10月29-10月30日，由上海有色网信息科技股份有限公司（SMM）、山东爱思信息科技股份有限公司主办，Jakarta Futures Exchange 战略合作，云南锡业股份有限公司特邀协办，个旧市产业开发集团有限公司、个旧市千岛金属有限公司、红河州红投实业有限公司协办，红河州个旧鸿宁矿业有限公司、赣州虔顺新材料有限公司、广西华锡有色金属股份有限公司、江西自立环保科技有限公司、东莞市云德金属有限公司、云南乘风有色金属股份有限公司支持，深圳市华科工业有限公司、东莞市双元金属材料有限公司、东莞市绿志岛金属有限公司、红河永森矿业有限公司、东莞市腾辉锡业有限公司、江西新南山科技有限公司、PT Mitra Stania Prima、马鞍山市伟泰锡业有限公司、广东汉合有色金属有限公司、泓琛金属贸易（北京）有限公司、会昌县小山锡业有限责任公司、深圳市鹏凯新材料科技有限公司、云南云帆有色金属股份有限公司、深圳市永佳润金属有限公司、宝拓来焊料（常州）有限公司、赣州市开源科技有限公司、赣州市晶格新材料有限公司、无锡樊川锡业有限公司、深圳超富氢酒业科技有限公司赞助的2024（第十四届）SMM锡产业链峰会在深圳·龙岗珠江皇冠假日酒店隆重举行。
本次大会包括主论坛、个旧锡产业智慧发展高峰论坛、锡产业技术与趋势论坛、云锡之夜招待晚宴等多个环节。本次大会汇聚了数十位行业专家、经济学家、学者、政府代表、海内外锡相关企业高管等共同探讨海内外宏观形势以及以旧换新政策对锡的影响；锡下游需求的变化和发展趋势；锡矿、锡锭进出口洽谈，锡加工技术交流等形成合作纽带，为国内企业向外发展提供方向。本次会议旨在为锡产业的繁荣和发展献计献策，共谋美好未来。
点击回看主论坛直播：》【直播】中国宏观经济、全球锡市场展望 光伏组件未来发展 印尼锡工业变化
本文为2024（第十四届）SMM锡产业链峰会个旧锡产业智慧发展高峰论坛、锡产业技术与趋势论坛两个分论坛的现场直播，敬请刷新关注本文~
10月30日
个旧锡产业智慧发展高峰论坛
嘉宾发言
发言主题：个旧市产业升级与招商引资的新机遇
发言嘉宾：个旧市人民政府市长 汪 霞
世界锡都宜居个旧
个旧市产业发展及转型情况
一、个旧概况
“锡都”：因锡而立，因锡而盛，因锡而名
个旧概况——区位优势
中国云南省的东南部、滇南中心城市核心区。
幅员面积1557.5平方公里，常住人口41.45万。
作为云南建设我国面向南亚东南亚辐射中心的前沿门户：北融滇中、南接越南、东进两广、西通缅老。
个旧概况——气候宜人
►气候宜居 文旅产业活力进发：年均气温16.4℃、海拔1668米。
►个旧市是世界上少数几个位于北回归线上的城市之一，气候属亚热带山地季风型气候。
个旧被国家气候中心评为中国气候宜居城市、中国气象局评为全国避暑旅游目的地、空气质量优良率达98%以上、优于国家Ⅱ级标准、中国天然氧吧。
个旧概况——生物资源
个旧的崇山峻岭蕴藏着丰富生物资源。
云南物种的80%可在个旧找到、200多种树种、具有开发价值的野生药材、花卉四百余种。
依托丰富的生物资源，我市以“一瓶奶、一袋米、一尾鱼”为突破口，持续做大高原特色农业。
乍甸乳业成为国家级重点农业龙头企业。
袁隆平超级杂交水稻示范基地连续5年亩均产值达1100公斤以上；朱有勇院士“旱地优质稻”推广种植5200亩以上；个旧市大红屯粮食购销有限公司成为云南省最大的粮油加工企业。
现代渔业示范基地——陆基圆池循环水养殖技术走在全省前列。
个旧概况——资源优势
