在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的 2024SMM电池回收与循环产业年会-磷酸铁锂产业年会 上，河北亨旺投资集团有限公司材料研究院院长 苟竞仁围绕“ 铁矿山新时代 铁矿转型新能源-磷酸铁 ”的话题展开阐述。 1. 铁矿行业现状 矿山行业现状 中国矿山资源丰富、种类齐全、人均资源量低、矿产资源品质不高，强烈依赖进口。 自1996年中国粗钢产量破亿吨，中国钢铁登顶世界第一已持续27年，是 世界钢铁工业的生产消费中心。 自1996年来，粗钢产量一直呈快速增长趋势2024年，中国粗钢产量占世界比例达到53.8%。 “碳达峰、碳中和”为国家战略高度，钢铁行业减排任务艰巨。 中国钢铁工业碳排放约占全国碳排放总量的16%，是仅次于电力部门的第二大排放源。 钢铁行业尽早实现净零排放对中国实现双碳目标至关重要。 中国铁矿山行业现状 面临的挑战： 中国铁矿石品位低、成本高，导致国际竞争力不足；中国房地产市场萎缩，导致钢铁需求量降低；国际地缘政治博弈导致价格波动较大，增大了供应链风险。 铁矿石介绍 铁基粉末冶金提取与应用 将超纯磁铁精矿采用还原法获得的“还原纯铁粉”，具有成本低、纯度高的特点 持续加强在铁基粉末冶金应用领域的深入研究，探索高端的铁基粉末冶金材料。 正极材料 2024年全国锂电池装机量有望达到1048 GWh。 其中：磷酸铁锂670 GWh（占比约63.9%），其他锂离子材料378 GWh（占比约36.1%）; 相比2022年，磷酸铁锂需求环比增长了131%； 相比2022年，磷酸铁锂需求环比增长了131%； 正极前驱体 固相合成磷酸铁锂工艺中，原料单耗磷酸铁的所占比例达90%以上。 同时磷酸铁前驱体又决定了磷酸铁锂的性能，与正极材料的性能、质量、成本等紧密相关。 铁法具有一致性好、纯度高、合格率高、杂质少等优点。 磷酸铁-铁法工艺 铁法磷酸铁产品 产品特点： 加工性能好、研磨效率高；物相纯净；产品批次一致性好。 磷酸铁对磷酸铁锂影响因素 比容量： 颗粒形貌、铁磷比 通过控制颗粒形貌、降低杂质含量、提高铁磷比来得到高比容量和能量密度的磷酸铁锂材料。 循环寿命： 铁磷比、结晶度 通过提升磷酸铁纯度、铁磷比、结晶度，可提高磷酸铁锂材料循环寿命。 倍率/压实密度 粒径形貌、比表面积 若粒径较大形状不规则，则生产出的磷酸铁锂电荷交换、锂离子扩散速率较慢，进而影响磷酸铁锂材料的倍率性能、压实密度。 低温性能 杂质离子 杂质离子的存在会导致晶格畸变、堵塞锂离子扩散通道，造成磷酸铁锂材料低温性能较差。 新型磷回收工艺 优势： 1、基于新型工艺，实现洗涤后含磷废水零排放，真正的绿色环保工艺。 2、将洗水中磷再次复用，复用率达99%以上，减少磷资源浪费及磷酸的成本投入。 3、后净化水杂质量较低，电导率30~40μs/cm，复用为新洗涤水，减少水资源浪费。 未来展望 降成本：优化工艺，降本增效； 定制化：定制化磷酸铁； 国际化：布局海外。 》点击查看 2024SMM电池回收与循环产业年会 专题报道

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的 2024SMM电池回收与循环产业年会-磷酸铁锂产业年会 上，苏美达国际技术贸易有限公司国际事业部副总经理 王昕就“ 锂电池产业链出海形势，风险与机遇探讨 ”的话题展开探讨。 大家为什么要出海 1. 大客户要求：海外大客户要求出海建厂，否则面临订单损失。 2. 成本：国内日益增高的人工成本、环保成本等，利润空间越发稀薄。 3. 寻找商机：国内卷不动了，需要出去看看商机。 4. 关税、反倾销、本地化补贴等：关税跟反倾销导致的产品竞争力缺失，需要出海。 5. 主动跟随：大客户落地到海外，未来为了满足本地化比例要求，供应链顺应出海。 6. 市场潜能：海外市场有巨大的产能增长潜力。需要提前布局。 中资企业出海的四大动因 运费：要充分考虑运费波动带来的成本差异。 原料：东道国原料采购的成本，东道国的基础设施配套是否成熟等. 关税：比如，美国的加征关税目前是25%，甚至有的是100%。 汇率：考虑到收汇的货币；采购的货币；比如美金降息周期的影响。 “关税” 美国IRA法案、欧洲相关电池法案、美国的非敏感外国实体等。 具体工作措施： “原料” 关键材料的来源国？ 锂矿资源的全球争夺、回收料的来源与市场潜力。 “出海”--突破内卷的解决方案 根据政策、法案、双边协定，明确市场，选定国别 。 ---生产要素的成本 ---补贴 ---安全 根据订单、未来的发展，搭建股权架构。 ----公司设立 ----设计贸易流、资金流 ----明确股权、债权融资模式 项目建设及运营 ----采购、融资 ----合规（环保、用工） ----核心人才引进 挣什么钱？ 追求高利润率？那就要充分的做好海外市场的分析，要对当地的消费习惯、人口、竞品以及未来趋势有充分的理解。否则高利润率也很容易面临极短的生命周期。 