SMM11月19日讯：工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》中提出打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎，海南、广东等多地出台支持低空经济发展的利好政策，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点等消息发酵，叠加中汽协数据显示：10月新能源汽车继续保持快速增长，月度产销量再创新高。这一系列利好消息带动电机板块走强，截至19日行情收盘，电机板块涨4.03%，个股方面：江特电机、兆威机电涨停，鼎智科技、科力尔、鸣志电器、通达动力等涨幅居前。
消息面
【工信部部长金壮龙：健全构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系体制机制】工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》。其中提出，加强统筹谋划、分业施策，实施先进制造业集群专项行动，推动产业结构优化升级。改造升级传统产业，进一步优化政策工具箱，强化制度约束和标准引领，加强数智技术、绿色技术推广应用，促进重点行业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新。巩固提升优势产业，围绕轨道交通装备、智能网联新能源汽车、光伏、锂电池、船舶、5G等领域，健全提升领先地位的体制机制，提升全产业链竞争力。发展壮大新兴产业，推动完善发展政策和治理体系，探索建立包容审慎的适应性监管体系，发展新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性产业，打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。前瞻布局未来产业，大力发展人形机器人、脑机接口、6G、原子级制造、清洁氢、新型储能等新领域新赛道，建立未来产业投入增长机制，完善孵化与加速政策体系，落地一批重大应用和产业化项目。推动深化国防科技工业体制改革，优化国防科技工业布局。
【中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点】中国航空运输协会无人机工作委员会主任孙卫国18日透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点，六个试点城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆。
【海南低空经济发展“路线图”：到2026年产业目标300亿元】《海南省低空经济发展三年行动计划（2024—2026年）》发布，《行动计划》明确到2026年，建成通用机场9个，布局低空飞行器起降场500个；划设低空航线300条；实现有人机、无人机飞行量分别达30万架次、450万架次；引进培育低空经济产业链相关企业达200家，实现低空产业规模达300亿元。
【广东将有序释放适飞空域资源 加快打造世界领先的低空经济产业高地】11月11日，在2024低空装备产业创新发展大会上，广东省工业和信息化厅相关领导作《系统谋划，加快推动广东低空产业高质量发展》报告，其中提到，广东将完善低空工作机制，培养领军企业、推动低空装备产业创新，坚持规划引领、协同推进空域改革，谋划低空基础设施，有序释放适飞空域资源，加快打造世界领先的低空经济产业高地。（《科创板日报》）
【深圳：支持低空经济企业试点发展“空地联运”物流运输模式】深圳市交通运输局11日发布《关于促进现代物流业高质量发展的工作措施（2024-2026年）》。其中提出，在加快物流业态创新发展方面，发展“高铁+物流”业务，2025年全年货运量达1万吨；培育“地铁+物流”模式，推广形成“一网多用”的轨道物流网络，构筑地下智慧物流体系，2024年日处理量突破1万票，2025年日处理量突破3万票；创新“公交+物流”业态，畅通末端配送“最后一公里”；开拓“低空+物流”领域，打造国家级空中交通管理试点城市，支持低空经济企业试点发展“空地联运”物流运输模式，打造“低空+轨道”应用示范；多元发展集装箱运输新业态，拓展国际中转集拼、整船换装业务，加强港区和综合保税区联动，提升国际中转集拼能力，推动2025年深圳港汽车吞吐量持续增长，打造华南地区汽车海运枢纽港。