个旧拥有丰富的矿产资源，以锡为主的多金属超大型矿区有2000多年采矿史。已探明锡、铜、铅、锌、钨、铋、镓、镉、银等有色和稀贵金属矿产28种，拥有有色金属储量500万吨。
个旧概况——医疗康养资源
优质医疗资源更加富集：市内已建成三级甲等医院3家。全州唯一的全国紧密型医共体试点县市。
优质康养环境：诸如含锶尼格“蓝色温泉”、含氡丫沙底温泉。
个旧概况——人文资源
深挖锡文化历史，建设幸福宜居之城。
二、个旧工业
(一)工业基本情况
►个旧具有完整的有色金属全产业链
具有原矿采掘能力300万吨/年、选矿产能500万吨/年、有色金属冶炼产能100万吨/年。
完备的锡全产业链：采矿⇒选矿⇒冶炼⇒型材加工⇒深加工⇒新材料
►个旧市有色金属生产状况
2021年十种有色金属产量70.5万吨，2022年十种有色金属产量72.62万吨，2023年十种有色金属产量72.38万吨。
锡工业占地区生产总值比重为26.7%，拥有锡产能15万吨/年、、锡化工2.6万吨/年。
全球最大的锡生产加工基地，国家新型工业化锡新材料示范基地，全国最大的锡化工、砷化工、锡材中心。
►个旧综合回收利用
个旧市以技术创新为引领，以工业固废源循环利用为主线，依托2700万吨冶炼废渣和2.5亿吨尾矿资源，大力推动重点行业工业固废源头减量和规模化高效综合利用。
2023年，个旧市工业固体废物利用实物量达到458万吨，综合回收稀贵金属近700吨。
发言主题：全新生态平台，助力锡都建设——个旧交易服务中心亮点介绍
发言嘉宾：上海有色网金属交易中心有限公司董事长 董 谌
发展历程
奖项与荣誉
市政府助力创新发展
上海市市长龚正赴金属交易中心开展专题调研
2024年10月10日，上海市委副书记、市长龚正赴上海有色网金属交易中心开展专题调研，了解企业的经营运行情况，倾听意见和建议，助力企业实现更好更快发展。
红河哈尼族彝族自治州州委副书记、州长罗萍访问上海有色网金属交易中心
2024年10月24日，云南省红河哈尼族彝族自治州，州委副书记、州长罗萍率州政府考察组到上海有色网金属交易中心，详细了解公司运营模式、业务开展等情况，协调对接筹建上海有色网（个旧）交易中心相关事宜。
个旧市市委书记沈焕然带队访问上海有色网金属交易中心
2024年10月16日个旧市委书记沈焕然带队访问上海有色网金属交易中心，就上海有色网（个旧）交易中心筹建和平台金融服务工作进行了深入交流。
平台模式
用技术工具打造安全、高效、低成本的大宗现货交易平台，并为供应链金融搭建底层系统
》全新生态平台 助力锡都建设——个旧交易服务中心亮点【SMM锡峰会】
圆桌论坛：个旧锡都：产业升级与经济转型的对话
主持人：上海有色网金属交易中心有限公司副总裁 杨小楼
发言嘉宾：
云南锡业股份有限公司副总经理 陈雄军
红河州红投实业有限公司/个旧市凯盟工贸有限责任公司/红河州红投智慧物流有限公司/红河州红投永良矿业有限公司副总经理/总经理/董事长 管丹阳
个旧市大屯林云选厂、个旧市盛云有色金属有限公司副总经理 李 波
云南锡业锡化工材料有限责任公司 副总经理 林 俊
个旧市千岛金属有限公司总经理 张焕群
锡产业技术与趋势论坛
嘉宾发言
发言主题：锡市场的当前态势与未来趋势深度分析
发言嘉宾：SMM锡高级分析师 陈 朋
供应端分析—锡矿&锡锭
锡矿环节：全球储量主要集中在中国、印尼、缅甸、澳大利亚、巴西、玻利维亚等地
• 2023年全球锡矿资源储量为430万金属吨，全球锡资源储量理论可开采年限较低，2023年仅为14.4年。
• 全球锡储量主要集中在中国、印尼、缅甸、澳大利亚、巴西、玻利维亚等国家。
