SMM 2月3日讯：2月3日，光伏设备板块在多重利好的推动下开盘快速走高，午后指数涨幅更上一层楼，截至日间收盘，光伏设备板块以6.28%的涨幅报1617.04。个股方面，泽润新能、帝科股份、奥特维、海优新材等四股成功封死涨停板，晶盛机电、晶科能源、高测股份等多股涨逾10%。国晟科技、双良节能、钧达股份等也以10%的涨幅涨停封板。
消息面上，太空光伏概念持续火爆，瑞银集团近期研报预测，2026年全球太空光伏需求为0.3吉瓦，预计2035年将飙升至115吉瓦，10年规模预计涨超300倍。
此外，SpaceX近日官宣已完成对人工智能初创企业xAI的收购，两家公司合并后的估值约为1.25万亿美金，SpaceX的太空算力拼图已接近补齐。
中金公司研报指出，商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。随着我国低轨星座进入密集部署期、单星功率持续上行叠加太空算力等新应用场景推进探索，建议把握太空光伏带来的全产业链变革，持续关注制造产业端落地密集催化。
方正证券表示，光伏是当前太空能源的唯一解。太空环境中，光伏技术具有轻量化、稳定性、低成本等优势，相较于化学燃料和核能更适配太空极端环境下的能源需求。并且太空环境下光伏发电效率远高于地面。太空中光伏发电效率可达95%，是地面太阳能的5倍以上。
中银证券分析，太空光伏技术仍处于发展早期，在太空光伏细分场景下砷化镓、晶硅、钙钛矿在内的多种技术路线尚未收敛，当前阶段难以预测行业发展终局。
谈及商业化的时间表，银河证券预测，随着商业航天发射成本下降与电池技术突破，太空光伏有望在未来10年至15年逐步商业化。
在太空光伏的大火下，也有不少光伏产业链企业陆续回应相关的布局。
【大全能源：若太空光伏技术路径清晰化 或出现公司产品关联应用的切入点】大全能源近期接受机构调研时表示，公司会持续关注太空光伏领域的技术突破、材料需求迭代及商业化落地节奏，未来若该赛道技术路径清晰化，或出现公司产品关联应用的切入点，公司会结合自身战略发展节奏，审慎评估并积极探索布局机会。
【ST京机：已针对太空光伏方向进行技术储备】ST京机(000821.SZ)发布投资者关系活动记录表，公司是国内最早专注钙钛矿设备研发与产业化的上市公司之一，自2020年起即开始布局。关于太空光伏，公司已针对此方向进行技术储备，例如开发用于柔性生产的卷绕式设备和适用于超薄玻璃镀膜的立式沉积设备，以适配未来太空光伏对重量、可折叠性及可靠性的特殊要求。
【苏州固锝：公司有研发异质结浆料在太空光伏领域的应用】苏州固锝1月28日接受机构调研时表示，苏州晶银从2017年开始研发异质结浆料，是国内最早研发及量产异质结浆料的公司。目前，公司已经攻破银含10%的银包铜浆料技术难关，5%银含的银包铜产品也在研发测试过程中。此外，公司还在扩展异质结浆料在其他领域的应用，例如在太空光伏上的浆料技术，对于太空地点、环境、辐射等难题都有针对性的研发。
【高测股份：超薄硅片的需求预计将随着太空光伏超薄柔性HJT电池的应用逐步打开】高测股份在互动平台表示，公司深耕光伏硅片切割细分领域，充分发挥“设备+耗材+工艺”技术闭环优势，持续引领硅片薄片化进程。2022年公司首发80μm超薄硅片，2023年首发60μm超薄硅片，并已在近期推出50μm超薄硅片。超薄硅片的需求预计将随着太空光伏超薄柔性HJT电池的应用逐步打开。超薄硅片切割技术壁垒相对较高，对切割设备、金刚线及切割工艺都提出了更高要求，公司已布局并规划超薄硅片良率持续提升路径，助力行业加快超薄硅片量产节奏。
【晶盛机电：积极关注包括太空光伏在内的新兴技术方向】晶盛机电在互动平台表示，公司作为全球技术和规模双领先的光伏设备供应商，始终致力于技术创新与产业赋能，紧密关注并布局光伏技术的前沿发展方向。公司业务覆盖光伏全产业链关键装备、核心耗材及智能工厂整体解决方案，致力于为客户提供具备全球竞争力的产品与服务。我们将继续深耕主业，强化技术创新，并积极关注包括太空光伏在内的新兴技术方向，不断拓展技术应用的边界，以巩固与提升公司的长期核心竞争力。
【迈为股份：公司在光伏行业的主要产品为太阳能电池丝网印刷设备等光伏电池生产设备】迈为股份(300751.SZ)公告称，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动的情况。近期资本市场对“太空光伏”等概念板块的关注度持续攀升，相关板块呈现出较高的市场热度。公司在光伏行业的主要产品为太阳能电池丝网印刷设备、太阳能异质结电池整线设备等光伏电池生产设备。随着市场对光伏领域的关注度不断提高，可能会间接影响投资者对公司未来业务拓展的预期。
【拉普拉斯：目前“太空光伏”尚处技术探索阶段 未对公司经营业绩形成实质影响】拉普拉斯(688726.SH)公告称，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动情形。经自查和实际控制人核实，公司日常经营情况正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息。公司关注到近期资本市场对“太空光伏”等概念关注度较高，但目前“太空光伏”尚处技术探索阶段，产业化进程面临较大不确定性，未对公司经营业绩形成实质影响。此外，光伏行业正处于阶段性供需失衡的深度调整期，公司作为光伏电池片核心设备供应商，订单获取和应收款项回款受多方面因素影响。公司提醒投资者注意投资风险，理性决策。
且值得一提的是，多晶硅期货午后也表现强势，最终收盘以6.61%的涨幅报50000元/吨。
据市场相关消息，1月31日（周六）部分多晶硅头部企业开会磋商，商讨多晶硅市场相关事宜。同时2月5日将召开光伏行业相关会议，聚焦产能优化与价格秩序整治。这或许是导致上涨的直接原因之一 周一开始部分硅料厂开始选择涨价/挺价。据SMM了解，目前市场最高企业报价又重新回到63元/千克。多晶硅企业挺价态度目前较为一致，部分多晶硅市场人士反馈对后续多晶硅成交价格再次看到50元/千克之上，“具体多少要看后续谈单情况。”需要注意的是，市场对60元/千克之上的价格大多还是反馈“过高了”“难以接受”。
关于后续多晶硅的价格走势，SMM认为也需要关注白银市场的相关表现，近几个交易日白银价格从高位大幅回落，按照SMM此前的设想，对应下游组件电池价格相对坚挺的现状，该情况或从成本端给予上游多晶硅、硅片以涨价空间，但据SMM了解，目前硝酸银、银浆几乎一货难求，市场陷入停滞状态，后续成本降幅有待观察且到底能给硅料价格带来是何成交落位，也需关注后续会议相关结果及情绪。SMM将持续关注。》点击查看详情
截至2月3日，N型复投料现货报价涨至48~59元/千克，均价报53.5元/千克，单日涨幅达4.29%。但需要注意的是目前市场真实成交较为有限，后续仍需关注订单落地情况。