【“海宁市低空+经济城市综合数据资产”在上海数交所挂牌】11月13日，记者获悉，依托上海数据交易所的服务，浙江潮鹰科技有限公司作为海宁市打造低空经济“海宁模式”的主平台，在数据资产交易市场成功挂牌海宁市低空+经济城市综合数据资产，价值突破2亿元。浙江潮鹰科技有限公司表示，基于数据资产的融资，将重点用于全市低空经济产业配套基础设施建设、积极拓展低空经济多领域场景应用、业务模式向外输出等方面。（《科创板日报》）
中汽协数据显示，10月，新能源汽车继续保持快速增长，月度产销量再创新高，分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。
【我国海上风电装机将突破4500万千瓦 连续四年居全球首位】记者从海上风电现代产业链共链行动大会上了解到，今年我国海上风电装机容量有望突破4500万千瓦，连续四年位居全球首位。中国电力企业联合会秘书长郝英杰表示，近年来，我国海上风电产业化发展迅速，目前我国海上风电机组最大单机容量达到20兆瓦级，累计装机容量从2018年的不到500万千瓦，到今年底有望突破4500万千瓦，将连续四年位居全球首位。我国海洋风电丰富，开发潜力巨大。预测到2030年国内海上风电总装机将达到2亿千瓦，总投资约2.6万亿，带动产业链总产值超20万亿。
【我国科研团队在永磁风力发电机整体充退磁技术领域取得新突破】从华中科技大学获悉，该校国家脉冲强磁场科学中心教授李亮带领团队，成功实现了26兆瓦大型永磁风力发电机的原位退磁与退磁后的再饱和充磁，这是该团队在2023年9月实现20兆瓦大型永磁风力发电机的整体充磁后的新突破，对于大型永磁风力发电机退役回收后的绿色再制造具有重要意义。李亮表示，永磁风力发电机无论是维修还是退役后的回收，均需退磁处理，而目前采取的整机加热退磁工艺能耗大、污染严重，且易造成零件报废。团队提出的原位充退磁技术，只需通过100多毫秒的放电即可完成整个磁极的充退磁。用这种方法退磁后的永磁体，可以根据新的需求加工组合后，再充磁成为新的磁极，并重复使用。（财联社）
【震裕科技：公司开发的低空飞行器驱动电机铁芯已处于客户验证阶段】震裕科技日前接受机构调研时表示，公司布局低空飞行器驱动电机铁芯主要是针对专用型驱动电机。行业内低空飞行器驱动电机目前部分选用电动汽车驱动电机技术移植方案，改一下驱动器或者形式。公司配合客户开发的是专用型的，调速范围、体积还有输出扭矩会跟电动汽车驱动电机有些差异，已经处于客户验证的阶段。
【方正电机：成为零跑汽车两个项目驱动电机定转子总成零部件供应商】方正电机11月7日公告称，公司收到客户通知，成为零跑汽车有限公司（简称“零跑汽车”）某两个项目驱动电机定转子总成零部件供应商。两个项目预计分别于2025年第二季度和2025年第四季度开始量产供货。
【瑞晨环保：包头稀土永磁电机项目计划2025年上半年投产】有投资者问，公司在包头的稀土永磁电机项目进展如何？什么时候投产？瑞晨环保11月5日在互动平台表示，公司子公司内蒙古优普森电气有限公司注册地为内蒙古包头，主营产品为高效永磁电机。公司拟充分利用包头稀土材料原产地的优势及内蒙古自治区的招商引资政策，进一步扩大产能，同时大力拓展内蒙古及西北市场。目前生产车间已进入设备安装调试阶段，计划于2025年上半年投产。此外，瑞晨环保在互动平台表示，公司控股子公司优普森电气有限公司为高效永磁电机生产商，主要产品为特高效永磁同步电机、低转速大扭矩直驱电机、永磁变频一体机。稀土永磁材料是高效永磁电机的主要原材料之一，目前合作方主要为磁性材料生产商，例如：宁波韵升、大地熊等。
北方稀土此前在接受机构调研时表示：稀土永磁电机的经济效益体现在高效节能、高可靠性和低维护成本。稀土永磁电机高出传统电机5%以上的效率，有效降低了能源消耗和电费支出。同时，稀土永磁电机结构紧凑，故障率低，免维护，进一步减少了运营成本。目前稀土永磁电机在全国各个区域需求增量迅速。
