全球绿色能源产业理事会主席 、协鑫集团董事长朱共山近日在中国有色金属工业协会主办的企业家高峰论坛上表示，碳达峰、碳中和目标背景下，硅材料和锂材料作为两大战略性新兴材料，正在能源转型变革中发挥重要的推动作用。他指出，硅材料是未来的“新煤炭”，锂材料是未来的“新油气”，这绿色低碳发展的“两条主线”和“两个替代”是通向零碳未来的必选项和根本趋势。 朱共山表示，当前，新一轮产业革命和科技革命正处关键时期，产业革命的根本是材料革命，科技革命的载体是材料科技。碳达峰、碳中和目标背景下，硅材料和锂材料作为两大战略性新兴材料，正在能源转型变革中发挥重要的推动作用。 他谈到，硅材料是未来的“新煤炭”。能源转型的实质，是硅能源替代碳能源。 在2021年6月份的上海SNEC大会上，朱共山首次提出，碳中和正在催生一场“硅基能源”取代“碳基能源”的清洁替代革命。能源转型的实质，是以“硅能源”为代表的清洁能源，替代传统的“碳能源”。 朱共山表示，与碳能源日渐枯竭形成鲜明对比的是，硅能源或者说硅材料的有效利用才刚刚开始，而且几乎是取之不尽、用之不竭。硅材料作为光伏、半导体等产业的“火车头”，是新能源、新材料和电子信息等战略性新兴产业的重要基础。 他介绍，在光伏领域，晶体硅材料市场占有率达90%以上，硅光伏电池占世界光伏电池总产量的98%以上，其中多晶硅电池约占55%，单晶硅电池约占36%，其它硅材料电池约占7%。目前，中国光伏产业链各环节产量在全球市场份额均超过70%，连续多年位居世界第一。截至2022年末，全球工业硅总产能为631万吨，其中我国产能为571万吨，占比高达90.5%。 朱共山认为，在全球迈向碳中和的道路上，硅能源将扛起重任。光能源为硅能源提供能量之源，硅能源为光能源提供最佳载体。光伏发电从硅基到系统，每峰瓦太阳电池一年大约平均可发出1.5度电，能量回收期只有1年左右。 “协鑫FBR颗粒硅现在的综合能耗，现在已经做到只有传统工艺的23%，每公斤电耗降至14度电以下，可以带动光伏系统全过程能耗再降低70-80%甚至更多，应用至系统发电后，只需要半年多一点就可以收回生产过程中所消耗的能量。而太阳能组件可稳定运行25年以上，有些甚至达30年。”朱共山表示，依托于硅能源的光能源，其全生命周期的电力产出是投入的65倍左右，是最经济、最普惠也最低碳的新能源材料基石。“工业化时代的核心产品以碳基为主，电气化时代的核心产品以硅为主，硅能源将从源头改变世界，成为能源的心脏。” 朱共山强调，锂材料是未来的“新油气”，实现“双碳”目标的重要途径之一是交通的电气化替代，交通电气化替代的核心，就是用锂，来替代油和气。 “今年以来，虽然锂价下跌，市场逐步回顾理性，但从资源禀赋来看，我国锂资源相对匮乏，优质锂资源稀缺，锂资源开发技术和进度与需求的增速还不匹配，锂材料与电动汽车、风光储能、通讯储能、家用储能之间的供需关系，仍将在一定时期内处于失衡状态。在动力电池方面，不管是主流的磷酸铁锂、三元锂，还是其它技术路线，都是电芯成本、安全诉求和能量密度之间的平衡侧重，归根结底都离不开锂材料。”朱共山表示，储能电池也是拉动锂资源需求增长的重要一环。除了电力系统，在电信基站、海外用户储能、数据中心等领域，都对锂电池有着旺盛需求。 他介绍，在锂材料领域，协鑫重点聚焦上游的锂矿、盐湖资源开发，以及正极材料、电池级磷酸锂领域发力，衔接PACK包、储能、换电站等移动能源基础设施建设，形成业务闭环，构建锂生态圈。“目前，协鑫在四川的仁寿、乐山，分别投建36万吨和30万吨磷酸铁锂正极材料项目，在眉山依托新一代硫酸法碳化工艺技术，投建3万吨电池级碳酸锂项目，形成垂直一体化配套。”

广州期货交易所表示，2023年清明节休市期间，工业硅品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平保持不变。请各会员单位做好对客户的风险提示工作，加强市场风险防范，确保市场平稳运行。