锡矿环节：全球锡矿产量亦主要集中于高储量的国家
2021年、2022年2023年全球锡矿产量分别为30.5万、31万、30.8万金属吨。
• 全球锡矿产量主要集中在中国、印度尼西亚、缅甸、刚果（金）等国家。
锡矿环节：国内锡矿供应量连续两年增加，从缅甸进口锡矿量约占国内锡矿供应总量的30%
2021年和2022年国内锡矿供应总量分别为13.8万金属吨和15.1万金属吨，增速分别为0.88%和9.59%，受缅甸佤邦停采锡矿影响。
锡矿供应：2023国内实际锡矿供应量达14.59万金属吨，且从分布地区来看，海外进口锡矿中缅甸仍为主要供应地区。随着全球范围内资源开发进程推进，除传统的中国及缅甸等地，以刚果（金）、尼日利亚等非洲国家锡矿进口占比逐步增长，后期有望补充中国、缅甸等国家因品味下降带来的供应缺口。
锡矿环节：国内锡矿年产量呈下降趋势，储量集中于云南、湖南、广西等地
• 国内锡矿年产量呈逐渐下降趋势，2021年和2022年国内锡矿产量分别为8.2万金属吨和7.8万金属吨，增速分别为-4.74%和-5.66%，2023年国内锡矿产量为6.7万金属吨，增速为-5%。
• 中国锡矿储量主要集中于云南、湖南、广西等地。
锡矿环节：2024年锡矿进口量持续下滑下滑，2024年1-9月份锡矿进口量累计同比减少31.05%，后续佤邦持续禁矿或将再度影响锡矿进口量级
• 2022年和2023年国内锡矿进口受锡价上涨带来高利润水平影响而分别增长至7.3万金属吨和7.9万金属吨，增速分别为32.29%和8.36%，预计2024年进口量受缅甸佤邦禁矿影响而减少为6.3万金属吨，增速为-20.61%。
• 2024年国内锡矿进口量逐步减少，若佤邦当局持续禁矿，后续锡矿紧缺局势将愈加严重。
锡矿环节： 2024年上半年从缅甸进口锡矿量大幅下滑，预期年前难有增量
• 2023年国内从缅甸进口锡矿量约占锡矿进口量的72%，而截止2024年9月份，国内从缅甸进口锡矿量在锡矿进口量的占比下降至53%。且有持续下滑的态势。
• 自2023年缅甸佤邦开始实施禁矿，缅甸佤邦地区锡矿库存持续下降，近乎清空。自2024年二季度开始从缅甸进口锡矿量保持历史低位，预计锡矿紧缺情况将延续至年底。
缅甸佤邦禁矿的历史节点分析
》SMM：供应紧缺和需求稳增将推动锡价重心上移 需警惕短期扰动因素【SMM锡峰会】
发言主题：有色金属期货市场的发展与创新
发言嘉宾：国金证券金属材料首席分析师 李 超
发言主题：白银与铅：全球经济脉动中的金属市场分析与预测
发言嘉宾：万洋集团有限公司投研总监 晨 腾
白银的分析与预测
2.1 黄金的理解
长期：商品既是黄金的生产成本，又是货币等价物的衡量标的。
需求：央行的购金需求、黄金的持有机会成本。
2.2 黄金与白银
金银比：清朝金银比10，六十年代维持在20——30，70年代之后区间抬升到40——100。
白银产业链图
2.3 白银的基本面——供应
供应：
2023、2024年连续两年供应负增长，两年增速都是——1%。
从2024年开始逐渐有新增矿山投产，考虑到现有矿山的枯竭，短期产量预期难以明显修复。
2.3 白银的基本面——需求
需求：
•2023、2024年，增速分别为——7%和2%。
•增量几户全部由光伏贡献，2024年光伏用银占比预估达到19%。
光伏：全球装机量由高增速步入低增速时代，技术变革带来单位耗银的下降。
其对电子消费、焊料、首饰、电工合金等各下游消费情况进行了预测。
2.3 白银供需平衡表
