SMM1月24日讯：
从SMM评估数据来看，2024年全球储能电芯产量超360GWh；其中2024年中国储能电芯产量超过340GWh，同比2023年增长80%以上。2024年全球储能市场需求持续增长，供给端来看储能电芯由于安全性跟技术考虑，全球储能电芯生产销售仍为中国主导，三元储能电芯占比进一步下滑。
2024年中国储能电芯产量回顾：
2024年一季度：由于2023年底储能行业电芯库存已处于高位，加之中国在2023年底集中并网后进入项目规划期，导致储能电芯订单出现小幅下滑。海外方面，一季度处于冬季，气温较低，安装工人开工率不高。整体来看，欧洲市场仍在消化库存，美国市场的装机进度有所推迟，其他新兴市场对需求的贡献有限，整体海外储能需求依旧低迷。这些因素传导至储能电芯生产端，导致实际订单减少，加之自身的去库存需求，储能电芯产销在第一季度位于全年的低位。
2024年二季度：国内储能市场表现强劲。回顾2023年，储能市场的招标量超出预期，这预示着2024年年中的并网进程将带动对储能电芯的显著需求，进而促使国内电力储能订单在二季度迅速增长。同时，储能电芯价格的下滑以及各地工商业和独立储能补贴政策的落实，也推动了2024年上半年工商业和独立储能订单的稳步增加。在海外市场方面，根据SMM的观察，美国在一季度末至二季度初新增装机量显著上升，主要受益于并网流程的优化，这使得部分前期延期项目得以实现并网。然而，欧洲部分地区仍面临补贴政策逐步取消和电价低迷的挑战，因此户用储能市场在缺乏明显利好政策的支持下，需求保持相对平稳。总体而言，第二季度储能需求的高涨使得储能电芯产销达到了上半年新高。
2024年三季度：三季度初国内储能市场年中的并网节点已过，储能电芯需求出现小幅回落，销量随之下行。在海外市场方面，虽户储需求在缺乏强力政策推动下保持平稳，但以美国为主的海外大储需求稳步提升。同时，314电芯的加速迭代促使部分企业开始在这一阶段清理280电芯库存，导致三季度前半段储能电芯产量有所下降。然而，从三季度中期开始，随着市场需求的逐步恢复，以及对314电芯需求和产品成熟度的提升，电芯企业进行了内部产线转型。此外，他们开始为后续集中并网备货，推动储能电芯的产销逐步回升。
2024年四季度：随着年终的到来，国内市场迎来了电芯并网采购的高峰期，特别是以电力为主要用途的储能电芯需求达到了新高。此外，美国大选后的政策变动和海外市场的新年备货需求也推动了海外市场对储能电芯需求的不断攀升。受实际订单的增长以及年末部分储能电芯厂家的冲量需求，储能电芯的生产和销售保持着持续增长的态势。
2024年，中国储能电芯行业的竞争日益激烈，企业格局显著变化，市场集中度略有下降。根据SMM评估数据，2024年年初，储能电芯企业的产量集中度CR5为80%，CR10为91%；到2024年12月，这一比例分别下降至72%和89%。除了老牌储能电芯企业不断加强投入，新进入市场的动力电芯和光伏转型企业，也利用其技术和资源优势积极拓展业务，导致行业重组加速，市场集中度略微下降。
2024年，在市场需求的推动下，中国储能电芯的产销继续增长。然而，由于此前产能迅速扩张导致的过剩问题仍未解决，企业在今年放缓了产能扩展的步伐，更多地关注提高现有产线的开工率，致使产能增长速度低于产销增长速度。2024年，中国储能电芯的产能超过600GWh。从中短期来看，储能行业正处于调整阶段，整体产能增速放缓的趋势依旧明显。在这一阶段，拥有技术和产品质量优势的企业将成为扩展的主力军，而那些缺乏订单支持或产品布局陈旧的企业，可能面临淘汰的风险。
2024年中国储能电芯价格回顾：
2024年中国储能电芯行业“内卷”加剧，价格仍呈快速下跌趋势。截至2024年12月底，280Ah方形磷酸铁锂电芯价格较年初下超40%；314Ah方形磷酸铁锂电芯价格较年初下跌超60%；50Ah方形磷酸铁锂电芯价格较年初下跌近10%；100Ah方形磷酸铁锂电芯价格较年初下跌超10%。
储能电芯价格下行的核心因素：
一是锂电产业链整体产能过剩问题仍在，电池关键原材料价格在供需关系反转后快速下跌，传导至储能电芯成本下行。从成本端来看，受正极价格持续下跌、其他主材价格跌势得以传导，电芯成本持续走低。从SMM评估数据来看，截至2024年12月底，280Ah方形磷酸铁锂储能电芯理论成本较2024年1月下跌14%。