追求市场份额，或者品牌？在追求市场份额跟品牌打造的前提下，也就是要让利毛利、付出较高营销成本。 追求海外单独上市？着重在营收、数据以及概念的打造上。利润主要是来自于资本市场，而非产品销售本身。 怎么实现盈利？ “明确盈利模式，就是要充分了解跟融入本土市场。想好这打好是海外投资的地基” 市场端的“五部曲” 安全预警 “光伏行业的前车之鉴” ：光伏行业在XXX年经历201关税，大厂带动产业链开始纷纷出海。 全球化就是本土化 “降维打击”： 降维打击的背后，也会有一系列的水土不服。这些水土不服，轻则感冒，重则ICU。 努力的搬砖人。中国公司到了海外，要求是工作6天，休息1天。大部分的高测过都是； 国产设备有技术优势及成本优势。 宇宙光速建厂效率。 》点击查看 2024SMM电池回收与循环产业年会 专题报道

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的 2024SMM电池回收与循环产业年会-锂电回收产业年会 上，河北工业大学能源与环保材料研究所所长梁广川介绍了“磷酸锰铁锂的技术发展之路与应用”的话题。他表示，磷酸锰铁锂未来的发展方向包括大型的全极耳圆柱电池体系、高倍率高安全型快充电池、锰酸锂+三元+磷酸锰铁锂复合体系、新型碳源包覆的低内阻电池体系、低成本电池：与铅酸接近的价格、提升恒流比的技术措施、高温性能的提升等多方面发展。 磷酸锰铁锂材料研发与产业化 1997年，Padhi等人发表了“Phospho-olivines as positive-electrode materials for rechargeable lithium batteries”一文，最先提到磷酸铁锰锂（LiFe1-xMnxPO4）。 磷酸锰铁锂：中值电压可以达到3.7-3.9V； 电池体系的比能量较磷酸铁锂提升15%以上：(3.7-3.2)/3.2=15.6%； 磷酸锰铁锂可以和三元、锰酸锂复合，提升安全性，降低成本。 目前预计的规划产能达到200万吨/年以上 磷酸锰铁锂材料性能改进 磷酸锰铁锂材料存在的问题 1、一次粒径偏小，细粉多：制浆难度大 2、压实密度不足：一般都在2.2~2.3g/cm3 3、电化学极化大：倍率性能不够好 4、电导率不足：一般仅在10-2~10-3S/cm量级 5、恒流比偏低：电池恒压段充电时间过长 6、高温下铁锰溶出：晶体结构和碳包覆 目前磷酸锰铁锂材料的主要性能 电化学性能方面： 1、克容量：扣式电池达到155mAh/g，全电池达到142mAh/g 2、倍率性能：基本可以满足3C放电需求 3、低温性能：较磷酸铁锂有了较大提升，达到-20℃充放电 4、循环性能：达到2000次以上循环寿命 5、恒压时间过长：需要长时间充电 物化性能： 1、粒度：达不到标准高斯分布特征，一般是多峰分布，细粉多 2、电导率：一般在10-3~10-5S/cm量级，较差 3、压实密度：仅能达到2.2~2.3g/cm 3 4、加工性能：较差，粘度高，固含量低，易团聚 5、比表面积：较高，一般在15m 2 /g以上 产业化方面： 1、制造成本：偏高，不能与磷酸铁锂相当 2、规模化不够。 磷酸锰铁锂电池体系的设计思路 1、一般采用复合体系，与三元材料或者锰酸锂进行复合 2、相对平常配方，需要增加导电剂含量 3、需要进行浆料的降低粘度处理 4、电解液要添加抑制溶锰成分 5、相对原来的三元或者锰酸锂配方更严格控制湿度 6、浆料的流速、面密度等控制参数需要适配 磷酸锰铁锂电池应用 2021年后期，磷酸锰铁锂的应用开始加速。 从应用结果来看： 1、大幅度改善了安全性能，特别是针刺、挤压性能 2、有效降低了成本 3、低温性能随着电压体系的提升有了明显改进 4、复合体系的循环性能得了较大提升 5、SOC估算模型需要改进 6、复合体系在降低成本、安全稳定方面具有良好竞争优势 磷酸锰铁锂电池的今后发展方向 应用领域：对价格比较敏感的产品，例如电动两轮车、三轮车、家用储能产品，应急产品，中小型的备用储电。 理由：过针刺，安全，低温好，成本低 电动汽车：需要解决长循环、高温锰溶出、快充等问题 大型储能：需要解决长循环问题：1.5万次以上的循环寿命 终极目标：替代磷酸铁锂，还有很长的路要走。 磷酸锰铁锂材料今后发展方向 1、材料的稳定化生产技术和工艺 2、材料的致密包覆技术：解决锰的溶出和自放电 3、掺杂技术：提高高倍率放电电压平台 4、新一代碳源技术：提升1-2个数量级电导率 5、高压实技术：提升极片压实密度 6、低温性能的改善研究：新型电解液体系 7、高温稳定技术：掺杂与包覆 8、作为添加剂的应用研究 今后发展方向： 1、大型的全极耳圆柱电池体系 2、高倍率高安全型快充电池 3、锰酸锂+三元+磷酸锰铁锂复合体系 4、新型碳源包覆的低内阻电池体系 5、低成本电池：与铅酸接近的价格 6、提升恒流比的技术措施 7、高温性能的提升 低成本电池 材料价格：<4万/T； 电芯价格：<0.4元/Wh； 电池组价格：<0.5元/Wh； 采用磷酸锰铁锂+锰酸锂进行复合提升加工性能； 领域：后铅酸时代电动两轮车、三轮车、小型动力系统。 》点击查看 2024SMM电池回收与循环产业年会 专题报道