周一工业硅主力合约较前一交易日下行2.48%，收盘于15310元/吨。现货市场成交不活跃，报价无太大波动，期现走势脱节，基差持续扩大。 在供给端，北方开工率高位，但企业情绪偏悲观，有减产意向；西南地区云南有硅厂因为亏损停产。 需求端，有机硅市场悲观情绪难以消散，单体厂亏损加深，对工业硅需求持续走弱。多晶硅价格维持高位，企业开工率高企，但行业库存也在高位徘徊。 库存方面，港口库存和工厂库存维持高位，高库存施压硅价。 成本端，当前还原剂价格仍有下行空间，带动工业硅生产成本下移。工业硅基本面尚未有太大改善，现货价格仍有下行空间，短期空单持有。

工业硅主力震荡下探，跌幅2.48%，收于15310元，创上市以来新低。硅厂主动减产背景下，现货报价止跌企稳。但有机硅消费疲弱，DMC价格大幅回调，开工持续下降。同时光伏下游对高价原料接受度较为有限，多晶硅料价格维持缓跌走势。主力盘面已跌破西南成本线，向西北低成本位靠近。市场信心不足，或提前交易丰水期需求及成本下移预期，整体偏空气氛未散，硅价维持弱势格局，震荡下跌寻底。

【市场信息】华东地区通氧553#价格16200-16500元/吨；421#价格17300-17500元/吨，下调100元/吨；昆明通氧553#价格16300-16500元/吨；421#价格16800-17100元/吨；广期所工业硅价格收盘于15515元/吨。 【投资逻辑】工业硅价格再创新低，主要由于供过于求的局面难改，云南地区出现规模性检修行为，但依旧难以抵消北方产量的释放，贸易商积极出货但下游接货乏力。有机硅行业开工率回落，市场价格下调导致行业亏损扩大，行业再次面临主动减产，对工业硅采购积极性不大。铝合金方面开工率回暖，但仅限于季节性消费复苏，并未出现超预期的消费爆发，因此对工业硅维持刚需采购。消费尚无起色，硅价难有有效支持。

本周价格走势：盘面持续回落，现货报价则弱势偏稳 本周期货盘面持续回落，周五收于15515元/吨，周度跌幅2.36%。本周现货报价亦弱稳态势，本周下游刚需买货为主，部分硅厂因价格跌至成本线而报价坚挺，华东Si5530价格周五报16350元/吨，周环比保持不变，华东Si4210价格周五报17400元/吨，周环比下跌100元/吨，跌幅0.6%。 供需基本面：西南地区再次减产，但行业库存压力仍偏高 供给端，四川地区再次减产，行业库存压力仍偏高。 整体来看，本周产量环比减少，本周社会库存数据环比上周持平，但仍处同期高位，行业库存水位依旧偏高。需求端，下游刚需补库，但并无大订单下达。多晶硅虽价格回落但利润仍高企，整体开工率延续高位，对于原料采购为陆续采购模式，但招标时压价严重，表明硅料并无大订单释放，其消费量相比于目前工业硅过剩格局仍显欠缺。后续需持续关注多晶硅新增产能的投放进度。有机硅DMC价格本周再次走跌，主流报价跌破16000元/吨，成品库存再次累积，主流厂家在库存压力及终端需求疲软状态下低价出货；本周生胶、107胶、硅油等报价再次回落，表明下游需求不足，地产终端尚无起色，有机硅出口方面亦无明显增长点。 对原料采购方面，有机硅厂对工业硅维持刚需采购，但后续进一步增加动力不足，且近期亦有单体厂执行减产操作，4月减产体量或进一步增加，将会影响部分工业硅原料的备货量。铝合金板块仍刚需采购为主，但受制于终端消费不景气、废铝供应短缺影响，再生铝合金周度开工近期持续保持稳定，并未见到更大的消费增量。出口方面，出口市场较为清淡，短期部分外商低库存补仓释放部分订单，但港口报价及欧美到岸价仍偏弱。 后市观点：终端需求回暖之前，硅价仍处下行周期，短期价格仍维持弱势判断 短期而言，下游需求仍较为弱势，现货报价呈弱稳状态。当下基本面格局依旧疲软，主要原因在于需求修复仍不及预期，有机硅“金三银四”消费旺季落空，铝合金受汽车终端低迷亦无亮点，多晶硅大单释放陆续招标但体量相比于工业硅高库存仍偏少，招标压价较为严重。短期四川地区亦有部分工厂再次减产，不过短期供给端的减量相比于当下高位库存以及弱势需求而言并未构成大体量，盘面亦持续回落至较低点位。 就成本端支撑而言，测算云南地区当下成本折盘面为15500-16000元/吨，因此本周五盘面价格已经跌至云南最低成本线附近。下周价格或弱势偏稳，在15500点位附近将会有所支撑。若价格下破此支撑位，则盘面将更多交易新疆当下成本以及西南丰水期预期成本情况，据测算新疆当下成本线折盘面约13500-15000元/吨，而云南地区丰水期成本线折盘面在14200-14700元/吨。因此盘面价格下方的有力支撑位或在15000元/吨附近。 后续来看，对比2017年底开始至2019年下半年的下行周期，我们认为后续工业硅价格能否有所起色取决于供需层面是否出现较大的变化。就供需两端而言，我们倾向于认为需求端的起量将会是起到主导因素的点。当下供给端仍未看到明显减量，云南地区前期有所减产但整体影响并未扩大，后续开工情况值得关注，尤其是四月份云南当地来水以及青藏高原融雪情况。目前来看，根据国家气候中心预测，今年夏季云南大部分地区降水偏多，其中中西部地区降水偏多2-5成，或一定程度上表明云南地区丰水期来水偏充裕，电力缺口问题有所缓解。同时，供给端就全国角度而言，3、4月份新疆、内蒙、宁夏地区新增产能持续放量，亦会对整体供给端构成相应影响。需求端，短期尚未见到明显起色，整体仍偏弱态势，消费大幅起量仍需时日。整体来看，上半年整体硅价下行周期未改，4月份或因去库价格暂稳，但无上行驱动，后续随着丰水期到来，工业硅价格仍将进一步走弱。短期内投资策略为波段操作，逢高布空为主。 风险点：云南地区来水不及预期、硅料价格再次超预期回落、工业硅新增产能提前释放、有机硅终端消费大幅放量等。