二是终端产品价格降本需求迫切，储能电芯行业产能过剩下，电芯企业不得不压缩自身成本以保持自身份额。
但拆分产品类型来看，目前储能需求主要集中在电力储能领域，其中280Ah和314Ah电芯占据主导地位。从电力储能业主的角度来看，对成本的敏感度较高。此外，这两种电芯的行业准入门槛较低，使得它们成为新兴储能企业竞争的主要领域，导致前期280Ah电芯供过于求并引发激烈的价格战；另外，在储能行业强烈的降本趋势下，314Ah作为目前280Ah的迭代产品，在今年三季度开始快速放量后，价格开始快速下跌。目前，100Ah和50Ah的储能电芯的应用场景比较有限，主要集中在家庭储能、工商业储能以及通信领域。然而，今年欧洲市场的家庭储能需求低迷，而国内家庭储能的推动因素也不足，导致整体家庭储能行业需求平淡。尽管工商业储能和通信领域正在快速发展，但由于前期基数较小，当前的需求量尚不足以支撑整个行业的需求。另外与大电芯的产能快速过剩不同，小电芯进入门槛、技术要求相对较高，其产能扩展速度较为缓慢。今年，小电芯的价格更多地随着成本进行调整，因此两款电芯的价格下降速度较为缓慢。
2025年来看，314Ah电芯在这一阶段有望实现全面切换。关键电池材料成本下降和产品成熟度提升将一步降低其平均成本。此外，储能电芯厂家可能在大电芯市场继续进行价格战，推动314Ah电芯的价格下降。而280Ah电芯在前期已经跌至低价位，并随着行业产能逐步从280Ah转向314Ah，其价格有望止跌维稳。
2024年中国储能电芯迭代情况：
随着我国单个储能项目规模由MWh时代驶向GWh时代，大容量电池被认为是行业升级发展的一大方向。进入2024年，300Ah+大容量储能电芯加速规模化落地及应用。大容量电芯迭代的原因主要有以下几点：
1、容量增加：314Ah电芯相比280Ah电芯，在尺寸不变的情况下，容量有了明显的提升。这种提升使得314Ah电芯能够完美适配主流的20尺储能集装箱柜，将单柜体容量优化至5MWh的最佳状态；
2、简化集成和装配工艺：由于314Ah电芯的容量更大，因此在构建储能系统时可以减少电芯的数量，从而简化了集成和装配工艺；
3、节约设备与人力成本：由于简化了集成和装配工艺，使用314Ah电芯可以节约设备与人力成本，据SMM了解，单瓦时314电芯理论成本能较280电芯低1-2分。此外，更大容量的电芯还意味着在同样的储能需求下，需要的电芯数量减少，从而进一步降低了成本；
4、提升经济效益：大容量电芯带动集装箱系统能量密度提升，可以节约土地与运输施工成本。同时，更大的单舱容量可节约土地面积，推动运输安装施工等成本下降，带动储能终端成本下行。这些都有助于提升储能项目的经济效益。综上所述，从280Ah切换到314Ah不仅提高了储能系统的性能，还降低了成本，提高了经济效益，这对于目前以成本为王的储能市场尤为重要。
尽管314电芯具备诸多优势，但在2024年上半年，其量产未达到预期。主要原因在于314电芯在该期间仍然处于下游验证阶段，实际需求尚未完全从280电芯转换为314电芯，部分下游客户仍采取谨慎态度。这使得上半年314电芯的量产进度未如预期。但从第二季度末开始，314电芯的产量迅速提升，主要因为下半年大量项目已明确采用314电芯，而且电芯企业的验证过程大多已完成，具备量产条件，加快了其在下半年的迭代速度。展望2025年，314电芯有望取代280电芯，成为储能市场的主流产品。
近年来，各企业推出的储能产品呈现出大容量化的发展趋势，电芯容量已从300Ah+提升至500Ah+、600Ah+，甚至有超过1000Ah的电芯面世。与之相匹配的电芯尺寸也发生了变化：目前大多数300Ah+电芯仍采用“71173”的尺寸规格，而500Ah+电芯则在尺寸上有所突破。这一变化对集成环节提出了新的要求，使整个系统逐步进入了6MWh+的时代。除了追求更大的容量，电池企业还通过技术创新不断提升300Ah电芯的性能，许多企业以314Ah电芯为基础，在能量密度、循环寿命和安全性等方面进行改进。与此同时，市场对储能电池的安全性愈发关注。多家企业在电池材料、结构和工艺等方面进行创新，以解决电池本体的安全问题。在系统层面，则通过电气设计、智能监控和消防设计等一系列方案，全方位保障储能电站的安全性。
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