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的 2024SMM电池回收与循环产业年会-电池应用年会 上，河南超威正效蓄电池公司研发总监 梁天宝围绕“ 商用汽车电池技术挑战以及未来展望 ”的话题展开分享。 商用车电池的需求与挑战 市场现状 客户需求 重型卡车演变成了一个行驶中的家，卡车司机的整个生活都是在车上，装卸货和夜里休息时需要用到驻车空调，做饭烧开水等等使用大功率逆变器，冬天需要用到热风扇等等。 技术挑战 客户体验感好： 带空调时间长；电池使用寿命长。 运行工况复杂： 放电深度深 ：烧水、做饭、取暖、尾板车、降低断电保护电压 深放电后未及时充电或充电不足 颠簸严重：路况差、安装位置 充电状况：充电电压低，充电时间短 车辆状态：线路老化、密闭性 蓄电池性能高： 更高充电接受能力；超级耐振动性能；更长深循环性能；改善酸分层。 技术挑战 发动机关闭后仍进行高功率负载，对蓄电池反复充放电能力及循环能力要求更高。 驻车空调电池使用模式与EFB电池及动力电池类似。 铅酸电池难点及技术方案 失效模式： 1. 亏电，硫化 酸液分层，充电接受能力低，深放电后未及时补电或未补满电，活性物质生成粗大的硫酸铅晶体。 2. 活性物质脱落 活性物质间结合力差，耐振动性差。 3. 板栅腐蚀 板栅合金；配方。 酸分层产生的原因与危害： 危害：降低充电接受能力、降低实际充电效率、影响使用寿命→如何解决？？？ 技术方案： 1、酸分层改善方案→添加电解液添加剂： 2、减少硫化现象，提高充电接受能力，电池恢复快； 3、提高活性物质强度，减少脱落，延长使用寿命； 动力电池配方及固化工艺，提高活性物质与活性物质、活性物质与板栅间的结合强度。 4、提高耐振动性，减少活性物质脱落，延长使用寿命； 极群紧装配，防止极群在电池内晃动；极群底部与顶部打胶，电池底部增加抗振垫，能过内外结合的方式，大大提高耐振动性能。 锂、钠电池对铅酸电池的冲击 铅酸、锂、钠对比 PbA Li Na电池性能参数对比 锂电池在车机系统匹配和低温大电流启动上还是存在挑战，需要行业想办法解决。 市场展望 市场分析 1、卡车电池市场（前装） 为驻车空调和大功率逆变器而生； 两种类型：驻车储能型、启动和驻车储能一体； 目前半数重卡车厂开始或计划前装； 应用场景： •卡车司机把卡车当成移动的家，日常用电需求增加，尤其是驻车空调和1-2kW电磁炉/电饭锅/电水壶等大功率电器； •长途牵引车对驻车空调电池有刚性需求，长途重卡普遍加装驻车空调电池，目前50%左右已安装； •驻车空调及行驻一体式驻车空调和2000W逆变器开始前装，带动电池前装配套。 市场需求： •启动电池（新能源车型）：将铅酸升级为24V锂电，兼顾储能； •储能用电系统：原有启动铅酸保留，增加24V铅酸或锂电、逆变器或充逆变一体机； 市场趋势： •2022年：锂电前装需求开始显现，三一和陕汽开始装车； •2023年：更多主流车厂开始采用，如北汽福田、戴姆勒、重汽、东风、宇通等项目定点，同比增长230%； 市场分析 2、卡车锂电市场（后装） 中国重卡2024年前三季度共计销量68.12万辆，全年预计115万辆左右，其中60%左右的用户会安装驻车空调，而其中安装驻车锂电产品的用户预计有5%左右。随着锂电池的相关问题解决和钠电池市场规模化，对铅酸电池的冲击会比较大。 用户主要为卡车司机，主要用于卡车上的生活用电需求，例如驻车空调、烧水、做饭等，以节省时间及费用 》点击查看 2024SMM电池回收与循环产业年会 专题报道

SMM 10月25日讯： 今日SMM1#铅均价较昨日涨25元/吨至16500元/吨，再生精铅持货商出货意愿一般，市场交易相对平淡。 目前精铅出厂报价相对坚挺，对SMM1#铅均价升水0-100元/吨，个别货源升水120元/吨送到；不含税精铅出厂价格报15500-15650元/吨。下游企业询价意愿一般，维持刚需拿货，今日炼厂出货有限，贸易商成交不佳。 》订购查看SMM金属现货历史价格

