SMM 2月9日讯：近期，在特斯拉以及马斯克针对太空光伏的一系列消息轰炸下，光伏设备板块持续震荡，2月9日早间指数一度拉涨超6%。个股方面再度掀起轰轰烈烈的涨停潮，同享科技盘中以29.98%的涨幅封死涨停板，聚和材料20CM涨停，协鑫集成、亚玛顿、爱旭股份、双良节能、TCL中环等近8股一同涨停。
消息面上，据财联社方面消息，有知情人士透露，特斯拉正评估美国多个选址，计划扩大太阳能电池制造业务，目标在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力。知情人士补充称，特斯拉计划扩大纽约州布法罗工厂产能至10吉瓦，并可能在纽约州建设第二座工厂，亚利桑那州和爱达荷州也在备选名单中。
而此前，特斯拉CEO马斯克还在瑞士达沃斯世界经济论坛年会上表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。
彼时，凭借着马斯克这一句话，光伏设备板块在1月23日指数盘中一度拉涨逾9%，个股方面同样掀起了一波声势浩大的“涨停潮”。
与此同时，商业航天概念持续火热，太空光伏也趁着商业航天板块的东风，屡屡引发市场热议，多家机构在对商业航天蓬勃发展背景下的太空光伏未来前景十分看好。瑞银集团近期研报预测，2026年全球太空光伏需求为0.3吉瓦，预计2035年将飙升至115吉瓦，10年规模预计涨超300倍。
中金公司研报也指出，商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。随着我国低轨星座进入密集部署期、单星功率持续上行叠加太空算力等新应用场景推进探索，建议把握太空光伏带来的全产业链变革，持续关注制造产业端落地密集催化。
太空光伏是目前绝大多数航天活动的首选能源，中国银河证券认为，随着商业航天发射成本下降与电池技术持续突破，太空光伏有望在未来10-15年逐步实现商业化，短期需重点关注技术突破与场景绑定进度，长期则有望成为光伏产业新的增长蓝海。
中信证券也发布研报称，太空光伏需求有望迎来指数级增长。马斯克下注光伏制造，为轨道算力和AI供电铺路。中国头部光伏设备厂商具备极强的高效迭代和快速响应能力，有望跻身特斯拉和SpaceX等相关设备供应链，并收获高额订单，打开全新成长空间。此外，太空光伏设备或具备明显通胀效应，价值量或将实现跃迁式提升。重点推荐具备技术、产品和份额优势的光伏各环节设备龙头厂商。
而近期，马斯克对太空的热情也空前高涨，据东方财富研究中心消息，在近日一场长达3小时的深度访谈中，马斯克指出，随着地球上的电力增长受阻，太空将成为AI部署的最佳场所，他预测，三年内（36个月内或30个月内），在太空部署AI将成为成本最低的选择，而且这个优势会越来越大。
此外，其还表示，太空没有昼夜交替、季节性变化、云层和大气干扰，太阳能板的效率是地面的5倍，且无需昂贵的电池储能系统。综合算下来，太空部署的成本优势将是数量级的。
国金证券认为，马斯克将太空光伏烈火引向整个光伏板块，除了规划产能规模和达成时间的指引均大幅超预期这一核心驱动力外，光伏板块部分公司业绩预告“资产负债表提前出清”等，都将成为后续板块股价进一步上行的动力，看好板块表现在2026年迎来新生。
国泰海通证券表示，随着低轨卫星进入密集发射期+太空算力商业化趋势明显，有效驱动了光伏扩产需求，核心设备厂商有望率先受益。分环节来看：电池片端：迈为股份、拉普拉斯、捷佳伟创、帝尔激光；组件环节：奥特维；硅片环节：高测股份、晶盛机电、连城数控、双良节能。
目前，已有多家企业轮番公布了其各自在太空光伏领域的布局，其中也不乏有尚未布局但被此番热情推动上涨的企业：
【“四天两板”TCL中环：公司已成为全球商业航天与太空光伏项目的核心材料供应商】
2月9日盘中一度拉升涨停的TCL中环在1月29日在其公司官微上表示，面对太空光伏新赛道，TCL中环凭借产品高纯度、高稳定性及规模化量产优势，已成为全球商业航天与太空光伏项目的核心材料供应商。
TCL中环股价今日一度上探至11.68元/股，刷新2024年11月以来的新高。
【“四连板”协鑫集成：截至目前，公司暂未获得“太空光伏”领域的相关订单】
今日同样涨停的协鑫集成，目前已经达成了“四连板”的辉煌战绩，其股价盘中最高触及5.04元/股，刷新2021年9月以来的新高。
因股价近几个交易日上涨明显，协鑫集成在2月6日发布了股价异常波动公告，其中提到，资本市场对“太空光伏”等前沿概念板块关注度较高，相关板块二级市场表现活跃。公司主要产品覆盖高效光伏电池、大尺寸光伏组件、储能系统等，并为客户提供智慧光储一体化集成方案，包含绿色能源工程相关的产品设计、定制、生产、安装、销售等一揽子服务内容，公司产品与服务主要应用于地面光伏场景。目前“太空光伏”尚处技术探索阶段，其技术路径、产业模式及商业化前景均存在不确定性。截至目前，公司暂未获得“太空光伏”领域的相关订单。该领域未对公司经营业绩产生实质影响，未来是否能够带来业务机会亦存在不确定性。公司董事会在此提醒广大投资者，应充分认识股票市场的风险，切勿盲目追逐市场热点，强化风险意识，审慎开展投资。
不过即便如此，在2月9日光伏设备板块再度冲高的背景下，协鑫集成股价依旧再度封死涨停板！
【“四天两板”亚玛顿：公司业务暂不涉及太空太阳能领域】
录得“四天二板”的亚玛顿在其2月4日前后接受投资者活动调研时被问及公司钙钛矿产品是否已经被应用于太空太阳能领域的问题，公司回应称，公司深耕超薄光伏玻璃及光电玻璃领域，业务暂不涉及上述相关技术领域。未来公司将结合客户需求和市场变化，密切关注相关前瞻性技术发展趋势，同时加大研发力度，增强技术储备，积极回应投资者关切。
