随着美国不断加码对华芯片产业的无理打压和“封杀”，终于海外有半导体分析师意识到事情不对了。他们警告称，这些政策或许会适得其反，为华为等中国国内芯片厂商送上一份“大礼”。

美国商务部上周突然宣布，像NVIDIA H20、AMD MI308这种专门根据美国政策设计、中国的简装版本，也必须拿到新的许可才能出口中国，而且该政策无限期有效。英伟达预计下个季度会因此增加55亿美元的费用，AMD也大约会新增8亿美元费用。

中国厂商受益

分析师指出，审视中国国内的情况，似乎要让特朗普的如意“算盘”落空了。

咨询服务公司J. Gold Associates的首席分析师Jack Gold就直言：“实际上，美国正在给中国送上一个巨大的胜利果实，因为中国正在全力推动自己的芯片发展。”

“一旦中国的芯片具有竞争力，就会在全球范围内销售，人们就会购买它们的（芯片）。一旦出现这种情况，美国芯片厂商将很难再夺回失去的市场。”他警告说。

市场研究机构Counterpoint Research副总监Brady Wang则表示：“有几家中国本土公司正在生产与英伟达形成竞争的芯片，其中包括科技巨头华为和寒武纪科技。”

Wang补充说，这些中国本土竞争对手现在有更大的动力和机会来发展和改进他们的芯片解决方案。他还预计，市场对他们GPU的需求将会增加。

独立半导体研究公司SemiAnalysis的行业分析师Doug O 'Laughlin表示：“由于英伟达的H20和其他先进GPU受到限制，华为昇腾系列等国内替代品正在获得吸引力。”

鉴于华为在GPU方面的进展，以及有关出口管制变通办法的报道，许多专家对于美国针对英伟达的出口管制能否达到预期目的表示怀疑。

全球咨询公司DGA group合伙人兼中国高级副总裁Paul Triolo表示：“美国对GPU和半导体制造设备的控制主要损害了包括英伟达在内的美国公司，而对中国公司开发前沿人工智能模型的能力影响甚微。”

他补充说，相反，出口管制鼓励中国半导体行业变得更具创新性。

前景光明

另据报道，今年前三个月，中国企业至少订购了160亿美元的H20服务器芯片。Counterpoint的Wang表示，目前还不清楚不同公司现有的库存能维持多久，但它们为中国芯片制造商扩大GPU制造规模提供了更多时间。

“从短期来看，我认为管制措施的影响是有限的……从中长期来看，这将取决于本地GPU开发的进展。”他补充说。

有消息称，华为最新的昇腾920 AI芯片预计将于2025年下半年量产，有专家表示它的性能已接近H20芯片。

SemiAnalysis则最近的一份报告指出，尽管华为“在芯片生产工艺方面仍落后一代”，但该公司正在半导体行业“掀起波澜”。

“虽然在软件成熟度和整体生态系统完整度方面仍存在差距，但硬件性能正在迅速缩小，”他补充说。