SMM 12月10日讯：12月9日中共中央政治局召开会议发布重磅利好消息，会议提及要实施更加积极有为的宏观政策，扩大国内需求，稳住楼市股市。12月10日，A股三大指数集体高开，沪指上涨2.58%，深成指上涨3.66%，创业板指上涨4.88%。各大消费板块也一同上涨，而历来便被资金以及政策重点关注的半导体板块指数，开盘也一度大涨逾4%。个股方面，截至日间收盘，乐鑫科技20CM涨停，成都华微、敏芯股份等涨逾13%，全志科技、杰华特等一同涨超5%。
天风证券表示，以政策为导向看好半导体板块。首先，“国九条” 和 “科八条” 发布以来，并购重组政策环境持续优化，半导体 “硬科技” 板块公司或持续受益。其次，我们判断半导体国产化有望持续加速，半导体设备材料板块投资机会值得重视。潜在的国际政治不稳定性预计提升市场对设备材料国产化的关注度。国内对科技产业的刺激政策有望对板块加速国产化形成有效带动。
而除了大盘利好提振，消息面上，12月9日，国家监管总局发布公告称，因英伟达公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》及《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》（市场监管总局公告﹝2020﹞第16号），市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查。
市场认为，该消息一定程度上有望在短期提振国产算力及芯片的市场情绪。中长期看，国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快。
众所周知，当前国际形势风云变幻，将核心技术掌握在自己手里已经成为各个国家的共识，而半导体行业作为电子产业的基石，在当代社会中具有极其重要的低位，广泛应用于各个领域。因此，面对美国方面对中国半导体行业的“围追堵截”，国内半导体供应链也一直在追求“去美化”。
今年12月2日，美国对中国半导体行业的管制再度“升级”当地时间周一（12月2日），美国拜登政府发布了最新的对华半导体出口管制措施。将136家中国实体列入所谓“实体清单”，对24种半导体制造设备、3种软件工具和HBM芯片出口增加限制。据悉，此次是美国对华半导体制裁以来，新增“实体清单”公司数量最多、规模最大的一次。
该消息一经爆出便引发国内市场轰动，在商务部和外交部先后严肃表示对美方此行为坚决反对的态度之后，中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国半导体行业协会以及中国通信企业协会等四大协会也迅速跟上，集体发声提醒中国企业谨慎采购美国芯片。与此同时，不少被列入“实体清单”的企业也及时回应该管制对其各自的影响，其中包括华大九天、拓荆科技等在内的多家企业都提及，公司已经搭建了稳定的供应链体系亦或是已实现核心技术自研，本次被列入美国实体清单的影响总体可控。而盛美上海、北方华创、闻泰科技、华海清科等多家企业也表示预计不会对公司正常经营造成太大影响。
而针对此次管制升级，不少机构也纷纷表示，该情况有望进一步推动半导体各个环节的国产化进程。平安证券表示，在国家政策和资金扶持引导下，国内企业自主创新能力必将进一步提升。长期来看，半导体等核心技术的国产化需求凸显，国内产业链企业国产化意愿较强，给国内半导体企业提供更多机会，建议关注国产化设备及材料导入带来的市场潜力；东莞证券表示，美国此举既破坏了全球供应链的稳定性，也极大增加了全球半导体的生产成本，违背产业发展规律，也将进一步强化半导体关键领域的国产自主可控预期。长期来看，国内半导体企业自主可控意愿较强，在国家政策与产业资金的双重呵护下，行业自主可控进程有望持续。
此外，据科创板日报方面消息，在12月4日举行的中科英智“创芯共舞，航向未来”闭门交流会中，御渡半导体、泽石科技、华进半导体等半导体行业新秀进行线下路演。现场有多家企业表示，国产半导体设备及存储芯片市场广阔，中小企业通过自主创新，具备成长发展韧性。
御渡半导体商务副总经理吴凯表示，在当前的政商环境下，国产设备在半导体产业当中的占有率越来越重要，也是他们未来需要努力的方向。随着新技术的涌现，芯片的功能越来越复杂，测试技术需要持续创新与时俱进，在新产品的研发上需要提前投入布局。为了满足越来越复杂的测试需求，ATE公司需要持续投入创新付出较大的代价，但一款新国产测试设备的产业化之路却异常艰辛，因此企业上下游需要守望相助、相互成就，产业生态需要改善。
泽石科技研发副总经理沈力表示，随着我国存储厂商技术实力增强，国产化发展空间广阔，存储国产化的主线已经确立。目前重点行业关键信息基础设施供应链国产化趋于明确，我国存储产业有望借此契机打破垄断格局。
在半导体板块持续火热的当下，不少企业也纷纷回复其对半导体行业的相关布局。近十个交易日录得六个涨停板的黄河旋风便在此前发布公告称，经公司自查，公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化。市场热点方面，经公司自查，近期有媒体报道称金刚石以其优异的化学性质，可能在半导体领域有所应用，但是公司相关领域技术还处于研发阶段，尚无法达成商业化，不能对公司生产经营产生重大影响。除上述报道，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的新闻或重大事件。
丰光精密也被问及公司半导体行业产品如何的问题，公司表示，今年半导体行业订单逐步复苏，从整体来看，公司半导体行业较去年稳中向好。丰光精密表示，公司在半导体领域主要应用产品包括电机轴、机器人部品、导轨滑块、伺服电机轴、真空泵精密零部件等产品，公司凭借较强的技术研发实力、先进的生产设备、良好的生产工艺、丰富的操控经验以及精细化管理水平，多年来为相关客户提供稳定供货，在注重新客户的开发和老客户新项目的获取的同时，也会关注半导体行业相关国产化替代的机会。
此外，全球半导体销售额也在持续增长，据公开数据显示，2024年10月全球半导体销售额为568.8亿美元，同比增长22.1%，环比增长2.8%，连续12个月同比增长，续创历史新高；其中中国半导体销售额为162.0亿美元，同比增长17.0%，环比增长1.0%。