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的 2024SMM电池回收与循环产业年会-再生铅产业年会 上，广东环境协会电池回收利用专委会副主任兼秘书长 郑秋华针对“铅蓄电池与锂离子电池回收体系建设与发展”的话题展开分享。他表示，铅蓄电池回收方面，需要尽快完善及提高收集和再生利用《行业准入标准》；需要完善推进对铅蓄电池生产、回收《生产责任延伸制度》要求的落实和考核；关注再生铅行业产能过剩问题，优化反向开票实施细则工作的推进；关注新能源电池对铅蓄电池行业的冲击问题。 铅蓄电池与锂离子电池回收体系背景及政策 新能源汽车产业规模持续增长 据公安部数据显示，截止2023年底，我国新能源汽车保有量达2041万辆，新注册登记新能源汽车为743万辆； 新能源电池退役量将迎来高峰 2023年我国退役动力电池总量已超过58万吨。预计未来5-10年，动力电池退役量将迎来爆发增长，退役电池如何处理问题迫在眉睫。 截至2026年，新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨，当前退役电池仍以磷酸铁锂为主，到2025年，三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。（中国汽车工程学会数据显示） 废铅蓄电池产量 随着工业的快速发展，每年我国会产生大量的废铅蓄电池，据相关行业数据统计我国每年产生的废铅蓄电池数量大约在600万吨。 铅蓄电池生产者责任延伸制度政策背景 近年国内锂电池行业的相关政策 动力电池回收政策推动：不论是此前发布的以旧换新政策还是将废旧锂电池纳入固废管理，都在持续推动者动力电池回收行业的发展。 锂电池回收利用有利于绿色环境保护 发展废旧动力电池回收产业和技术有利于降低废旧金属、废电解液等对环境的污染，有助于建立健全绿色低碳循环发展经济体系。以及欧盟《电池法》，再生电池材料更有价格优势。 铅蓄电池与锂离子电池回收市场现状 锂电池回收行业三大发展阶段 当前铅蓄电池回收体系现状 2023年，全国不完全统计，省市废铅蓄电池收集持证企业约800家，收集规模能力1800万吨。合法收集规模过剩，再生铅企业产能过剩，且扩张还在继续，回收环节、处理环节的竞争由激烈竞争过度到恶性竞争。 （一）当前废铅蓄电池回收主要途径 据不完全统计，全国废铅蓄电池发生量已超过600万吨，主要产生源在企事业单位和社会车辆保养维修等环节，废铅蓄电池虽然以“以旧换新”为自然形式流通，但长期以来由个体商贩回收（目前回收比率仍高达60％以上），大多数废铅蓄电池被该途径回收交至持证收集、再生铅企业。 当前锂电池回收市场现状 市场安全事故频发；回收小作坊现象依然存在；回收基础设施缺失薄弱；回收利用企业效益整体低下；合规运输体系仍不健全；缺乏有公信力的交易平台和有效的监管机制。 电池回收市场乱象 根据国务院发展研究中心的发布的调查报告显示，截至2023年，中国新能源汽车动力电池规范化回收率不足25%，这也意味着超七成的退役电池流入了非正规小作坊大多数废铅蓄电池被该途径回收交至再生铅企业或三无回收点和黑工厂，给政府监管和规范的回收体系建设带来了较大困难。 截至2024年4月，工业和信息化部公示的符合废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件的白名单企业（即动力电池回收“正规军”）共计156家，但仅在企查查平台可查询到的从事动力电池回收的企业就有12万家。 156和12万，是当下行业内的“冰火两重天”。 小作坊没有正规厂房，不按正规流程回收，回收的废料也不处理，直接倾倒进土壤里，严重污染环境；有些电池老化鼓包，极易发生爆炸。从消费端到正规回收端如果没有良好对接，就有可能让动力电池“退休”后被这些扰乱市场秩序的非法企业“截胡”。 正规企业、正规渠道，对于动力电池回收而言，重要性不言而喻。 正规企业在工序、处理上的完备性与安全性在一定程度上可以说是‘可控’的，是可以通过正规途径进行规范、管理和监督的。对正规企业的支持政策已经在落实。 4月8日，国家发展改革委发布《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》的通知，提出一系列针对新能源领域的政策支持项目，其中包括新能源汽车动力电池拆解、回收。 回收体系建设政策 回收网点建设 全国31省市区设立回收网点超过1万个，广东省网点个数超1000个。 回收网点：设立1万余家回收服务网点；覆盖31个省市区；省会、直辖市网点密度高。 规范企业布局 为引导行业规范发展，工信部组织开展新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业评审工作，截至今年，已完成五批企业评审，共156家企业进入公告名单。 具体到各地区来看，广东：20家；湖南、江西、安徽分别为18家、16家、11家；浙江、河南：各8家；江苏、湖北：各7家；天津、上海、福建：各6家；河北、广西、贵州、山东各：5家；重庆3家；吉林、甘肃、云南、四川：各2家；北京、海南、宁夏、陕西：各1家。 规范条件企业累计再生利用产能超120万吨，梯次利用产能超50万吨。 从区域来看，江西、湖南、浙江再生利用产能较高，广东、江苏梯次利用产能较高。 商业模式分为：第三方回收模式、电池厂商回收模式以及产业联盟回收模式。 