在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）主办的2026 （第十一届）新能源产业博览会-高效光伏论坛上，SMM 新能源咨询 咨询高级经理 平原围绕“国际贸易环境、政策影响下，组件出口的趋势及策略分析”的话题展开分享。
出海大趋势——全球组件宏观环境分析
头部企业光伏组件出货量
受出口退税政策取消、美伊冲突影响，头部企业海外出货量普遍增长明显，3月出货量增速较高。预计二季度，欧洲市场出货量将伴随出口退税政策取消而回落。因欧洲户用分布式需求增长，目前全黑小板型组件供应紧缺。
因组件涨价，以及机制电价政策带来的收益不确定性增强，中国市场需求持续低迷，预计4月环比有所回暖，但全年出货量大幅萎缩。
欧洲市场光伏组件产品型号
版型方面，欧洲市场以66版型为主，48版型、54版型组件销量环比增长明显，全黑组件占比明显增加，主要用于户用分布式场景。
功率方面，伴随组件企业产品升级以及市场推广，欧洲各版型下偏高功率段组件销量有所增长。
供应链安全-地缘政治风险
美国对华光伏产业的政策态度持续强硬，限制措施不断加码。从早期关税扩展至全产业链限制，并通过反规避调查、UFLPA法案等手段多维度施压，旨在减少对中国供应链的依赖。
供应链安全–知识产权风险
中国光伏企业面临欧美专利壁垒、高频跨国诉讼、商标抢注等难题，企业被动应诉成本高。中国企业正在通过构建专利池、跨境技术合作等方式提升应对能力。未来需持续强化全球专利布局与供应链韧性。
知识产权维护成本：海外专利的保护成本普遍较高。在欧美市场，单件专利在生命周期内的总费用超过50万元人民币。企业必须在有限的预算内进行精打细算和策略性选择，这增加了全球知识产权管理的复杂度。
商标抢注风险：海外商标抢注呈现专业化、规模化趋势，尤其在技术术语和行业标准领域。竞争对手往往通过抢注技术术语构建“专利+商标”双重壁垒。
跨国企业诉讼：中海外竞争对手常将知识产权诉讼作为商业武器。不同国家的知识产权法律体系差异显著，导致中国企业在跨境诉讼中面临“同案不同判”的困境。
基础专利壁垒：海外企业凭借其先发优势，在PERC、TOPCon等主流技术路线上布局了大量难以绕开的基础性专利，形成了密集的“专利丛林”。基础专利覆盖技术的基本结构和核心原理，后进入市场的中国企业很难完全避开。
目前，国内多家头部光伏企业加速构建全球专利布局，主导国际标准制定，从被动防御转向主动出击。
供应链安全– 产能建设合规风险
以欧盟为例，从建厂及生产标准来看，欧盟对三废的管控标准均全面高于中国，对出海企业的工艺路线、产线规划、成本控制带来了更大的难度。
欧盟环境标准要求显著高于国内，欧盟的污水排放标准比中国严格近四倍，大气污染排放标准比中国严格近一倍；且欧盟环境标准体系评估维度与
中国有差别：在水环境、大气环境标准指标相对统一；在固废标准方面，欧盟和中国分别针对垃圾填埋的不同方面作出了要求。
中国出口退税政策取消|组件企业应对策略
组件研发及产能|高功率、大版型组件市占率上升，企业产能布局加快
据SMM了解，在央企集采类项目中，66版型720W组件逐渐替代620W组件，成为主流。工商业和户用分布式项目中，600W以上高功率组件占比逐渐增加。
头部企业于2025年初相继发布210R66版型650W+组件产品，下半年已陆续实现量产和批量交付。550W以下66版型小功率组件，大多已被国内市场淘汰，晶科、晶澳自2024年来已相继停产。
中国光伏企业产能布局及供应链关注点演变
中国光伏企业产能布局及供应链关注点整体可以分为三个阶段，分别是中国中心布局、亚洲中心布局以及全球分散化布局三大阶段，目前市场正处于从亚洲重心布局向全球分散化布局转变的阶段。具体来看三个阶段的特点：
中国中心布局：
产能以中国为中心，业务逐渐向外辐射；低成本出口导向：重点布局欧美地区渠道，利用国内成本优势，获取高额海外利润。
主要供应链风险：
贸易限制集中爆发：2011-2012年欧美“双反”关税（美国反倾销税最高250%）导致出口骤降，企业库存积压、部分破产；
