本周，直流侧电池舱的价格保持稳定。具体来看，3.42/3.77MWh电池舱的平均价格为0.445元/Wh，5MWh电池舱的平均价格为0.435元/Wh，与上周相比没有出现较大波动。近期，龙源电力1.5GWh液冷电池系统框架采购的中标候选人已经公示，平均报价为0.438元/Wh。其中，标段一为600MWh，要求采用280Ah以上电芯，额定容量不得低于3.35MWh，海辰储能以0.41元/Wh的价格预中标该标段。标段二和标段三的规模均为450MWh，要求采用314Ah以上电芯，额定容量不得低于5MWh，鹏辉能源和昆宇电源分别以0.435元/Wh和0.456元/Wh的价格预中标这两个标段。目前，一方面储能电芯价格逐渐接近甚至低于部分企业的生产成本，另一方面，随着年底的临近，各央企和国企的大型集采招标项目频出，储能企业为了冲量而低价拿标的情绪较为强烈。SMM分析认为，由于近期有大量项目即将交付，直流侧的需求较高，部分成品库存现货可能会对价格形成一定支撑，预计后续直流侧的价格将保持稳定。   SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

北极星太阳能光伏网获悉，近日，Solarclarity Group发布消息称，由于市场状况持续低迷，公司已申请破产。 Solarclarity Group在新闻稿中表示，公司运营的五个国家中，有四个市场出现异常下滑，以及随之而来的价格下跌。此外，政策的不稳定性以及媒体的消极报道也使得Solarclarity的财务状况持续波动。因此，公司不再能持续经营。 Solarclarity集团创始人Peter Desmet表示：“我们在过去的十六年里，为可持续发展做出了重要贡献，尤其是在太阳能市场的发展方面。我们对此深感遗憾，并继续探索推进我们使命的目的地。” 值得一提的是，尽管市场情况不容乐观，但Solarclarity表示，公司仍然希望能够找到持续运营的可能性，并正在积极探索重启公司的方案。 据了解，Solarclarity是国际领先的光伏系统分销商，总部位于荷兰，是当地三大光伏分销商之一，专注提供优质的光伏组件、逆变器、储能系统及能源解决方案等服务，产品服务遍及法国、德国、瑞典等欧洲市场。 事实上，在光伏价格持续震荡、市场竞争白热化程度加深、光伏企业内卷加剧的背景下，Solarclarity Group并非首个被迫宣布破产的海外光伏企业。 今年10月，德国光伏系统安装公司Wegatech Greenergy GmbH表示，因今年需求锐减，公司已向科隆地方法院申请破产程序。同时，公司将继续实施在建项目，管理人也将评估重组方案，以寻求扭转破产的机会。 8月，SunPower对外正式宣布破产，并表示公司已根据美国破产法第11章向美国特拉华州破产法院申请救济，公司资产现在将向有意者开放竞标。 更早之前，Adler Smart Solutions因电动汽车与光伏订单延迟而宣布破产，ESS Kempfle则因光伏组件价格下跌与市场竞争加剧面临财务压力。

12月8日，天合光能（688599）发布公告，公司于2024年12月6日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止筹划控股子公司分拆上市的议案》，决定终止筹划分拆控股子公司天合富家能源股份有限公司（以下简称“天合富家”，原名为江苏天合智慧分布式能源有限公司）上市事宜。 天合光能表示，本次终止筹划分拆天合富家上市事项，是公司结合行业发展趋势和自身优势所做出的战略性决策。 公告显示，天合光能将从传统的光伏产品制造商转型升级为光伏及储能智慧能源整体解决方案提供商，基于各种应用场景为不同客户提供精准性、差异化的解决方案。天合光能在光伏组件、光伏支架、储能系统等多个产品全面布局，同时在分布式系统、集中式解决方案也是行业领先，在当前行业走向新型电力系统新时代的背景下，公司最具备为客户提供整体解决方案的能力基础。其中，天合富家的分布式系统业务和运维业务是最贴近终端并为客户提供全生命周期服务的板块，该板块将成为公司解决方案发展战略的重要组成部分，并与其他产品业务板块充分融合，将为公司实现光伏智慧能源整体解决方案提供商的战略目标提供有力支持，为天合光能股东创造最大价值。 在近日的调研活动中，天合光能还介绍称，公司是光储智慧能源系统服务商，业务涵盖光伏组件产品、光伏系统产品和智慧能源服务，其中：公司光伏组件出货量连续12年排名全球前三；分布式系统排名行业前二；跟踪支架排名全球前六；储能业务获评 BNEF Tie1供应商，在欧洲、中国和澳大利亚三个全球主要市场排名均在前十位。公司储能业务已经逐渐从培育期转向成长期、收获期，三季度由于海外订单占比提升，储能业务的毛利率显著提升。放眼未来，我们认为随着清洁能源的不断普及，储能市场仍有非常大的增长空间，并且在未来 “光储平价”和“解决方案竞争”的时代趋势下，公司光储协同业务布局的竞争力会更加凸显，储能也将成为公司新的利润增长点。