第三方回收企业作为电池回收主体，自主建立回收网络完成从电池回收到资源化利用全过程的商业模式； 电池生产企业作为电池回收主体，利用渠道优势打造对电池材料的闭环回收与废旧电池梯次利用的商业模式； 产业联盟模式是理论上较为理想的一种商业模式，由整车企业牵头，运用产业链上下游企业的服务网络和回收技术实现回收业务的增效降本、减少市场恶性竞争，但在实际商业化运营层面仍在初步尝试阶段。 铅蓄电池与锂离子电池回收发展趋势 铅蓄电池回收趋势 规模化及完善的回收体系会走得更远 《固废法》第八十二条转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物电子或者纸质转移联单。危险废物转移管理应当全程管控、提高效率，具体办法由国务院生态环境主管部门会同国务院交通运输主管部门和公安部门制定。 智能信息化和网上交易回收模式会成趋势 未来回收模式“互联网+”将可能成主流，从而可实现“去向可追、数量可查、责任可究”的目标。来提高废铅蓄电池回收规范和提升回收率网以及有效监管，以有效减少环境污染风险 铅蓄电池生产者同专业回收端和再生铅企业实现联合或者委托回收共建回收网络将成主流 铅蓄电池回收趋势 未来回收模式“互联网+”将可能成主流，从而可实现“去向可追、数量可查、责任可究”的目标。来提高废铅蓄电池回收规范和提升回收率网以及有效监管，以有效减少环境污染风险。 政策推动下将对铅蓄电池回收网络发展发生变化 《国家危险废物目录》(2021版)实施后对未破损的废铅蓄电池运输不按危险废物进行运输，进行豁免。 不按危险废物进行运输的豁免，废铅蓄电池合法回收的运行成本大大降低:提高同非法回收的竞争力。 锂电池回收模式及产业布局持续优化 锂电回收头部企业逐渐开展全业务、全国性、上下游延伸布局； 全国将逐渐形成完善的区域化回收生态布局。 锂电池关键回收技术持续创新 企业加速整包利用、快速分选、主动均衡等关键梯次技术突破； 短程再生、清洁高值利用成为退役电池再生技术未来发展趋势。 梯次利用关键技术 1、整包梯次利用：直接整包利用，避免拆解后的高难度重组利用； 2、快速分选技术：全面评估退役电池性能，对电池电芯进行快速分选； 3、主动均衡技术：采用能量转移的方式，解决一致性差的问题； 再生利用关键技术 1、带电破碎技术：直接破碎分选，安全性提高，物料分散效果好； 2、精细拆解技术：兼容性高，低功耗拆解，精细化归集，含杂率低； 3、短程再生技术：实现锂与多种杂质的分离，简化锂的回收利用流程； 铅蓄电池与锂离子电池回收需要完善和关注的问题 铅蓄电池回收体系需要完善和关注的问题 需要尽快完善及提高收集和再生利用《行业准入标准》；需要完善推进对铅蓄电池生产、回收《生产责任延伸制度》要求的落实和考核；关注再生铅行业产能过剩问题，优化反向开票实施细则工作的推进；关注新能源电池对铅蓄电池行业的冲击问题。 锂电池回收体系需要完善和关注的问题 锂电池回收行业市场乱象丛生，急需加快对市场的监管及打击力度，遏制不良影响不断蔓延。 动力电池退役后的流向缺乏闭环机制和管理，急需开展严格的规范和控制。 国家、地方政府等对正规企业进行扶持，出台相关的补贴政策；改观正规企业利润微薄，盈利困难，而一些环保和处置不达标的非正规作坊们如日中天的怪象。 加强对动力电池回收体系的建设，提高回收服务网点的备案审核。提倡废铅蓄电池收集企业对锂电池C端的回收工作，减少流入小作坊。

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的 2024SMM电池回收与循环产业年会-锂电回收产业年会 上，中国有色金属工业协会再生金属分会正高级工程师 张华针对“新形势下再生铅高质量发展思考”的话题展开分享。她表示，再生铅产量几年来持续增长其在铅产业中占比稳中有升，中国作为再生铅产业大国的低位愈发稳固，再生铅规模仍在持续增长，产业布局较为集中，废铅蓄电池产生量基本保持稳定，回收体系建设取得积极进展。 引 言 铅工业是国民经济、人民日常生活和国防工业不可或缺的重要基础原材料工业，我国是全球最大的铅生产国和消费国。 再生铅：以废杂铅（主要是废铅蓄电池）为原料，生产粗铅、精炼铅及铅合金的产业。 再生铅产业现状 1、产业现状 产量持续增长 2023年，我国再生铅产量298万吨，提前达成2025年产量290万吨的目标；连续22年保持增长。 2024年，新旧政策交替，再生铅价格和废铅蓄电池价格波动较大，再生铅产量可能会有一定的下降。 占比稳中有升 在资源和环境约束下，再生铅已成为中国铅工业的重要组成部分。 在铅产量中占比总体稳步上升，2023年占比达到47.5%，较2022年同比持平，重要性进一步加强。 大国地位巩固 2023年，全球精炼铅产量为1285.3万吨，较2022年同比上升2.8%。 2023年，全球精炼铅消费量1276.1万吨，同比增长1%，消费基本稳定，增长乏力。 2023年，全球再生铅产量达到848.3万吨，占全部精炼铅产量的66%。 中国再生铅占全球35%，欧洲占21%，美国占11%，印度占12%，再生铅的增量主要看中国市场。 