市场单一化依赖：欧美需求占比过高，政策变动直接冲击企业生存环境。
亚洲中心布局：
海外销售区域拓宽，下游产能向东南亚布局，形成以中国、越南、泰国、马来西亚为核心的亚洲“电池-组件”制造带；
重点关注东南亚的对口关税政策变化、成本优势和区位外贸优势；同时开拓欧美外政策、需求更稳定的海外市场。
主要供应链风险：
欧美贸易政策的不稳定性：欧美关税政策态度多变，对业务影响过大；
海外上游产能不足：关键材料的全球供应体系不完善，导致海外产能的成本下降空间低。
全球分散化布局：
鉴于欧美本地化生产偏好的大背景，以及海外需求逐步提升，产能持续外探，且布局地区更广泛；
本地化生产：响应美国IRA补贴、欧盟《净零工业法案》
主要供应链风险：
海外产能建设要求不一致：部分地区对产能有更高的建设和生产标准，影响产能建设进度；
政治风险加剧：重投资产能对地区的政治风险更敏感；
合规及溯源要求更高：不同地区的技术合规、专利冲突、溯源建设都需要单独评估。
出海地区差异——地区组件需求及出货现状梳理
欧洲市场-变化趋势|分布式下滑严重，头部企业存量市场博弈加剧
集中式项目保持增长：各国政府通过公开招标，开展大规模地面电站项目建设。企业为实现脱碳目标，通过签订长期购电协议（PPA）来锁定绿色电力。
分布式项目补贴退坡：意大利、荷兰等国逐步取消或降低了针对屋顶太阳板的补贴，分布式项目补贴退坡导致装机量下滑。
短期囤货潮：7月底至8月初，因担心中国组件涨价（受“反内卷”政策影响）和出口退税率下调（可能从9%降至0%），经销商和集中式项目集成商提前采购。
欧洲市场-装机量及贸易流向|本土制造、市场化、补贴退坡等政策影响显著
市场规模：TOP 6国家光伏装机量占比超过80%。2025年，欧盟及主要光伏装机国持续收紧光伏产业政策，对中国光伏组件的抵制加剧。
转口贸易：荷兰、比利时、希腊、斯洛文尼亚是欧洲重要的光伏组件转口地。荷兰鹿特丹港是欧洲主要门户，大量组件在此入境后分发至德国、法国等装机大国。希腊比雷埃夫斯港服务东南欧市场。斯洛文尼亚物流仓库承担为中西欧国家（如奥地利、克罗地亚）的分销职能。
欧洲市场-项目类型|分布式项目为主，但分布式市场规模逐渐萎缩
据SMM了解，欧洲市场以分布式项目为主，2023-2025年因补贴退坡，户用分布式项目比例持续下降。2025年第四季度集中式项目出货量占比继续提升。
欧洲市场|头部企业国家出货量统计
A4欧洲市场以集中式项目为主，主要国家是德语区、东欧国家，西欧荷比卢等区域分布式市场竞争力较弱。
A5欧洲市场以分布式为主，国家分布比较分散，覆盖面广，德语区、荷兰、意大利等传统发达国家市场占比较高。
新兴市场战略规划|中东非、东南亚热度持续，头部企业出海加速
集中式市场：中东、东南亚、南亚市场大型项目接连签单落地，头部企业加速销售渠道建设和产能出海，提高本土化服务能力。
分布式市场：日韩、澳洲高端市场规模稳定，头部企业追求溢价率，全黑组件等定制化产品研发进度加速，高端项目市场份额普遍增长。美国市场政策风险因素持续升级，市场规模萎缩。
南亚市场|上半年出货量增长迅猛，但政策限制逐渐增多
巴基斯坦市场自2024年至2025年中旬，组件出货量爆发式增长。以微型离网分布式项目为主。7月以来，伴随组件进口关税上调，以及本土组件企业税收优惠增加，中国组件进口量和出货量均呈现下降态势。
印度市场的本土企业市占率相对较高，通过ALMM清单和反倾销等措施，降低中国组件进口。本土产能已达约65GW，主要用于供应美国市场。
中东市场|集中式电站规模持续增长，中国企业出海机会多
沙特和阿联酋光伏产业受激励性政策主导，PIF等大型政府基金牵头落地多个大型电站项目。中国组件企业和PEC持续深化与沙特业主合作，加强产能布局。
土耳其持续构建本土组件产能优势，对中国组件采取反倾销等限制措施。
东南亚市场|市场潜力巨大，但中国企业产能面临越来越多反倾销调查
越南引领东南亚光伏市场，菲律宾政策改革光伏装机空间大。
主要光伏装机国家中，印尼、马来西亚集中式项目增长较快，泰国、越南、菲律宾以分布式项目为主。