半导体芯片板块近期表现强势，光刻机分支的概念龙头张江高科3月期间一度八天四板，当月累计最大涨幅达60%。上周五公告获大基金二期投资的晶瑞电材本周一录得20cm涨停，公司此前在互动易上表示目前拥有成系列的光刻机五台，用于光刻胶的研发。 消息面上，商务部部长王文涛近日会见荷兰阿斯麦公司全球总裁温宁克，双方还就阿斯麦在华发展等议题进行了交流。 据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，是人类文明智慧的结晶，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。 公开资料显示，光刻机是芯片制造中光刻环节的核心设备，技术含量、价值含量极高。它采用类似照片冲印的技术，把掩模版上的精细图形通过光线的曝光印制到硅片上，经过十余代的发展迭代，目前最先进光刻机单次曝光可以做到低于5nm的分辨率。 根据全球半导体设备市场规模估算，2021年全球光刻机市场规模为181亿美元，预计2022年将达到201亿美元。全球光刻机前三大厂商的市场份额占比达90%以上，根据前三大厂商的销售数据显示，2015-2021年,全球光刻机销售量总体增长，2021年达478台。 光刻机市场集中度高，ASML、Nikon、Canon市场占有率超过90%，其中ASML由于其技术领先，垄断了EUV光刻机，独占75%的市场份额，Nikon与Canon分别占据13%和6%的市场份额。ASML的光刻机技术在全球处于绝对领先地位，EUV领域ASML市占率为100%，ArFi、ArF领域市占率分别高达96%、88%。 国内光刻机产业起步较晚，与海外具体差距明显。1977年，清华大学精密仪器系、中科院光电所、中国电子科技集团公司第四十五研究所（简称中电科45所）等先后投入研制光刻机。我国也时隔近十年，研制出了具有一定代表意义的光刻机——接触式光刻机GK-3型半自动光刻机。 光刻机产业链主要包括上游设备及配套材料、中游光刻机系统集成和生产及下游光刻机应用三大环节，技术极为复杂，涉及系统集成、精密光学、精密运动、精密物料传输、高精度微环境控制等多项先进技术，部分机型所需的零部件更是多达数十万件，因此光刻机的生产通常涉及上千家供应商。 其中，光刻机上游国内代表企业包括福晶科技、奥普光电、南大光电、容大感光、华润微、精测电子、芯源微、菲利华、清溢光电、茂莱光学、美埃科技等。 此外，据财联社不完全整理，近期在互动易平台回复光刻机相关业务的上市公司包括赛微电子、大族激光、炬光科技、张江高科、联合光电、晶瑞电材、英唐智控、美迪凯、同兴达等。 编辑：旭日