规模仍在增长 截止2023年末，中国持证再生铅企业数量为69家（不含仅处理铅膏及其它含铅废物而不处理废铅蓄电池的企业）。 核准废铅蓄电池和其它含铅废物处理能力为1372万吨，同比增长10%。 2023年企业废铅蓄电池平均处理能力20万吨，同比提高1.3万吨。 企业规模化提升。处理能力大于等于30万吨的企业有15家，处理量占全国处理总量的46%。 产业布局较为集中 河南、安徽、江苏、内蒙古四省的企业数量最多，占全国企业总数的41%； 四省处理能力占全国核准处理能力的55%，安徽、河南超过200万吨，江苏和内蒙古超过100万吨，集聚效应明显 。 原料基本稳定 近年我国废铅蓄电池报废量基本维持在500~600万吨， 2023年全国铅蓄电池理论报废量约为598万吨， 其中动力领域（电动自行车和其他电动车）报废量占比超过45%，启动领域报废量占比36%，通信基站报废量占比16%。 山东、江苏、广东、浙江报废量排全国前列。 工艺技术取得较大进步 环保水平提升，数字化自动化在行业普及。 产业政策更具有指导性 《新固废法》 弥补了生产者责任延伸制度法律地位的缺失，第六十六条“国家建立电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等产品的生产者责任延伸制度” ，为开展工作提供了上位法依据。 再生铅产业面临的挑战 面临的挑战 产能利用率低 产能扩张速度远大于产量的增速： 废铅蓄电池处理能力达1300万吨以上，铅蓄电池年报废量基本稳定，闲置产能持续增长； 处置能力与实际需求不平衡。 废铅蓄电池收集证超过600家，很多资质闲置，中小回收商原料供应并不稳定，缺乏契约精神。 行业盈利持续收窄 原料成本在再生铅中的占比不断提升。 尤其是近几年原料价格的大幅增长，再生铅生产行业的利润空间被严重压缩，微利甚至亏损。 2024年，上市企业公告显示废铅蓄电池回收量、再生铅产量、营收及利润都有不同程度下降。 企业的 经营管理水平 （生产流程优化、成本降低、综合回收率）成为决定生存与发展的关键因素。 新政下的再生铅市场 反向开票 《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》（国发[2024]7号），要求：实行资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”。 《国家税务总局关于资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”有关事项的公告》（总局公告2024年第5号） ：自2024年4月29日起，自然人报废产品出售者向资源回收企业销售报废产品，符合条件的资源回收企业可以向出售者开具发票。 （增值税进项税额抵扣凭证&企业所得税成本扣除凭证） ✓ 危险废物经营许可证； ✓ 报废机动车回收拆解企业资质认定证书； ✓ 完成经营主体登记，在商务部门完成再生资源回收经营者备案； 反向开票——再生铅企业采购再生资源 通过回收企业采购再生资源 直接向自然人采购再生资源 反向开票存在问题 走访了园区和企业，并召开相关会议。 大部分企业几乎都进行了“反向开票”备案； 集聚地区企业已经进行反向开票：浙江、河南、安徽、山西、宁夏、贵州等。 不合规风险 和其他再生品种不同，废铅蓄电池的危废属性，转移需要联单，自然人不具备资质。 再生铅企业直接向自然人反向开票，转移联单还是通过回收公司，再生铅企业-回收商-自然人的关系较为混乱，资金流、货物流、发票流、合同流、信息流达不到统一，风险较大。 政策初衷：化零为整；现实情况：化整为零。 反向开票存在问题 新政策下的市场情况 市场情况：基本所有省份均表示8.1后取消地方奖补。 税务系统对取得各级政府奖励或补贴的企业弹出预警。 对于未曾享受过政府补贴优惠的地区及企业，影响较小，在一定程度上提升了竞争力。 原来地方奖补力度较大的园区和企业影响较大，自8月来减停产较多。 建议统筹细化竞争政策和产业政策，在奖励补贴政策边界、特定经营者、审查豁免清单、搭建跨区域、跨部门公平竞争审查工作机制等方面尽快出台操作指南。 大部分企业希望能真正实现公平竞争，但能否真正实现公平还需要时间检验（政策对策）、产业链的努力。 高质量发展思考 塑造行业健康生态 政策密集出台，积极应对政策、市场变化。 两新行动：加速老旧设备更新换代，推进数智技术、绿色技术改造； 反向开票：合规解决企业所得税税前成本列支依据不足的问题，筑牢税收安全屏障。 公平竞争：共同构建公平竞争的市场环境。 市场和政策影响下，再生铅产能扩张的热情将降温；在扶优扶强下，不规范的产能将淘汰或整合。 努力扩大应用 2023年我国铅蓄电池产量为2.98亿千瓦时，同比增长11.7%。 动力：政策推动；启动：存量替换需求；储能：空间较大；海外：需求增速。 全球绿色低碳循环发展是大趋势。 把握《推动电动自行车以旧换新实施方案》政策机会，不遗余力激活下游消费市场活力。 抓住储能产业高速发展机遇，推出高能量密度高循环性能的铅基储能电池。 关注锂电、钠电影响，也要相信铅蓄电池的优势。 废铅蓄电池回收利用情况 深化国际合作 结语： 10月18日，首家循环经济央企-中国资源循环集团有限公司正式成立，习近平总书记做出重要指示强调，打造全国性、功能性的资源回收再利用平台，推动国民经济循环质量和水平持续提升，标志着国家更加重视资源循环利用产业发展。 在全球化的时代，产业的发展需秉持开放包容、合作共赢的精神，紧密围绕新发展阶段的要求，加速培育新质生产力，防范内卷式的恶性竞争，推动生产经营稳中有进、进中提质，行稳致远。 协会服务 》点击查看 2024SMM电池回收与循环产业年会 专题报道

