6月20日，在由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、湖南宏旺新材料科技有限公司、娄星区人民政府、国家级娄底经济技术开发区联合主办的2025SMM（第四届）电驱动系统大会暨驱动电机产业论坛——主论坛上，中国汽车流通协会汽车市场研究分会秘书长崔东树围绕着“世界新能源车市场分析和未来展望”展开了论述。
1、世界汽车行业总体概况
2025年1-4月世界汽车增5%、中国增11%，占世界份额33%
• 世界汽车最高规模为2017年的9400万台。但在2020-2022年的新冠疫情期间，世界汽车维持在年销8000万规模。
• 2023年疫情后的世界汽车销量达到8901万台。2024年销量9177万台，同比增长3%。
世界汽车市场走势分化，欧美日韩萎缩，中印市场恢复
2019年以来世界汽车市场剧烈变化，中国崛起
•2025年欧美国际头部车企较2019年份额大幅下降，日韩车企因印度市场而表现稍好。
•中国车企的世界地位不断提升，比亚迪、吉利、奇瑞、长安等企业世界份额大幅提升。
世界新能源汽车全面蓬勃发展——世界与中国的理念
•世界新能源车从油电混动率先起步，2015年开始插混和纯电动加速发展。
•2025年传统燃油车占73%，混合动占世界汽车7%，插混占7%，纯电动占13%。
世界纯电动化的共同趋势——中国占比63%
•纯电动发展是世界新能源的共同趋势。
插电混动的中国特色线路——中国的世界份额近80%
•中国狭义插混的比亚迪与吉利表现超强，增程式的理想与华为赛力斯的表现强，共同推动中国插混的世界近80%份额。
混合动力市场的日本韩国车企占比95%
•普通混合动力市场上世纪起步，技术落后，日韩系为主导，中国车企依托锂电池技术跨越这个阶段。
2、全国汽车市场竞争分析
近几年的中国车市消费不旺
2023年汽车消费4.9万亿.。2024年5万亿，占商品零售的10%，占限额以上单位零售的28%。
2025年4月占商品零售的9.8%，占限额以上单位零售的26%.。近几年的中国社会商品零售平稳增长，其中汽车消费有待提升。
汽车消费降1%生产增11%增加值增11%投资增24%
中国汽车市场从国有大集团转向独立车企为主
•2022年以来的汽车行业阵营快速变化，新能源车企崛起。
•原有的上汽、一汽东风格局完全被比亚迪、奇瑞等车企改写。
乘用车市场格局巨变
•2025年乘用车预计销量2860万台增7%，2021年以来持续5年增长，创出历史新高。
•企业竞争格局巨变，新的头部主力企业的市场表现较强，原有龙头企业剧烈下滑。
其介绍：轿车2024年销量低于2014年100万台；MPV市场随着多胎鼓励政策放开而中大型；SUV市场2024年较2014年增1000万台；商用车市场2024年较2014年萎缩100万台。
中国新能源乘用车市场走势
•新能源车的国内零售从2020年的百万辆，到2024年的千万辆，4年实现数量级的突破。
•新能源车的出口也突破百万辆，但今年受到欧盟的反补贴关税影响暂时较大。
关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告
•一、对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元。
•购置日期按照机动车销售统一发票或海关关税专用缴款书等有效凭证的开具日期确定。
•享受车辆购置税减免政策的新能源汽车，是指符合新能源汽车产品技术要求的纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。新能源汽车产品技术要求由工业和信息化部会同财政部、税务总局根据新能源汽车技术进步、标准体系发展和车型变化情况制定。
•二、销售方销售“换电模式”新能源汽车时，不含动力电池的新能源汽车与动力电池分别核算销售额并分别开具发票的，依据购车人购置不含动力电池的新能源汽车取得的机动车销售统一发票载明的不含税价作为车辆购置税计税价格。
•“换电模式”新能源汽车应当满足换电相关技术标准和要求，且新能源汽车生产企业能够自行或委托第三方为用户提供换电服务。
其还从电池原材料和电池价格暴跌推动车价下行；车市促销力度逐步温和；中国新能源车新品降价力度超强等角度进行了阐述。
竞争性创新效果突出
自主品牌在新能源的新品推出力度很强。
2024年的插混和增程推出车型强，市场表现好。
中国新能源车渗透率较强，城乡差距小
2024年增程与插混强，2025年纯电动强；新势力走强
