效措施稳定钢铁行业经济运行”，提出了“从供需两端发力，着力稳运行、扩需求、促改革、助企业、强动能”的工作思路，从全局着眼，从细节入手，制定了具体可行的举措，将有效改善当前行业发展所面临的困境。 二、明确两年行业发展目标 回顾发展历程，钢铁行业发展既有大周期，也有小周期，在大周期中包含了若干个小周期。在今年7月份的中央政治局会议上，习近平总书记指出“经济恢复是一个波浪式发展、曲折式前进的过程”。 《方案》更加聚焦今明两年的行业发展的小周期，2023年着力抓好供需、投资、效益、研发投入和工业增加值等五个关键点，实现行业工业增加值同比增长3.5%，稳定行业发展预期，树立投资和升级改造信心；2024年在稳定增长的基础上，持续推动行业高质量发展，工业增加值增长4%以上。这两年的目标既立足当前发展现状，又顺应了行业发展周期规律，对于钢铁行业稳增长起到了很好的牵引作用。 三、强调三项基本原则 “十三五”期间，钢铁行业通过供给侧结构性改革树立了行业的发展信心；“十四五”期间，钢铁行业作为基础性行业面临的环境更加复杂，必须坚持系统观念，把握好全局和局部、当前和长远、宏观和微观、主要矛盾和次要矛盾、特殊和一般的关系。中央经济工作会议明确指出把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长工作。《方案》以系统性思维推动行业稳增长工作，突出统筹协同理念，提出了坚持优化供给与扩大需求相结合、坚持立足当前和着眼长远相结合、坚持市场主导与政府促进相结合等三项基本原则，兼顾了供需两端诉求、改革发展需要和政府与市场关系。 四、做好四大行动举措 围绕稳增长目标，《方案》提出了技术创新改造行动、钢材消费升级行动、供给能力提升行动和龙头企业培育行动等四大行动方案，包括了12项具体工作。《方案》延续了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中坚持将创新作为根本动力的工作思路，把技术创新作为行业稳增长的首要行动，以协同攻关、超低排放改造、极致能效、数字化转型三年行动等工作为具体抓手，推动行业高端化、智能化、绿色化升级改造，增强产业发展内生动力。《方案》遵照7月份中央政治局会议关于积极扩大国内需求，稳住外贸基本盘的要求，实施钢材消费升级行动，着力扩大钢铁需求，从加强钢结构应用推广、扩大重点领域消费需求、提升钢铁产业链国际化水平等3方面入手，用好国内国际两个市场，形成有效的需求牵引。针对当前产业链“卡脖子”环节，《方案》提出实施供给能力提升行动，从提高产品质量和品种供给能力、提高铁素资源等保障能力两方面着手，推动实施“三品”行动和“基石计划”，促进产业链上下游稳定高效运行。就行业中长期发展格局优化问题，《方案》提出了培育龙头企业行动，通过推进企业兼并重组、实施规范企业分级分类管理、创建先进钢铁产业集群等举措，扶优汰劣，持续提升产业集中度，增强产业发展合力。 五、落实五项保障措施 有效市场作用的发挥更需要有为政府的支持，为促进行业平稳运行，《方案》提出了巩固去产能成果、加大财税金融支持、加强要素保障、强化运行调度、加强宣传引导等五项保障措施。巩固去产能成果重申了严禁新增钢铁产能的红线要求，保持了政策的延续性。加大财税金融支持为企业争取政策和资金支持指明了方向，帮助钢铁企业用好政策性工具，降低资金压力。加强要素保障则重点清理针对钢铁行业的歧视性政策，营造良好发展环境，规定“对于低碳冶金、氢冶金、环保绩效达到A级且能效水平先进的电炉炼钢、承担关键技术攻关等符合高质量发展方向的钢铁项目不纳入‘两高一资’项目管理”，支持“钢铁产能按市场化原则及产能置换要求进行自由转移”，要求“加快推进重大钢铁项目的产能置换、环评进度”，提出“落实原料用能和可再生能源消费不纳入能源消耗总量和强度控制政策”。强化运行调度重点从行业运行、项目进度、反馈机制等方面提出了具体举措，旨在及时发现问题解决问题。加强宣传引导要做好政策的宣传解读、评估，总结好的经验做法，将成功经验转化为企业高质量发展动能。 《方案》着眼于产业链整体协同发展，为维护钢铁行业平稳运行制定了系统、全面的提振方案，突出做好扩大钢材消费需求、创建先进产业集群等工作，在产业链各环节赋能加力，为产业转型升级提速增效，高质量实现稳增长目标。 （冶金工业规划研究院院长 范铁军） 点击查看解读详情： 》稳中求进谋发展 提振信心促转型——《钢铁行业稳增长工作方案》解读

上半年钢铁行业效益下行，华菱钢铁（000932.SZ）的半年报却交出了一份令人“诧异”的答卷，公司二季度单季盈利情况实现同比、环比的双增长。 半年报显示，上半年公司实现营业收入792.72亿元，同比下降5.99%；归母净利润25.68亿元，同比下降32.79%。单看第二季度情况，公司单季度主营收入396.62亿元，同比下降8.87%；单季度归母净利润18.8亿元，同比上升9.94%，环比提升173%，在钢铁行业中表现亮眼。 其盈利能力超出同行的主要原因之一是华菱钢铁产品结构中品种钢占比较大，而长材占比较少。此前财联社记者从公司人士处了解到：“公司品种钢基本都是直供的，产品价格一单一议。” 在钢铁价格下行过程中，单独定价的销售模式可以保证公司的产品利润。半年报显示，今年上半年华菱钢铁重点品种钢销量854万吨，占比63%，较2022年提升3个百分点。而这一变化是持续性的，公司人士表示：“品种钢销量每年都在提升。” 借助部分下游客户需求提升及公司产品结构优势，公司在部分优势品种钢材市场实现销量提升或突破。 电工钢方面，2023 上半年取向硅钢基料销量达 25 万吨，创出新高。同时，全面启动了冷轧硅钢产品二期项目。公司人士称：“电工钢是涟钢重点发展的领域，目前我们已经在国内做到最大了。” 对于各地钢企都在提高硅钢产能，公司人士认为，高标号的硅钢门槛很高，有技术壁垒，根据我们调研情况，在考虑到多家钢企扩产的情况下，这部分市场仍然是供需偏紧的状态。 公司在船板及汽车板市场竞争力也在行业前列。上半年，华菱钢铁汽车板公司二期项目投产并引进安赛乐米塔尔创新性的镀层技术以及第三代超高强钢生产技术。公司人士表示，在汽车钢方面，公司可以做到两千兆帕，应该是国内最高标准，而国内造船市场旺盛的需求也推动了船用钢板的销售。 公司剩余四成的产品结构主要是螺纹钢等建材及普通板材。据公司人士介绍：“地产、基建用钢占比略高于20%，产能分布情况是广东基地约300万吨、湖南省内大概200万吨，剩下的是普通板材。” 公司对这部分盈利能力较差的产线升级改造也在不断进行中。半年报显示，目前华菱湘钢精品高速线材生产线项目进入主体设备安装阶段，建成投运后主要生产高端弹簧钢、冷镦钢轴承钢、钢帘线、焊丝钢、结构钢等高端产品，或将推动公司长材产能向特钢的转变。 另外，公司在炉料成本控制能力进一步得到提升。在上半年螺纹钢价格跌幅较大，卷落差（热卷与螺纹价差）持续走高的情况下，公司在半年报称，阳春新钢铁以经济运行模式的低成本战略，仍保持了盈利。