2月4日港股AI板块热度扩散，此前受到冲击的半导体芯片股也迎来反弹行情。

截至发稿，晶门半导体(02878.HK)、华虹半导体(01347.HK)、上海复旦(01385.HK)日内涨幅均超两位数。

值得一提的是，春节前一度受到DeepSeek冲击的中芯国际H股近两日连续反弹，目前已再度刷新历史高位。

消息面上，DeepSeek火爆出圈后，一度引发市场对算力需求和成本下行的预期，也同步引发了AI芯片龙头英伟达的股价下跌。

而需要指出的是，尽管DeepSeek在算力成本节约和开源方面取得了重大突破，打破了市场此前对AI行业“算力为王”的固有印象。

但DeepSeek在近期火爆出圈后，也进一步加剧了全球AI军备竞赛的激烈程度。据媒体最新报道，软银CEO孙正义表示，软银将每年向OpenAI支付30亿美元。

东方证券分析师浦俊懿就在最新的报告中，随着算力需求结构可能改变，美国如果进一步收紧AI芯片供应，则可能对国产芯片形成利好。

综合来看，目前市场预期2025年AI应用正逐步进入落地期，而国产算力服务企业和芯片供应商，也将有望从AI应用繁荣中受益。