刚进入12月，瑞浦兰钧和阳光电源又接连拿下海外储能大单！据北极星储能网不完全统计，11月以来，宁德时代、阳光电源、楚能新能源、瑞浦兰钧等中国企业，已不再满足国内市场，竞相“出海”，积极布局海外市场，共拿下超56.5GWh的储能订单。 2024年起，欧洲大储超户储成最高储能占比类型，据欧洲光伏协会，2024年欧洲储能装机预计为22.4GWh， 其中大储11GWh（yoy+206%） ，户储8.7GWh（yoy-27.5%），工商储2.7GWh（yoy+80%）。2024年欧洲大储发力，预计到2028年欧洲大储新增装机预计为35.9GWh，四年CAGR为34.4%。展望2025年，中期情景预计2025年新增装机达到28.7GWh（yoy+28%），其中户储复苏+18%，工商储同比翻番，大储+24%。 汇丰前海证券将2025年和2026年全球储能系统装机量预测分别从266GWh和360GWh 上调至270GWh和363GWh ，以反映储能电池短期出货量强于预期以及中国和中东市场需求前景改善。 该机构研报称，在中国，政府正在完善电力辅助服务市场的交易规则，将更多的光伏和风能纳入现货电力市场有望扩大峰谷电价价差。目前，国内逾24个省区的峰谷电价价差已超过储能系统成本，令储能系统的经济性得到改善。在中东，沙特阿拉伯和阿联酋等国家计划在2024-2030年安装186GW的光伏和风电。这有望推升储能系统需求（储能系统是该地区理想的可再生能源调峰解决方案）。 相关上市公司方面，该研报认为，随着锂电池厂商产能利用率持续提升， 储能电池价格或已触底并有望迎来复苏 。这或将利好亿纬锂能，但不利于阳光电源，后者需为其储能系统采购电池。相比阳光电源，亿纬锂能具有更高上行空间，主要源于电池价格或已触底。 海通国际认为，此次阳光电源在英国签署了欧洲最大储能合作协议，预示着中国企业在储能方面的能力已经获欧洲大储大国的认可， 未来，或有更多中国储能企业受益于欧洲大储市场的发展 。储能企业出海欧洲，或有利于其营收增长和利润改善，随着25年大储和工商储发展以及户储回暖，建议关注阳光电源、阿特斯、上能电气、禾望电气、盛弘股份、科华数据、派能科技和鹏辉能源。

葡萄牙里斯本的可再生能源公司TagEnergy宣布，将开发和管理法国最大的电池储能系统（BESS）项目——Cernay-lès-Reims项目，规模达240MW/480MWh。该项目计划于2025年底并网，储能容量将是法国目前最大运营电池的近五倍。 项目概况： TagEnergy将与特斯拉合作，后者将提供市场准入服务和先进的储能解决方案。 项目位于法国东北部的Marne省Cernay-lès-Reims市。 现场活动已于2024年4月开始，包括由大Reims城市社区领导的考古调查。 建设将于2025年1月开始，预计2025年底并网。 BESS将能够存储Marne省约20%的住宅电力需求，该省拥有超过50万居民。 项目还包括一个225kV连接到国家电网，由法国输电系统运营商RTE管理。 Cernay-lès-Reims项目将有助于稳定电网，并在高峰电力需求期间提供关键容量。此外，该项目也是法国能源转型的关键一步，符合法国多年度能源计划中提出的到2035年风能容量增加2.5倍、太阳能容量增加4倍的目标。TagEnergy承诺在加速法国太阳能发展的同时，部署电池储能技术。 项目的融资来自包括荷兰ABN AMRO、德国NORD/LB和法国合作银行Caisse d’Epargne CEPAC在内的银行财团。 TagEnergy自2019年运营以来，在葡萄牙、法国、澳大利亚、西班牙和英国都有业务。公司由TagHolding控制，TagHolding是Impala SAS集团、Exor N.V和TagTeam Holding的合资企业，后者是TagEnergy管理股东的控股公司。其他股东包括Mirova和Omnes。根据其网站，TagEnergy在全球拥有超过6GW的运营资产。 TagEnergy的CEO Franck Woitiez表示：“我们自豪地宣布在法国的这一旗舰项目，这仅是在澳大利亚连接南半球最大风电场的第一阶段和英国最大的传输连接电池几周后。”他还提到了公司在英国约克郡的项目，该项目于10月投入运营，容量为100MW/200MWh。 TagEnergy法国管理合伙人Christophe Léonard将Cernay-lès-Reims项目描述为法国能源转型的关键时刻。他强调，随着需求侧灵活性和电池储能成为能源转型的基石，TagEnergy致力于部署这项技术。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836