稀土永磁风力发电机具有出色发电效率 成为节能减排理想选择
稀土材料因其优异的电学、磁学、光学和化学性能，已经成为新能源领域不可或缺的重要组成部分。其中永磁材料方面：稀土永磁材料的应用可以提高机械能转换为电能的效率，保证了发电机、电动车等设备的高效运转。目前永磁需求主要来自新能源、风电、工业电机、家用电器、电梯以及电子消费品方面，以旧换新的政策实施细节下发，对提升永磁需求提供了政策保障。
在风电领域，根据国家能源局统计数据，2023年全年，全国新增风电装机容量72.28GW，同比增长95.6%，累计消耗镨钕金属3844吨，折合氧化镨钕4613吨。目前，中国风力发电主要以陆上风电为主。稀土永磁风力发电机具有出色的发电效率、可靠性和低运行及维护成本，使其成为节能减排的理想选择，2023年新增规模超75GW正是得益于陆上风电大基地项目的集中并网，内蒙古，青海等“三北”地区风电项目均在2023年实现了部分并网，有的已经实现全容量并网。到今年年底我国海上风电装机将突破4500万千瓦，到今年底有望突破4500万千瓦，将连续四年位居全球首位。我国海洋风电丰富，开发潜力巨大，预计也相应地给未来稀土需求打开了空间。
以电梯为例，据SMM了解，此次《若干措施》将支持范围扩大到老旧电梯的安全改造方面，目前我国有80万台电梯使用年限超过15年，其中有大概17万台电梯使用年限超过20年，后续几年超期服役的老旧电梯数量还会持续攀升。此次政策实施，仅电梯方面将带动至少5000吨钕铁硼的年消费量。SMM将持续关注后续终端订单的变化情况。》点击查看详情
2023年新能源乘用车驱动电机全年累计搭载量同比上涨44%
SMM据公开资料整理，2023年新能源乘用车驱动电机全年累计搭载量833万台，同比上涨44%。中汽协数据显示，10月，新能源汽车继续保持快速增长，月度产销量再创新高，分别完成146.3万辆和143万辆，同比分别增长48%和49.6%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的46.8%。这也带来了新能源乘用车驱动电机搭载量的增加。
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机构声音
中信证券研报指出，北方稀土公布2024年11月轻稀土产品挂牌价，氧化镨钕挂牌价41.7万元/吨，环比增长0.22%；金属镨钕挂牌价51.6万元/吨，环比增长0.19%，自8月份以来持续上涨，有望提振市场信心。当前稀土管理条例正式实施，行业有望高质量、规范化发展。供给方面，受缅甸局势扰动影响，2024年1-9月进口矿数量大幅下滑，2024年全年国内稀土开采指标增速同比下降15.5pcts；需求方面，随着进入四季度需求旺季，新能源汽车、消费电子、变频空调、风电等需求有望持续提升，机器人、低空经济和工业电机等新兴领域需求或逐步增长，稀土行业供需格局有望迎来拐点，稀土永磁板块有望持续上行，持续推荐稀土产业链战略配置价值。
华金证券在点评英思特的研报中提及：新能源汽车领域中钕铁硼永磁材料主要应用于永磁驱动电机的生产。永磁同步电机具有能量 密度大、运行可靠、调速性能佳等特点，相比于直流电机、感应电机、开关磁阻电机，在同等质 量、体积下可以提供更大的动力输出，是中国新能源汽车驱动电机的主流，渗透率呈现逐年升高。
国元证券发布研报称，基于行业利润增长逐步平稳并进入高质量发展的现状，以及当前二级市场在政策和资金推动下持续向上的发展态势，行业上行的重点领域预估仍在估值弹性较高的科技创新板块，以及在行业格局重塑背景下，逐步凸显盈利优势的领先企业产业链。该机构建议关注三条主线：一是关注智能网联等战略新兴产业发展壮大的关键环节企业及引领型龙头公司；二是自动驾驶、人形机器人、飞行汽车等未来产业布局领先，具备估值弹性的公司；三是在更加注重品牌，并在“后期大众”市场阶段品牌力领先，龙头地位清晰或逐渐凸显的领先公司及其产业链，关注相关企业盈利优越性及技术引领性。
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