今日复盘!希荻微拟购买诚芯微100%股权 拓宽在电源管理芯片等领域技术与产品布局

经历了9个交易日的停牌,希荻微于11月17日晚间发布公告宣布其股票将于11月18日起复牌。

公告显示,希荻微拟以发行股份及支付现金的方式,购买曹建林、曹松林、链智创芯、汇智创芯所持有的诚芯微100%股份。该公司预计,本次交易构成重大资产重组但不构成关联交易及重组上市。

本次收购采取发行股份和现金支付两种方式。其中55%的交易对价由上市公司以发行股份的方式支付,45%的交易对价由上市公司以现金支付。本次交易完成后,不会导致希荻微控制权结构发生变化。

对于本次交易,希荻微表示,该公司可通过本次交易快速吸收诚芯微成熟的专利技术、研发资源、客户资源等,快速扩大公司的产品品类,从而有利于上市公司拓宽在电源管理芯片、电机类芯片、电池管理芯片和MOSFET等领域的技术与产品布局,为更多下游细分行业客户提供更为完整的解决方案和对应的产品。

此前,希荻微发布公告称,该公司正筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳市诚芯微科技股份有限公司100%股份并募集配套资金,并于11月5日开市起开始停牌。而后,希荻微又宣布其股票在11月12日开市起继续停牌,直至今日(11月17日)宣布将于11月18日起复牌。

《科创板日报》记者注意到,希荻微与诚芯微同属集成电路行业,由于业务重合度较高,本次并购属于横向并购。

成立于2012年的希荻微专注于模拟集成电路产品的研发、设计与销售,主要产品包括DC/DC芯片和超级快充芯片等。其产品已应用于三星、小米、荣耀等消费电子领域,以及奥迪、现代、小鹏、问界等车企。

并购标的诚芯微成立于2009年,是一家专注电源芯片研发、集成方案应用服务提供商。天眼查显示,其经营范围包括集成电路、IC、三极管的设计、研发、批发、进出口业务。截至目前,该公司的多品类电源管理芯片,已导入中兴、TCL、Lenovo、小米、立讯精密等企业。

此前,诚芯微于2022年8月16日在全国中小企业股份转让系统基础层挂牌,并于2023年12月20日终止挂牌。挂牌期间,其业绩表现并不乐观。其中,2023年上半年,其营收为8258.66万元,同比增长9.23%;归母净利润为702.44万元,同比下滑7.54%。

尤其是在2022年,诚芯微业绩降幅明显:其营业收入为1.66亿元,同比下滑12.79%;归母净利润为473.56万元,同比下降84.68%。

关于本次并购目的,希荻微在公告中总结了三点:一是本次交易有利于上市公司进一步提升技术实力,拓展产品品类。在技术研发方面,希荻微将获得诚芯微的底层技术,协同开展基于晶圆厂工艺技术的迭代开发,加速迭代出更多能够适应消费电子、汽车、通讯和工业等领域需要的产品解决方案。

二是整合诚芯微的销售渠道和客户资源。希荻微表示,除手机设备外,该公司正积极深化与客户的合作关系,致力于将其产品拓展至更多类型的消费终端设备上,并不断加大在汽车电子领域的布局。

三是提升盈利能力,实现股东价值最大化。希荻微预计本次交易的实施将提升上市公司的资产规模、营业收入水平,有助于上市公司进一步拓展收入来源,分散整体经营风险。

值得注意的是,这并不是希荻微今年以来的首例并购事件。今年7月14日,该公司宣布其全资子公司HMI以约1.09亿元购买韩国集成电路设计上市公司Zinitix Co.,Ltd.合计30.91%的股权,并于2024年8月29日完成交割,将其纳入合并报表范围。

彼时,关于Zinitix的股权收购,希荻微称,可通过本次交易快速吸收Zinitix成熟的专利技术、研发资源、客户资源等,快速扩大公司的产品品类,尤其是触控芯片产品线,从而有利于公司拓宽在手机和可穿戴设备等领域的技术与产品布局。

上述收购带来的业绩反馈尚未可知。但希荻微最新三季报显示,其亏损进一步加大。该公司今年前三季度营收约3.45亿元,同比增加32.1%;同期归属于上市公司股东的净亏损约为1.95亿元,同比增长1311.5%。其亏损主要系持续加大研发投入,公司销售费用和管理费用亦有所增加。

截至今年第三季度末,希荻微货币资金为10.1亿元,资产负债率为15.41%,保持在较低水平。

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陈雪
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