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的 2024SMM电池回收与循环产业年会-锂电回收产业年会 上，安徽鲁控智造有限公司锂电项目负责人 刘琳波围绕“ 共同打造退役动力电池绿色、安全、环保、低碳新发展 ”的话题展开分享。 何去何从? 9月23日，国家发展改革委召开国家发展改革,委专题发布会，介绍“两新°政策总体进展成效有关情况，其中提到了退役动力电池回收的规范化问题。国家发展改革委党组成员、副主任赵辰昕表示，针对不规范的小作坊污染环境的问题，深入实施了退役动力电池等综合利用规范条件，而且大力畅通线索举报的渠道，加强环境监管的执法，坚决打击作坊式回收拆解等的这样环境违法的行为。要把违法违规的、作坊式的拆解机构打掉，让正规、环境标准高的企业能够正常地推动大量的回收储环利用，有效解决相关的问题。 欧洲拟禁止电池黑粉出口----机会?or 威胁? 10月11日欧盟发布了其关于废弃物清单修改的授权决策（Waste treatment–Amendment to the European List of Waste to address waste batteries and wastes from treating them，Delegated decision），涵盖报废电池及其处置所产生的废物（如黑粉、处置渣等），将进行为期一个月（10月11日至11月8日）的公开意见征询。 欧美对中国的关税政策 美国已经确定大幅度上调中国产品的关税,其中电动汽车关税提高100%；欧盟刚通过法案拟提高中国进口电动汽车的关税。 面临挑战——回收不明朗，技术待提高 尚未攻克的技术和环保问题，不明确的回收模式和赢利模式，回收渠道过窄。 动力电池生态设计梯次利用，有价金属高效提取等关键共性技术和装备有待突破。 回收回的电池用作梯次产品的自用率低（20%-30%）。 未来如何？ 全球动力电池产业链可持续发展评估 评价指标 可持续发展供应链指数--供需动态 行业告诉成长吸引资本大量涌入，部分车企已经开始自研自建电池生产线，产能持续扩张，混合动力市场份额逐步提升，伴随需求持续增长，行业产能利用率将逐步提升并维持在50-60%。 再生闭环 巨大的增量市场 伴随产业链熟度持续提升，政策法规逐步到位，部分领先电池玩家已开始涉足电池拆解回收，梯次利用及再生利用等环节，但电池回收行业整体仍旧处于发展起步阶段，随着动力电池步入退役阶段，叠加政府支持，预计中国市场在2025年将率先迎来近150GWH的回收需求，2030年规模可至730GWH，未来年均增速40%。 启示 技术： 在布局新技术时：宏观层面研判潜在应用市场及特征，微观层面统筹考虑不同技术路线本征特性，紧跟下游客户需求，以此明确技术研发投入的侧重及优先级，指导产品设计及市场导入节奏。 供应链： 在建设供应链时：通过投资并购实现供应链垂直整合，或与上下游企业开展战略合作打造供应生态保持成本竞争力，并加强供应链碳足迹管理，布局再生材料供应，完善电池后生命周期管理体系，以满足海外市场需求，提高企业全球经营及治理能力。 商业模式： 在探索新商业模式，试水创新业务，拓展新应用时：根据不同的细分应用场景的用户需求和痛点，基于自身现状及战略方向，明晰创新业务带来的价值，在品牌，营销，售后服务等方面更新迭代。 对于企业而言： 从产品技术，供应链，商业模式等方面持续创新与沉淀至关重要，需要在保持企业战略定力的同时，积极把握行业发展脉搏进行调整创新。 竞争结构 动力电池产业链交叉延伸，资源和材料企业，电池生产企业，整车生产企业及第三方专业回收企业等以不同形式，不同程度地参与布局电池回收利用环节，竞争压力大。 行业盈利性分析 行业亟待规范： 小作坊企业通常放弃检测，放电，环保处理等环节的投入，并通常由人工暴力拆解作为预处理，因此成本更低，毛利相比正规军企业高约5%-10%。 供需动态 行业发展必经的阶段 ：当前报废动力电池产能利用率不足15%，批复回收产能约为150万吨，2022年电池回收量20万吨，随着政策趋严，产量将聚焦头部有资质的企业，推动回收产能供给侧整合。 启示--政策端1 当前行业发展仍处于起步阶段，整体尚处于政策引领和企业试水阶段，要求政策段和企业端共同发力，推动行业规范发展。 