平衡：
•2021——2024年连续四年全球白银市场处于短缺状态。
•未来展望依旧为短缺，缺口可能逐步缩小。
铅的分析与预测
3.1 铅与其他商品
“特立独行”的内盘铅
•下游消费90%集中于铅酸电池，而电池中又主要集中在存量的替换市场，受宏观政策和经济的影响极小；产业格局独特，上下游对价格敏感，供需都对价格弹性很大，导致产业自身对价格的话语权特别强；下游高度垄断，前2大下游可以占到总消费的50%以上；产业外资金参与度较低，持仓大部分时间较低。
“随大流”的外盘铅
•供需主要以电池——废电池——再生的内循环为主，基本面矛盾不突出；产业基本以长单为主，对盘面参与度极低；产业外资金参与度较高，在纳入彭博商品指数后，商品CTA资金占比进一步拉大,容易导致和其他有色同涨同跌。
》白银与铅：全球经济脉动中的金属市场分析与预测【SMM锡峰会】
发言主题：锡基焊料发展前沿趋势及未来增长点的探索
发言嘉宾：深圳市唯特偶新材料股份有限公司产品经理 郭万强
锡基焊料行业现状分析
行业发展背景
锡基焊料的应用领域：消费电子、家电、IT、通信安防、工业设备、汽车、医疗半导体、航天航空、军工电子。
全球市场概述：市场规模持续扩大、东南亚市场增长迅速、欧美市场需求稳定。
我国锡基焊料产业现状：产能-国内-东南亚-转移、产品质量不断提高、产业链日趋完善。
行业政策与法规：国家支持新材料发展、环保政策影响产业升级、标准化进程不断推进。
市场需求分析
行业需求量变化趋势：需求量逐年上升，受宏观经济影响波动，新兴应用领域需求增加。
细分市场需求分析：电子制造业需求稳定，家电市场增长放缓，新能源领域需求潜力大。
市场竞争格局：竞争激烈，价格竞争明显，国产品牌逐渐崛起，市场集中度提高。
市场增长率预测：预计未来几年保持增长，增长速度取决于新兴应用，行业整合将加快。
技术创新现状
锡基焊料技术进展：无铅化技术持续发展，高性能焊料研发加快，环保型焊料受到关注。
国内外技术差距分析：国外技术领先，我国发展速度加快，国产化进程加快，机会更多，技术创新投入增加，重视研发。
技术创新对行业的影响：提高产品质量，降低生产成本，促进新产品开发。
技术发展趋势：无铅化-可靠性提升(高温+低温化)，高性能焊料需求增加，焊料+胶黏剂复合。
锡基焊料前沿趋势
锡基焊料前沿趋势
需求持续增长：
发言主题：从跟随到创新，面对新挑战的中国锡焊料技术
发言嘉宾：深圳市福英达工业技术有限公司总经理 徐 朴
中国锡焊料工业的发展回顾
共和国初期（1950年代）
主要产品类型：以锡条，锡丝为主的SnPb（锡铅）合金产品。产品应用场景： 军工、无线电通信等电子设备制造。
改革开放时期（1980年-2000年）
合金种类：以Sn63Pb37,Sn60Pb40。
焊料产品：锡条，锡丝，电镀锡球。
主要应用场景：开始逐渐大量使用焊锡料在家用电子产品行业。例如：消费电子（音响，录音机等，电风扇)、家电（黑白电视机，冰箱，洗衣机等）和通信设备（收音机等）。
WTO时代（2000年-2015年）
行业发展特点：在2000年至2015年间，中国焊锡料行业通过丰富的产品线、多样化的技术方案和强大的生产能力，奠定了自身在全球制造业中的重要地位，但在合金种类和产品形式方面仍在追随国外同行，处于模仿学习阶段。
主要产品：
• SnBi（锡铋）合金焊料等低温焊料。
• RoHS标准下的SAC305（SnAgCu）和SAC0307等新配方无铅焊料。
• 以锡粉为基础制成的锡膏出现，并开始被广泛应用于SMT焊接工艺。