12月5日，国家能源局关负责同志接受采访，就近期发布 《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》（以下简称《指导意见》） ， 回答记者提问。 具体原文如下： 一、《指导意见》印发的背景和目的是什么？ 答：近年来，我国可再生能源跃升式发展，装机规模占比过半。适应高比例可再生能源消纳需求，电力领域不断涌现出各类与传统发供用电形式不同的新型经营主体，这些新型经营主体灵活调节能力强，是新型电力系统的新生力量，各地也陆续出台支持新型经营主体发展的相关政策。为深入贯彻党的二十届三中全会关于完善新能源消纳和调控政策措施的相关部署，落实《能源法》加快构建新型电力系统的相关要求，推动新型经营主体创新发展，我们组织编制了《指导意见》，明确了新型经营主体的定义内涵和准入条件，提出了完善市场机制、调度运行等相关要求，引导电力领域新技术新模式新业态创新发展。 二、《指导意见》主要包括哪些内容？ 答：《指导意见》共八条。第一、二条提出了新型经营主体内涵及特征，明确了新型经营主体范围。第三至七条分别从完善调度运行管理、鼓励平等参与电力市场、优化市场注册、完善市场交易机制、做好计量结算等方面，提出了促进新型经营主体创新发展的相关措施。第八条明确了政府有关部门、能源监管机构、电网企业和市场运营机构的工作要求，保障政策落实。 三、《指导意见》中新型经营主体的定义和范围是什么？ 答：《指导意见》所指的新型经营主体是指配电环节具备电力、电量调节能力，具有新技术特征、新运营模式的各类资源。考虑随着技术进步和行业发展，电力领域新技术新模式新业态还会不断涌现，为满足行业可持续发展需要，我们按照典型特征将新型经营主体分为单一技术类主体和资源聚合类主体两类。 单一技术类新型经营主体主要包括分布式光伏、分散式风电、储能等分布式电源和可调节负荷，这类主体较传统经营主体区别在于单体规模小、分布散、数量多，难以以传统方式参与电力市场，但新型电力系统下分布式电源渗透率逐步提高、源网荷储灵活互动需求日益增长，需要针对单一技术类新型经营主体特点健全完善相关市场机制。 资源聚合类新型经营主体主要包括虚拟电厂（含负荷聚合商）、智能微电网等，这类主体是适应新型电力系统建设出现的新业态、新模式，其中虚拟电厂通过网络通信和数字化智能化技术聚合各类发电、用电、储能等资源，协调优化为系统提供调峰、调频、调压、备用、需求响应等服务；智能微电网通过电力网络聚合网内各类发电、用电、储能等资源，实现一定程度的自平衡，并与公共电网进行电力交互。《指导意见》鼓励资源聚合类新型经营主体将调节容量小的资源聚合为具有更大调节能力的资源整体参与电力市场、实现协同调度。 四、《指导意见》中提出了哪些支持新型经营主体创新发展的政策措施？ 答：一是便利新型经营主体接网和运营。《指导意见》要求电网企业为新型经营主体提供高效的并（联）网或平台接入等服务。考虑新型经营主体的发供用电行为相对简单，管理方式可以更加灵活，《指导意见》明确除另有规定外，新型经营主体豁免申领电力业务许可证。此外，为进一步提升新能源就近就地消纳水平，提高企业绿电消费国际认可程度，《指导意见》提出探索建立通过新能源直连增加企业绿电供给的机制。 二是支持新型经营主体参与电力市场。《指导意见》明确新型经营主体与其他经营主体享有平等的市场地位，并进一步优化完善新型经营主体的市场注册、交易机制与计量结算。市场注册方面，《指导意见》要求各地电力交易机构为新型经营主体设置注册类别，不得增设注册门槛，同时为简化注册流程，便利新型经营主体办理市场注册手续，鼓励资源聚合类新型经营主体及其被聚合资源集中办理注册手续。交易机制方面，《指导意见》针对新型经营主体特点，提出要提升电力中长期交易的灵活性，有序扩大现货市场范围，完善辅助服务市场，提高信息披露的及时性和准确性。考虑新型经营主体主要接入配电网，为释放更准确的节点价格信号，更大程度激励新型经营主体响应市场价格参与系统调节，提出要探索电力现货市场出清节点向更低电压等级延伸，推动电力市场价格信号以适当方式向社会披露，以更好引导新型经营主体投资建设。计量结算方面，《指导意见》要求运营机构按照新型经营主体参与的交易类型（电能量或辅助服务）做好结算服务，同时为保障结算资金安全，资源聚合类新型经营主体暂由电网企业清分结算到户。 三是完善新型经营主体调度运行。《指导意见》要求各地加快推动新型经营主体实现可观、可测、可调、可控。为支持新型经营主体发展，避免地方设置过高的准入门槛，同时考虑电力系统实际调节需要，提出鼓励调节容量5兆瓦及以上、满足相应技术指标要求的新型经营主体提供电能量和辅助服务，同时结合地方已有实践，具备条件的地区也可以进一步降低调节容量要求。 五、下一步如何推动《指导意见》实施？ 答：下一步我们将做好《指导意见》的宣传解读工作，指导各地有关部门、能源监管机构配套制定细化政策措施，保障新型经营主体创新发展。