具体来看： 政策端： 结合国外市场经验，建议完善顶层设计和健全落地实施机制入手，加快构建废旧动力电池回收利用体系，推动产业规范化发展。 完善法律规范制定： 尽管中国已初步建立相关法律框架体系，但这些纲领性文件在实际执行效果上尚不理想，可借鉴欧盟相关法律法规与监管思路，研究制定适用于中国的专项法律法规，明确监管机构与监管机制，支持和引导行业规范发展。 严格市场监管机制： 加大对回收企业资质的审批与监管力度，严格市场准入标准（如限制非正规企业参与废旧电池买卖）对于正规电池回收企业给与一定资金补贴和税收优惠政策，矫正“小作坊”企业逐利行为。 加强电池溯源管理： 完善以编码为信息载体，赋予单个电池“身份证”的全生命周期溯源管理，记录电池信息，原材料，供应链数据等重要内容，建立健全全国层面的动力电池溯源平台。把控各环节数据采集，数据分析，数据检测等工作。 培养消费端回收意识： 针对个人消费者利用押金，奖补，车牌挂钩等激励手段调动车主于指定渠道主动移交退役电池，针对企业消费者初期可利用补贴等倡导和激励企业从正规渠道回收材料电池，开展宣传教育，普及废旧电池危害，电池回收渠道等知识，提高消费者废旧电池回收意识。 明确各环节主体责任： 充分发挥产业链各环节企业（主机厂，电池生产商，经销商等）在汽车产品全生命周期的主体作用。 启示--企业端 优化回收网络建设与布局 ：产业链上下游企业合作，共建回收网络，充分吸纳行业优质网点资源，降低建设投入成本，避免重复建设。 强化与提升回收技术： 包括提升拆解环节的自动化水平，强化梯次利用环节的检测与安全评估能力，提高再生利用环节的金属提取与原材料处理工艺能力。 提升ESG管理水平： 企业应提前做好碳足迹评估，同时通过优化电池生产工艺，加大清洁能源供电规模等措施降低碳足迹，提升产品的国际竞争力。 提前规划海外布局： 规划布局海外业务产能，熟悉当地法规政策与责任义务，推广产业链一体化布局，适应环保政策愈发严苛的海外市场。 》点击查看 2024SMM电池回收与循环产业年会 专题报道

在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技有限公司主办的 2024SMM电池回收与循环产业年会-主论坛 上，SMM新能源咨询部咨询经理平原针对“中欧回收市场环境及经济性对比”展开分享。他表示，全球将近43%的全年黑粉产量来源于中国，欧洲占比28%。成本方面，中国目前受到市场供需影响，原料进料成本较高，此外由于辅料成本高，冶炼段成本综合高于打粉阶段。欧洲由于市场供需关系和会受政策影响，原料成本低。但受到当地物价、人力价格影响，辅料、厂房折旧及能源消耗成本较高。全回收链路来看，冶炼阶段成本更高。 欧洲回收市场及贸易环境 全球黑粉流向 全球将近43%的全年黑粉产量来源于中国，欧洲占比28%。 数据显示，2024年二季度中国黑粉产量在69kt，占世界全产量的43%；欧洲2024年二季度黑粉产量达45kt，在世界产量中占比达28%；美国2024年二季度黑粉产量在24kt，在世界产量占比达15%。 欧洲回收产业链 处于发展阶段，众多跨界玩家开始布局锂电回收业务。 欧洲锂电回收企业产能概览 北欧地区目前为欧洲锂电回收产能最高地区，锂电回收企业较为密集且投产时间较早。 欧洲商业模式 头部回收企业凭借其资源优势向产业链两端延伸 欧洲电池回收商业模式—汽车制造商主导型回收模式 欧洲电池回收商业模式—电池制造商主导型回收模式 欧洲电池回收商业模式—回收企业主导商业模式 中欧回收技术路线对比 中欧回收工艺选择解析 1 火法冶炼 2 湿法冶炼（前置提锂与后置提锂） 3 直接回收 欧盟及中国环保指标对比 欧盟环境标准体系（目前为全球最严苛），整体环保成本及指标远高于中国，其中污水排放标准比中国高出四倍，大气污染排放标准比中国严格近一倍。 中欧回收经济性对比 中国回收企业成本分析–打粉及冶炼运营成本拆解 中国目前受到市场供需影响，原料进料成本较高，此外由于辅料成本高，冶炼段成本综合高于打粉阶段。 欧洲回收企业成本分析–打粉及冶炼运营成本拆解 欧洲由于市场供需关系和会受政策影响，原料成本低。但受到当地物价、人力价格影响，辅料、厂房折旧及能源消耗成本较高。全回收链路来看，冶炼阶段成本更高。 中国VS 欧洲OPEX 对比——打粉段 由于欧洲市场环境及政策影响，目前欧洲回收厂可以极低成本向电池生产商及用户回收退役电池及电池废料。通常欧洲打粉段成本主要体现在高昂的环保投资折旧、废弃物处理支出以及建厂投资的折旧。 中国VS 欧洲OPEX 对比——冶炼段 相比于中国回收厂在原料的支出，欧洲回收企业的主要运营支出来源于高昂的辅料及能源成本，以及高资本投资带来的折旧支出。 SMM以定价为核心基石，协同会展、研究院等产业链纵深服务 定制化产品：全球黑粉贸易流向+企业产量产能产量统计 SMM欧洲回收板块咨询客户及合作伙伴列举 》点击查看 2024SMM电池回收与循环产业年会 专题报道