• BGA球和焊片是这一时期的新产品，相比传统焊锡料，实现了高密度封装和更好的电气性能。
应用场景：
• 消费电子：手机、笔记本电脑、电视机、LCD灯等消费类电子产品的组装与制造。表面贴装技术（SMT）的应用带来了大量锡膏需求。
• 汽车电子：安全系统、动力控制和娱乐系统。
• 半导体与芯片封装：B集成电路、微处理器和存储芯片的封装。
• 通信设备：通信基站设备、路由器和交换机等领域。
微光电时代与光伏新能源时代（2016-2024年）
►主要产品类型：1. 低温&中温无铅高可靠焊料，2. 超微锡粉&超微锡膏，3. 特殊合金预成型焊片。
►行业发展特点：创新导向的全球竞争
中国焊锡料企业通过创新研发，推出了一系列高性能焊料，如低温锡铋合金、超微焊料，和高可靠性的无铅焊料产品。这些创新材料不仅满足了国内市场需求，还在全球市场上具备了强大的竞争力，与全球五大焊锡料巨头开始了（千住、Alpha、铟泰、贺利氏、Tamura）同台竞技。
》焊锡料全球市场扩展潜力巨大 未来十年锡膏市场预计将稳步扩展【SMM锡峰会】
发言主题：多源复杂冶金工业固废高值化循环回收锡等有价金属
发言嘉宾：浙江遂昌汇金有色金属有限公司高级工程师、总工程师、副总经理 曹海宙
背景
锡的重要性
锡等有色金属是国民经济的重要基础材料和国防军工产业的战略支撑材料，在传统领域和新兴领域都得到了广泛的应用，是现代工业不可或缺的材料。
锡的消费结构
近年来，随着5G射频器件、AI、汽车电子等产业的发展，以及光伏组件和LED封装材料的大规模应用，锡材料越来越受到人们的青睐。
有研究预测，未来15年中国锡的累计需求达到277万吨，超过过去20年累计消费量的总和。
锡的消费量
随着新兴产业发展，锡出现供不应求的情况，预计到2025年全球精炼锡的供需缺口将达到2万吨。
在汽车行业复苏，算力与光伏双加持的背景下，精锡需求空间打开。
焊料、锡化工、马口铁、铅酸电池等领域用锡消费量预计均将保持上升态势。
我国锡矿资源现状——供应端缺口大，亟需从二次资源中回收锡
近年来中国锡矿储量整体收缩，2023年受缅甸佤邦禁令影响，中国锡矿进口总量受到一定影响。
在国内锡矿资源保障能力严重下滑等因素的影响下，中国锡矿进口依赖度约 40-45%。根据海关统计数据平台，2023 年中国自缅甸的进口锡精矿 18.05 万吨（实物量），占锡矿进口总量的比重高达 73%。
冶金固废中Sn资源丰富但回收利用率不高
冶金工业固废中含有丰富的Sn等有价金属，据不完全统计，我国每年冶金固废产量高达20亿吨，综合利用率仅17.5%，而当前锡回收原料主要以加工产生的含锡金属废料为主。
国内再生锡企业发展现状：我国含锡废料的回收多为从事废旧金属再生回收商家的捎带业务，国内有资质从国外引进先进处理设备的废物环保处理企业考虑到废锡料少且供给持续性较差，难形成规模效应，而不敢对其处理投入过多资金，这从客观上限制了对当期能回收到的废料的加工处理。
》技术分享：多源复杂冶金工业固废高值化循环回收锡等有价金属【SMM锡峰会】
发言主题：先进封装的发展趋势
发言嘉宾：齐力半导体(绍兴)有限公司总经理 谢建友
实体企业考察
东莞市千岛金属锡品有限公司
点击查看考察详情：》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会名企参观——东莞市千岛金属锡品有限公司
东莞市绿志岛金属有限公司
点击查看考察详情：》2024（第十四届）SMM锡产业链峰会名企参观——东莞市千岛金属锡品有限公司