其对各纯电动市场走势特征、插混消费细分市场销量走势、充电桩总体状态等进行了分析。
中国电动车充电体系快速完善
•不完整统计，截止2025年4月的公桩总量达到399万个，随车私桩目前有1007万个。
•按1个公桩为3台电动车服务的测算，25年公共充电桩和私桩组合能实现纯电动车的1:1充电能力。
3、新能源车的产业链分析
世界汽车利润结构——中国利润颠覆
国际车企巨头的过去几年利润处于高位，2023年世界500强的汽车行业利润1849亿美元，利润率6.3%。
电池行业利润很高，2023年宁德时代、比亚迪电池企业利润104亿美元。中国汽车头部其他企业利润66亿美元。
集成化与轻量化成为当前电机发展方向，多家企业布局多合一方案
•新能源汽车对续航里程、功率密度、能量利用效率的要求越来越高，电驱动系统向集成化、小型化和轻量化的方向快速发展。
•随着电力电子技术的不断成熟，电驱系统也从最初的“三合一”开始逐步向“六合一”，甚至“八合一”“十二合一”的方向发展，与之对应的集成的模块种类和数量也在持续增加。多合一电驱动系统即将电机、减速器、控制器等零部件集成，共享壳体线束等零件，实现集成、降本、轻量。
中国锂矿储量跃升世界第二
•2025年1月6日，自然资源部新一轮找矿突破战略行动重要成果发布会宣布，我国发现全球首个超深水超浅层大型气田，新增天然气探明地质储量超1000亿立方米。新发现10个亿吨级油田，19个
千亿方级气田。深层煤层气勘探开发进入快车道，探明地质储量突破5000亿立方米。
• 我国锂矿找矿取得了一系列重大突破，锂矿资源量从全球占比6%大幅提升至16.5%，成功从世界第六跃升至第二位，这一变革性进展无疑重塑了全球锂资源的分布格局。
• 据美国联邦地质调查局（USGS）数据显示，截至2023年底，中国锂资源量约为680万金属吨，虽在全球排名中尚处第六，但此次找矿突破无疑为中国在全球锂资源市场中赢得了更为重要的位置。此前，锂资源主要集中于南美三国（玻利维亚、阿根廷、智利）和美国，它们合计占据了全球锂资源量的三分之二。
• 新发现的西昆仑—松潘—甘孜长达2800千米的世界级锂辉石型锂成矿带，丰富了我国锂矿资源种类和分布范围，形成开发利用新方向，锂矿储量有望进一步提升。
• 在锂辉石型锂矿外，盐湖锂资源开发也取得显著进展。盐湖锂资源开发成本低、污染小，青藏高原盐湖锂资源量大幅提升，我国成为继南美锂三角、美国西部之后第三大盐湖型锂资源基地。
2025年电池景气度超高
其结合总体电池产量、电池出口、三元电池产量以及磷酸铁锂电池产量等进行了分析。
动力电池发展状态分析
其还对电池能量密度变化、动力电池产量结构变化、电池产业链毛利较好等内容进行了介绍。
4、未来政策与消费市场展望
2025年外部经贸环境的不确定性增强
世界石油探明储量不断增长，石油枯竭论未被证明
♦美国地质学家哈伯特提出石油枯竭论，他们认为汽车普及使得全球石油消耗量急剧增加，50年枯竭。
♦苏联科学家提出了非生物成油理论——石化油学说，岩石中的有机物质在高温高压条件下发生热解反应产生的。
♦2023年，全球石油储量增长1.3%，为2406.9亿吨，截至2021年底，中国石油储量37亿吨。
挑战与机遇：中国汽车出口的暴增
2020年全年的销量达到108.5万台，同比下降13.1%。2021年的出口市场销量218.7万台，同比增长102%。
2022年的出口市场销量340万台，同比增长55%，主要是海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强。
2023年中国汽车实现出口522万台，出口增速54%的持续强增长。
2024年中国汽车实现出口641万台，出口增速23%。
2025年1-2月中国汽车实现出口97万台，同比2024年1-2月增速17%，2月中国汽车实现出口42万台，同比增7%。
中国汽车出口的朋友圈逐步稳定
其结合中国汽车出口历年主力市场排名进行了介绍。
其还对私车普及分化、中央经济工作会议为车市消费指明方向进行了阐述。
汽车行业政策力度历史罕见
♦报废政策扩围，预计500万台，900亿左右。
♦置换政策稳定力度，预计1000万台，1300亿。
此外，其还对乘联会月度预测指数和满意度指数、乘联会每月预测的年度结果跟踪等进行了介绍。
世界汽车生产体系从美日韩向中国和新兴市场转移
未来汽车功能的巨大变化
汽车定位：从机械工具变成耐用电子消费品。
汽车寿命：汽车使用周期将大幅缩短，更新加速。
1. 电动车是高效率、低成本的出行工具；
2. 电动车是独立的第三空间生态；
3. 电动车是分布式能源体系的储能单元。