12月4日，甘孜新龙色戈一期光伏发电项目（项目名称）升压站、储能、光伏区（标段名称）监理招标公告发布，其中提到，承包人承担的工作为本项目升压站、储能、光伏区全过程的监理及后期服务。包括但不限于110kV升压站、200MW光伏发电系统（直流侧容量228.3MWp）、80MW/160MWh储能系统、对端间隔一二次设备采购及土建、安装、调试，升压站进场道路及运维检修道路等工程施工及保修阶段的四控制、三管理、一协调(进度控制、质量控制、成本控制、变更控制；合同管理、安全管理、文档管理；沟通与协调业主、承建方、设备和材料供应商之间的关系)。包括但不限于土建施工、设备安装及调试、启动试运、达标投产、工程创优、竣工验收、竣工结算、决算、资料移交及缺陷责任期服务等全过程的监理工作。 点击跳转原文链接： 甘孜新龙色戈一期光伏发电项目（项目名称）升压站、储能、光伏区（标段名称）监理招标合同公告

12月4日，储能产业园配套综合中心施工一标段储能产业园配套综合中心施工一标段中标候选人公示，排名第一的是宜宾叙腾建设工程有限公司、第二是宜宾宏厚园林绿化工程有限公司、第三是四川联润建设工程有限公司。 点击跳转原文链接： 储能产业园配套综合中心施工一标段储能产业园配套综合中心施工一标段评标结果公示

Clearway Energy Group已经与加州的一家公用事业公司签署了一项独家购电协议（Offtake Exclusivity Agreement），该协议涉及一个3GWh的电池储能系统（BESS）。这一协议是在美国储能装机并网延迟的背景下签订的，旨在确保项目的电力销售渠道通畅。 此前，据报道，Clearway与加州电力聚合商CCA公用事业公司中央海岸社区能源（3CE）签署了一份储能项目的排他性协议（ESEA），将在加州蒙特利县建设一个750MW/3,000MWh的独立储能项目。该协议在2024年11月13日举行的3CE董事会会议上进行了讨论，赋予电力公司CCA与Clearway就其Holman储能项目协议（ESA）进行独家谈判的权利。 这一独家购电协议的签订，展示了Clearway在应对电网互联延迟问题上的积极策略。通过与公用事业公司建立长期的电力销售合作关系，Clearway能够为其电池储能项目确保一个稳定的收入来源，这对于项目的财务可行性和吸引投资至关重要。同时，这也显示了加州公用事业公司对于增加储能容量以提高电网可靠性和灵活性的需求。 目前，并网延迟是当前美国储能行业面临的一个主要挑战。由于供应链限制和并网排队的问题，许多新电网项目的预期投运日期被推迟。在此背景下，Clearway通过签订独家承购协议，可以在一定程度上规避这些延迟带来的不确定性，确保项目一旦完工即可开始产生收入。 此外，加州作为美国储能市场的领头羊，其对储能系统的需求尤为迫切。根据加州能源委员会的计划，到2023—2026年，加州将采购11500兆瓦的新型电力资源，其中包括分布式能源、可再生能源以及长时储能。Clearway的这一项目，正是响应加州能源转型需求的具体实践，有助于加州加快实现其清洁能源目标。 Clearway与加州公用事业公司签订的3GWh储能独家承购协议，是应对电网互联延迟、保障电力供应稳定性的重要举措。这一合 作不仅有助于Clearway确保项目的财务可行性，也为加州电网的现代化和清洁能源转型提供了有力支持。随着项目的推进和实施，预计将对加州乃至美国的储能市场产生正向促进作用。 SMM新能源行业研究部 王聪 021-51666838 于小丹 021-20707870 马睿 021-51595780 徐颖 021-51666707 冯棣生 021-51666714 柳育君 021-20707895 吕彦霖 021-20707875 周致丞021-51666711 张浩瀚021-51666752 王子涵021-51666914 任晓萱021-20707866 梁育朔021-20707892 王杰021-51595902 徐杨021-51666760 陈泊霖021-51666836